В смысле, он не занимается размышлениями о том куда пойти, а просто мелкими шагами лезет вверх?
Помоему он за нефтью лезет, а она движется еще более линейно, прям подозрительно не нарисован ли этот график по линейке.
Но, заметим, совсем скоро будет предыдущий хай — что-то около 117, вот посмотрим не отразится ли )
Принимай контрмеры: именно этот блог лучше всего подходит, что ты показала то, чего все так ждут!
Но кстати, серьёзно, научное доказательство того, что среднесрочные спекулянты ни хрена не понимают, и лишь шарахаются бессмысленно — мне кажется, очень пятничная тема?
дело вообще не в этом. дело в том, что некоторые люди выбрали себе в качестве индикатора информацию о чистом ввозе-вывозе капитала. а с точки зрения этого индикатора, любая инвестиция за рубежом — это негатив. Месторождение в Венесуэле покажет отток капитала -17млрд. За три года сбер увеличил свои зарубежные активы до 50 млрд., значит отток капитала -50млрд. отток капитала для них — единственная причина для шорта. ну не смешно ли? уже на уровне правительства поднимается вопрос, что этот индикатор не дает вообще никакой информации.
и где лукойл? где ГП? если бы роська не замутила с ТНК-БП, то была бы там же, т.к. только под БП ее и вспомнили. Лук был бы еще в большей Ж, если бы не бонусы Алика и Ко, которые идут на скупку с рынка… А ГП и так там))) так что ни позитива, ни негатива от этого нет… может быть краткосрочный повод для спекуляций — не более того…
Ээ, так он не подогнан, он именно написан по результатам наблюдения за рынком.
«с привязкой к фин. результату конкретного игрока» — кстати, нет — что нынче в берлоге у Ванутара я не в курсе, а мне всё-таки удалось весь этот тренд просидеть в лонгах, несмотря на его нелогичность. Но сейчас пора корректироваться уже? (Всем, кроме Звера — у него там своя фишка с АДР)
Какое-то странное у тебя понимание фрактальности. Вообще говоря, линейный рост с небольшими откатами — это фрактальность с высоким показателем Херста. Такая персистентная фрактальность. Тут скорее интереснее вопрос почему последние три года в начале года включается именно этот режим фрактальности. Может быть тут замешан тот самый «фундамент»? ;)
идея, что северный полюс таки внизу! под деревом!))) а вообще классно написано — нифига не понял, что еще больше уважабельности прибавило)) правда, возникло ощущение, что смысл поста подогнан под наш рынок в нынешнем виде с метаниями краткосрочников с привязкой к фин. результату конкретного игрока))))
Судя по линейным участкам, и по тому, как они воспринималась реальными трейдерами на комоне, правильная модель такая: спекулянты ни хрена не соображают, важны только фундаментальная оценка (подкреплённая дивидендностью) и приток-отток денег.
А вообще стоит поставить вопрос так: как учесть авторефлексивность рынка? Для модели это главное.
Хотел ответить картинкой, но к моему изумлению, здесь обрушен нужный софт, картинку не сделать. Тогда словами: график ММВБ за декабрь-январь — линейный рост. Если смотреть на более мелких или более крупный таймфреймах, то всё нормально — но на днях-неделях ни хрена не фрактал. И если посмотреть на ММВБ за крайние три года, то постоянно именно такая картинка — линейный рост. Для фрактальности не хватает коррекций, для эффективности рынка — начального рывка.
я так понимаю, что в общем, разработка зарубежных месторождений для нашей нефтегазовой промышленности — это, в целом, позитив. и все этим занимаются, и лукойл и роснефть, и газпром.
Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?
ну, вдруг будет. это я для примера взял, чтобы знать на что ориентироваться. если это реализуется, то это будет позитив или негатив? вообще, если сработает хотя бы один из озвученных проектов, то будет от этого позитив?
Помоему он за нефтью лезет, а она движется еще более линейно, прям подозрительно не нарисован ли этот график по линейке.
Но, заметим, совсем скоро будет предыдущий хай — что-то около 117, вот посмотрим не отразится ли )
Но кстати, серьёзно, научное доказательство того, что среднесрочные спекулянты ни хрена не понимают, и лишь шарахаются бессмысленно — мне кажется, очень пятничная тема?
Ваше здоровье!
Ага, а прямая — это трёхмерная фигура размерности 1.
ОК, можно переформулировать: откуда столь персистентные тренды.
Но заметь, здесь главное в том, что это говорит о том, соображает ли рынок, куда пойти. Получается, что нет.
«с привязкой к фин. результату конкретного игрока» — кстати, нет — что нынче в берлоге у Ванутара я не в курсе, а мне всё-таки удалось весь этот тренд просидеть в лонгах, несмотря на его нелогичность. Но сейчас пора корректироваться уже? (Всем, кроме Звера — у него там своя фишка с АДР)
Судя по линейным участкам, и по тому, как они воспринималась реальными трейдерами на комоне, правильная модель такая: спекулянты ни хрена не соображают, важны только фундаментальная оценка (подкреплённая дивидендностью) и приток-отток денег.
А вообще стоит поставить вопрос так: как учесть авторефлексивность рынка? Для модели это главное.
Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?