Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 3 марта 2014 года

avatar
Блог им. Saxo_Bank
Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных валют-конкурентов в то время, как аппетит к риску среди инвесторов снижается вслед за усилившейся геополитической напряжённостью на Украине. Между тем, сегодня под пристальным взглядом участников рынка окажется окончательный индекс деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны, учитывая слабые официальные аналогичные показатели из Китая, опубликованные на прошедших выходных. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi), которое может содержать в себе информацию об экономическом состоянии региона, а также прогноз по инфляции. В США внимание членов биржевой торговли будет обращено на февральские данные по производственной активности от ISM, прежде всего по причине недавних суровых погодных условий, отразившихся в предыдущем месяце на экономике страны. В 6 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3783 доллара и 0,8234 фунта соответственно.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,4 процента по сравнению с евро и долларом США соответственно на фоне высокого спроса на безопасные валюты.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 131-132 пункта и 51-53 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 63-69 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны, Германии, Франции, Испании, Греции, Италии и Великобритании от Markit; индекса деловой активности PMI Швейцарии от SVME; ВВП и дефицита к ВВП Италии; одобренных заявок на ипотечные кредиты, чистого объёма потребительского кредитования и денежного агрегата М4 Великобритании запланирована на сегодня.
Bank of Ireland (BKIR), Eurofins Scientific SE (ERF), Neopost SA (NEO), FBD Holdings (FBD), Seche Environnement SA (SCHP), Telecom Italia Media SpA (TME), Intertek Group (ITRK), Amlin (AML), Ultra Electronics Holdings (ULE), Senior (SNR), Keller Group (KLR), Robert Walters (RWA) и Thorntons (THT) отчитаются по результатам своей деятельности.

В беседе со швейцарским изданием «SonntagsZeitung» председатель Novartis AG (NOVN) Йорг Рейнхардт (Joerg Reinhardt) развенчал версию о возможном слиянии компании с Roche Holding AG (ROG).

Merck KGaA (MRK) в четвёртый раз продлила срок действия предложения по запланированному поглощению AZ Electronic Materials (AZEM) ввиду того, что вопрос утверждения сделки всё ещё находится на рассмотрении у антимонопольных регуляторов Китая.
В интервью «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» руководитель медицинского подразделения Helios в Fresenius SE & Company KGaA (FRE) Fresenius SE & Company KGaA (FRE) Франческо Де Мео (Francesco De Meo) заявил, что в планы компании не входит закрытие какой-либо из их 110 больниц, в том числе 38 недавно приобретённых у Rhoen Klinikum AG (RHK).

Акционеры Banco Popolare SC (BP) утвердили выпуск новых акций на сумму 1,5 миллиарда евро, который должен начаться 31 марта.
Royal Bank of Scotland (RBS) пытается найти решение проблемы своего ирландского убыточного филиала Ulster Bank, рассматривая варианты слияния с рядом подобных организаций, таких как Permanent TSB, или ирландскими подразделениями Danske Bank A/S (DANSKE) или KBC Groep NV (KBC), – пишет «The Sunday Times».

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне растущего геополитического напряжения на Украине и февральского падения официального индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая до восьмимесячного минимума.

В Японии Astellas Pharma (4503) пошли вниз на объявлении компанией о дроблении акций. Бумаги экспортного сектора Mazda Motor (7261), Suzuki Motor (7269) и Sony (6758) подешевели ввиду достижения курсом иены одномесячного максимума против доллара США. Fast Retailing Company (9983), напротив, продвинулись в связи с планами компании поглотить американского ритейлера одежды J.Crew Group. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 1,3 процента, торгуясь на отметке 14647,3 пункта.

В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и POSCO (005490) опустились. В Гонконге Sun Hung Kai Properties (16) потеряли в цене вслед за объявлением о возможном привлечении 22,2 миллиарда гонконгских долларов путём выпуска конвертируемых варрантов. Sun Art Retail Group (6808) прибавили на повышении годовой прибыли на 15,0 процентов. В Китае акции телекоммуникационных компаний China United Network Communications (600050) и ZTE Corporation (000063) также в авангарде.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 13,5 пункта ниже.

Публикация индексов деловой активности в производственном секторе от института управления снабжением (ISM) и Markit, индексов личных доходов и расходов, объёма расходов в строительном секторе и ценовой составляющей индекса от ISM планируется на сегодня.

Icahn Enterprises (IEP), Stratasys Limited (SSYS), Rockwood Holdings (ROC), NU Skin Enterprises (NUS), WP Carey & Company (WPC), Synageva Biopharma Corporation (GEVA) и Guidewire Software (GWRE) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Pacific Biosciences of California (PACB), UTi Worldwide (UTIW) и Portola Pharmaceuticals (PTLA) развернулись после потерь в ходе регулярной сессии и резко подскочили на 10,1 процента, 9,5 процента и 9,1 процента соответственно. Golar LNG (GLNG), напротив, упали на семь процентов, сведя на нет прибыльные регулярные торги на фоне высокой предварительной прибыли за четвёртый квартал. RingCentral Inc. (RNG), Pulaski Financial Corporation (PULB) и MasTec (MTZ) отступили на 7,3 процента, семь процентов и 6,9 процента соответственно.

Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,3 процента ввиду улучшения уверенности потребителей США в феврале. Тем не менее, рост был ограниченным в силу пересмотра экономического роста США в четвёртом квартале в сторону понижения. Kroger Company (KR) набрали 4,5 процента на позитивной оценке брокера. Target Corporation (TGT) поднялись на 3,1 процента, улучшив тем самым свои предыдущие показатели в результате сильной прибыли за четвёртый квартал. Principal Financial Group (PFG) выросли на 1,6 процента вслед за повышением брокером рейтинга акций с «Market-perform» до «Outperform». Monster Beverage Corporation (MNST) повысились на четыре процента на превзошедшем ожидания росте продаж за четвёртый квартал. Best Buy (BBY) увеличились в цене на 4,2 процента, восстановив таким образом некоторые из своих потерь прошлой сессии. Salesforce.com (CRM), наоборот, уменьшились в стоимости на 5,8 процента вследствие публикации более крупного чистого убытка за четвёртый квартал. Southwestern Energy Company (SWN) подешевели на 4,2 процента после подтверждения брокером рейтинга акций на уровне «Underweight» и сокращения целевой цены. В то же время, компания отчиталась по прибыли за четвёртый квартал, оказавшейся выше прогнозов рынка. Слабые показатели скорректированной прибыли привели Iron Mountain (IRM) к снижению на 4,3 процента.

Сводка последних новостей

Moody's повышает прогнозы по Германии, Австрии и Люксембурга

Международное рейтинговое агенство Moody's повысило свой прогноз для Германии, Австрии и Люксембурга c кредитным рейтингом «AAA» с «негативного» на «стабильный», ссылаясь на снижение риска, связанного с необходимостью дальнейшей помощи слабым странам Еврозоны.

Цены на недвижимость в Великобритании идут вверх
По данным организации Hometrack, специализирующейся на анализе рынка недвижимости, в феврале цены на жильё в Великобритании поднялись на 0,7 процента относительно январского роста на 0,3 процента.

Японские капитальные расходы увеличиваются меньше ожиданий
В четвёртом квартале 2013 года на ежегодной основе капитальные расходы в Японии выросли меньше ожиданий – на 4,0 процента по сравнению с повышением на 1,5 процента в предыдущем квартале.

Деловая активность в обрабатывающем секторе Китая падает
Китайский официальный индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе упал в феврале до восьмимесячного минимума в 50,2 по отношению к 50,5 предшествующего месяца. При этом индекс деловой активности для обрабатывающего сектора (PMI) от HSBC/Markit опустился до 48,5, меньше предварительной оценки в 48,3; в январе его значение было равно 49,5.

Китайская деловая активность в непроизводственном секторе увеличивается
В феврале официальный индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе Китая продвинулся до 55,0 по сравнению с 53,4 января.

Деловая активность в производственном секторе Австралии растёт
Скорректированный на сезонность австралийский индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) поднялся в феврале до 48,6 относительно 46,7 прошлого месяца.

Объём продаж жилья на первичном рынке Австралии наблюдает повышение
В январе объём продаж жилья на первичном рынке Австралии от Ассоциации жилищной индустрии (HIA) увеличился на 0,5 процента, тогда как в декабре было отмечено падение на 0,4 процента.

Австралийская инфляция потребительских цен показывает рост
В феврале годовой уровень инфляции потребительских цен от TD Securities и Мельбурнского института в Австралии повысился до 2,7 процента относительно 2,5 процента предыдущего месяца.

Материал предоставлен Trading Floor

Три показателя на сегодня: ВВП Великобритании, заявки на ипотеку и продажи жилья в США

avatar
Блог им. Saxo_Bank
-Перспективы восстановления экономики Великобритании
Читать дальше →

Три показателя на сегодня: деловые настроения во Франции, цены на жилье и потребительское доверие в США

avatar
Блог им. Saxo_Bank
-​Во Франции предупреждение о дефляции контрастирует с ожиданиями руководителей
-В секторе жилищного строительства США уровень доверия снижается
-В феврале потребительское доверие в США предположительно осталось стабильным


В Еврозоне сегодня выйдет ряд экономических отчетов, включая самую последнюю оценку деловых настроений во Франции. Далее вниманию участников рынка будут представлены два отчета из США: индекс цен на жилье Кейса-Шиллера от S&P и индекс потребительского доверия от Conference Board. Дополнительное представление
Читать дальше →

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 25 февраля 2014 года

avatar
Блог им. Saxo_Bank
Форекс: Евро торгуется во «флэте»

Этим утром евро торгуется в основном в боковом тренде относительно своих главных валютных партнёров. Сегодня внимание трейдеров обращено на окончательный показатель германского ВВП и прогнозы Еврокомиссии по экономическому росту. В США на фоне недавних пессимистичных показателей сегодняшний индекс уверенности потребителей будет представлять интерес для членов биржевой торговли и, согласно оценкам, должен показать ухудшение настроения в феврале. Кроме этого, ожидается, что индекс цен на жильё от S&P/Case-Shiller и производственный индекс ФРБ Ричмонда будут свидетельствовать о слабой динамике экономики. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против британского фунта, торгуясь по цене 0,8241 фунта, и находится близ прежней отметки в сравнении с американским долларом, составив 1,3737 доллара.

Японская иена торгуется в «боковике» по отношению и к доллару США, и евро.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-16 пунктов и 7-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 10-12 пунктов.

Публикация ВВП Германии; индикатора делового климата Франции; объёма розничных продаж, индекса уверенности потребителей и торгового баланса Италии; индекса цен производителей Испании; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации и индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается выход протокола доклада по инфляции от Банка Англии.

BASF SE (BAS), Vivendi SA (VIV), Fresenius SE & Company KGaA (FREG), Fresenius Medical Care AG & Company KGaA (FMEG), Ferrovial SA (FER), Prysmian SpA (PRY), GKN (GKN), Persimmon (PSN), Croda International (CRDA), Capital & Counties Properties (CAPC), Provident Financial (PFG), Ashmore Group (ASHM) и Ladbrokes (LAD) отчитаются по результатам своей деятельности.

Как пишет германская газета «Sueddeutsche Zeitung», кредитная организация UBS AG (UBSN) готова выплатить штраф в размере до 200 миллионов евро за предполагаемое уклонение от уплаты налогов её германских клиентов.

Deutsche Bank AG (DBK) согласилась заплатить 20 миллионов долларов США в качестве урегулирования обвинений в отношении незаконного использования банковских средств бывшим бразильским мэром Пауло Малуфом (Paulo Maluf).

Jyske Bank (JYSK) договорилась о покупке ипотечного кредитного учреждения BRFkredit приблизительно за 7,4 миллиарда датских крон.
BHP Billiton (BLT) заявила, что приостановит работы на шахте Yarrie в Западной Австралии. Компания также подтвердила, что до конца июня возьмёт на себя контроль над Orebody 18 – последнего железного рудника, который до сих пор управляется подрядной организацией.
С сегодняшнего дня в связи с запланированными профилактическими работами BP Plc (BP/) на шесть недель прекращает работы на установке FCC нефтеперерабатывающего завода Whiting в Индиане, – передаёт Bloomberg.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, продолжая ночные повышения на Уолл Стрит.
В Японии бумаги SoftBank Corporation (9984) в авангарде ввиду новостей о планах компании приобрести долю в Line Corporation – подразделении Naver Corporation (035420), специализирующемся на рассылке сообщений. Акции экспортного сектора Toyota Motor (7203), Honda Motor (7267) и Panasonic Corporation (6752) торгуются в «плюсе». В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,6 процента, торгуясь на отметке 15079,6 пункта.

В Южной Корее Samsung Electronics (005930) подорожали в связи с запуском последней модели смартфона Galaxy S5 со сканером отпечатков пальцев и большим дисплеем. В Гонконге Wynn Macau (1128) увеличились на заявлении компании о готовности создать совместное предприятие по предоставлению санаторно-курортных услуг в Японии. HSBC Holdings (5), напротив, упали после обнародования годовой прибыли до налогообложения ниже ожиданий. В Китае China Vanke Company (000002) и Poly Real Estate Group (600048) потеряли в цене, продолжая вчерашнее снижение.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта ниже.
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса отпускных цен на жильё и индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller планируется на сегодня.

Home Depot (HD), American Tower Corporation (AMT), Macy's Inc. (M), Edison International (EIX), Avago Technologies (AVGO), Range Resources Corporation (RRC) и FirstEnergy Corporation (FE) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии zulily Inc. (ZU) стремительно выросли на 11 процентов на превзошедших ожидания рынка результатах за четвёртый квартал. Кроме того, согласно прогнозу компании, чистые продажи за первый квартал должны превысить оценки рынка. Tractor Supply Company (TSCO) прибавили 2,2 процента после того, как Совет правления одобрил повышение ныне действующей программы обратной покупки акций на один миллиард долларов. Tenet Healthcare Corporation (THC), напротив, потеряли 3,8 процента как только компания объявила о чистых убытках по итогам четвёртого квартала в результате расходов, главным образом на покупку Vanguard Health Systems. Слабые показатели за четвёртый квартал и отстающие от ожиданий данные по первому кварталу и прогноз на финансовый 2014 год привели RealPage, Inc. (RP) к падению на 22,1 процента. SolarCity Corporation (SCTY) лишились 4,1 процента вследствие задержки выхода отчёта о прибыли компании за четвёртый квартал.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 набрал 0,6 процента, на один пункт недотянув до максимума закрытия. Humana (HUM) подскочили на 10,6 процента после того, как компания объявила, что предложенное правительством сокращение бюджета программы Medicare оказалось меньше, чем предполагалось. Pioneer Natural Resources Company (PXD) повысились на 4,1 процента вследствие увеличения менеджером хедж-фонда Стеном Дракенмиллером (Stan Druckenmiller) размера своих инвестиций в компанию в четвёртом квартале. eBay Inc. (EBAY) выросли на 3,1 процента на пересмотре миллиардера Карла Икана (Carl Icahn) своего предложения об отделении быстро развивающегося бизнеса PayPal. Chesapeake Energy Corporation (CHK) поднялись на 2,7 процента вслед за сообщением компании о планах продать или отделить своё подразделение, специализирующееся на обслуживании нефтяных месторождений. Продолжая торговаться с прошлой недели в нисходящем тренде, United States Steel Corporation (X) опустились на 3,4 процента на фоне решения Министерства торговли США не устанавливать тарифы на корейские стальные трубы. Cintas Corporation (CTAS) и Monsanto Company (MON) пошли вниз на 3,5 процента и 3,1 процента соответственно, оказавшись среди лидеров снижения в списке индекса S&P 500.

Сводка последних новостей

Цены на корпоративные услуги в Японии растут меньше прогнозов

В Японии январский индекс цен на корпоративные услуги поднялся на ежегодной основе меньше ожиданий – на 0,8 процента относительно пересмотренного в сторону понижения роста предыдущего месяца в 1,1 процента.

Китайский индекс ведущих экономических индикаторов идет вверх
В январе индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Китае прибавил 1,2 процента по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения повышением прошлого месяца в 0,8 процента.

Инфляционный прогноз РБНЗ несколько сокращается
По информации Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), ожидаемый уровень инфляции на ближайшие два года в первом квартале 2014 года опустился до 2,33 процента с 2,34 процента, заявленных кварталом ранее.

Материал предоставлен Saxo Bank