Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 8 октября 2013 года
Форекс: Евро торгуется смешанно
Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как участники рынка находятся в ожидании выхода в свет данных из Германии, в частности по производственным заказам, которые, согласно оценкам, должны свидетельствоать об оживлении в августе. Между тем, президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) отметил, что затянувшийся процесс поиска решения бюджетного вопроса в США может повлиять на проблему потолка госдолга. Кроме того, интерес для трейдеров представляют выступления некоторых из политических лидеров США, а также развитие ситуации с бюджетом страны. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3560 доллара, и остался почти на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8436 фунта.
Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно на фоне удручающих показателей торгового баланса и сальдо счёта текущих операций в Японии.
Европа: Рынки откроются в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-27 пунктов и 17-20 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11-24 пункта.
Публикация индекса производственных заказов, балансу счёта текущих операций и индексу оптовых цен в Германии; торгового баланса Германии и Франции; индекса потребительских цен, реального объёма розничных продаж и уровню безработицы в Швейцарии; баланса бюджета Франции; индекса производительности в промышленности Испании и дефицита к ВВП Италии; и индекса цен в розничных магазинах Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) запланирована на сегодня.
Vilmorin & Cie SA (RIN) и Ibex Global Solutions (IBEX) объявят о своих результатах сегодня.
Banco Santander SA (SAN) дал согласие на приобретение 51,0 процента акций в подразделении потребительского кредитования компании El Corte Ingles SA примерно за 140,0 миллионов евро.
Французское издание «Les Echos» сообщило, что Alcatel-Lucent (ALU), скорее всего, сегодня объявит о своих планах сократить рабочие места в целях сокращения расходов.
Совет Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) одобрил новый план реструктуризации, направленный на сокращение дополнительных 3360 рабочих мест и увеличение капитала примерно на 2,5 миллиарда евро для того, чтобы заручиться финансовой поддержкой со стороны Европейского Союза.
Vodafone Group (VOD) планирует выкупить доли миноритарных акционеров в своём подразделении Vodafone India, оцениваемых приблизительно на два миллиарда американских долларов, – пишет «Financial Times»
Согласно данным агентства Bloomberg, Vodafone Group (VOD) не заинтересована в участии в торгах по покупке TIM Participacoes, дочернего предприятия Telecom Italia в Бразилии.
По словам российской горнометаллургической компании Evraz (EVR), следующие два-три года для европейского стального рынка могут стать сложными, – информирует Bloomberg.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Oki Electric Industry (6703) пошли вверх на сообщении о непредвиденной чистой прибыли за первое полугодие текущего года. FamilyMart Company (8028) прибавили ввиду увеличения прибыли за второй квартал. Yahoo Japan (4689), напротив, отступили после того, как компания сообщила об отмене некоторых сборов с покупателей на своём вебсайте. Rakuten (4755) упали на фоне беспокойства о жёсткой конкуренции. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,2 процента, торгуясь на отметке 13873,7 пункта.
В Китае ZTE Corporation (000063) и China United Network Communications (600050) поднялись в цене в связи с сообщением китайского правительства о содействиии развитию отраслей, связанных с мобильными сетями четвёртого поколения. Qingdao Haier Company (600690) увеличились на согласии американской частной инвестиционной KKR & Company купить 10-процентную долю в компании. В Гонконге SJM Holdings (880) и Sands China (1928) торгуются с повышением на фоне сообщения брокера о значительном увеличении дневного дохода от игрового бизнеса в Макао в течение Золотой недели. В Южной Корее LG Electronics (066570) потеряли в цене несмотря на объявление о начале массового производства изогнутых дисплеев для смартфонов с целью увеличения конкурентоспособности.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.
Публикация торгового баланса, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от Исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индикатора экономического оптимизма от газеты «Investor's Business Daily» (IBD) и исследовательского института TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP), а также индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Yum! Brands (YUM), Alcoa (AA) и Wolverine World Wide (WWW) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во время продлённой торговой сессии в понедельник Tower Group International (TWGP) упали на 25,8 процента вслед за понижением её дефолтного рейтинга организацией Fitch Ratings ввиду планов компании увеличить резервы потерь на сумму около 365,0 миллионов долларов США и списании 215,0 миллионов долларов по причине обесценения гудвила во втором квартале текущего года. Seaspan Corporation (SSW) упали на 6,3 процента на объявлении о своих планах продать около 5,7 миллиона акций класса «А» и конвертируемых старших ценных бумаг на сумму 125,0 миллионов американских долларов. Jamba (JMBA) пошли вниз на 8,1 процента на понижении прогноза по годовому объёму сопоставимых продаж и прибыли ввиду неудовлетворительной ситуации на основных рынках и увеличившейся конкуренции. Talisman Energy (TLM), напротив, увеличились на 8,9 процента на фоне сообщения о владении шестипроцентной долей в компании активистом-инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn).
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 0,9 процента по причине отсуствия прогресса в разрешении вопроса американского бюджета и приближающегося наступления лимита госдолга в стране. QUALCOMM (QCOM) и International Business Machines (IBM) опустились на 1,2 процента и 1,1 процента соответственно на понижениях брокера. Boeing (BA) упали на 0,4 процента после того, как Japan Airlines сделал заказ на 31 самолёт своему конкуренту Airbus SAS. Time Warner Cable (TWC) потеряли 1,6 процента на согласии приобрести провайдера волоконно-оптических сетей DukeNet Communications LLC приблизительно за 600,0 миллионов долларов США. Mattel (MAT) уменьшились на 3,3 процента в связи с понижением целевой цены акции брокером. Apple (AAPL), напротив, прибавили 1,0 процент ввиду повышения брокером рейтинга на акции с «Hold» на «Buy». Alcoa (AA) подорожали на 0,1 процента в преддверии опубликования квартальных результатов, запланированной на сегодня. Intuitive Surgical (ISRG) пошли вверх на 4,6 процента на повышениях брокера.
Сводка последних новостей
Р. Фишер: США «не могут себе позволить дефолт»
Президент Федеральной резервной системы Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) высказался, что хотя он и надеется, что американское правительство не допустит дефолта, текущая ситуация в Конгрессе может увелиличь вероятность этого.
Сопоставимые продажи в Великобритании растут медленней
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил, что на годовой основе сопоставимые продажи поднялись в сентябре меньше рыночных ожиданий – на 0,7 процента, тогда как в авсгуте рост составил 1,8 процента.
Цены на жильё в Великобритании идут вверх
В сентябре с учётом сезонной корректировки британский баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) увеличился до 54,0 пунктов – самого высокого уровня с середины 2002 года; в предыдущем месяце пересмотренный в сторону повышения показатель находился на отметке 41,0.
Потребительское кредитование в США растёт больше ожиданий
Объём потребительского кредитования в Соединённых Штатах, превзойдя ожидания, прибавил в августе 13,6 миллиарда американских долларов по сравнению с пересмотренными 10,4 миллиарда долларами увеличения в предшествующем месяце.
Японский торговый дефицит сужается
В августе общее сальдо внешней торговли товарами в Японии понизилось до 885,9 миллиарда японских иен; в июле дефицит равнялся 943,3 миллиарда японских иен.
Профицит счёта текущих операций в Японии сокращается
Японский профицит счёта текущих операций упал до 161,5 миллиарда японских иен в августе, првысив оценки рынка, тогда как в июле профицит составил 577,3 миллиарда японских иен.
Китайская деловая активность в сфере услуг немного снизилась
Индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC в Китае опустился до 52,4 в сентябре по сравнению с 52,8 предшествующего месяца.
Деловые настроения в Австралии улучшаются
Сентябрьский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) подскочил до максимального значения за 3,5 года – 12,0 пунктов; в августе пересмотренное значение было равно 4,0 пунктам.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как участники рынка находятся в ожидании выхода в свет данных из Германии, в частности по производственным заказам, которые, согласно оценкам, должны свидетельствоать об оживлении в августе. Между тем, президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) отметил, что затянувшийся процесс поиска решения бюджетного вопроса в США может повлиять на проблему потолка госдолга. Кроме того, интерес для трейдеров представляют выступления некоторых из политических лидеров США, а также развитие ситуации с бюджетом страны. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3560 доллара, и остался почти на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8436 фунта.
Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно на фоне удручающих показателей торгового баланса и сальдо счёта текущих операций в Японии.
Европа: Рынки откроются в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-27 пунктов и 17-20 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11-24 пункта.
Публикация индекса производственных заказов, балансу счёта текущих операций и индексу оптовых цен в Германии; торгового баланса Германии и Франции; индекса потребительских цен, реального объёма розничных продаж и уровню безработицы в Швейцарии; баланса бюджета Франции; индекса производительности в промышленности Испании и дефицита к ВВП Италии; и индекса цен в розничных магазинах Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) запланирована на сегодня.
Vilmorin & Cie SA (RIN) и Ibex Global Solutions (IBEX) объявят о своих результатах сегодня.
Banco Santander SA (SAN) дал согласие на приобретение 51,0 процента акций в подразделении потребительского кредитования компании El Corte Ingles SA примерно за 140,0 миллионов евро.
Французское издание «Les Echos» сообщило, что Alcatel-Lucent (ALU), скорее всего, сегодня объявит о своих планах сократить рабочие места в целях сокращения расходов.
Совет Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) одобрил новый план реструктуризации, направленный на сокращение дополнительных 3360 рабочих мест и увеличение капитала примерно на 2,5 миллиарда евро для того, чтобы заручиться финансовой поддержкой со стороны Европейского Союза.
Vodafone Group (VOD) планирует выкупить доли миноритарных акционеров в своём подразделении Vodafone India, оцениваемых приблизительно на два миллиарда американских долларов, – пишет «Financial Times»
Согласно данным агентства Bloomberg, Vodafone Group (VOD) не заинтересована в участии в торгах по покупке TIM Participacoes, дочернего предприятия Telecom Italia в Бразилии.
По словам российской горнометаллургической компании Evraz (EVR), следующие два-три года для европейского стального рынка могут стать сложными, – информирует Bloomberg.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Oki Electric Industry (6703) пошли вверх на сообщении о непредвиденной чистой прибыли за первое полугодие текущего года. FamilyMart Company (8028) прибавили ввиду увеличения прибыли за второй квартал. Yahoo Japan (4689), напротив, отступили после того, как компания сообщила об отмене некоторых сборов с покупателей на своём вебсайте. Rakuten (4755) упали на фоне беспокойства о жёсткой конкуренции. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,2 процента, торгуясь на отметке 13873,7 пункта.
В Китае ZTE Corporation (000063) и China United Network Communications (600050) поднялись в цене в связи с сообщением китайского правительства о содействиии развитию отраслей, связанных с мобильными сетями четвёртого поколения. Qingdao Haier Company (600690) увеличились на согласии американской частной инвестиционной KKR & Company купить 10-процентную долю в компании. В Гонконге SJM Holdings (880) и Sands China (1928) торгуются с повышением на фоне сообщения брокера о значительном увеличении дневного дохода от игрового бизнеса в Макао в течение Золотой недели. В Южной Корее LG Electronics (066570) потеряли в цене несмотря на объявление о начале массового производства изогнутых дисплеев для смартфонов с целью увеличения конкурентоспособности.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.
Публикация торгового баланса, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от Исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индикатора экономического оптимизма от газеты «Investor's Business Daily» (IBD) и исследовательского института TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP), а также индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Yum! Brands (YUM), Alcoa (AA) и Wolverine World Wide (WWW) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во время продлённой торговой сессии в понедельник Tower Group International (TWGP) упали на 25,8 процента вслед за понижением её дефолтного рейтинга организацией Fitch Ratings ввиду планов компании увеличить резервы потерь на сумму около 365,0 миллионов долларов США и списании 215,0 миллионов долларов по причине обесценения гудвила во втором квартале текущего года. Seaspan Corporation (SSW) упали на 6,3 процента на объявлении о своих планах продать около 5,7 миллиона акций класса «А» и конвертируемых старших ценных бумаг на сумму 125,0 миллионов американских долларов. Jamba (JMBA) пошли вниз на 8,1 процента на понижении прогноза по годовому объёму сопоставимых продаж и прибыли ввиду неудовлетворительной ситуации на основных рынках и увеличившейся конкуренции. Talisman Energy (TLM), напротив, увеличились на 8,9 процента на фоне сообщения о владении шестипроцентной долей в компании активистом-инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn).
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 0,9 процента по причине отсуствия прогресса в разрешении вопроса американского бюджета и приближающегося наступления лимита госдолга в стране. QUALCOMM (QCOM) и International Business Machines (IBM) опустились на 1,2 процента и 1,1 процента соответственно на понижениях брокера. Boeing (BA) упали на 0,4 процента после того, как Japan Airlines сделал заказ на 31 самолёт своему конкуренту Airbus SAS. Time Warner Cable (TWC) потеряли 1,6 процента на согласии приобрести провайдера волоконно-оптических сетей DukeNet Communications LLC приблизительно за 600,0 миллионов долларов США. Mattel (MAT) уменьшились на 3,3 процента в связи с понижением целевой цены акции брокером. Apple (AAPL), напротив, прибавили 1,0 процент ввиду повышения брокером рейтинга на акции с «Hold» на «Buy». Alcoa (AA) подорожали на 0,1 процента в преддверии опубликования квартальных результатов, запланированной на сегодня. Intuitive Surgical (ISRG) пошли вверх на 4,6 процента на повышениях брокера.
Сводка последних новостей
Р. Фишер: США «не могут себе позволить дефолт»
Президент Федеральной резервной системы Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) высказался, что хотя он и надеется, что американское правительство не допустит дефолта, текущая ситуация в Конгрессе может увелиличь вероятность этого.
Сопоставимые продажи в Великобритании растут медленней
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил, что на годовой основе сопоставимые продажи поднялись в сентябре меньше рыночных ожиданий – на 0,7 процента, тогда как в авсгуте рост составил 1,8 процента.
Цены на жильё в Великобритании идут вверх
В сентябре с учётом сезонной корректировки британский баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) увеличился до 54,0 пунктов – самого высокого уровня с середины 2002 года; в предыдущем месяце пересмотренный в сторону повышения показатель находился на отметке 41,0.
Потребительское кредитование в США растёт больше ожиданий
Объём потребительского кредитования в Соединённых Штатах, превзойдя ожидания, прибавил в августе 13,6 миллиарда американских долларов по сравнению с пересмотренными 10,4 миллиарда долларами увеличения в предшествующем месяце.
Японский торговый дефицит сужается
В августе общее сальдо внешней торговли товарами в Японии понизилось до 885,9 миллиарда японских иен; в июле дефицит равнялся 943,3 миллиарда японских иен.
Профицит счёта текущих операций в Японии сокращается
Японский профицит счёта текущих операций упал до 161,5 миллиарда японских иен в августе, првысив оценки рынка, тогда как в июле профицит составил 577,3 миллиарда японских иен.
Китайская деловая активность в сфере услуг немного снизилась
Индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC в Китае опустился до 52,4 в сентябре по сравнению с 52,8 предшествующего месяца.
Деловые настроения в Австралии улучшаются
Сентябрьский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) подскочил до максимального значения за 3,5 года – 12,0 пунктов; в августе пересмотренное значение было равно 4,0 пунктам.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев