Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных соперников в то время, как на фоне сегодняшней ненасыщенности календаря экономическими данными внимание инвесторов будет обращено на инфляцию Германии и Испании, а также ряд выступлений политических лидеров Европы для определения дальнейшего направления. Как бы там ни было, основной интерес рынка сосредоточен на решении Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое будет озвучено на следующей неделе, учитывая, что обсуждения новостей об ожидаемом сокращении в США активизировались ввиду сильных последних экономических данных. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт опустились на 0,1 процента каждые против американского доллара, торгуясь по цене 1,3745 доллара и 1,6339 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,5 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Опубликованные сегодня данные показали, что промышленное производство в Японии было пересмотрено в сторону повышения в октябре.

Европа: Рынок откроется в основном без изменений

Открытие британского фондового индекса FTSE100 и германского DAX ожидается без изменений. Индекс Французской фондовой биржи CAC откроется повышением на 7 пунктов.

Публикация изменения числа занятых в Еврозоне; индекса оптовых цен в Германии; индекса цен производителей и цен на импорт в Швейцарии; индекса потребительских цен в Испании и объёма строительства в Великобритании запланирована на сегодня.
Panostaja Oyj (PNA1V) и HPI AG (CEW3) отчитаются по результатам своей работы, тогда как информации от основных корпораций Великобритании не будет.

В настоящее время Deutsche Bank AG (DBK) находится под следствием у германского Федерального управления финансового надзора по подозрению в манипулировании ценами на золото и серебро, – пишет «The Financial Times».

По информации «The Wall Street Journal», SAC Capital Advisors LP может рассторгнуть партнёрские отношения с Deutsche Bank AG (DBK) с целью реструктуризации своего бизнеса.

General Motors Company заявила о намерении продать институциональным инвесторам свою семипроцентную долю в Peugeot SA (UG) путём частного размещения ценных бумаг.

Министерство энергетики Ирландии объявило о своём выборе картели во главе с Centrica (CNA) в качестве предпочтительного покупателя государственной Bord Gáis Energy стоимостью 1,1 миллиарда евро.

Centrica (CNA) сообщила о согласии продать проект строительства ветровой энергоустановки «Race Bank» на береговой части востока Англии крупнейшему в мире специалисту в этой области – Dong Energy A/S – за 50,0 миллионов британских фунтов.
Google Inc. намеревается разрабатывать собственные серверные процессоры с использованием технологии компании ARM Holdings (ARM), – передаёт «Bloomberg».

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.

В Японии JVC Kenwood Corporation (6632) выросли на фоне сообщений о возможном начале производства автомобильных панелей в Китае. Asahi Group Holdings (2502) добавили значение ввиду планов компании о запуске премиум-версии своего пива Super Dry на японском рынке. Nippon Telegraph & Telephone (9432), напротив, снизились после того, как японское правительство сообщило о планах по привлечению около 153,3 миллиарда иен за счёт продажи приблизительно 37,0 миллионов акций компании. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 добавил 0,7 процента, торгуясь на отметке 15456,3 пункта.

В Гонконге Xinyi Solar (968) повысились на прогнозах компании существенного роста годовой чистой прибыли. Comba Telecom Systems Holdings (2342) пошли вверх в результате получения компаний заказов на антенны для усиления мобильной связи 4G в Китае. Между тем, в Китае China Citic Bank Corporation (601998) упали после сообщений СМИ о том, что компания ждёт одобрения своих акционеров на списание просроченной ссуды приблизительно на 900,0 миллионов долларов США. В Южной Корее SK Telecom (017671) и KB Financial Group (105560) зарегистрировали потери.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта выше.

Публикация индекса цен производителей планируется на сегодня.

Value Line (VALU) и Ocean Power Technologies (OPTT) отчитаются о результатах своей деятельности.

Вчера в рамках продлённой торговой сессии Adobe Systems (ADBE) подскочили на 7,8 процента на фоне превзошедшего консенсус-прогноз рынка дохода за четвёртый квартал. Texas Industries (TXI) прибавили 9,3 процента в связи с возможной продажей компании. Quest Diagnostics (DGX) выросли на 1,3 процента после понижения прогноза прибыли на полный год. Intel (INTC), напротив, снизились на два процента ввиду сообщений о том, что Google (GOOG), один из клиентов вышеуказанной компании, планирует разрабатывать собственные серверные процессоры с использованием технологии ARM Holdings, что может повлиять на доминирование Intel на рынке. Restoration Hardware (RH) упали на 11,9 процента в результате объявления компанией об уходе исполнительного директора Карлоса Альберини (Carlos Alberini) 31 января 2014 года. В то же время, компания опубликовала оптимистичные итоги третьего квартала и повысила годовой прогноз прибыли на акцию.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии потерял 0,4 процента на фоне сильных показателей по розничным продажам США за ноябрь, увеличивших спекуляции о начале сокращения Федрезервом программы покупки активов в ближайшее время. Oracle (ORCL) и SanDisk Corporation (SNDK) пошли вниз на 2,8 процента и 2,7 процента соответственно на понижениях брокера. Cisco Systems (CSCO) сократились на 1,8 процента в связи с урезанием прогноза дохода и скорректированной прибыли на ближайшие три-пять лет. JDS Uniphase Corporation (JDSU), Teradyne (TER) и Abercrombie & Fitch (ANF) отступили на 3,1 процента, 2,9 процента и 2,2 процента соответственно после того, как стало известно, что эти компании будут заменены Mohawk Industries (MHK), Facebook (FB) и Alliance Data Systems (ADS) в индексе S&P500 после закрытия торгов 20 декабря 2013 года. American International Group (AIG), напротив, продемонстрировали 1,5-процентный рост на фоне сообщений о том, что компания ведёт переговоры с AerCap Holdings NV о продаже лизинговой корпорации International Lease Finance Corporation. Southwest Airlines (LUV) взлетели на 4,6 процента на повышении брокера. Boston Scientific (BSX) пошли вверх на 2,7 процента после одобрения Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств устройства «Watchman» для предотвращения инсультов.

Сводка последних новостей

Конгресс принимает законопроект о финансировании правительства
Палата представителей Конгресса США одобрила двухлетнее соглашение по бюджету. Так, за принятие законопроекта свой голос отдали 332 конгрессмена и выступили против – 94. Сейчас документ должен быть рассмотрен в Сенате, голосование по которому пройдёт на следующей неделе.

Промышленные объёмы Японии пересмотрены в сторону повышения
В октябре объёмы промышленного производства увеличились на один процент в месячном сопоставлении относительно первоначальной оценки роста в 0,5 процента; месяцем ранее данные отразили повышение на 1,3 процента.

Производственная активность Новой Зеландии набирает обороты
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI для обрабатывающего сектора Новой Зеландии от Банка Новой Зеландии (BNZ) поднялся в ноябре до 56,7 пункта против пересмотренного октябрьского уровня 55,9.

Настроение новозеландских потребителей продолжает улучшаться
Согласно информации банковской группы Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), в декабре индекс уверенности потребителей достиг отметки 129,4, показав максимальное значение с января 2010 года; в предыдущем месяце показатель был зафиксирован на 128,4 пункта.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера пара евро/доллар настойчиво подбиралась к уровню 1,3800, демонстрируя относительно самостоятельную динамику, что выглядело странно по сравнению с движениями в остальных парах. Очевидно, что кто-то отчаянно хотел пополнить запас евро, а я не могу найти ни одного убедительного катализатора этого движения. Что касается остальных валют, то трейдеры по иене оказались между молотом и наковальней, поскольку ослабление японской валюты и растущая вероятность запуска программы сокращения Федрезервом противоречат вчерашнему антирисковому настрою на рынках активов, который поддерживает иену. Область вблизи 102,25/00 выглядит важной локальной
Читать дальше →

Кен Векслер, эксперт tradingfloor.com

Главная новость пришла из США, и она касается соглашения, принятого с главной целью – избежать ещё одного фиаско, связанного с потолком государственного долга. Его крайний срок – 15 января неумолимо приближается, но благодаря достигнутому соглашению повторения той нелепой ситуации, которая случилась пару месяцев назад, удастся избежать. Так или иначе, со вчерашнего вечера азиатские рынки демонстрировали слабые показатели равно как и валюты «антиподных» стран, в частности AUD, устремившийся в сторону понижения, так как австралийские данные оказались несколько ниже ожиданий.

Торговое утро в Европе не отличается ничем примечательным,
Читать дальше →

Уважаемые трейдеры!
Уже завтра в Санкт-Петербурге состоится семинар с участием Андрея Беритца.

С 19:00 до 21:30 вас ждет:

Презентация «Применение роботов в трейдинге». Спикер: Александр Копытов, начальник отдела развития клиентов, БКС
Мастер-класс «Правильный анализ фьючерсных рынков» от Андрея Беритца
Сессия вопросов и ответов

Место проведения:
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 34. (Высшая Экономическая школа)

Стоимость участия в семинаре – 500 рублей. Количество мест ограничено.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно, позвонив по телефонам: (812) 635-67-49, +7 (960) 242 93 78, или написав на email: trubkin@spb.bcs.ru

Полная информация о встрече на сайте iLearney.com

16 декабря в 20:00 МСК на нашем портале стартует вебинар «Инвестиционные программы unit-linked». Unit-linked — это финансовый продукт, который сочетает в себе преимущества страхового полиса и возможности самостоятельного выбора объектов вложений. На данном вебинаре вы познакомитесь с программой и изучите все ее возможности.

Вебинар будет полезен всем трейдерам, независимо от опыта торговли.

Главное преимущество Unit-linked — это возможность выбора инвестиционных фондов и объектов вложений, с которыми вы будете работать. Кроме того, программа страхует инвестора, обеспечивая конфиденциальность, а также
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров в то время, как под пристальным взглядом участников рынка находятся данные по промышленному производству Еврозоны; так, судя по ожиданиям, они должны свидетельствовать об улучшении ситуации в октябре на месячной основе. К тому же внимание трейдеров будет обращено на выступление президента ЕЦБ Марио Драги, а также ежемесячный отчёт центробанка, что сможет дать некоторые ориентиры в отношении дальнейшего развития денежно-кредитной политики. Между тем, интерес для инвесторов также будут представлять и показатели из США, в частности, розничные продажи и число заявок на получение пособия по безработице, которые выступят в роли своеобразных указателей сроков сокращения Федрезервом программы QE3. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1
Читать дальше →

Доброго утра.
Америка наконец-таки что-то приличное организовала.
Азия, правда, не особо смотрит. Только японцы (их мотает и посильнее) и индусы, которые несколько дней подряд росли. Остальные в пределах нормы.
Все давно ждут коррекцию американов, и вот она, похоже, начинается.
Что совсем не означает распродажи у нас. Скорее наобборот. У нас это коррекция уже полгода как в цене. А, значит, открытие можно игнорировать. поддержки-уровни — это для слабоков.
Настоящий хаотический трейдер сейчас формирует портфели с положительным или нулевым сальдо. Бежать за паровозом смысла нет. Тем более, что корсчета опять лопаются от денег.
Все интересное (и про курящий бамбук Дойчебанк!) в комментах. Добавляйте!
Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Кен Векслер, эксперт tradingfloor.com

Объёмы и ценовая активность резко снижаются, доказательством чему служат данные на ваших экранах. Ночные новости об экономических данных Китая дали смешанную картину, однако рынок предпочёл не уделять этому почти никакого внимания. Сегодня наблюдаемые нами продажи USD занимают довольно важное место, но при этом бросается в глаза отсутствие активности на данном рынке.
В связи с этим пары EURUSD, GBPUSD и даже AUDUSD (очевидно, что USDJPY развивается по своему собственному сценарию) усердно пытаются пробиться вверх. Вход в торги на длинных позициях по указанным выше парам в настоящее время сложен и сокращает без того неубедительные соотношения риска и
Читать дальше →

12 декабря в 15:00 МСК на iLearney cстартует вебинар «Предновогоднее ралли: Россия VS Америка». Предрождественский и новогодний период несет позитивное настроение не только в наши дома, но и на фондовый рынок. Подведение итогов, годовые отчеты, балансы и стремление показать хорошие результаты зачастую подтягивают рынок и дают ему возможность хорошо прибавить к концу года. Ждать ли предновогоднего ралли? На что делать ставки? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в ходе данного вебинара.

Сразу два рыночных эксперта подвергнут анализу как российский,
Читать дальше →

11 декабря в 19:00 МСК на нашем портале состоится вебинар «Сектор IT: лидеры, новички и перспективы развития». Американские ИТ-компании сегодня активно растут и развиваются, соответственно, растут и цены на их акции. При этом на рынке существуют и звезды-новички, которые недавно вышли на IPO или только планируют. На данном вебинаре вы подробно познакомитесь с ИТ-сектором США и способами прибыльной торговли на нем.

В ходе занятия вы узнаете, какие крупные технологические компании стоит иметь
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства основных валют. В свете ненасыщенного экономическими данными календаря, показатели по инфляции потребительских цен в Германии станут своего рода оценкой уровня инфляционного давления в крупнейшей экономике Еврозоны. Между тем, политики Сената и Палаты представителей США договорились о бюджетном финансировании сроком на два года, что пока ещё требует одобрения обеих сторон. В 6 часов утра по GMT евро остался близ вчерашнего уровня против доллара США и британского фунта, торгуясь по цене 1,3760 доллара и 0,8370 фунта соответственно.

Австралийский доллар снизился на 0,2 процента по сравнению с американским долларом после того как декабрьские данные сказали о резком снижении потребительского настроения Австралии.

Японская иена поднялась на 0,1
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера американский доллар снова торговался ниже, несмотря на выступления второстепенных представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), Джеффри Лакера и Джеймса Булларда, касающихся графика проведения сокращения. Лакер озвучил интересное мнение о том, что Федрезерву придется придерживаться откровенно строгого графика сокращений объема покупок активов, поскольку любой непредсказуемый поворот также может запутать рынки в вопросе намерений Федрезерва касательно политики процентных ставок.

Динамика на предыдущей сессии выглядела странно — в самый разгар ночи американский доллар внезапно упал без видимых на то причин (может, дело было в опционных барьерах в паре евро/доллар на 1,3750?). Я полагаю, что, хотя пара евро/доллар может пробить циклические максимумы выше 1,3800 в преддверии заседания FOMC на следующей неделе, теперь рост ей может даваться нелегко, по крайней мере, до тех пор, пока рынок не увидит план по сокращению. Пара фунт/доллар уже показала себя более амбициозной, и следующий ключевой
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Учитывая малую загруженность сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов сегодня – пересмотренное значение объёма итальянского ВВП и уровни промышленного производства в Великобритании, Франции, Италии и Греции, которые помогут определить будущее направление. Кроме того, выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) также представляет интерес для участников рынка, поскольку сможет дать некоторую наводящую информацию касательно степени восстановления экономики в регионе. Тем временем, недавние заявления представителей Федрезерва США – Джеймса Булларда (James Bullard), Ричарда Фишера (Richard Fisher) и Джеффри Лэкера (Jeffrey Lacker) прозвучали как поддержка началу сворачивания программы QE3 в ближайшей перспективе. В 6 часов утра по GMT евро поднялся на 0,2 процента против доллара США, торгуясь на отметке 1,3756 и при этом опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8357
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется без изменений

Сегодня утром евро торгуется почти без изменений против большинства основных валют. Инвесторы будут следить за выходом счёта текущих операций и данных промышленного производства Германии для дальнейшего определения степени аппетита к риску. Кроме того, цифры по настроению инвесторов Еврозоны, как ожидается, покажут улучшение в декабре. Заседание министров финансов Евросоюза по обсуждению вопроса о создании Единого банковского контрольного механизма также состоится сегодня. Между тем, выступления американских политиков скажут о вероятности объявления о начале сворачивания QE3 в ближайшей перспективе. В 6 часов утра по GMT евро торгуется без изменений против американского доллара и британского фунта на уровне 1,3705 доллара США и 0,8384 фунта стерлингов соответственно.

Японская иена опустилась на 0,3 процента и 0,2
Читать дальше →

Российская банковская система претерпевает серьезные потрясения. Сейчас за деятельностью банков ведется серьезный контроль, и уже совсем скоро вступят в силу изменения в налогообложении вкладов. Сами же банки установили рекордное за 2 года снижение ставок по депозитам. Но, несмотря на все негативные обстоятельства и даже скандальные закрытия «Мастер-Банка» и банка «Пушкино», вклады до сих пор остаются популярнейшим способом сбережения средств.

В банке или под матрасом?

В ноябре ЦБ отобрал лицензию сразу у шести банков, среди них оказался и достаточно крупный «Мастер-Банк», закрытие которого подняло серьезную шумиху и панику среди населения. Аналитики банковского сектора предупреждают, что этим дело не ограничится, «чистка» системы продолжится, скорее всего, другими методами и не так скоро, но все-таки нерадивые банки будут вынуждены закрыться либо кардинально сменить политику управления. Но это не означает, что вкладчикам срочно необходимо переносить свои средства из банков домой под матрас. Каждый желающий может удостовериться в надежности банка, проведя несложный анализ. «Банк входит в высокую степень риска если: у него высокие ставки по вкладам и сильная зависимость от средств вкладов населения. К примеру, возьмем данные по основным показателям банка Пушкино. Величина активов этого банка 30,0 млрд рублей, вклады физлиц — 23,5 млрд. Делим 23,5/30 = 0,783, умножаем полученную цифру на 100. Получается банк «Пушкино» на 78% фондировался за счет вкладов населения. Аналогично поступаем и с другими банками. Еще раз — делите величину вкладов физлиц на величину активов — если получаете цифру более 70% — то в этом банке лучше не держать сумму, превышающую размер страховки от АСВ», — рассказал Рамиль Шарапов, банковский аналитик информационно-аналитической службы Банки.ру.
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank


Вчерашняя пресс-конференция Европейского центрального банка (ЕЦБ) стала окончательным провалом для тех, кто, как и я, ожидал, что его председатель, Марио Драги, возьмет курс на более агрессивное ослабление — и если сейчас не примет фактические меры или не снизит ставки, то, по крайней мере, намекнет на предполагаемые новые политические меры и подчеркнет риски дефляции.

Вместо это мы получили чрезвычайно пассивную пресс-конференцию, похожую на те, что были в течение этого года и на фоне которых евро стремился вверх. Отсутствие убедительного намека со стороны Драги означает, что восходящее давление на евро сохранится, если только мы не увидим ряд более убедительных намеков на то, что готовится что-то новое, или если европейская статистика не продемонстрирует значительного ухудшения. Таким образом, что касается пары евро/доллар, то более сильные показатели американской статистики смогут затруднить паре движение вверх, если она в конечном итоге столкнется с локальны
Читать дальше →

Кен Векслер, эксперт tradingfloor.com

Еще одна ночь на азиатских рынках прошла довольно спокойно после того, как японское правительство одобрило очередной крупный пакет расходной части бюджета для стимулирования экономической экспансии.
Австралийские данные вышли с некоторым понижением, и интерес к их национальной валюте, кажется, начинает угасать. EURAUD, пройдя уровень 15000,0, нацелен на совершение нового рывка и торгуется с повышением. В настоящее время везде говорят о взлёте британской экономики, что подтверждает заявление Джорджа Осборна (George Osborne), сделанного осенью. Таким образом, можно ожидать дальнейшего укрепления фунта стерлингов и, пожалуй, лучший способ найти тому подтверждение – взглянуть на пару EURGBP, а не на прямое соотношение британского фунта к американскому доллару. Предложения по паре разместились в области 0,8320/25 с обозначенными стопами чуть выше 0,8330 и 0,8340, формируя верхнюю границу восходящего канала
Читать дальше →

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров. Тем временем, экономика США вновь в центре внимания на фоне важного макро-релиза по региону. Учитывая сильные данные по занятости от ADP и заявкам на получение пособия по безработице, показатели занятости вне сельскохозяйственного сектора будут сегодня под пристальным взглядом инвесторов, поскольку помогут оценить вероятность раннего сокращения Федрезервом программы QE3. Кроме того, интерес для трейдеров представит и предварительный индекс уверенности потребителей от Reuters/Michigan, который, согласно ожиданиям, должен показать улучшение в декабре. Производственные заказы Германии также станут информацией, имеющей большое значение для участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3659 доллара и 1,6322 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,4 процента в сравнении с долларом США и евро.

Европа: Торги большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 4-11 пунктов и 4-7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2-4 пункта.

Публикация индекса производственных заказов Германии; торгового баланса и баланса бюджета Франции; индекса потребительских цен Швейцарии; объёма промышленного производств Португалии; индекса инфляционных ожиданий потребителей и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня.

Club Mediterranee SA (CU), RTX A/S (RTX) и Berkeley Group Holdings (BKG) отчитаются по результатам своей работы.

Eni SpA (ENI) ведёт расследования по факту разлива нефти, обнаруженного неделю назад на терминале Brass у берегов дельты реки Нигер, богатого нефтью района Нигерии, – передаёт Bloomberg.

Согласно Bloomberg, Telefonica SA (TEF) рассматривает меры по сокращению своего присутствия на рынке Бразилии вслед за решением антимонопольных ведомств страны.

Как заявила Chongqing Brewery, фирма Carlsberg A/S (CARLB) увеличила свою долю в компании до 60,0 процентов в целях укрепить свои позиции на крупнейшем в мире пивном рынке по объёмам производства.

Royal Dutch Shell (RDSA) отказалась от планов по строительству завода по переработке газа в жидкость на северном побережье Мексиканского залива в США в связи с затратами, оцениваемыми приблизительно на 20,0 миллиардов долларов.

По информации Sky News, оператор железнодорожных и автобусных перевозок Великобритании FirstGroup (FGP) должен объявить о назначении нанешнего главы компании Aviva (AV/) Джона Макфарлейна (John McFarlane) следующим председателем, который сменит Мартина Гилберта (Martin Gilbert) – основателя
и председателя компании с большим стажем.

Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая вчерашние потери на Уолл Стрит.

В Японии Advantest Corporation (6857) прибавили в цене ввиду сообщения брокером о том, что программа по сокращению расходов помогла компании уменьшить показатель безубыточности. Kansai Electric Power (9503), Mitsumi Electric (6767) и Tokyo Electric Power (9501) торгуются с повышением. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) и Sumitomo Mitsui Financial Group (8316) подорожали. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,3 процента, торгуясь на отметке 15224,7 пункта.

В Китае Haitong Securities (600837) and Citic Securities (600030) пошли вниз на сокращении чистой прибыли в прошлом месяце. Тогда как производители оборудования по контролю за загрязнением Fujian Longking (600388) и Yonker Environmental Protection (300187) прибавили на обеспокоенности о росте загрязнения окружающей среды в Китае. В Гонконге Standard Chartered (2888) продолжили понижение ввиду сообщения о возможном сокращении годовой операционной прибыли в её банковском подразделении по обслуживанию клиентов. China Mobile (941) отступили на фоне продолжения сворачивания продаж «айфонов» в стране. В Южной Корее бумаги Hyundai Engineering & Construction (000720) в авангарде в связи с информацией о получении заказа на строительство нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле на сумму 1,5 триллиона южнокорейских вон.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,8 пункта выше.

Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, базового индекса расходов на личное потребление, индекса личных доходов и расходов, изменения объёма потребительского кредитования и средней почасовой заработной платы планируется на сегодня.

Sears Hometown and Outlet Stores (SHOS) и Johnson Outdoors (JOUT) объявят о своих результатах сегодня.

В четверг в рамках продлённой торговой сессии Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) и Big Lots (BIG) опустились на 18,3 процента и 10,1 процента соответственно на сообщениях о неблагоприятных квартальных результатах и слабом финансовом прогнозе на следующий год. Пессимистичный прогноз на четвёртый квартал привёл Five Below (FIVE) и Zumiez (ZUMZ) к падению на 12,0 процентов и 4,7 процента соответственно. The Cooper Companies (COO) потеряли пять процентов вслед за более низкими, чем ожидалось, итогами четвёртого квартала. Pacific Sunwear of California (PSUN), напротив, выросли на 8,7 процента ввиду позитивных данных по доходу за третий квартал, оказавшихся выше ожиданий экспертов, а также значительного роста чистой прибыли на годовой основе. Argan (AGX) и Finisar (FNSR) подорожали на 7,6 процента и 6,1 процента соответственно благодаря квартальным результатам, опередившим рыночные прогнозы.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,4 процента после того, как превзошедшие ожидания темпы экономического роста и данные по числу заявок на получение пособия по безработице дали надежду на более скорое, чем ожидалось, начало сворачивания Федрезервом ежемесячной программы стимулирования. Electronic Arts (EA) подешевели на шесть процентов на фоне спекуляций о том, что возможная отсрочка выпуска новой версии игры «Battlefield» может негативно сказаться на её результатах. Safeway (SWY) отступили на 4,6 процента по причине уменьшения фирмой Jana Partners LLC своей доли в компании. Kroger Company (KR) пошли вниз на 3,5 процента из-за неудовлетворительных итогов по доходу за третий квартал. Morgan Stanley (MS) сократились на три процента в связи с понижением брокером рейтинга с «Buy» до «Hold». Microsoft (MSFT) упали на 2,4 процента на фоне усиливающихся слухов, что главный исполнительный директор Ford Motor (F) Алан Мулалли (Alan Mulally) отказался брать на себя обязанности нового главы компании. L Brands (LTD) и Costco Wholesale (COST) уменьшились на 1,7 процента и 1,6 процента соответственно в силу размещения обоими ритейлерами более низкого, чем ожидалось, объёма сопоставимых продаж в ноябре. Dollar General (DG) прибавили 6,1 процента вследствие повышения прогноза прибыли на полный год.

Сводка последних новостей

Р. Фишер: Федрезерву необходимо разработать чёткий план сворачивания QE3
Глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) считает, что центральному банку США «следует очень тщательно определить путь» сокращения программы ежемесячных покупок облигаций до окончательного её завершения.

Япония даёт подробную информацию о дополнительном пакете стимулирующих мер
Японское правительство представило детализированный пакет расходной части бюджета в размере 5,5 триллиона японских иен, призванного компенсировать ожидаемое давление на экономику страны от предстоящего повышения налога с продаж в апреле. Этот пакет включает в себя: 1,4 триллиона японских иен в качестве капиталовложений для подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, 300,0 миллиардов – на создание рабочих мест для молодежи и 3,1 триллиона японских иен – в фонд реконструкции для восстановления последствий от землетрясения марта 2011 года и модернизации инфраструктуры всей страны. Кроме того, 600,0 миллиардов отведены на субсидии низкооплачиваемым работникам.

Объём официальных золотовалютных резервов в Японии уменьшается
Объём официальных золотовалютных резервов в Японии показал сокращение до 1275,4 миллиарда долларов США на 30 ноября 2013 года, тогда как на конец предыдущего месяца его значение равнялось 1276,8 миллиарда американских долларов.

Рост японского индекса ведущих экономических индикаторов превосходит ожидания
В октябре индекс ведущих экономических индикаторов Японии поднялся до 109,9 пункта, превысив ожидания рынка, месяцем ранее показатель находился на отметке 109,2 пункта.

Австралийский индекс деловой активности в строительном секторе идёт вверх
Ноябрьский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) в Австралии поднялся до 55,2 пункта по сравнению с октябрьскими 54,4.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчерашняя попытка американского доллара вырасти быстро сошла на нет, чему способствовали слабые показатели отчета по индексу ISM вне сектора обрабатывающей промышленности, которые продемонстрировали снижение до пятимесячного минимума. Этот отчет представляется важным для определения силы американской экономики, поскольку сектор услуг является самым крупным, таким образом, с легкостью можно утверждать, что данный отчет способен отсрочить перспективы сокращения объема покупок активов Федрезервом, однако неожиданный рост пятничного показателя по занятости может снова повысить шансы на сокращение. Самое сильное влияние негативные данные оказывают — ничего удивительного — на пару доллар/иена, которая с утра приближается к локальным минимумам ниже 102,00.

Доллар/иена зависит от отчета по занятости в США

Пара доллар/иена является парой с высоким бета коэффициентом по отношению к перспективам сокращения стимулов Федрезервом. Локальные области поддержки пролегают в области предыдущего выдающегося максимума 100,60, а затем и на уровне 100,00. Завтрашний отчет по занятости в США, вероятно, расскажет нам о том, окончена ли эта консолидация или же недавний рост пары ждет впечатляющее фиаско. Если выходящий завтра отчет продемонстрирует сильные данные, пара, вероятно, снова ощутит рост интереса к покупке.

USD/JPY

график usdjpy
Источник: Saxo Bank

Пара евро/доллар прорвалась выше локальных максимумов, снеся по дороге стопы до начала европейской сессии, непосредственно перед выходом отчета по занятости во Франции за третий квартал. Кстати, показатели этого отчета поддержали в некотором смысле движение вверх, поскольку уровень безработицы упал, в то время как количество безработных выросла. Тем не менее, если принимать во внимание пересмотр данных за второй квартал, то фактически данные оказались без изменений. Это устаревшие данные, и если учитывать тот факт, что пара евро/доллар выросла еще до выхода отчета, то сложно определить, что именно стало катализатором восходящего движения с утра. Скорее всего, это движение было связано с потоками средств, кроме того, позже состоится кое-какая мелочь под названием заседание Европейского центрального банка, а до этого момента рано делать какие-либо выводы.

Вчерашнее заявление Банка Канады указало на относительную склонность к ослаблению, поскольку банк видит риски снижения инфляции, однако в любом случае продолжает придерживаться выбранного курса. Тем не менее, общая слабость американского доллара не позволила паре USD/CAD продолжить рост. Если мы хотим увидеть дальнейший рост пары, важно, чтобы область 1,0600 выстояла на закрытиях дня. Сегодня не пропустите выход отчета по индексу деловой активности Ivey PMI в Канаде.

Что нас ждет

Сегодня фунт скорее будет более чувствителен к фискальным прогнозам канцлера Джорджа Осборна, чем к решению Банка Англии, от которого не стоит ждать заявлений. В Великобритании по-прежнему существует проблема двойного дефицита, хотя в настоящий момент рынку нравится его не замечать. После пресс-конференции ЕЦБ из всех кросс-курсов британской валюты именно пара евро/фунт привлечет к себе внимание.

Все зависит от сегодняшнего заседания ЕЦБ и завтрашнего отчета по занятости в США. Как я уже говорил в своей вчерашней статье по паре евро/доллар (когда техническая картина немного отличалась от той, что появилась с утра!), председателю ЕЦБ, Марио Драги, придется изо всех сил намекать на ослабление, чтобы препятствовать этому росту пары евро/доллар. Для длительного снижения евро более важную роль сыграет заявление о намерении касательно перспектив чего-то, напоминающего полномасштабное количественное ослабление, а не возня с процентными ставками, негативными или другими.

С утра не пропустите заседание Norges Bank, поскольку норвежская крона переживает чрезмерное наказание по отношению к другим небольшим валютам Б10, хотя в ОЭСР заявили о том, что она остается переоцененной на 26% против евро. Кроме того, пара NOK/SEK пробила 1,0600 и достигла минимального почти за 10 лет значения — теперь стоимость начинает казаться абсурдной — однако потребуется технический разворот, который продемонстрирует, что рынок об этом догадался. Быть может, сегодняшнее заседание станет катализатором?

Принимая во внимание полное отсутствие рабочей конкурентоспособности в Норвегии при текущих валютных курсах, снижение волнений относительно инфляции и признаки того, что норвежский пузырь в секторе жилья, в итоге, возобновляется, Norges Bank доволен снижением норвежской валюты, хотя это движение начинает казаться немного чрезмерным. Между тем, Riksbank беспокоит долг частных корпораций, хотя в ОЭСР заявили, что волноваться не о чем.

Материал предоставлен Trading Floor http://ru.tradingfloor.com

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов. Тем временем, на фоне обсуждения альтернативных мер стимулирования экономики, в том числе и метод отрицательной ставки, интерес для инвесторов сегодня будет представлять решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Кроме того, внимание трейдеров привлечёт и пресс-конференция Марио Драги, поскольку сможет обеспечить некоторой наводящей информацией о степени экономического восстановления Еврозоны. Между тем, в США ожидается выход пересмотренного показателя ВВП за третий квартал и данных по заявкам на получение пособия по безработице. В 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3608 доллара и 0,8305 фунта соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента в сравнении с долларом США в то время, как данные констатировали дальнейший рост торгового дефицита Австралии в октябре.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-11 пунктов и 0-8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6-16 пунктов.

Публикация уровня безработицы Франции от ILO; объёма промышленного производства Испании; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы также будут ожидать решения по процентной ставке Банка Англии и Европейского центрального банка, вслед за которым состоится пресс- конференция Марио Драги.

В то же время Osram Licht AG (OSR), Carl Zeiss Meditec AG (AFX), Schuler AG (SCUN), DS Smith (SMDS), Mulberry Group (MUL), CareTech Holdings (CTH) и Ensor Holdings (ESR) отчитаются по результатам своей работы.

Как заявил бразильский Совет по экономической защите CADE, Telefonica SA (TEF) должна снизить свое влияние на телефонный бизнес Бразилии: либо путём продажи прямой и косвенной доли в TIM Participações SA – бразильском дочернем предприятии Telecom Italia (TIT), – либо посредством поиска нового партнёра для своего подразделения мобильной связи Vivo.

В 2014 году E.ON SE (EOAN) собирается поднять свои тарифы на газ и электроэнергию до 50,0 фунтов стерлингов– информирует «The Telegraph».
По словам Bloomberg, на европейские банки, включая Societe Generale SA (GLE), Deutsche Bank AG (DBK) и Royal Bank of Scotland Group (RBS), со стороны инвесторов оказывается давление с требованиями отказаться от бонусов этого и 2012 годов ввиду штрафов, взимаемых Евросоюзом.

Согласно сообщениям Reuters, в июле следующего года Royal Dutch Shell (RDSA) нацелен на возвращение к подводному бурению у берегов Аляски с использованием модернизированного бурового судна в Чукотском море.

Glendon Capital Management – подразделение Barclays (BARC) – рассчитывает собрать один миллиард долларов США для своего дебютного фонда, который, вероятно, начнёт работать в первой половине 2014 года, – передаёт Reuters.

По данным Bloomberg, в Нидерландах европейские институциональные инвесторы предъявили иск к Royal Bank of Scotland (RBS) и рейтинговому агентству Standard & Poors за нанесённый ущерб в пределах 250,0 миллионов долларов США в отношении финансовых продуктов во время мирового финансового кризиса.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл стрит.

В Японии акции экспортного сектора Nissan Motor (7201), Mitsubishi Motors (7211), Mazda Motor (7261) и Suzuki Motor (7269) торгуются с понижением на фоне укрепления иены против основных валют. Seiko Holdings (8050) отступили несмотря на сообщения о вероятном значительном увеличении годовой операционной прибыли. Hitachi Limited (6501) зарегестрировали потери даже после согласия правительства Великобритании поддержать финансирование разработки нового ядерного реактора на существующей АЭС на острове Англси Северного Уэльса. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,9 процента, торгуясь на отметке 15277,0 пункта.

В Гонконге Standard Chartered (2888) подешевели на прогнозе о возможном сокращении операционной прибыли его банковского подразделения по обслуживанию клиентов. China Mobile (941), напротив, пошли вверх на подписании долгожданного контракта с американской Apple о продаже смартфонов через её торговую сеть. В Китае ZTE Corporation (000063) и Fiberhome Telecommunication Technologies (600498) пошли вниз ввиду данных о прибыли после выпуска 4G лицензий для внутренних поставщиков. Однако BesTV New Media (600637) прибавили в цене в связи с подписанием контракта с The Walt Disney о создании совместного предприятия в Китае. В Южной Корее судостроители Hyundai Mipo Dockyard (010620) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) наблюдают понижение.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.

Публикация ВВП, индекса личного потребления и базового ценового индекса расходов на личное потребление, индекса производственных заказов и числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня.

Kroger (KR), Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Five Below (FIVE), Conn’s (CONN) и Finisar Corporation (FNSR) объявят о своих результатах сегодня.

Во среду в рамках продлённой торговой сессии The Walt Disney (DIS) выросли на 0,5 процента после увеличения компанией дивидендных выплат на 15,0 процентов. Mattress Firm Holding (MFRM) пошли вверх на 14,4 процента ввиду данных по доходу и скорректированной прибыли за третий квартал, оказавшихся выше рыночных оценок, а также повышения годового прогноза продаж. Puma Biotechnology (PBYI) поднялись на 14,7 процента благодаря оптимистичным результатам 2-й фазы клинических испытаний препарата неоадъювантной терапии рака молочной железы. Между тем, Aeropostale (ARO) опустились на шесть процентов вслед за неудовлетворительными итогами третьего квартала и более крупными, чем ожидалось, убытками в четвёртом квартале. Synopsys (SNPS) упали на 4,1 процента по причине отставания прогноза дохода и скорректированной прибыли от ожиданий аналитиков.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время пятничной регулярной торговой сессии снизился на 0,1 процента на фоне постоянных беспокойств вокруг возможного начала сокращения Федрезервом ежемесячной покупки облигаций раньше прогнозируемых сроков. Teradata Corporation (TDC) отступили на 6,2 процента вслед за понижением брокером рейтинга с «Equal- weight» до «Under-weight». Kinder Morgan (KMI) сократились на 4,6 процента в связи с тем, что дивидендные выплаты и прогноз на финансовый 2014 год компаний Kinder Morgan Energy Partners и El Paso Pipeline Partners не оправдали консенсус-прогноз рынка. eBay (EBAY) потеряли 1,6 процента в силу уменьшения брокером рейтинга акций с «Over-weight» до «Equal-weight». CF Industries Holdings (CF) подорожали на 10,7 процента после заявления компании об изучении возможных вариантов партнёрства.

Сводка последних новостей

Бежевая книга США: Темпы роста экономики «от скромных до умеренных»
Согласно экономическому обзору Федрезерва «Бежевая книга» по сосотоянию до 22 ноября 2013 года, экономика США продолжала расти темпами «от скромных до умеренных», поддерживаемые в целом высокими показателями производственного, технологического и жилищного секторов.

Австралийский торговый дефицит продолжает расширяться
Скорректированный на сезонность дефицит внешней торговли товарами в Австралии в октябре увеличился до 529,0 миллионов австралийских долларов по сравнению с пересмотренным в сторону повышения дефицитом сентября в 271,0 миллион австралийских долларов.

Экономический рост Южной Кореи демонстрирует устойчивость
Учитывая корректировку на сезонность на последовательной основе, ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2013 года поднялся на 1,1 процента, совпав с показателем роста ВВП во втором квартале 2013 года.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com