Крах Silicon Valley Bank связан с высокими ставками в США и накоплением убытков от удержания казначейских бумаг США и других облигаций. Клиенты снимали депозиты, а SVB начала испытывать дефицит капитала. Банк был вынужден продать все свои облигации с убытком в $1,8 млрд и пытался экстренно привлечь капитал в размере $2 млрд. Но привлечь деньги он не смог и рухнул.
Другие банки едва ли чувствуют себя намного лучше — нереализованные убытки Bank of America (разрыв рыночной стоимости и справедливой стоимости) составляет 43% от совокупного капитала, State Street — 27%, в Wells Fargo — 25%, в US Bancorp — 24%. Очевидно, что ровно такая же проблема и у других мировых банков. @banksta
Средний размер счета на брокерском обслуживании за год упал вдвое — с 409 до 205 тыс. руб. Интерес населения к акциям и облигациям федерального займа сошли на нет. Зато вырос интерес к крипте
Шведская пенсионная компания Alecta, контролирующая активы на $104 млрд, была четвертым по величине акционером Silicon Valley bank и имела в банке долю около $605 млн. Теперь она обнулилась. Alecta является пятым акционером в First Republic Bank и шестым в Signature Bank. Акции этих банков также рухнули вместе Silicon Valley bank. Акции Silicon Valley bank входили в индекс S&P500 и Russell. @banksta
6 марта, то есть меньше недели назад, Silicon Valley Bank похвалился тем, что пятый раз подряд был включен в ежегодный список лучших банков, по версии Forbes, а также попал во впервые составленный список финансовой команды «Всех Звезд».
Еще одна любопытная деталь: генеральный директор Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции компании на 3,6 миллиона долларов в рамках торгового плана менее чем за две недели до банкротства банка. New York Post пишет, что, пока Silicon Valley Bank приближался к банкротству, его начальница по управлению рисками занималась ЛГБТ-проектами. Джей Эрсапах почти три года проработала главой управления рисками банка и всё это время делала упор на продвижение ЛГБТ-программ, выступая с ними по всему миру. Ей, например, приписывают создание на предприятии «безопасного пространства», в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом «семейных отношений».
Мужика на руководящую работу никуда больше не возьмут
Джозеф Джентиле:
Один из руководителей банка Silicon Valley Bank, который обанкротился.
Ранее был одним из руководителей банка Lehman Brothers, который накрылся в 2008-м, спровоцировав мировой финансовый кризис.
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Федеральная резервная система (ФРС) запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они «имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков».
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.
«ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть», — отмечает ЦБ.
Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.
«Совет управляющих ФРС внимательно отслеживает события на финансовых рынках и готов использовать весь набор имеющихся в его распоряжении инструментов для поддержки домовладельцев и бизнеса, готов сделать дополнительные шаги при необходимости», — говорится в сообщении Федрезерва.
Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку с нулевого уровня до 4,5-4,75% менее чем за год, что привело к снижению цен на гособлигации, составлявшие значительную часть портфелей банков.
Необходимость экстренной продажи бондов банком Silicon Valley Bank для покрытия потребностей вкладчиков, привела к крупным потерям фининститута и, в конечном итоге, к его закрытию на прошлой неделе.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Брокерское обслуживание
• В 2022 г. интерес розничных инвесторов к фондовому рынку в целом снизился. Количе-
ство клиентов выросло как за счет технического фактора перехода клиентов от брокеров,
попавших под санкции, к другим брокерам, так и за счет активности новых инвесторов
в сегменте ОФЗ, акций и на валютном рынке. Реализовавшиеся и потенциальные риски
заморозки активов способствовали сокращению доли иностранных активов в портфелях.
• Интерес физических лиц к облигациям постепенно восстанавливался во второй полови-
не года по мере снижения ставок по депозитам и благодаря переводу бумаг из иностран — ной инфраструктуры в российскую.
• Значительные покупки валюты физическими лицами были обусловлены диверсификаци-
ей вложений, в том числе в рамках перевода средств на зарубежные счета. Кроме того,
роль розничных инвесторов на валютном рынке выросла за счет арбитражных операций.
Доверительное управление
• Клиентская база в ДУ практически не изменилась за год. Отток средств клиентов из мас-
совых долгосрочных стратегий ИИС сопровождался притоком в краткосрочные стратегии
денежного рынка с высоким средним чеком. Маркетинговые акции отдельных управляю-
щих привели к росту доли счетов с небольшими вложениями.
• Снижение индексов фондового рынка и заморозка активов в иностранных депозитари-
ях стали причиной отрицательной доходности крупнейших стратегий, инвестирующих
в акции и облигации иностранных эмитентов. При этом средневзвешенная доходность
стратегий, ориентированных на российские облигации, была положительной, но ниже
доходности депозитов.
Индивидуальные инвестиционные счета
• Количество ИИС за год выросло при снижении объема активов. Истечение трехлетнего
срока по действующим договорам и низкие результаты инвестирования способствова-
ли закрытию счетов. В структуре активов ИИС увеличилась доля ликвидных активов (де-
нежные средства, российские акции и ОФЗ) при уменьшении доли иностранных активов.
Финансовые показатели НФО
Рентабельность большинства профучастников – НФО выросла благодаря регуляторным по-
слаблениям и развитию новых направлений бизнеса отдельными компаниями. Чистая прибыль
в отрасли сократилась преимущественно за счет крупных участников
Четыре крупнейших банка США потеряли больше $52 млрд рыночной стоимости за один день. Распродажу акций JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo спровоцировали проблемы банков Silvergate и Silicon Valley Bank, кредитовавших технологические стартапы. Встревоженных инвесторов интересует, кто из банков будет «следующим», рассказали эксперты…
Распродажу спровоцировали проблемы небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank, работающего с технологическими стартапами. В среду SVB сообщил, что потерял около $1,8 млрд после продажи портфеля ценных бумаг стоимостью $21 млрд, вызванной сокращением депозитов клиентов. Убыток побудил банк объявить допэмиссию акций на $1,75 млрд для укрепления капитала.Инвесторы усомнились, что привлечение капитала будет достаточным, учитывая ухудшение состояния многих технологических стартапов, которые кредитовал банк. Акции SVB в четверг рухнули на 60% — до самого низкого уровня с 2016 года. На премаркете в пятницу они дешевели еще на 34%. На настроении инвесторов сказался и недавний крах другой кредитной организации из Калифорнии — Silvergate Bank. Проблемы у банка началась еще в прошлом году, когда его клиенты, преимущественно криптовалютные фирмы, начали массово выводить деньги, чтобы пережить крах криптобиржи FTX. Понеся убытки от вынужденной стремительной продажи ценных бумаг, компания в среду объявила о планах по свертыванию операций и ликвидации.
Нью-Йорк. 7 марта. ИНТЕРФАКС — Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) готовит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется тысяч сотрудников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, сокращения начнутся уже на этой неделе.
В ноябре прошлого года Meta провела первый в своей истории крупный раунд сокращения персонала, который затронул 11 тыс. человек.
Новый этап сокращений, обусловленный необходимостью снижения расходов для выполнения поставленных компанией финансовых целей, может быть завершен уже на следующей неделе. Занимающиеся этой задачей сотрудники хотят выполнить ее как можно быстрее, поскольку главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг готовится уйти в отпуск по уходу за ребенком, который должен родиться в скором времени, отмечают источники.
Акции Meta подорожали на 0,5% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 1,4%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) упала на 86,2%, до 206,6 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Выручка концерна снизилась на 43,7%, до 169,574 млрд руб.
Валовая прибыль АвтоВАЗа упала на 71,2%, до 7,2 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 41,2%, до 162,334 млрд руб. Коммерческие расходы компании сократились на 37,4%, до 5,233 млрд руб., управленческие — на 6,9%, до 6,132 млрд руб. Убыток от продаж составил 4,126 млрд руб. против прибыли 10,2 млрд руб. годом ранее.
АвтоВАЗ оценивал авторынок РФ в 2022 году в 676 тыс. машин, а свою долю на нем — в рекордные 27,9%. На фоне прекращения производства и выпуска массовых автомобилей других брендов на рынке было продано 189 тыс. машин Lada. В 2023 году компания планирует произвести сразу 400 тыс. авто. Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АвтоВАЗ предложил повысить утильсбор, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).
В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
В 21, небось, едва раны после 20 зализывали, а им это сверхприбылью посчитали.
Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС — Власти и бизнес согласовали концепцию windfall tax — разового налогового платежа из дополнительной прибыли 2021-2022 гг., которую принесла компаниям благоприятная ценовая конъюнктура, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Вскоре соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму.
«В чем смысл нашего предложения? Он заключается в следующем. Что за последние годы — 2022 год, 2021 год — мы видим достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. И мы предложили нашим бизнес-партнерам часть конъюнктурных сверхдоходов перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять не один год — предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год», — сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.
Часть разницы между объемами доходов в этих периодах Минфин предложил «централизовать в бюджете на государственные нужды», отметил он.
Именно такую схему описывали ранее на этой неделе источники «Интерфакса», знакомые с ходом обсуждения. Что касается размера взноса, то, по их данным, он может быть рассчитан исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период.
«Мы благодарны бизнесу, наши предложения были услышаны. Мы эти предложения обсуждали с предпринимателями, детально согласовали, и в ближайшее время будем готовы уже выходить с законодательной инициативой в парламент, с тем, чтобы эту идею можно было в текущем году реализовывать», — заявил Силуанов в интервью.
Он подтвердил ранее звучавшую оценку поступлений в бюджет от windfall tax — порядка 300 млрд рублей.
На фоне общей доходной базы бюджета — 26 трлн руб. — это не столь значимая сумма, но «деньги достаточно существенные для финансирования тех программ, социальных программ, которые мы проводим и будем проводить в текущем году, которые, собственно, поддержат и людей, и наши инфраструктурные планы», заключил Силуанов.
Вкладчики выстроились у банков группы Silicon Valley Bank.
Крупнейшие банкротства банков в США.
Другие банки едва ли чувствуют себя намного лучше — нереализованные убытки Bank of America (разрыв рыночной стоимости и справедливой стоимости) составляет 43% от совокупного капитала, State Street — 27%, в Wells Fargo — 25%, в US Bancorp — 24%. Очевидно, что ровно такая же проблема и у других мировых банков. @banksta
Еще одна любопытная деталь: генеральный директор Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции компании на 3,6 миллиона долларов в рамках торгового плана менее чем за две недели до банкротства банка. New York Post пишет, что, пока Silicon Valley Bank приближался к банкротству, его начальница по управлению рисками занималась ЛГБТ-проектами. Джей Эрсапах почти три года проработала главой управления рисками банка и всё это время делала упор на продвижение ЛГБТ-программ, выступая с ними по всему миру. Ей, например, приписывают создание на предприятии «безопасного пространства», в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом «семейных отношений».
Джозеф Джентиле:
Один из руководителей банка Silicon Valley Bank, который обанкротился.
Ранее был одним из руководителей банка Lehman Brothers, который накрылся в 2008-м, спровоцировав мировой финансовый кризис.
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.
«ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть», — отмечает ЦБ.
Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.
«Совет управляющих ФРС внимательно отслеживает события на финансовых рынках и готов использовать весь набор имеющихся в его распоряжении инструментов для поддержки домовладельцев и бизнеса, готов сделать дополнительные шаги при необходимости», — говорится в сообщении Федрезерва.
Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку с нулевого уровня до 4,5-4,75% менее чем за год, что привело к снижению цен на гособлигации, составлявшие значительную часть портфелей банков.
Необходимость экстренной продажи бондов банком Silicon Valley Bank для покрытия потребностей вкладчиков, привела к крупным потерям фининститута и, в конечном итоге, к его закрытию на прошлой неделе.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
• В 2022 г. интерес розничных инвесторов к фондовому рынку в целом снизился. Количе-
ство клиентов выросло как за счет технического фактора перехода клиентов от брокеров,
попавших под санкции, к другим брокерам, так и за счет активности новых инвесторов
в сегменте ОФЗ, акций и на валютном рынке. Реализовавшиеся и потенциальные риски
заморозки активов способствовали сокращению доли иностранных активов в портфелях.
• Интерес физических лиц к облигациям постепенно восстанавливался во второй полови-
не года по мере снижения ставок по депозитам и благодаря переводу бумаг из иностран — ной инфраструктуры в российскую.
• Значительные покупки валюты физическими лицами были обусловлены диверсификаци-
ей вложений, в том числе в рамках перевода средств на зарубежные счета. Кроме того,
роль розничных инвесторов на валютном рынке выросла за счет арбитражных операций.
Доверительное управление
• Клиентская база в ДУ практически не изменилась за год. Отток средств клиентов из мас-
совых долгосрочных стратегий ИИС сопровождался притоком в краткосрочные стратегии
денежного рынка с высоким средним чеком. Маркетинговые акции отдельных управляю-
щих привели к росту доли счетов с небольшими вложениями.
• Снижение индексов фондового рынка и заморозка активов в иностранных депозитари-
ях стали причиной отрицательной доходности крупнейших стратегий, инвестирующих
в акции и облигации иностранных эмитентов. При этом средневзвешенная доходность
стратегий, ориентированных на российские облигации, была положительной, но ниже
доходности депозитов.
Индивидуальные инвестиционные счета
• Количество ИИС за год выросло при снижении объема активов. Истечение трехлетнего
срока по действующим договорам и низкие результаты инвестирования способствова-
ли закрытию счетов. В структуре активов ИИС увеличилась доля ликвидных активов (де-
нежные средства, российские акции и ОФЗ) при уменьшении доли иностранных активов.
Финансовые показатели НФО
Рентабельность большинства профучастников – НФО выросла благодаря регуляторным по-
слаблениям и развитию новых направлений бизнеса отдельными компаниями. Чистая прибыль
в отрасли сократилась преимущественно за счет крупных участников
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43826/review_secur_22-Q4.pdf
Четыре крупнейших банка США потеряли больше $52 млрд рыночной стоимости за один день. Распродажу акций JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo спровоцировали проблемы банков Silvergate и Silicon Valley Bank, кредитовавших технологические стартапы. Встревоженных инвесторов интересует, кто из банков будет «следующим», рассказали эксперты…
Распродажу спровоцировали проблемы небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank, работающего с технологическими стартапами. В среду SVB сообщил, что потерял около $1,8 млрд после продажи портфеля ценных бумаг стоимостью $21 млрд, вызванной сокращением депозитов клиентов. Убыток побудил банк объявить допэмиссию акций на $1,75 млрд для укрепления капитала.Инвесторы усомнились, что привлечение капитала будет достаточным, учитывая ухудшение состояния многих технологических стартапов, которые кредитовал банк. Акции SVB в четверг рухнули на 60% — до самого низкого уровня с 2016 года. На премаркете в пятницу они дешевели еще на 34%. На настроении инвесторов сказался и недавний крах другой кредитной организации из Калифорнии — Silvergate Bank. Проблемы у банка началась еще в прошлом году, когда его клиенты, преимущественно криптовалютные фирмы, начали массово выводить деньги, чтобы пережить крах криптобиржи FTX. Понеся убытки от вынужденной стремительной продажи ценных бумаг, компания в среду объявила о планах по свертыванию операций и ликвидации.
По словам источников, сокращения начнутся уже на этой неделе.
В ноябре прошлого года Meta провела первый в своей истории крупный раунд сокращения персонала, который затронул 11 тыс. человек.
Новый этап сокращений, обусловленный необходимостью снижения расходов для выполнения поставленных компанией финансовых целей, может быть завершен уже на следующей неделе. Занимающиеся этой задачей сотрудники хотят выполнить ее как можно быстрее, поскольку главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг готовится уйти в отпуск по уходу за ребенком, который должен родиться в скором времени, отмечают источники.
Акции Meta подорожали на 0,5% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 1,4%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Валовая прибыль АвтоВАЗа упала на 71,2%, до 7,2 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 41,2%, до 162,334 млрд руб. Коммерческие расходы компании сократились на 37,4%, до 5,233 млрд руб., управленческие — на 6,9%, до 6,132 млрд руб. Убыток от продаж составил 4,126 млрд руб. против прибыли 10,2 млрд руб. годом ранее.
АвтоВАЗ оценивал авторынок РФ в 2022 году в 676 тыс. машин, а свою долю на нем — в рекордные 27,9%. На фоне прекращения производства и выпуска массовых автомобилей других брендов на рынке было продано 189 тыс. машин Lada. В 2023 году компания планирует произвести сразу 400 тыс. авто. Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АвтоВАЗ предложил повысить утильсбор, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта.
Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).
В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС — Власти и бизнес согласовали концепцию windfall tax — разового налогового платежа из дополнительной прибыли 2021-2022 гг., которую принесла компаниям благоприятная ценовая конъюнктура, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Вскоре соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму.
«В чем смысл нашего предложения? Он заключается в следующем. Что за последние годы — 2022 год, 2021 год — мы видим достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. И мы предложили нашим бизнес-партнерам часть конъюнктурных сверхдоходов перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять не один год — предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год», — сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.
Часть разницы между объемами доходов в этих периодах Минфин предложил «централизовать в бюджете на государственные нужды», отметил он.
Именно такую схему описывали ранее на этой неделе источники «Интерфакса», знакомые с ходом обсуждения. Что касается размера взноса, то, по их данным, он может быть рассчитан исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период.
«Мы благодарны бизнесу, наши предложения были услышаны. Мы эти предложения обсуждали с предпринимателями, детально согласовали, и в ближайшее время будем готовы уже выходить с законодательной инициативой в парламент, с тем, чтобы эту идею можно было в текущем году реализовывать», — заявил Силуанов в интервью.
Он подтвердил ранее звучавшую оценку поступлений в бюджет от windfall tax — порядка 300 млрд рублей.
На фоне общей доходной базы бюджета — 26 трлн руб. — это не столь значимая сумма, но «деньги достаточно существенные для финансирования тех программ, социальных программ, которые мы проводим и будем проводить в текущем году, которые, собственно, поддержат и людей, и наши инфраструктурные планы», заключил Силуанов.