Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 11 декабря 2013 года
Форекс: Евро торгуется без изменений
Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства основных валют. В свете ненасыщенного экономическими данными календаря, показатели по инфляции потребительских цен в Германии станут своего рода оценкой уровня инфляционного давления в крупнейшей экономике Еврозоны. Между тем, политики Сената и Палаты представителей США договорились о бюджетном финансировании сроком на два года, что пока ещё требует одобрения обеих сторон. В 6 часов утра по GMT евро остался близ вчерашнего уровня против доллара США и британского фунта, торгуясь по цене 1,3760 доллара и 0,8370 фунта соответственно.
Австралийский доллар снизился на 0,2 процента по сравнению с американским долларом после того как декабрьские данные сказали о резком снижении потребительского настроения Австралии.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению и к доллару, и евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-11 пунктов и 3 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 18 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен в Германии и Португалии; изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и баланса счёта текущих операций во Франции, а также уровня безработицы в Греции запланирована на сегодня. Выхода ведущих экономических индикаторов в Великобритании не будет.
Inditex SA (ITX), Stagecoach Group (SGC), Imagination Technologies Group (IMG), Darty (DRTY) и Begbies Traynor Group (BEG) объявят о своих результатах сегодня.
Международный фонд развития инфраструктуры UBS AG (UBSN) и EDF Renewable Energy – американское подразделение Electricite de France SA (EDF) – подписали соглашение, в соответствии с которым первый приобретает 50-процентную долю в 161-мегаватном техасском ветропарке компании EDF Renewable Energy. Финансовые подробности сделки не разглашаются, – информирует «Bloomberg».
Freenet AG (FNTN) сообщила о получении новой возобновляемой кредитной линии на 300,0 миллионов евр сроком на пять лет. Так, средства будут направлены на дополнительное финансирование своей бизнес-деятельности.
По сообщениям «Reuters», BHP Billiton (BLT) планирует рассмотреть заявки на покупку продаваемого ею участка Пермского месторождения нефти и газа в США и сосредоточиться на разработке сланцевых месторождений.
GlaxoSmithKline (GSK) намерен инвестировать ещё 200,0 миллионов британских фунтов на развитие передовых производств в Великобритании в рамках программы «Patent Box», подразумевающей пониженную ставку налога на прибыль с патентов, – передаёт «Reuters».
Как сообщил Royal Bank of Scotland (RBS), его финансовый директор Натан Босток (Nathan Bostock) объявил о своём намерении покинуть компанию и присоединится к британскому Banco Santander SA (SAN) в качестве директора по управлению рисками и заместителя председателя правления.
Tesco Bank – подразделение компании Tesco (TSCO) по предоставлению финансовых услуг – поделился своими планами начать проведение операций по текущим счетам в 2014 году в Шотландии, для чего намерен нанять 300 новых сотрудников на начальном этапе.
Азия: Рынок торгуется в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, в то время, как инвесторы оценивают вероятные сроки сворачивания ежемесячной программы покупки активов Федрезерва США.
В Японии Nippon Paper Industries (3863) упали на понижении брокера. Акции экспортного сектора Nissan Motor (7201), Olympus Corporation (7733) и Hitachi Limited (6501) зарегистрировали потери в связи с укреплением японской иены. Sharp Corporation (6753), напротив, прибавили в цене на сообщениях о заключении сделки на производство копировальных аппаратов для Hewlett-Packard. Gree Inc. (3632) поднялись на повышении брокером рейтинга акций с «Sell» до «Neutral». В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 снизился на 0,7 процента, торгуясь на отметке 15501,2 пункта.
В Китае China Coal Energy (601898) и Yanzhou Coal Mining (600188) упали в цене после обнародования планов китайского правительства о сокращении потребления топлива в следующем году в связи с ростом загрязнения воздуха. В Гонконге Jiangxi Copper (358) и China Shenhua Energy (1088) отступили в результате понижения брокером рейтинга акций обеих компаний. China Mobile (941) пошли вниз ввиду прогноза брокера о скромном спросе на «айфоны» с поддержкой связи 4G. В Южной Корее стоимость Samsung Electronics (005930) и Enex Company Limited (011090) уменьшилась.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,7 пункта выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, в центре внимания инвесторов будет ежемесячный отчёт по бюджету за ноябрь.
Costco Wholesale (COST), Joy Global (JOY), Nordson Corporation (NDSN) и Vera Bradley (VRA) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии MasterCard (MA) поднялись на 4,8 процента ввиду одобрения Советом директоров компании дробления акций в соотношении 10:1 и повышения квартальной выплаты дивидендов. Кроме того, Совет утвердил новую программу обратного выкупа своих акций класса «А» примерно на 3,5 миллиарда долларов. Scripps Networks Interactive (SNI) прибавили 14,5 процента на фоне сообщений, что Discovery Communications (DISCA) может принять участие в торгах по покупке компании. Smith & Wesson Holding Corporation (SWHC) взлетели на 5,9 процента после того, как доход и скорректированная прибыль за второй квартал превзошли консенсус-прогноз рынка, а также повышения финансового прогноза на третий квартал. Неутешительные результаты по второму кварталу, напротив, привели H&R Block (HRB) к падению на один процент. Laboratory Corporation of America Holdings (LH) снизились на 6,7 процента в связи с сокращением годового прогноза прибыли на акцию, а также слабого прогноза по росту доходов и скорректированной прибыли на 2014 год.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии упал на 0,3 процента в то время, как фокус инвесторов переключился на переговоры по бюджету. General Motors (GM) потеряли 1,2 процента в результате объявления компании о том, что Мэри Барра (Mary Barra) сменит на посту главного исполнительного директора Дэна Акерсона (Dan Akerson) с 15 января 2014 года. Starbucks (SBUX) отступили на три процента после того, как аналитики спрогнозировали замедление роста продаж в первом квартале. Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM), напротив, пошли вверх на 1,3 процента, 1,2 процента и 0,3 процента соответственно ввиду принятия федеральными агентствами США «Правила Волкера», ограничивающего рискованные операции банков. Yahoo! (YHOO) прибавили 3,5 процента на повышениях брокером целевой цены акций. AutoZone (AZO) подорожали на 3,2 процента ввиду превзошедшей ожидания прибыли за первый квартал. AbbVie (ABBV) поднялись на 1,8 процента вследствие положительных результатов последнего этапа клинических испытаний препарата компании по лечению гепатита С «Sapphire–II». Cardinal Health (CAH) и CVS Caremark (CVS) прибавили в цене три процента и 1,9 процента соответственно на объявлении о 10-летнем договоре по созданию совместного бизнеса по производству дженериковых лекарственных препаратов в США.
Сводка последних новостей
Демократы и республиканцы достигли соглашения по финансированию госбюджета
Глава комитета сената США по бюджету Пэтти Мюррей (Patty Murray) и председатель бюджетного комитета палаты представителей Пол Райан (Paul Ryan) объявили о достижении соглашения по финансированию бюджетав течение двух лет, что позволит сократит расходы на 63,0 миллиарда американских долларов. Как заявили обе стороны, эффект от секвестра будет сглажен за счёт определённых накоплений и реформ. Тем не менее, данная договорённость ещё должна быть подтверждена и той, и другой партиями.
Заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличиваются
Скорректированные на сезонность основные заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились в октябре на 0,6 процента на месячной основе относительно сентябрьского снижения на 2,1 процента.
Рост индекса внутренних оптовых цен Японии
В ноябре индекс внутренних оптовых цен (CGPI) Японии поднялся на 0,1 процента в месячном сопоставлении по сравнению со спадом на 0,1 процента в предыдущем месяце.
Настроение австралийских потребителей резко ухудшается
Австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac опустился в декабре до пятимесячного минимума – 105,0 пунктов против ноябрьского уровня 110,3.
Безработица в Южной Корее падает до рекордно низкой отметки
Учитывая сезонную корректировку, безработица в Южной Корее понизилась в ноябре до рекордно минимальной отметки 2,9 процента, тогда как месяцем ранее показатель находился на трёхпроцентном уровне.
Материал предоставлен Saxo Bankhttp://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства основных валют. В свете ненасыщенного экономическими данными календаря, показатели по инфляции потребительских цен в Германии станут своего рода оценкой уровня инфляционного давления в крупнейшей экономике Еврозоны. Между тем, политики Сената и Палаты представителей США договорились о бюджетном финансировании сроком на два года, что пока ещё требует одобрения обеих сторон. В 6 часов утра по GMT евро остался близ вчерашнего уровня против доллара США и британского фунта, торгуясь по цене 1,3760 доллара и 0,8370 фунта соответственно.
Австралийский доллар снизился на 0,2 процента по сравнению с американским долларом после того как декабрьские данные сказали о резком снижении потребительского настроения Австралии.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению и к доллару, и евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-11 пунктов и 3 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 18 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен в Германии и Португалии; изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и баланса счёта текущих операций во Франции, а также уровня безработицы в Греции запланирована на сегодня. Выхода ведущих экономических индикаторов в Великобритании не будет.
Inditex SA (ITX), Stagecoach Group (SGC), Imagination Technologies Group (IMG), Darty (DRTY) и Begbies Traynor Group (BEG) объявят о своих результатах сегодня.
Международный фонд развития инфраструктуры UBS AG (UBSN) и EDF Renewable Energy – американское подразделение Electricite de France SA (EDF) – подписали соглашение, в соответствии с которым первый приобретает 50-процентную долю в 161-мегаватном техасском ветропарке компании EDF Renewable Energy. Финансовые подробности сделки не разглашаются, – информирует «Bloomberg».
Freenet AG (FNTN) сообщила о получении новой возобновляемой кредитной линии на 300,0 миллионов евр сроком на пять лет. Так, средства будут направлены на дополнительное финансирование своей бизнес-деятельности.
По сообщениям «Reuters», BHP Billiton (BLT) планирует рассмотреть заявки на покупку продаваемого ею участка Пермского месторождения нефти и газа в США и сосредоточиться на разработке сланцевых месторождений.
GlaxoSmithKline (GSK) намерен инвестировать ещё 200,0 миллионов британских фунтов на развитие передовых производств в Великобритании в рамках программы «Patent Box», подразумевающей пониженную ставку налога на прибыль с патентов, – передаёт «Reuters».
Как сообщил Royal Bank of Scotland (RBS), его финансовый директор Натан Босток (Nathan Bostock) объявил о своём намерении покинуть компанию и присоединится к британскому Banco Santander SA (SAN) в качестве директора по управлению рисками и заместителя председателя правления.
Tesco Bank – подразделение компании Tesco (TSCO) по предоставлению финансовых услуг – поделился своими планами начать проведение операций по текущим счетам в 2014 году в Шотландии, для чего намерен нанять 300 новых сотрудников на начальном этапе.
Азия: Рынок торгуется в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, в то время, как инвесторы оценивают вероятные сроки сворачивания ежемесячной программы покупки активов Федрезерва США.
В Японии Nippon Paper Industries (3863) упали на понижении брокера. Акции экспортного сектора Nissan Motor (7201), Olympus Corporation (7733) и Hitachi Limited (6501) зарегистрировали потери в связи с укреплением японской иены. Sharp Corporation (6753), напротив, прибавили в цене на сообщениях о заключении сделки на производство копировальных аппаратов для Hewlett-Packard. Gree Inc. (3632) поднялись на повышении брокером рейтинга акций с «Sell» до «Neutral». В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 снизился на 0,7 процента, торгуясь на отметке 15501,2 пункта.
В Китае China Coal Energy (601898) и Yanzhou Coal Mining (600188) упали в цене после обнародования планов китайского правительства о сокращении потребления топлива в следующем году в связи с ростом загрязнения воздуха. В Гонконге Jiangxi Copper (358) и China Shenhua Energy (1088) отступили в результате понижения брокером рейтинга акций обеих компаний. China Mobile (941) пошли вниз ввиду прогноза брокера о скромном спросе на «айфоны» с поддержкой связи 4G. В Южной Корее стоимость Samsung Electronics (005930) и Enex Company Limited (011090) уменьшилась.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,7 пункта выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, в центре внимания инвесторов будет ежемесячный отчёт по бюджету за ноябрь.
Costco Wholesale (COST), Joy Global (JOY), Nordson Corporation (NDSN) и Vera Bradley (VRA) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии MasterCard (MA) поднялись на 4,8 процента ввиду одобрения Советом директоров компании дробления акций в соотношении 10:1 и повышения квартальной выплаты дивидендов. Кроме того, Совет утвердил новую программу обратного выкупа своих акций класса «А» примерно на 3,5 миллиарда долларов. Scripps Networks Interactive (SNI) прибавили 14,5 процента на фоне сообщений, что Discovery Communications (DISCA) может принять участие в торгах по покупке компании. Smith & Wesson Holding Corporation (SWHC) взлетели на 5,9 процента после того, как доход и скорректированная прибыль за второй квартал превзошли консенсус-прогноз рынка, а также повышения финансового прогноза на третий квартал. Неутешительные результаты по второму кварталу, напротив, привели H&R Block (HRB) к падению на один процент. Laboratory Corporation of America Holdings (LH) снизились на 6,7 процента в связи с сокращением годового прогноза прибыли на акцию, а также слабого прогноза по росту доходов и скорректированной прибыли на 2014 год.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии упал на 0,3 процента в то время, как фокус инвесторов переключился на переговоры по бюджету. General Motors (GM) потеряли 1,2 процента в результате объявления компании о том, что Мэри Барра (Mary Barra) сменит на посту главного исполнительного директора Дэна Акерсона (Dan Akerson) с 15 января 2014 года. Starbucks (SBUX) отступили на три процента после того, как аналитики спрогнозировали замедление роста продаж в первом квартале. Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM), напротив, пошли вверх на 1,3 процента, 1,2 процента и 0,3 процента соответственно ввиду принятия федеральными агентствами США «Правила Волкера», ограничивающего рискованные операции банков. Yahoo! (YHOO) прибавили 3,5 процента на повышениях брокером целевой цены акций. AutoZone (AZO) подорожали на 3,2 процента ввиду превзошедшей ожидания прибыли за первый квартал. AbbVie (ABBV) поднялись на 1,8 процента вследствие положительных результатов последнего этапа клинических испытаний препарата компании по лечению гепатита С «Sapphire–II». Cardinal Health (CAH) и CVS Caremark (CVS) прибавили в цене три процента и 1,9 процента соответственно на объявлении о 10-летнем договоре по созданию совместного бизнеса по производству дженериковых лекарственных препаратов в США.
Сводка последних новостей
Демократы и республиканцы достигли соглашения по финансированию госбюджета
Глава комитета сената США по бюджету Пэтти Мюррей (Patty Murray) и председатель бюджетного комитета палаты представителей Пол Райан (Paul Ryan) объявили о достижении соглашения по финансированию бюджетав течение двух лет, что позволит сократит расходы на 63,0 миллиарда американских долларов. Как заявили обе стороны, эффект от секвестра будет сглажен за счёт определённых накоплений и реформ. Тем не менее, данная договорённость ещё должна быть подтверждена и той, и другой партиями.
Заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличиваются
Скорректированные на сезонность основные заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились в октябре на 0,6 процента на месячной основе относительно сентябрьского снижения на 2,1 процента.
Рост индекса внутренних оптовых цен Японии
В ноябре индекс внутренних оптовых цен (CGPI) Японии поднялся на 0,1 процента в месячном сопоставлении по сравнению со спадом на 0,1 процента в предыдущем месяце.
Настроение австралийских потребителей резко ухудшается
Австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac опустился в декабре до пятимесячного минимума – 105,0 пунктов против ноябрьского уровня 110,3.
Безработица в Южной Корее падает до рекордно низкой отметки
Учитывая сезонную корректировку, безработица в Южной Корее понизилась в ноябре до рекордно минимальной отметки 2,9 процента, тогда как месяцем ранее показатель находился на трёхпроцентном уровне.
Материал предоставлен Saxo Bankhttp://ru.saxobank.com
0 комментариев