Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 9 октября 2013 года
Обзор Форекс: Доллар США торгуется с повышением
Этим утром доллар США торгуется выше относительно большинства своих главных валютных партнёров. Как сообщили из Белого дома, сегодня президент США Барак Обама (Barack Obama) номинирует Джанет Йеллен (Janet Yellen) на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Между тем, ситуация с бюджетным вопросом по-прежнему остаётся тупиковой, в то время как Спикер палаты представителей Джон Бонер (John Boehner) отверг предложение Обамы временно возобновить работу правительства. Подобное развитие событий, судя по всему, может сказаться на желании инвесторов рисковать в ближайшее время. Кроме того, интерес для рынка представляет протокол последнего заседания FOMC, поскольку может дать некоторую информацию относительно перспектив программы покупки облигаций ФРС. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского до ллара, торгуясь по цене 1,6068 доллара и 1,3568 доллара соответственно.
Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,5 процента в сравнении с евро и долларом США. Протокол последнего совещания Банка Японии по денежно-кредитной политике указал на продолжение умеренного восстановления экономики страны.
Европа: Рынки откроются в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-22 пункта и 4-6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 14-19 пунктов.
Публикация индекса промышленного производства Германии; базового индекса потребительских цен Греции; мирового торгового баланса Португалии; оценки ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), сальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса, объёма производства в промышленном и обрабатывающем секторах Великобритании запланирована на сегодня.
CropEnergies AG (CE2) и N Brown Group (BWNG) объявят о своих результатах сегодня.
Как сообщила служба Reuters, компания Nestle SA (NESN) планирует продать свой бизнес диетического питания Jenny Craig и тем самым избавиться от малоэффективного бизнеса.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Adempas, разработанный Bayer AG (BAYN) для лечения двух различных видов лёгочной гипертензии.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Telecom Italia SpA (TIT) с «Baa3» до «Ba1» на фоне возросшей обеспокоенности по поводу способности компании укрепить свой баланс после ухода главного исполнительного директора Франко Бернабе (Franco Bernabe).
В ходе инвестиционной презентации Teva Pharmaceutical industries Ltd. заявила о сложностях, связанных с производством дженериковой версии препарата Advair компании GlaxoSmithKline (GSK) для лечения заболевания лёгких.
Westpac Banking Corp. предложила около 2,1 миллиарда австралийских долларов за австралийские активы Lloyds Banking Group (LLOY), – информирует агаентство Bloomberg.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются в основной массе на отрицательной территории, продолжая потери на Уолл Стрит.
В Японии Honda Motor (7267) прибавили в цене ввиду двукратного увеличения продаж новых автомобилей в Китае за сентябрь. Panasonic (6752) пошли вверх. По сообщениям СМИ, компания планирует прекратить производство убыточных в течение последних двух лет плазменных панелей к концу марта 2014 года. SoftBank Corporation (9984), напротив, упали на понижении брокером рейтинга акций. Yahoo Japan (4689) продолжили торговаться под давлением по причине сообщения о сокращении сборов с поставщиков на торговлю и проведении аукционов на её вебсайте. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 13991,6 пункта.
В Китае Hainan Airlines (900945) и Air China (601111) понизились несмотря на увеличение числа пассажиров, летающих в период Золотой недели, превысившее оценки китайского авиационного регулирующего органа. В Гонконге Geely Automobile Holdings (175) пошли вниз в связи с сообщениями о планах продать всю свою долю в компании подразделением Goldman Sachs Group. Man Wah Holdings (1999), наоборот, подорожали на значительном увеличении розничных продаж во время Золотой недели в Китае. Южнокорейские рынки сегодня не работают в связи с официальным выходным днём.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,0 пунктов выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на протокол заседания ФРС по денежно-кредитной политике.
Costco Wholesale (COST), Fastenal Company (FAST), Family Dollar Stores (FDO) и RPM International (RPM) также сегодня отчитаются о результатах своей работы.
Во время продлённой торговой сессии во вторник Apple (AAPL) подорожали на 0,6 процента на сообщении о возможном представлении её последней версии iPad на мероприятии, запланированном на 22 октября 2013 года. Квартальные результаты лучше ожиданий привели Mistras Group (MG) и Alcoa (AA) к повышению на 12,7 процента и 3,0 процента соответственно. Callidus Software (CALD) поднялись на 14,1 процента ввиду повышения прогноза по доходам на третий квартал. Yum! Brands (YUM), напротив, пошли вниз на 7,0 процентов вслед за пессимистичными результатами за третий квартал и понижением годового прогноза по доходу. Компания также предупредила о слабой вероятности увеличения сопоставимых продаж в Китае в четвёртом квартале. Lpath Inc. (LPTN) уменьшились на 9,8 процента на сообщении, что Pfizer (PFE) может отказаться от эксклюзивного сотрудничества и коммерсализации ведущего продукта первой iSONEP.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 1,2 процента в связи с нерешённостью вопроса с бюджетом и лимитом госдолга в США. Masco Corporation (MAS) упали на 5,3 процента на понижениях брокера. Red Hat (RHT) убавили в цене 4,7 процента по причине снижения целевой цены на акции брокером. Xerox Corporation (XRX) подешевели на 2,5 процента ввиду сообщения о проверке учётных данных её аутсорсингового подразделения Affiliated Computer Services Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку США. В авангарде оказались бумаги Monster Beverage (MNST), поднявшись на 3,8 процента на фоне оптимистичных комментариев брокера относительно сопоставимых продаж в сентябре. McKesson Corporation (MCK) также пошли вверх на 3,2 процента, чему способствовали сообщения о переговорах о покупке немецкой Celesio AG более чем за 5,1 миллиарда долларов США. J. C. Penney (JCP) подорожали на сентябрьском повышении сопоставимых продаж.
Сводка последних новостей
Б. Обама: «Прекратите создавать угрозу»
Президент США Барак Обама (Barack Obama) заявил о своём намерении продолжить переговоры о бюджете, только если республиканцы согласятся прекратить «угрожать» американской экономике. Он также призвал членов Конгресса вернулься к работе, ссылаясь на катастрофические последствия для страны.
Бонер отказывается от предложения Обамы
Спикер палаты представителей США Джон Бонер (John Boehner) настоял на незамедлительных переговорах с Бараком Обамой (Barack Obama), отклонив предложение последнего о возобновлении работы правительства на короткое время, заявляя, что это может означать «безоговорочную капитуляцию» республиканцев.
Номинация Джанет Йеллен на пост следующей главы ФРС
Как сообщает Белый дом, сегодня в течение дня кандидатура заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) будет выдвинута американским президентом Бараком Обамой (Barack Obama) на пост следующего председателя.
Японская экономика восстанавливается умеренными темпами
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ) свидетельствовал о подтверждении политиками умеренного экономического восстановления. Центральный банк также отметил наличие в экономике высокого уровня понижательных рисков и заявил о продолжении мер количественного смягчения так долго, как это будет необходимо для достижения целевых 2,0 процентов инфляции и стабилизации этого уровня.
Х. Накасо предупреждает о последствиях нерешённости бюджетного вопроса в США
Заместитель управляющего Банка Японии Хироши Накасо (Hiroshi Nakaso) предупредил о «существенном неблагоприятном воздействии» на мировую экономику при отсутствии решения по бюджету США. Он также добавил, что японский экспорт, несмотря на некоторые улучшения, продолжает оставаться вялым ввиду слабых экономик развивающихся стран.
Розничные цены в Великобритании продолжают падать
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил о падении цен пятый месяц подряд в магазинах Великобритании на 0,2 процента на годовой основе в сентябре, в предыдущем месяце снижение составило 0,5 процента.
Потребительские настроения в Австралии ухудшаются
Индекс уверенности потребителей от Westpac/Melbourne в Австралии понизился до 108,3 в октябре; в сентябре показатель находился на отметке 110,6.
Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии сокращаются
В сентябре новозеландский месячный объём расходов по кредитным картам с учётом сезонной корректировки пошёл вниз на 0,4 процента, тогда как в предшествующем месяце был зафиксирован рост на 0,4 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром доллар США торгуется выше относительно большинства своих главных валютных партнёров. Как сообщили из Белого дома, сегодня президент США Барак Обама (Barack Obama) номинирует Джанет Йеллен (Janet Yellen) на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Между тем, ситуация с бюджетным вопросом по-прежнему остаётся тупиковой, в то время как Спикер палаты представителей Джон Бонер (John Boehner) отверг предложение Обамы временно возобновить работу правительства. Подобное развитие событий, судя по всему, может сказаться на желании инвесторов рисковать в ближайшее время. Кроме того, интерес для рынка представляет протокол последнего заседания FOMC, поскольку может дать некоторую информацию относительно перспектив программы покупки облигаций ФРС. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского до ллара, торгуясь по цене 1,6068 доллара и 1,3568 доллара соответственно.
Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,5 процента в сравнении с евро и долларом США. Протокол последнего совещания Банка Японии по денежно-кредитной политике указал на продолжение умеренного восстановления экономики страны.
Европа: Рынки откроются в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-22 пункта и 4-6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 14-19 пунктов.
Публикация индекса промышленного производства Германии; базового индекса потребительских цен Греции; мирового торгового баланса Португалии; оценки ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), сальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса, объёма производства в промышленном и обрабатывающем секторах Великобритании запланирована на сегодня.
CropEnergies AG (CE2) и N Brown Group (BWNG) объявят о своих результатах сегодня.
Как сообщила служба Reuters, компания Nestle SA (NESN) планирует продать свой бизнес диетического питания Jenny Craig и тем самым избавиться от малоэффективного бизнеса.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Adempas, разработанный Bayer AG (BAYN) для лечения двух различных видов лёгочной гипертензии.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Telecom Italia SpA (TIT) с «Baa3» до «Ba1» на фоне возросшей обеспокоенности по поводу способности компании укрепить свой баланс после ухода главного исполнительного директора Франко Бернабе (Franco Bernabe).
В ходе инвестиционной презентации Teva Pharmaceutical industries Ltd. заявила о сложностях, связанных с производством дженериковой версии препарата Advair компании GlaxoSmithKline (GSK) для лечения заболевания лёгких.
Westpac Banking Corp. предложила около 2,1 миллиарда австралийских долларов за австралийские активы Lloyds Banking Group (LLOY), – информирует агаентство Bloomberg.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются в основной массе на отрицательной территории, продолжая потери на Уолл Стрит.
В Японии Honda Motor (7267) прибавили в цене ввиду двукратного увеличения продаж новых автомобилей в Китае за сентябрь. Panasonic (6752) пошли вверх. По сообщениям СМИ, компания планирует прекратить производство убыточных в течение последних двух лет плазменных панелей к концу марта 2014 года. SoftBank Corporation (9984), напротив, упали на понижении брокером рейтинга акций. Yahoo Japan (4689) продолжили торговаться под давлением по причине сообщения о сокращении сборов с поставщиков на торговлю и проведении аукционов на её вебсайте. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 13991,6 пункта.
В Китае Hainan Airlines (900945) и Air China (601111) понизились несмотря на увеличение числа пассажиров, летающих в период Золотой недели, превысившее оценки китайского авиационного регулирующего органа. В Гонконге Geely Automobile Holdings (175) пошли вниз в связи с сообщениями о планах продать всю свою долю в компании подразделением Goldman Sachs Group. Man Wah Holdings (1999), наоборот, подорожали на значительном увеличении розничных продаж во время Золотой недели в Китае. Южнокорейские рынки сегодня не работают в связи с официальным выходным днём.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,0 пунктов выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на протокол заседания ФРС по денежно-кредитной политике.
Costco Wholesale (COST), Fastenal Company (FAST), Family Dollar Stores (FDO) и RPM International (RPM) также сегодня отчитаются о результатах своей работы.
Во время продлённой торговой сессии во вторник Apple (AAPL) подорожали на 0,6 процента на сообщении о возможном представлении её последней версии iPad на мероприятии, запланированном на 22 октября 2013 года. Квартальные результаты лучше ожиданий привели Mistras Group (MG) и Alcoa (AA) к повышению на 12,7 процента и 3,0 процента соответственно. Callidus Software (CALD) поднялись на 14,1 процента ввиду повышения прогноза по доходам на третий квартал. Yum! Brands (YUM), напротив, пошли вниз на 7,0 процентов вслед за пессимистичными результатами за третий квартал и понижением годового прогноза по доходу. Компания также предупредила о слабой вероятности увеличения сопоставимых продаж в Китае в четвёртом квартале. Lpath Inc. (LPTN) уменьшились на 9,8 процента на сообщении, что Pfizer (PFE) может отказаться от эксклюзивного сотрудничества и коммерсализации ведущего продукта первой iSONEP.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 1,2 процента в связи с нерешённостью вопроса с бюджетом и лимитом госдолга в США. Masco Corporation (MAS) упали на 5,3 процента на понижениях брокера. Red Hat (RHT) убавили в цене 4,7 процента по причине снижения целевой цены на акции брокером. Xerox Corporation (XRX) подешевели на 2,5 процента ввиду сообщения о проверке учётных данных её аутсорсингового подразделения Affiliated Computer Services Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку США. В авангарде оказались бумаги Monster Beverage (MNST), поднявшись на 3,8 процента на фоне оптимистичных комментариев брокера относительно сопоставимых продаж в сентябре. McKesson Corporation (MCK) также пошли вверх на 3,2 процента, чему способствовали сообщения о переговорах о покупке немецкой Celesio AG более чем за 5,1 миллиарда долларов США. J. C. Penney (JCP) подорожали на сентябрьском повышении сопоставимых продаж.
Сводка последних новостей
Б. Обама: «Прекратите создавать угрозу»
Президент США Барак Обама (Barack Obama) заявил о своём намерении продолжить переговоры о бюджете, только если республиканцы согласятся прекратить «угрожать» американской экономике. Он также призвал членов Конгресса вернулься к работе, ссылаясь на катастрофические последствия для страны.
Бонер отказывается от предложения Обамы
Спикер палаты представителей США Джон Бонер (John Boehner) настоял на незамедлительных переговорах с Бараком Обамой (Barack Obama), отклонив предложение последнего о возобновлении работы правительства на короткое время, заявляя, что это может означать «безоговорочную капитуляцию» республиканцев.
Номинация Джанет Йеллен на пост следующей главы ФРС
Как сообщает Белый дом, сегодня в течение дня кандидатура заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) будет выдвинута американским президентом Бараком Обамой (Barack Obama) на пост следующего председателя.
Японская экономика восстанавливается умеренными темпами
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ) свидетельствовал о подтверждении политиками умеренного экономического восстановления. Центральный банк также отметил наличие в экономике высокого уровня понижательных рисков и заявил о продолжении мер количественного смягчения так долго, как это будет необходимо для достижения целевых 2,0 процентов инфляции и стабилизации этого уровня.
Х. Накасо предупреждает о последствиях нерешённости бюджетного вопроса в США
Заместитель управляющего Банка Японии Хироши Накасо (Hiroshi Nakaso) предупредил о «существенном неблагоприятном воздействии» на мировую экономику при отсутствии решения по бюджету США. Он также добавил, что японский экспорт, несмотря на некоторые улучшения, продолжает оставаться вялым ввиду слабых экономик развивающихся стран.
Розничные цены в Великобритании продолжают падать
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил о падении цен пятый месяц подряд в магазинах Великобритании на 0,2 процента на годовой основе в сентябре, в предыдущем месяце снижение составило 0,5 процента.
Потребительские настроения в Австралии ухудшаются
Индекс уверенности потребителей от Westpac/Melbourne в Австралии понизился до 108,3 в октябре; в сентябре показатель находился на отметке 110,6.
Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии сокращаются
В сентябре новозеландский месячный объём расходов по кредитным картам с учётом сезонной корректировки пошёл вниз на 0,4 процента, тогда как в предшествующем месяце был зафиксирован рост на 0,4 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев