Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 4 сентября 2013 года
Форекс: Евро торгуется смешанно
Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства главных валют. На фоне достаточно оптимистичной тенденции в производственном секторе Европы, внимание инвесторов будет сосредоточено на информации по деловой активности в сфере услуг по странам еврозоны, которая сможет сказать о дальнейших сигналах развития экономики в целом. Пересмотренный во втором квартале объём ВВП и объём розничных продаж в Еврозоне также представляют интерес для участников рынка. Кроме того, данные экономического отчёта по регионам «Бежевая Книга» Федрезерва также окажет влияние на настроение рынка. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против обоих — американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3165 доллара и 0,8460 фунта соответственно.
Австралийский доллар пошёл вверх на 0,4 процента в сравнении с американским долларом благодаря данным, показавшим, что темпы развития экономики Австралии во втором квартале 2013 года идут быстрее, чем ожидалось.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к каждому – доллару США и евро.
Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в основном в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов выше каждый. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется без изменений.
Публикация данных по объёму ВВП, объёму розничных продаж и композитному индексу деловой активности от исследовательской организации Markit Economics в Еврозоне; индексу деловой активности в сфере услуг от Markit в Германии, Франции, Италии и Испании; базовому индексу цен производителей во Франции; индексу деловой активности в сфере услуг от Markit, изменению объёма официальных резервов и индексу цен на жильё в Великобритании запланирована на сегодня.
Damartex SA (ALDAR), Hargreaves Lansdown (HL/), Ashtead Group (AHT), Kofax (KFX), Prezzo (PRZ), Smart Metering Systems (SMS), A & J Mucklow Group (MKLW), Staffline Group (STAF) и Abbey Protection (ABB) объявят о своих результатах сегодня.
Daimler AG (DAI) и Nissan Motor совместно планируют выпускать автомобили марок small Infiniti и Mercedes-Benz на заводе последней в Мексике, – информирует новостная служба «Reuters».
Французская газета «Les Echos» сообщает, что Peugeot SA (FP) и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) обоюдно решили не продлевать их партнёрство по производству небольших бензиновых двигателей после истечения срока его действия в 2016 году.
Credit Agricole SA (ACA) объявила о продаже оставшейся 7,6 процентной доли в Bankinter SA (BKT) институциональным инвесторам в рамках частного размещения.
Bankia SA (BKIA) согласилась продать Bankia Habitat свой бизнесс недвижимости, америкнскому фонду прямого инвестирования Cerberus Capital Management LP.
KKR & Company и Permira Advisers LLP планируют продать около 25,0 миллионов акций в ProSiebenSat.1 Media AG (PSM) через их холдинговую компанию Lavena.
BP (BP/) снял «форс мажор» со своих 150 000 баррелей в сутки на нефтеперерабатывающем заводе в Анголе после утренних перебоев, которые привели к прекращению поставок сырой нефти сорта Saturno, перекачанной по проекту PSMV.
Главный исполнительный директор BAE Systems Inc., дочерней компании BAE Systems (BA/), Линда Хадсон (Linda Hudson) сообщила, что продажи компании с 2014 года останутся на прежнем уровне или опустятся в силу сокращения расходов Министерства обороны США.
Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с понижением на фоне нарастающего беспокойства по поводу военной интервенции в Сирию.
В Японии Tokyo Electric Power Company (9501) упали в цене после того, как японский орган по ядерному контролю указал на рекордно высокий уровень радиационного излучения на ФАЭС «Фукусима». Fast Retailing (9983) пошли вниз несмотря на значительное увеличение сопоставимых продаж в её сети магазинах Uniqlo в Японии за август. Hino Motors (7205) потеряли в цене на понижениях брокера. Showa Shell Sekiyu K.K. (5002), напротив, показали увеличение после повышения брокером рейтинга по акциям. Canon (7751) прибавили на фоне обнародования планов компании об обратной покупке примерно 1,6 процента акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 0,4 процента, торгуясь на отметке 13919,4 пункта.
В Гонконге China Construction Bank (939) подешевели в силу согласия Bank of America продать оставшуюся долю в компании приблизительно за 1,5 миллиарда долларов США. В Южной Корее Samsung Life Insurance (032830) упали по причине планов CJ Cheiljedang (097950) продать три миллиона акций примерно за 276,7 миллионов американских долларов. В Китае акции финансового сектора Agricultural Bank of China (601288) и Industrial & Commercial Bank of China (601398) продемонстрировали нисходящее движение.
Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пунктa выше.
Публикация данных по торговому балансу, индексу текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM), общему объёму продаж транспортных средств, числу запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА), индикатору экономического оптимизма от газеты «Investor's Business Daily» (IBD) и исследовательского института TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP) и индексу розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня. Кроме того, внимание рынков сосредоточено на выходе в свет данных экономического отчёта по регионам «Бежевая Книга» Федеральной резервной системы.
Dollar General (DG), SAIC Inc. (SAI), Navistar International (NAV), Greif Inc. (GEF) и Ciena Corporation (CIEN) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии LinkedIn (LNKD) отступили на 2,1 процента после объявления компанией о начале гарантированного публичного размещения акций на сумму, приблизительно, один миллиард долларов. H&R Block (HRB) подешевели на 3,7 процента ввиду более крупного, чем ожидалось, скорректированного убытка в первом квартале. Guidewire Software (GWRE) снизились на 4,2 процента несмотря на превзошедшие ожидания рынка результаты в четвёртом квартале. Hain Celestial Group (HAIN) сократились на 2,7 процента после того, как инвестор-активист Карл Икан (Carl Icahn) продал около 3,7 миллиона акций в компании, банковской группе Jefferies Group LLC. Alliant Energy (LNT), напротив, выросли на 1,7 процента ввиду согласия компании продать свой бизнес по распределению электроэнергии и природного газа предприятиям в Миннесоте за 128,0 миллионов долларов. Sparton Corporation (SPA) подорожали на 16,5 процента вслед за благоприятными итогами четвёртого квартала.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,4 процента на фоне данных за август, показавших увеличение деловой активности в производственном секторе от ISM до самой высокой отметки с апреля 2011 года и повышения объёма расходов в строительном секторе США. Однако рост был ограничен из-за сохраняющихся опасений касательно возможных военных действий США против Сирии. Цена на бумаги Bank of America (BAC) возросла на 0,9 процента после подтверждения компанией планов продать свою оставшуюся долю в China Construction Bank приблизительно за 1,5 миллиарда долларов. CBS Corporation (CBS) и Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на 4,7 процента и 1,8 процента соответственно на сообщениях обоих компаний о новом соглашении комиссионных выплат, по которому сумма сделки не разглашается, по окончанию месяца долгих споров. J. C. Penney (JCP) подскочили на 1,9 процента блягодаря обнародованию Hayman Capital Management LP о своей 5,2 процентной доли в компании. Microsoft (MSFT) потеряли 4,6 процента по причине согласия компании приобрести бизнес devices & services Nokia приблизительно за 7,2 миллиарда долларов. Verizon Communications (VZ) опустились на 2,9 процента вслед за согласием на приобретение 45-процентной доли в Verizon Wireless у Vodafone Group за 130,0 миллиардов долларов.
Сводка последних новостей
Снижение розничных цен в Великобритании
Как сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли, на годовой основе индекс розничных цен в Великобритании снизился в августе на 0,5 процента, аналогичная картина наблюдалась и месяцем ранее.
Активность в сфере услуг Китая продолжает расти
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC поднялся в августе до 52,8 пунктов по сравнению с 51,3 пункта, зафиксированного в июле.
В Австралии отмечено ускорение темпов роста экономики
С учётом сезонной корректировки объём ВВП в Австралии вырос во втором квартале 2013 года на 0,6 процента, превзойдя ожидания рынка, в то время как в первом квартале того же года, пересмотренные данные указали на рост до 0,5 процента.
Активность в секторе услуг Австралии продолжает падать
Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG упал до 39,0 пунктов, показав самый низкий результат с 2009 года, тогда как в июле показатель достигал 39,4 пунктов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства главных валют. На фоне достаточно оптимистичной тенденции в производственном секторе Европы, внимание инвесторов будет сосредоточено на информации по деловой активности в сфере услуг по странам еврозоны, которая сможет сказать о дальнейших сигналах развития экономики в целом. Пересмотренный во втором квартале объём ВВП и объём розничных продаж в Еврозоне также представляют интерес для участников рынка. Кроме того, данные экономического отчёта по регионам «Бежевая Книга» Федрезерва также окажет влияние на настроение рынка. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против обоих — американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3165 доллара и 0,8460 фунта соответственно.
Австралийский доллар пошёл вверх на 0,4 процента в сравнении с американским долларом благодаря данным, показавшим, что темпы развития экономики Австралии во втором квартале 2013 года идут быстрее, чем ожидалось.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к каждому – доллару США и евро.
Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в основном в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов выше каждый. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется без изменений.
Публикация данных по объёму ВВП, объёму розничных продаж и композитному индексу деловой активности от исследовательской организации Markit Economics в Еврозоне; индексу деловой активности в сфере услуг от Markit в Германии, Франции, Италии и Испании; базовому индексу цен производителей во Франции; индексу деловой активности в сфере услуг от Markit, изменению объёма официальных резервов и индексу цен на жильё в Великобритании запланирована на сегодня.
Damartex SA (ALDAR), Hargreaves Lansdown (HL/), Ashtead Group (AHT), Kofax (KFX), Prezzo (PRZ), Smart Metering Systems (SMS), A & J Mucklow Group (MKLW), Staffline Group (STAF) и Abbey Protection (ABB) объявят о своих результатах сегодня.
Daimler AG (DAI) и Nissan Motor совместно планируют выпускать автомобили марок small Infiniti и Mercedes-Benz на заводе последней в Мексике, – информирует новостная служба «Reuters».
Французская газета «Les Echos» сообщает, что Peugeot SA (FP) и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) обоюдно решили не продлевать их партнёрство по производству небольших бензиновых двигателей после истечения срока его действия в 2016 году.
Credit Agricole SA (ACA) объявила о продаже оставшейся 7,6 процентной доли в Bankinter SA (BKT) институциональным инвесторам в рамках частного размещения.
Bankia SA (BKIA) согласилась продать Bankia Habitat свой бизнесс недвижимости, америкнскому фонду прямого инвестирования Cerberus Capital Management LP.
KKR & Company и Permira Advisers LLP планируют продать около 25,0 миллионов акций в ProSiebenSat.1 Media AG (PSM) через их холдинговую компанию Lavena.
BP (BP/) снял «форс мажор» со своих 150 000 баррелей в сутки на нефтеперерабатывающем заводе в Анголе после утренних перебоев, которые привели к прекращению поставок сырой нефти сорта Saturno, перекачанной по проекту PSMV.
Главный исполнительный директор BAE Systems Inc., дочерней компании BAE Systems (BA/), Линда Хадсон (Linda Hudson) сообщила, что продажи компании с 2014 года останутся на прежнем уровне или опустятся в силу сокращения расходов Министерства обороны США.
Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с понижением на фоне нарастающего беспокойства по поводу военной интервенции в Сирию.
В Японии Tokyo Electric Power Company (9501) упали в цене после того, как японский орган по ядерному контролю указал на рекордно высокий уровень радиационного излучения на ФАЭС «Фукусима». Fast Retailing (9983) пошли вниз несмотря на значительное увеличение сопоставимых продаж в её сети магазинах Uniqlo в Японии за август. Hino Motors (7205) потеряли в цене на понижениях брокера. Showa Shell Sekiyu K.K. (5002), напротив, показали увеличение после повышения брокером рейтинга по акциям. Canon (7751) прибавили на фоне обнародования планов компании об обратной покупке примерно 1,6 процента акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 0,4 процента, торгуясь на отметке 13919,4 пункта.
В Гонконге China Construction Bank (939) подешевели в силу согласия Bank of America продать оставшуюся долю в компании приблизительно за 1,5 миллиарда долларов США. В Южной Корее Samsung Life Insurance (032830) упали по причине планов CJ Cheiljedang (097950) продать три миллиона акций примерно за 276,7 миллионов американских долларов. В Китае акции финансового сектора Agricultural Bank of China (601288) и Industrial & Commercial Bank of China (601398) продемонстрировали нисходящее движение.
Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пунктa выше.
Публикация данных по торговому балансу, индексу текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM), общему объёму продаж транспортных средств, числу запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА), индикатору экономического оптимизма от газеты «Investor's Business Daily» (IBD) и исследовательского института TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP) и индексу розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня. Кроме того, внимание рынков сосредоточено на выходе в свет данных экономического отчёта по регионам «Бежевая Книга» Федеральной резервной системы.
Dollar General (DG), SAIC Inc. (SAI), Navistar International (NAV), Greif Inc. (GEF) и Ciena Corporation (CIEN) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии LinkedIn (LNKD) отступили на 2,1 процента после объявления компанией о начале гарантированного публичного размещения акций на сумму, приблизительно, один миллиард долларов. H&R Block (HRB) подешевели на 3,7 процента ввиду более крупного, чем ожидалось, скорректированного убытка в первом квартале. Guidewire Software (GWRE) снизились на 4,2 процента несмотря на превзошедшие ожидания рынка результаты в четвёртом квартале. Hain Celestial Group (HAIN) сократились на 2,7 процента после того, как инвестор-активист Карл Икан (Carl Icahn) продал около 3,7 миллиона акций в компании, банковской группе Jefferies Group LLC. Alliant Energy (LNT), напротив, выросли на 1,7 процента ввиду согласия компании продать свой бизнес по распределению электроэнергии и природного газа предприятиям в Миннесоте за 128,0 миллионов долларов. Sparton Corporation (SPA) подорожали на 16,5 процента вслед за благоприятными итогами четвёртого квартала.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,4 процента на фоне данных за август, показавших увеличение деловой активности в производственном секторе от ISM до самой высокой отметки с апреля 2011 года и повышения объёма расходов в строительном секторе США. Однако рост был ограничен из-за сохраняющихся опасений касательно возможных военных действий США против Сирии. Цена на бумаги Bank of America (BAC) возросла на 0,9 процента после подтверждения компанией планов продать свою оставшуюся долю в China Construction Bank приблизительно за 1,5 миллиарда долларов. CBS Corporation (CBS) и Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на 4,7 процента и 1,8 процента соответственно на сообщениях обоих компаний о новом соглашении комиссионных выплат, по которому сумма сделки не разглашается, по окончанию месяца долгих споров. J. C. Penney (JCP) подскочили на 1,9 процента блягодаря обнародованию Hayman Capital Management LP о своей 5,2 процентной доли в компании. Microsoft (MSFT) потеряли 4,6 процента по причине согласия компании приобрести бизнес devices & services Nokia приблизительно за 7,2 миллиарда долларов. Verizon Communications (VZ) опустились на 2,9 процента вслед за согласием на приобретение 45-процентной доли в Verizon Wireless у Vodafone Group за 130,0 миллиардов долларов.
Сводка последних новостей
Снижение розничных цен в Великобритании
Как сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли, на годовой основе индекс розничных цен в Великобритании снизился в августе на 0,5 процента, аналогичная картина наблюдалась и месяцем ранее.
Активность в сфере услуг Китая продолжает расти
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC поднялся в августе до 52,8 пунктов по сравнению с 51,3 пункта, зафиксированного в июле.
В Австралии отмечено ускорение темпов роста экономики
С учётом сезонной корректировки объём ВВП в Австралии вырос во втором квартале 2013 года на 0,6 процента, превзойдя ожидания рынка, в то время как в первом квартале того же года, пересмотренные данные указали на рост до 0,5 процента.
Активность в секторе услуг Австралии продолжает падать
Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG упал до 39,0 пунктов, показав самый низкий результат с 2009 года, тогда как в июле показатель достигал 39,4 пунктов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев