Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчерашняя попытка американского доллара вырасти быстро сошла на нет, чему способствовали слабые показатели отчета по индексу ISM вне сектора обрабатывающей промышленности, которые продемонстрировали снижение до пятимесячного минимума. Этот отчет представляется важным для определения силы американской экономики, поскольку сектор услуг является самым крупным, таким образом, с легкостью можно утверждать, что данный отчет способен отсрочить перспективы сокращения объема покупок активов Федрезервом, однако неожиданный рост пятничного показателя по занятости может снова повысить шансы на сокращение. Самое сильное влияние негативные данные оказывают — ничего удивительного — на пару доллар/иена, которая с утра приближается к локальным минимумам ниже 102,00.

Доллар/иена зависит от отчета по занятости в США

Пара доллар/иена является парой с высоким бета коэффициентом по отношению к перспективам сокращения стимулов Федрезервом. Локальные области поддержки пролегают в области предыдущего выдающегося максимума 100,60, а затем и на уровне 100,00. Завтрашний отчет по занятости в США, вероятно, расскажет нам о том, окончена ли эта консолидация или же недавний рост пары ждет впечатляющее фиаско. Если выходящий завтра отчет продемонстрирует сильные данные, пара, вероятно, снова ощутит рост интереса к покупке.

USD/JPY

график usdjpy
Источник: Saxo Bank

Пара евро/доллар прорвалась выше локальных максимумов, снеся по дороге стопы до начала европейской сессии, непосредственно перед выходом отчета по занятости во Франции за третий квартал. Кстати, показатели этого отчета поддержали в некотором смысле движение вверх, поскольку уровень безработицы упал, в то время как количество безработных выросла. Тем не менее, если принимать во внимание пересмотр данных за второй квартал, то фактически данные оказались без изменений. Это устаревшие данные, и если учитывать тот факт, что пара евро/доллар выросла еще до выхода отчета, то сложно определить, что именно стало катализатором восходящего движения с утра. Скорее всего, это движение было связано с потоками средств, кроме того, позже состоится кое-какая мелочь под названием заседание Европейского центрального банка, а до этого момента рано делать какие-либо выводы.

Вчерашнее заявление Банка Канады указало на относительную склонность к ослаблению, поскольку банк видит риски снижения инфляции, однако в любом случае продолжает придерживаться выбранного курса. Тем не менее, общая слабость американского доллара не позволила паре USD/CAD продолжить рост. Если мы хотим увидеть дальнейший рост пары, важно, чтобы область 1,0600 выстояла на закрытиях дня. Сегодня не пропустите выход отчета по индексу деловой активности Ivey PMI в Канаде.

Что нас ждет

Сегодня фунт скорее будет более чувствителен к фискальным прогнозам канцлера Джорджа Осборна, чем к решению Банка Англии, от которого не стоит ждать заявлений. В Великобритании по-прежнему существует проблема двойного дефицита, хотя в настоящий момент рынку нравится его не замечать. После пресс-конференции ЕЦБ из всех кросс-курсов британской валюты именно пара евро/фунт привлечет к себе внимание.

Все зависит от сегодняшнего заседания ЕЦБ и завтрашнего отчета по занятости в США. Как я уже говорил в своей вчерашней статье по паре евро/доллар (когда техническая картина немного отличалась от той, что появилась с утра!), председателю ЕЦБ, Марио Драги, придется изо всех сил намекать на ослабление, чтобы препятствовать этому росту пары евро/доллар. Для длительного снижения евро более важную роль сыграет заявление о намерении касательно перспектив чего-то, напоминающего полномасштабное количественное ослабление, а не возня с процентными ставками, негативными или другими.

С утра не пропустите заседание Norges Bank, поскольку норвежская крона переживает чрезмерное наказание по отношению к другим небольшим валютам Б10, хотя в ОЭСР заявили о том, что она остается переоцененной на 26% против евро. Кроме того, пара NOK/SEK пробила 1,0600 и достигла минимального почти за 10 лет значения — теперь стоимость начинает казаться абсурдной — однако потребуется технический разворот, который продемонстрирует, что рынок об этом догадался. Быть может, сегодняшнее заседание станет катализатором?

Принимая во внимание полное отсутствие рабочей конкурентоспособности в Норвегии при текущих валютных курсах, снижение волнений относительно инфляции и признаки того, что норвежский пузырь в секторе жилья, в итоге, возобновляется, Norges Bank доволен снижением норвежской валюты, хотя это движение начинает казаться немного чрезмерным. Между тем, Riksbank беспокоит долг частных корпораций, хотя в ОЭСР заявили, что волноваться не о чем.

Материал предоставлен Trading Floor http://ru.tradingfloor.com

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов. Тем временем, на фоне обсуждения альтернативных мер стимулирования экономики, в том числе и метод отрицательной ставки, интерес для инвесторов сегодня будет представлять решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Кроме того, внимание трейдеров привлечёт и пресс-конференция Марио Драги, поскольку сможет обеспечить некоторой наводящей информацией о степени экономического восстановления Еврозоны. Между тем, в США ожидается выход пересмотренного показателя ВВП за третий квартал и данных по заявкам на получение пособия по безработице. В 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3608 доллара и 0,8305 фунта соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента в сравнении с долларом США в то время, как данные констатировали дальнейший рост торгового дефицита Австралии в октябре.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-11 пунктов и 0-8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6-16 пунктов.

Публикация уровня безработицы Франции от ILO; объёма промышленного производства Испании; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы также будут ожидать решения по процентной ставке Банка Англии и Европейского центрального банка, вслед за которым состоится пресс- конференция Марио Драги.

В то же время Osram Licht AG (OSR), Carl Zeiss Meditec AG (AFX), Schuler AG (SCUN), DS Smith (SMDS), Mulberry Group (MUL), CareTech Holdings (CTH) и Ensor Holdings (ESR) отчитаются по результатам своей работы.

Как заявил бразильский Совет по экономической защите CADE, Telefonica SA (TEF) должна снизить свое влияние на телефонный бизнес Бразилии: либо путём продажи прямой и косвенной доли в TIM Participações SA – бразильском дочернем предприятии Telecom Italia (TIT), – либо посредством поиска нового партнёра для своего подразделения мобильной связи Vivo.

В 2014 году E.ON SE (EOAN) собирается поднять свои тарифы на газ и электроэнергию до 50,0 фунтов стерлингов– информирует «The Telegraph».
По словам Bloomberg, на европейские банки, включая Societe Generale SA (GLE), Deutsche Bank AG (DBK) и Royal Bank of Scotland Group (RBS), со стороны инвесторов оказывается давление с требованиями отказаться от бонусов этого и 2012 годов ввиду штрафов, взимаемых Евросоюзом.

Согласно сообщениям Reuters, в июле следующего года Royal Dutch Shell (RDSA) нацелен на возвращение к подводному бурению у берегов Аляски с использованием модернизированного бурового судна в Чукотском море.

Glendon Capital Management – подразделение Barclays (BARC) – рассчитывает собрать один миллиард долларов США для своего дебютного фонда, который, вероятно, начнёт работать в первой половине 2014 года, – передаёт Reuters.

По данным Bloomberg, в Нидерландах европейские институциональные инвесторы предъявили иск к Royal Bank of Scotland (RBS) и рейтинговому агентству Standard & Poors за нанесённый ущерб в пределах 250,0 миллионов долларов США в отношении финансовых продуктов во время мирового финансового кризиса.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл стрит.

В Японии акции экспортного сектора Nissan Motor (7201), Mitsubishi Motors (7211), Mazda Motor (7261) и Suzuki Motor (7269) торгуются с понижением на фоне укрепления иены против основных валют. Seiko Holdings (8050) отступили несмотря на сообщения о вероятном значительном увеличении годовой операционной прибыли. Hitachi Limited (6501) зарегестрировали потери даже после согласия правительства Великобритании поддержать финансирование разработки нового ядерного реактора на существующей АЭС на острове Англси Северного Уэльса. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,9 процента, торгуясь на отметке 15277,0 пункта.

В Гонконге Standard Chartered (2888) подешевели на прогнозе о возможном сокращении операционной прибыли его банковского подразделения по обслуживанию клиентов. China Mobile (941), напротив, пошли вверх на подписании долгожданного контракта с американской Apple о продаже смартфонов через её торговую сеть. В Китае ZTE Corporation (000063) и Fiberhome Telecommunication Technologies (600498) пошли вниз ввиду данных о прибыли после выпуска 4G лицензий для внутренних поставщиков. Однако BesTV New Media (600637) прибавили в цене в связи с подписанием контракта с The Walt Disney о создании совместного предприятия в Китае. В Южной Корее судостроители Hyundai Mipo Dockyard (010620) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) наблюдают понижение.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.

Публикация ВВП, индекса личного потребления и базового ценового индекса расходов на личное потребление, индекса производственных заказов и числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня.

Kroger (KR), Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Five Below (FIVE), Conn’s (CONN) и Finisar Corporation (FNSR) объявят о своих результатах сегодня.

Во среду в рамках продлённой торговой сессии The Walt Disney (DIS) выросли на 0,5 процента после увеличения компанией дивидендных выплат на 15,0 процентов. Mattress Firm Holding (MFRM) пошли вверх на 14,4 процента ввиду данных по доходу и скорректированной прибыли за третий квартал, оказавшихся выше рыночных оценок, а также повышения годового прогноза продаж. Puma Biotechnology (PBYI) поднялись на 14,7 процента благодаря оптимистичным результатам 2-й фазы клинических испытаний препарата неоадъювантной терапии рака молочной железы. Между тем, Aeropostale (ARO) опустились на шесть процентов вслед за неудовлетворительными итогами третьего квартала и более крупными, чем ожидалось, убытками в четвёртом квартале. Synopsys (SNPS) упали на 4,1 процента по причине отставания прогноза дохода и скорректированной прибыли от ожиданий аналитиков.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время пятничной регулярной торговой сессии снизился на 0,1 процента на фоне постоянных беспокойств вокруг возможного начала сокращения Федрезервом ежемесячной покупки облигаций раньше прогнозируемых сроков. Teradata Corporation (TDC) отступили на 6,2 процента вслед за понижением брокером рейтинга с «Equal- weight» до «Under-weight». Kinder Morgan (KMI) сократились на 4,6 процента в связи с тем, что дивидендные выплаты и прогноз на финансовый 2014 год компаний Kinder Morgan Energy Partners и El Paso Pipeline Partners не оправдали консенсус-прогноз рынка. eBay (EBAY) потеряли 1,6 процента в силу уменьшения брокером рейтинга акций с «Over-weight» до «Equal-weight». CF Industries Holdings (CF) подорожали на 10,7 процента после заявления компании об изучении возможных вариантов партнёрства.

Сводка последних новостей

Бежевая книга США: Темпы роста экономики «от скромных до умеренных»
Согласно экономическому обзору Федрезерва «Бежевая книга» по сосотоянию до 22 ноября 2013 года, экономика США продолжала расти темпами «от скромных до умеренных», поддерживаемые в целом высокими показателями производственного, технологического и жилищного секторов.

Австралийский торговый дефицит продолжает расширяться
Скорректированный на сезонность дефицит внешней торговли товарами в Австралии в октябре увеличился до 529,0 миллионов австралийских долларов по сравнению с пересмотренным в сторону повышения дефицитом сентября в 271,0 миллион австралийских долларов.

Экономический рост Южной Кореи демонстрирует устойчивость
Учитывая корректировку на сезонность на последовательной основе, ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2013 года поднялся на 1,1 процента, совпав с показателем роста ВВП во втором квартале 2013 года.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Доброго утра, товарищи!
Как видите, рынок есть, но его нет. Это как суслик, только наоборот.
Хотя вчерашние движения на сумбурные действия правительства были для многих приятны, хоть и ожидаемы. Порадовали энергетики. Эффект базы и перешорченность бумаг делают свое дело. Для достижения нормальных цен надо бы еще раза в три вырасти. Правда, у нас новая нормальность и никто никому ничего не должен.
Будет ли больше адеквата к новому году? Сомневаюсь. Тут никому дела нет до капитализации и прочего.
Поэтому сегодня вижу игру такую: утренни гэп сойдет на нет и, вероятно, даже в минус сходим. Однако, после открытия Европы и прочего, могут погнать вверх вчерашних аутсайдеров — ГП и Сбер. В ГП, в конце концов, ничего не случилось катастрофического. А может, это и к лучшему, что все построенные парикмахерские и гостиницы повесят на баланс — какая-никакая страховка от экспансии сланцевого газа.

Хаотические портфели, если с плюсом — закрывать и открывать с преимуществом шорта (или лонга — без разницы!)). Если у вас Хеджэр минусует — ждите сегодняшнего расклада и закрывайте опять же с плюсом. Если у вас несколько дней назад натыкалась натыкалась покупка — сами виноваты! (если, конечно, это не покупка энергетиков)))
Приятных торгов. И да пребцдет с вами профит!

З.Ы. исчезаю до понедельника. Старшие — все! самый старший — Amarok (Евгений и Лена — замы, естественно)) Нач. отдела оперативной дивидендной информации — понятен. Ответсвенные за фото дня и интересный топик, надеюсь, так же не подведут!))
Завтра пятница, так что осторожно. Амеропсихи опять вспомнили про сворачивание…

реально! ржет!

Как ни странно, надо бы вспомнить про Газпром. Точнее, про него вспомнили уже в правительстве — теперь говорят о допэмиссии.
В распоряжении Медведева разберется только черт после обильного возлияния. Поэтому и продают на всякий случай.

В недавнем исследовании, проведенном в крупнейшем агентстве Fidelity Investments выяснили, что 70% после смерти своего супруга увольняют финансового советника.
Почему же столько женщин решили уволить специалиста, который столько лет служил на благо семьи?
Оказывается, только из-за того, что финансовые советники вели себя снисходительно по отношению к женам, и все вопросы обговаривали только с супругом.
Даже на совместных встречах, специалисты держали зрительный контакт в основном только с мужчиной, как будто у женщины не было права голоса или она была пустым местом.
В итоге, доверие женщин к финансовому эксперту, который не учитывал мнение жены, явно не присутствовало. И как только подвернулс случай избавиться от неугодного эксперта, женщины сразу им воспользовались.
Немного статистики:
— В ближайщее десятилетие женщины унаследуют около 30 триллионов долларов;
-У женщин продолжительность жизни больше, поэтому наследство перейдет от супруга или родителей;
— 57% выпускников составляют женщины;
— 22% женщин в настоящее время зарабатывают больше, чем их супруги;
— женщины в 80% случаев принимают решение о покупке в семье;
— 89% банковских счетов управляются женщинами;
— 28% домовладельцев – одинокие женщины;
— 45% миллионеров в США – женщины.;
Короче говоря, женщины зарабатывают, наследуют и контролируют доходы больше, чем когда либо.
Это огромный рынок для финансового консультирования, если есть понимание, как с ним работать.
Много лет назад одна женщина-финансовый консультант успешно организовала компанию, в которой работают только женщины и только с женщинами-клиентками.
Наверное, на нее повлияло то, что когда она была подростком, она заметила, что ее мать не принимает никаких финансовых решений, как-будто они ее не касаются.
А ее отец редко инвестировал в какие-либо инструменты или занимался страховкой имущества.
В итоге, гда ее отец умер, матери пришлось столкнуться со всеми проблемами сразу, что, фактически, парализовало ее жизнь.
Таким образом, эта женщина-финансовый советник определила для себя миссию – помогать женщинам разбираться в финансовых дебрях.
Когда психологи в США общались с женами военнослужащих, они были потрясены низким уровнем элементарной финансовой грамотности, когда жены военнослужащих не знали о планах супруга или даже о том, где лежат документы со страховыми компаниями или брокерами.
Забавно, что некоторые мужчины –
Читать дальше →

Оставлю правила инвестирования для того, чтобы не потерять в своих завалах.

Разрушить многочисленные заблуждения и стереотипы об инвестировании попыталось издание Business Insider.
1. Легче сказать “Я буду покупать, когда другие боятся”, чем сделать это в жизни.
2. Разница между отличной компанией и отличной инвестицией может быть огромной.
3. Рынки переживают как минимум один большой отскок каждый год и одно крупномасштабное падение каждое десятилетие. Привыкайте к этому.
4. Среди финансовых игроков практически полностью отсутствует ответственность. Люди, которые ошибались многие годы, продолжают давать советы, как инвестировать.
5. Новички должны фокусировать все внимание на избежании ошибок, а мастера — на ключевых сделках.
6. Сегодня на рынке десятки тысяч профессиональных инвестиционных менеджеров. Статистически лишь небольшая часть из них добивается успеха, и то по чистой случайности (скорее всего, все они известные люди).
7. Инвесторы, которых мы называем “легендарными”, очень редко, а то и вообще никогда за всю карьеру не смогли предугадать направление движения индекса.
8. Во время рецессий, выборов и заседаний ФРС люди вдруг становятся уверенными в том, чего не знают.
9. Чем сильнее чувство уверенности по поводу будущей инвестиции, тем больше вероятность, что она окажется провальной.
10. Вместо торговли акциями за центы вложите все свои деньги во что-то крупное. (не пипсуйте, купите вместо этого участок с лесом у реки)
11. Ни один человек в мире не знает, куда будет двигаться рынок в краткосрочной перспективе. Это даже не обсуждается.
12. Следует слушать того аналитика, который не боится признавать свои ошибки.
13. Вы не понимаете сложный балансовый отчет. Вы не одиноки. Не понимают его также руководители компаний и их экономисты.
14. В следующие 50 лет нас ждет 10 рецессий. Не удивляйтесь, когда они произойдут.
15. Тридцать лет назад на телевидение был один час о рынках в день. Сегодня ТВ посвящает финансам ежедневно 18 часов. Однако увеличился не объем новостей, а объем болтовни.
16. Наибольшую прибыль Уоррен Баффетт получил, когда рынки были менее конкурентными. Маловероятно, что кто-либо сможет превзойти его 50-летний рекорд.
17. Большая часть того, что преподают об инвестировании в бизнес-школах, — полная ерунда. Но зато есть очень богатые преподаватели.
18. Чем чаще человек появляется на телевидении, тем меньше вероятность, что его предсказания окажутся точными.
19. Не доверяйте тому, кто чаще двух раз в неделю появляется на телеканале деловых новостей.
20. Рынку безразлично, сколько вы заплатили за акцию, дом или что вы думаете по поводу “справедливой” цены.
21. Большинство новостей о рынках не только бесполезны, но и вредны для вашего финансового здоровья.
22. Профессиональные инвесторы имеют более качественную информацию и более быстрые компьютеры, чем у вас. Вы никогда не превзойдете их в краткосрочной торговле.
23. Продолжительность трудового стажа инвестиционного менеджера не означает ничего. Всю свою карьеру он мог терять деньги инвесторов. Как правило, это именно так.
24. Снижение издержек обращения(комиссий) – одна из самых худших вещей для инвестора, так как это позволяет совершать более частые торговые операции. Высокая стоимость операций заставляет людей хорошо обдумывать каждый шаг.
25. Профессиональное инвестирование – карьера, где очень трудно добиться успеха, но ее просто начать и не нужна специальная подготовка. Именно поэтому у нас армия “экспертов”, которые не понимают, что делают.
26. На большинстве IPO вы прогорите. Люди, у которых больше информации, чем у вас, хотят продать. Задумайтесь об этом.
27. Когда кто-то начинает вспоминать графики, скользящий средний показатель, фигуры головы и плеча или уровень сопротивления, то бегите от него.
28. Фраза “двойная рецессия” использовалась в интернете 10,8 млн раз в 2010 г. и 2011 г., утверждает Google. Но она так и не случилась. В 2006 и 2007 гг. никто не говорил о “финансовом коллапсе”, однако он, как все знают, произошел.
29. Реальная процентная ставка 20-летних казначейских облигаций отрицательна, но инвесторы продолжают вкладывать в них деньги. Страх, должно быть, намного сильнее простой арифметики.
30. Книга “Где яхты клиентов?” была написана в 1940 г., но большинство людей все еще не понимают, что финансовые консультанты не очень заботятся о своих клиентах.
31. Недорогой индексный фонд – одно из самых полезных изобретений в истории. Скучно, но красиво.
32. Лучшие в мире инвесторы больше понимают психологию, чем финансы.
33. Большая часть событий на рынке происходит случайно. Попытка понять краткосрочные движения – это все равно, что объяснить счастливые лотерейные номера.
34. Чаще всего возможность сберечь больше денег важнее, чем поиск отличного инвестирования.
35. Если у вас есть долг на кредитной карточке и вы задумались об инвестировании, остановитесь. Вы нигде не найдете процентную ставку в 30%.
36. Через 20 лет S&P 500 будет совсем другим. Одни компании обанкротятся, другие объединятся.
37. Двадцать лет назад General Motors была лучшей в мире компанией, а над Apple все смеялись. Какие перемены произойдут в следующем десятилетии никто не знает.
38. Самые скучные компании – производители зубной пасты, продуктов питания и болтов – могут быть самым лучшим местом для инвестирования в долгосрочной перспективе. Самые инновационные компании имеют самый плохой результат.
39. Президент имеет меньше влияние на экономику, чем многие считают.

Форекс: Евро торгуется без изменений
Этим утром евро относительно большинства своих главных валютных партнёров находится в поисках направления дальнейшего движения. Между тем, после выхода оптимистичных данных из обрабатывающего сектора Еврозоны, сегодня фокус рынка сместится на деловую активность сферы услуг Европы. Кроме того, пересмотренный показатель ВВП и розничные продажи Еврозоны также окажутся под пристальным взяглядом трейдеров. Немаловажной информацией в этот день станут и макроэкономические данные из США, а именно – сведения по занятости от ADP и продажам жилья, которые помогут оценить степень экономического восстановленияи в стране. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашней отметки против американского доллара и британского фунта по цене 1,3587 доллара и 0,8291 фунта соответственно.
Австралийский доллар упал на 0,8 процента в сравнении с долларом США на фоне более медленных, чем ожидалось, темпов роста экономики Австралии в третьем квартале 2013 года.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-9 пунктов и 8-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 3-4 пункта.
Публикация ВВП, объёма розничных продаж, индекса деловой активности PMI в сфере услуг и композитного индекса PMI от Markit Еврозоны; индекса PMI для сектора услуг Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании; объёма промышленного производства Швейцарии; а также индекса цен на жильё и изменения объёма официальных резервов Великобритании запланирована на сегодня.
Британские Tesco (TSCO), The Sage Group (SGE), Brewin Dolphin Holdings (BRW), Polar Capital Holdings (POLR), Numis Corporation (NUM), Consort Medical (CSRT) и Greenko Group (GKO) отчитаются по результатам своей работы. Информации по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций остальных европейских стран не будет.
UBS AG (UBSN) оповестила 7000 своих финансовых экспертов в США о том, что они будут получать более высокую заработную плату, если разработают финансовые планы для состоятельных клиентов.
По данным СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Японии, вероятно, выйдет к Агентству финансовых услуг страны с предложением уже сегодня применить меры административного характера в отношении Deutsche Securities – филиала Deutsche Bank AG (DBK) – за чрезмерные расходы на клиентов пенсионного фонда.
Антимонопольный регулятор Евросоюза собирается оштрафовать пять банков, в частности Deutsche Bank AG (DBK), Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays (BARC), Citigroup и JPMorgan Chase, за манипуляции процентными ставками. UBS AG (UBSN), как ожидается, избежит наказания, поскольку уведомил ЕС о своём нарушении, – передаёт Reuters.
Как сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей, она не будет возражать против предложения Westpac Banking Corporation о покупке активов Lloyds Banking Group (LLOY) в Австралии.
AstraZeneca (AZN) объявила, что Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк обязал три независимых компании Apotex выплатить примерно 76,0 миллионов американских долларов в качестве компенсации за незаконные продажи препарата от изжоги Prilosec в период между 2004 и 2007 годами.

Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Sony (6758) подешевели на фоне новостей о возможной покупке завода Renesas Electronics (6723) по производству чипов. Seven & I Holdings (3382) пошли вниз ввиду планов компании расширить свой бизнес люксовой одежды путём приобретения значительной доли в японской сети Barneys New York. Nissan Motor (7201) и Toyota Motor (7203) несут потери несмотря на рост продаж автомобилей в США. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Finanical Group (8306), Daiwa Securities (8601) и Nomura Holdings (8604) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 понизился на 2,0 процента, торгуясь на отметке 15428,9 пункта.
В Гонконге бумаги банковского сектора HSBC Holdings (5), Industrial & Commercial Bank of China (1398) и Agricultural Bank of China (1288) потеряли в цене. В Южной Корее LG Uplus (032640) отступили после того, как комитеты Сената США высказали озабоченность по поводу того, что первая выбрала китайскую Huawei Technology (002502) для создания общенациональной беспроводной сети в Южной Корее. В Китае рынки торгуются с повышением в связи с улучшением настроений инвесторов после заявления китайским People's Bank о запуске финансовых реформ в зоне свободной торговли Шанхая в течение трёх месяцев. Cosco Shipping (600428) и China Shipping Container Lines (601866) подскочили на повышении индекса Baltic Dry Index седьмой день подряд.

США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых от ADP, объёма продаж нового жилья, торгового баланса, числа запросов на ипотечное кредитование от МВА и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от ISM планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом отчёте Федрезерва по регионам «Бежевая книга».
Avago Technologies (AVGO), Synopsys (SNPS), Verint Systems (VRNT), Mattress Firm Holding (MFRM) и G-III Apparel Group (GIII) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии J. C. Penney (JCP) выросли на 3,6 процента на сообщениях о годовом росте объёма сопоставимых продаж за ноябрь. Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Guidewire Software (GWRE) на 5,8 процента. OmniVision Technologies (OVTI), напротив, опустились на 12,7 процента после опубликования компанией слабого прогноза дохода на третий квартал. Ambit Biosciences (AMBI) «рухнули» на 22,7 процента вслед за объявлением компании о том, что она не будет подавать заявку в Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам на одобрение своего препарата Квизартиниб (quizartinib), предназначенного для лечения больных лейкимией. Access Midstream Partners (ACMP) потеряли 4,9 процента после того, как компания информировала о начале первичного публичного размещения шести миллионов обыкновенных акций, принадлежащих Global Infrastructure Partners II.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,3 процента на фоне спекуляций о возможном начале сворачивания Федрезервом США своей программы QE3 раньше, чем предполагалось. Pitney Bowes (PBI), одни из самых отстающих акций в списке индекса S&P 500, упали на 4,3 процента. Yum! Brands (YUM) уменьшились на 2,7 процента несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Ford Motor (F) и General Motors (GM) пошли вниз на 2,9 процента и 2,5 процента соответственно после того, как первая спрогнозировала сокращение производства в Северной Америке на первый квартал 2014 года в связи с ростом товарно-материальных запасов. Delta Air Lines (DAL) подешевели на 3,3 процента в силу снижения ноябрьского совокупного дохода подразделения компании по пассажирским авиаперевозкам по сравнению с прошлым годом. Тем временем, Apple (AAPL) подорожали на 2,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy». ONEOK (OKE) продвинулись вперёд на 3,9 процента ввиду планов компании увеличить дивидендные выплаты в 2014 году более чем на 50,0 процентов. AbbVie (ABBV) прибавили 3,3 процента после того, как компания сообщила об успешном завершении 3-й фазы клинических испытаний лечебного средства против гепатита С с эффективностью в 96,0 процентов.

Сводка последних новостей

Дж. Уилльямс: ФРС следует дать подробную информацию о своём плане повышения ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams), центральный банк США должен занять более жёсткую позицию в плане обсуждения вопроса о повышении ставок с инвесторами во избежание неопределённости.

Т. Сато: Дальнейшее стимулирование не требуется при временном эффекте от повышения налога с продаж
Член правления Банка Японии Такэхиро Сато (Takehiro Sato) полагает, что нет необходимости для центробанка проводить больше мер смягчения в случае, если эффект от повышения налога с продаж на японскую экономику носит временный характер.

Розничные цены в Великобритании падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), индекс цен в розничных магазинах Великобритании опустился в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении после падения в течение семи месяцев подряд, тогда как в октябре его снижение составляло 0,5 процента.

Общие продажи транспортных средств в США идут верх
Скорректированный на сезонность ноябрьский общий объём продаж транспортных средств в США поднялся до 16,3 миллиона в годовом выражении с 15,2 миллиона предшествующего месяца.

Деловая активность сферы услуг Китая немного падает
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/ Markit в ноябре упал до 52,5 по сравнению с 52,6 прошлого месяца.

Австралийская экономика растёт медленней ожиданий
С учётом сезонной корректировки ВВП Австралии в третьем квартале 2013 года продвинулся на 0,6 процента на последовательной основе, меньше рыночных ожиданий; пересмотренный в сторону повышения рост ВВП за второй картал 2013 года составил 0,7 процента.

Активность в сфере услуг Австралии улучшается
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в ноябре поднялся до 48,9, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 47,9.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

В любом деле главное прибыль. На рынке ликвидности с гулькин нос. Объемы поддерживаются за счет т+. Вот этих рьяных плечевиков и уделают. Все видят ГИП, пробитый бычий тренд. Вот тут лонги скинуты, шорты набраны. Но стоит ждать резкого выноса вверх и он будет. Тут все расчитано с ювелирной точностью. А да, и опционщиков кое-каких отжарят. Снайпер уже засел… красивая будет игра


а потом будут недоумения и крики… но…

В прошлом году в рейтинге «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index), Россия занимала 133-е место, обеспечив себе место рядом с Гондурасом. Соотвественно и инвестпривлекательность на 2013 год упала – кто будет вкладывать деньги в Гондурас?

В этом году этот же рейтинг (Corruption Perceptions Index) присвоил России уже 127 место. Соседство уже приятней: Пакистан (неплохой текстиль), Ливан (хорошая тёплая страна, с лыжными курортами – прямо как мы) и Никарагуа – наш старый друг с советских времён.

Соответственно инвесторы должны порадоваться и добавить квоты на 2014 год для российского ФР.

С чем вас, трейдеры, и поздравляю!!!

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, ввиду малой загруженности сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов будет индекс цен производителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать о снижении в октябре. Кроме того, учитывая вчерашние экономические показатели из США, спровоцировавшие спекуляции касательно раннего сокращения программы QE3, внимание участников рынка будет направлено на ряд макроэкономических релизов в течение всей этой недели. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3546 доллара, и остался близ прежней отметки в сравнении с британским фунтом, составив 0,8276 фунта.

Австралийский доллар опустился на 0,4 процента по отношению к американскому доллару. Резервный банк Австралии (РБА) на своём последнем заседании оставил процентную ставку без изменений – на уровне 2,50
Читать дальше →

Но все равно доброго утра.
Особенно тем, кто сегодня ездил по дорогам. Ад какой-то. Или я отвык?
Итак банк повысил нормы резервирования по кредитам.
На 1% с нового года. Интересно, какой мультипликативный эффект это вызовет.
В чем в первую очередь? Или пофиг?
Например, покупателей авто в кредит или квартир за мегаденьги в ипотеку это может смутить?
Лишь бы банки не перетрусили и не подняли ставки процентов на 4-5 сразу (хотя, думаю, именно так они и поступят))
Приятных торгов.
И что-то без меня ни картинок, ни чисел, ни еще какой фотографии дня не видел.
Видел только Елку в новой ипостаси.

Кстати, а вот про Чемпионат вы зря посты не читаете. Ведь и ссылка сверху.
А то, что не читаете, стало понятно в обед субботы.
Потому, как… Ну, прочитаете — увидите.
Всем приятных торгов.
До конца недели так и буду в рваном ритме.
Зато потом...)

Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день. То есть никогда.

Благодаря элитному алкоголю любой может себя почувствовать себя простым пьяницей.

В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч!

Если что в жизни и пропустил, то только пару лишних стопок.

Женщинам нравятся мужчины, которые заказывают шотландский виски. Это впечатляющий выбор. Это классика, и это сексуально. Стекло, запах и никакого фруктового сока. Это виски. И ты – который заказал его.

Из всех сверстников мне больше всего импонирует общение с коньяком.

Нет никакой связи между алкоголем и вашими творческими качествами. Хотя вот если подумать, мои любимые писатели Фолкнер, Ф. Скотт Фицджеральд – все были выдающимися алкоголиками.

Лучшие вещи делаются спьяну.
ЛЕВ ГУРСКИЙ

Кто я такой, чтоб не пить?
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ, фраза XX столетия по версии «Радио Свобода»

Человек – это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

Алкоголь – это чудо
Читать дальше →

Кен Векслер, эксперт tradingfloor.com

Снова понедельник, и он фактически открывает предпоследнюю неделю торговли в 2013 году. Ах, что за неделя нас ждет! Подробнее об этом чуть позже. Что касается событий и новостей, полученных на этих выходных, то, что ж, китайские данные оказались немного сильнее ожиданий, как и показатели из Австралии, что в совокупности способствовало росту австралийской валюты в ходе воскресных азиатских торгов. Пара AUD/USD достигла максимального значения 0,9170 (или около того), чему способствовало снесение стопов в верхней границе, а с утра пара держится немного ниже, однако продолжает выглядеть многообещающе. Японские данные, напротив, оказались немного слабее, однако рынок сохранил оптимистичный настрой в отношении показателей и последних усилий Абэномики.


Решения Центробанка и отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора могут привести к колебаниям. Иллюстрация: gdvcom

К настоящему моменту с утра мы видели первую волну отчетов по индексу деловой активности PMI в Европе, и хотя они оказались неоднозначными, в целом, они были сильнее ожиданий. Впереди нас ждет индекс деловой активности PMI в Великобритании. Если он продемонстрирует относительно хорошее значение, то пара фунт/доллар сможет еще сильнее укрепиться с учетом того, что в ходе предыдущего открытия она уже демонстрировала опережающую динамику. То ли дело в комментариях британского канцлера, Джорджа Осборна, в средствах массовой информации или попросту в вялых рыночных условиях, которые привлекают охотников за стопами и опционными барьерами, в любом случае, на данный момент паре фунт/доллар удавалось сиять все ярче и устанавливать годовые максимумы. В паре по-прежнему сохраняется потенциал для роста, однако уровень 1,6480 должен его сдержать.

До конца дня мы увидим аналогичные отчеты (по индексу деловой активности PMI), США опубликуют свои показатели, а председатель Федрезерва, Бен Бернанке, выступит с речью на каком-то мероприятии. На этой неделе несколько Центробанков объявят о своем решении (не последнее место в этом списке занимает Европейский центральный банк и Банк Англии), а в пятницу выйдет отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора США, поэтому нам стоит ожидать лихорадочного возбуждения. Едва ли оно хоть отдаленно сможет считаться рациональным, но с волатильностью такое часто случается. Я считаю, что Европейский центральный банк находится в затруднительном положении, из которого ему не удастся выбраться на этом заседании, в то время как Банк Англии… что ж, пузырь и труды и заботы, с ним связанные? Показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора будет пересмотрен в сторону снижения, однако, вероятно, удержит нас на уровне 3-месячной скользящей средней.

Что касается того, что следует ожидать от сегодняшнего дня, то я не совсем уверен, но вот:

EUR/USD: Я бы предпочел увидеть осторожный, но рост. Выше области 1,3625/30 расположены крупные стопы, однако на подходе к этой области замечены и офера аналогичного размера. Если паре удастся снести стопы, следует ожидать безумного движения в области 1,3650/80, где к продавцам присоединится еще больше людей. К настоящему моменту прямых покупателей на спаде замечено не было, за исключением тех, кто фиксирует прибыль по коротким позициям, а они обитают в области 1,3550/30.

AUD/USD: В настоящий момент получить информацию о потоке ордеров непросто, тем не менее, я отношусь к тем, кто добровольно покупает пару на спаде к 0,9110 и надеется на то, что уровень 0,9080 сдержит нисходящий напор. Что касается перспектив роста, то стопы по-прежнему остаются выше отметки 0,9175, а количество продавцов увеличивается выше указанного уровня и на подходе к 0,9200/30, однако я не думаю, что сегодня пара сможет достичь таких заоблачных высот. Единственное, что мне удалось узнать по поводу поддержки, это то, что уровень 0,9060 должен привлечь сильный интерес к покупке и, таким образом, обеспечить поддержку.

GBP/USD: Пара фунт/доллар продолжает движение вверх, однако, вероятно, она, как я указал выше, столкнется с сопротивлением в области 1,6480, также ходят слухи об опционных барьерах на 1,6450, ну что ж, вы знаете, что нужно делать, стопы находятся выше, и нам следует поднажать.

В целом, что касается американского доллара, то днем мы должны получить определенные намеки, однако, на мой взгляд, в ходе недели произойдет первоначальная покупка доллара, которая сменится разворотом. Таким образом, либо терпеливо ждите подходящего момента для продажи доллара, либо покупайте его сейчас, чтобы затем развернуть позицию к середине недели.

Берегите голову и удачи.

Материал предоставлен Trading Floor

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Ежегодное празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября сказалось на торговой активности на финансовых рынках на прошедшей неделе, в том числе в сырьевом секторе. Новость о том, что Иран заключил временную сделку с международным сообществом, сначала вызвала оживление на рынке, но оно быстро прошло, потому что в ближайшие месяцы это не окажет на мировые нефтяные рынки существенного влияния. Японская иена возобновила нисходящее движение, в то время как фондовые рынки продолжали брать новые вершины — оба этих фактора свидетельствуют о том, что интерес к риску по-прежнему высок.

Для рынка драгоценных металлов ключевым фактором остается экономическая статистика в США. Этот сектор пережил очередной спад, однако попытки восстановить позиции пока выглядят неубедительно, и в краткосрочной перспективе потенциал роста будет ограничен ввиду предстоящей публикации отчета о занятости в США 6 декабря — последнего выпуска перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом
Читать дальше →

Уважаемые трейдеры!
Спешим сообщить вам, что теперь все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию VI ежегодной конференции «Роботы в биржевой торговле» на iLearney. Все регионы страны и зарубежья в режиме реального времени смогут почувствовать себя участниками встречи, не выходя из дома следить за выступлениями спикеров и, главное, задавать вопросы через специально созданный чат.

Все подробности участия на странице проекта.
www.ilearney.com/projects/online-3dec/

Если возникли вопросы пишите на наш e-mail: kr@ilearney.com