Совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний, включенных в индексы MSCI World Financials и MSCI EM Financials (первый отслеживает акции крупных и средних компаний финансового сектора в 23 развитых странах, второй — в 24 развивающихся), снизилась на $465 млрд с пятницы, 10 марта, когда рухнул американский Silicon Valley Bank, сообщил Bloomberg.
В числе наиболее пострадавших оказались котировки небольших региональных банков США. Акции калифорнийского First Republic Bank в понедельник упали на 61,8%, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1%, а KeyCorp из Огайо — на 27,3%. Инвесторы опасаются, что балансы небольших банков могут оказаться неустойчивыми в текущих условиях, пишет FT.
Подобные опасения после краха SVB распространились и в Европе, и Азии отмечает Bloomberg. Бумаги швейцарской Credit Suisse Group в понедельник в моменте падали на 15% до рекордно низкого уровня (к закрытию торгов падение сократилось до 4,5%), а стоимость страхования облигаций группы от дефолта поднялась до рекордно высокого уровня.
Акции японских банков MUFG, Mizuho и SMFG показали падение от 7,5% до 8,1%, пишет FT. Индекс MSCI Asia Pacific Financials Index (крупные и средние финансовые компании региона) упал на 2,7% до самого низкого уровня с 29 ноября 2022 года. Акции южнокорейской Hana Financial Group на закрытии торгов 14 марта подешевели на 3,4%, австралийской ANZ Group — на 1,5%.
Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp.
Акции банка First Republic Bank, который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании. Акции PacWest Bancorp упали на 41%, достигнув рекордно низкого уровня.
Британский банк HSBC договорился о покупке «дочки» рухнувшего американского банка Silicon Valley Bank в Великобритании, сообщил канцлер казначейства (министр финансов) страны Джереми Хант в Twitter (соцсеть заблокирована в России). «Этим утром правительство и Банк Англии поспособствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK банку HSBC. Вклады будут защищены без необходимости помощи налогоплательщиков», — написал Хант.
HSBC UK Bank купит SVB UK всего за 1 фунт стерлингов ($1,2, или 91,5 рубля), следует из сообщения HSBC. Эта покупка имеет значительный стратегический смысл для бизнеса банка в Великобритании, заявил гендиректор HSBC Ноэл Куинн, его слова приводятся в сообщении. Сделка усилит присутствие банка в секторе коммерческого банкинга и увеличит его возможности по обслуживанию инновационных и быстрорастущих компаний, в том числе в области технологий и здравоохранения, отметил Куинн. По состоянию на 10 марта у SVB UK были займы на общую сумму примерно 5,5 млрд фунтов ($6,66 млрд) и вклады на общую сумму около 6,7 млрд фунтов ($8,11 млрд), сообщил HSBC.
Крах Silicon Valley Bank связан с высокими ставками в США и накоплением убытков от удержания казначейских бумаг США и других облигаций. Клиенты снимали депозиты, а SVB начала испытывать дефицит капитала. Банк был вынужден продать все свои облигации с убытком в $1,8 млрд и пытался экстренно привлечь капитал в размере $2 млрд. Но привлечь деньги он не смог и рухнул.
Другие банки едва ли чувствуют себя намного лучше — нереализованные убытки Bank of America (разрыв рыночной стоимости и справедливой стоимости) составляет 43% от совокупного капитала, State Street — 27%, в Wells Fargo — 25%, в US Bancorp — 24%. Очевидно, что ровно такая же проблема и у других мировых банков. @banksta
Средний размер счета на брокерском обслуживании за год упал вдвое — с 409 до 205 тыс. руб. Интерес населения к акциям и облигациям федерального займа сошли на нет. Зато вырос интерес к крипте
Шведская пенсионная компания Alecta, контролирующая активы на $104 млрд, была четвертым по величине акционером Silicon Valley bank и имела в банке долю около $605 млн. Теперь она обнулилась. Alecta является пятым акционером в First Republic Bank и шестым в Signature Bank. Акции этих банков также рухнули вместе Silicon Valley bank. Акции Silicon Valley bank входили в индекс S&P500 и Russell. @banksta
В числе наиболее пострадавших оказались котировки небольших региональных банков США. Акции калифорнийского First Republic Bank в понедельник упали на 61,8%, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1%, а KeyCorp из Огайо — на 27,3%. Инвесторы опасаются, что балансы небольших банков могут оказаться неустойчивыми в текущих условиях, пишет FT.
Подобные опасения после краха SVB распространились и в Европе, и Азии отмечает Bloomberg. Бумаги швейцарской Credit Suisse Group в понедельник в моменте падали на 15% до рекордно низкого уровня (к закрытию торгов падение сократилось до 4,5%), а стоимость страхования облигаций группы от дефолта поднялась до рекордно высокого уровня.
Акции японских банков MUFG, Mizuho и SMFG показали падение от 7,5% до 8,1%, пишет FT. Индекс MSCI Asia Pacific Financials Index (крупные и средние финансовые компании региона) упал на 2,7% до самого низкого уровня с 29 ноября 2022 года. Акции южнокорейской Hana Financial Group на закрытии торгов 14 марта подешевели на 3,4%, австралийской ANZ Group — на 1,5%.
Акции банка First Republic Bank, который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании. Акции PacWest Bancorp упали на 41%, достигнув рекордно низкого уровня.
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/640f2a5e9a79472051d8c212?from=newsfeed
Ну, эти давно, как говно в проруби, болтаются
HSBC UK Bank купит SVB UK всего за 1 фунт стерлингов ($1,2, или 91,5 рубля), следует из сообщения HSBC. Эта покупка имеет значительный стратегический смысл для бизнеса банка в Великобритании, заявил гендиректор HSBC Ноэл Куинн, его слова приводятся в сообщении. Сделка усилит присутствие банка в секторе коммерческого банкинга и увеличит его возможности по обслуживанию инновационных и быстрорастущих компаний, в том числе в области технологий и здравоохранения, отметил Куинн. По состоянию на 10 марта у SVB UK были займы на общую сумму примерно 5,5 млрд фунтов ($6,66 млрд) и вклады на общую сумму около 6,7 млрд фунтов ($8,11 млрд), сообщил HSBC.
Вкладчики выстроились у банков группы Silicon Valley Bank.
Крупнейшие банкротства банков в США.
Другие банки едва ли чувствуют себя намного лучше — нереализованные убытки Bank of America (разрыв рыночной стоимости и справедливой стоимости) составляет 43% от совокупного капитала, State Street — 27%, в Wells Fargo — 25%, в US Bancorp — 24%. Очевидно, что ровно такая же проблема и у других мировых банков. @banksta