Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 10 октября 2013 года
Доллар США торгуется с повышением
Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов на фоне новостей о том, что лидеры Конгресса, вероятно, пойдут на краткосрочное увеличение потолка госдолга во избежание дефолта. Кроме того, вчера протокол последнего заседания FOMC показал, что решение Федрезерва США о «несокращении» было поддержано большинством, тогда как многие из американских представителей политики одобрили сворачивание программы в конце этого года. Между тем, в центре внимания рынков будут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также ежемесячный отчёт Европейского центробанка. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3495 доллара и 1,5924 доллараа соответственно.
Австралийский доллар отступил на 0,4 процента в сравнении с американским долларом ввиду данных, показавших отставание числа новых рабочих мест в сентябре от прогнозов.
Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.
Европа: Рынки откроются в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-41 пункт и 20-25 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-16 пунктов.
Публикация индекса промышленного производства Франции, Италии и Греции; производственному индексу Франции; уровню безработицы в Греции и индексу потребительских цен Португалии планируется на сегодня. Информации по экономическим индикаторам из Великобритании не будет. Между тем, рынки ожидают решения Банка Англии по процентной ставке и ежемесячного отчёта Европейского центрального банка.
Suedzucker AG (SZU), Agrana Beteiligungs AG (AGR), WH Smith (SMWH) и Air Partner (AIP) объявят о своих результатах сегодня.
В интервью Reuters Ана Ботин (Ana Botin), главный исполнительный директор Santander UK – дочерней компании Banco Santander SA (SAN) – сообщила, что банк будет участвовать в британской программе «Help to Buy», направленной на помощь людям в приобретении собственного жилья.
Telecom Italia SpA (TIT) опровергла сообщения СМИ о том, что она рассматривает продажу своей 67-процентной доли в Tim Partecipacoes, бразильском операторе мобильной связи.
Kabel Deutschland Holding AG (KD8) снизила годовой прогноз по доходам и в то же время сообщила об увеличении дохода во втором квартале.
Подразделение Royal Dutch Shell (RDSA) в Нигерии заявило об остановке работы своего нефтепровода Trans Niger Pipeline ввиду утечки на B-Dere, Nonwa-Tai и Bodo West, находящихся в на землях Огони.
Barclays (BARC) назначила старшего инвестиционного банкира Джона Миллера (John Miller) главой американского банковского подразделения Royal Bank of Scotland Group (RBS) опроверг газетные сообщения о том, что он якобы намеревается продать портфель своего подразделения недвижимости West Register, состоящий из более чем 1300 жилых единиц.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Toyota Motor (7203) прибавили после снижения цены на её подключаемые модели Prius Hybrid в попытке простимулировать продажи в США. Yahoo! Japan (4689) пошли вверх на повышении целевой цены акций брокером. Nissan Motor (7201) подорожали несмотря на отказ федерального судьи Нью-Йорка от плана заменить жёлтые такси автомобилями Nissan. Rakuten (4755) уменьшились на понижениях брокера. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 14141,9 пункта.
В Китае акции компаний финансового сектора CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) торгуются с понижением. Shanghai Fosun Pharmaceutical (600196), напротив, взлетели после сообщения о приобретении 60-процентной доли в Chancheng Hospital приблизительно за 693,0 миллионов китайских юаней. В Гонконге SA SA International Holdings (178) упали в связи с неспособностью продаж компании оправдать ожидания в период Золотой недели в Китае. В Южной Корее цены на бумаги Hyundai Steel (004020) увеличились на фоне спекуляций о возможном слиянии с аффилированной Hyundai Hysco (010520).
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,6 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индексов цен на импорт и экспорт запланирована на сегодня.
Micron Technology (MU), Safeway (SWY) и Bank of Ozarks (OZRK) отчитаются по результатам своей работы сегодня.
Во время продлённой торговой сессии в среду Gilead Sciences (GILD) подорожали на 3,0 процента после сообщений о возможном внесрочном завершении последнего этапа клинических испытаний препарата по лечению лейкоза idelalisib ввиду чрезвычайно положительных промежуточных результатов. Acura Pharmaceuticals (ACUR) подпрыгнули на 29,0 процентов на сообщении об урегулировании судебных патентных споров с Par Pharmaceutical и Impax Laboratories (IPXL). Chevron Corporation (CVX), напротив, пошли вниз на 0,8 процента на фоне ожиданий последовательного снижения поступлений в третьем квартале. Citrix Systems (CTXS) опустились на 13,1 процента. ClickSoftware Technologies (CKSW) уменьшились на 9,8 процента на пессимистичном прогнозе на третий квартал текущего года. Мрачные результаты первого квартала привели Ruby Tuesday (RT) к падению на 13,6 процента.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента. Тем временем, президент США Барак Обама (Barack Obama) официально выдвинул кандидатуру Джанет Йеллен (Janet Yellen) на должность следующего председателя ФРС. Alcoa (AA) прибавили 2,0 процента вслед за положительными результатами третьего квартала. AT&T (T) пошли вверх на 1,9 процента в преддверии заключения соглашения о продаже акций бизнеса компании Crown Castle International (CCI) в сфере телекоммуникационных услуг. Hewlett-Packard (HPQ) подорожали на 8,9 процента по причине оптимистичных комментариев её главного исполнительного директора Мега Уитмана (Meg Whitman) по годовым доходам. Yum! Brands (YUM) опустились на 7,2 процента ввиду результатов за третий квартал ниже ожиданий и понижении прогноза по доходу на год. Компания также уведомила о малой вероятности роста сопоставимых продаж в четвёртом квартале в Китае. Неудовлетворительные результаты за третий квартал вызвали падение бумаг Fastenal (FAST) на 6,3 процента. Family Dollar Stores (FDO) потеряли 1,1 процента после опубликования доходов ниже ожиданий на четвёртый квартал наряду с негативными сопоставимыми продажами.
Сводка последних новостей
Сворачивание QE может начаться к концу этого года
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Федерального комитета по открытым рынкам указал на то, что отказ ФРС от сворачивания программы QE на сентябрьском заседании было поддержано большинством. Однако некоторые американские политики высказали одобрение о начале сокращения объёмов покупки облигаций к концу этого года, не дожидаясь середины 2014 года.М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году
М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году
Президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что первым делом на пути к интеграции европейской банковской системы центральному банку следует начать надзор за региональными банками, начиная со следующего года, чтобы выявить слабые банки. Он также добавил, что единый регулировочный механизм для устранения проблемных банков находится в разработке и может быть запущен уже в 2015 году при условии одобрения ЕС.
Италия урезала расходы на 1,1 миллиарда евро
Итальянское правительство, возглавляемое Энрико Летта (Enrico Letta), одобрило сокращение расходов в размере около 1,1 миллиарда евро, способствуя достижению потолка бюджетного дефицита в Еврозоне в объёме 3,0 процентов ВНП. Оно также планирует продать свою собственность банку Cassa Depositi e Prestiti SpA, что позволит выручить дополнительные 500,0 миллионов евро.
Японский сектор услуг совершил скачок
С учётом ежемесячной сезонной корректировки индекс активности в секторе услуг (Tankan) в Японии поднялся на 0,7 процента в августе, немного опередив ожидания, тогда как в июле наблюдалось падение на 0,4 процента.
Безработица в Австралии неожиданно падает
В сентябре австралийский уровень безработицы, учитывая корректировку на сезонность, неожиданно пошёл вниз до 5,6 процента; в предыдущем месяце безработица составляла 5,8 процента.
Потребительские инфляционные ожидания в Австралии повышаются
Ежегодный индекс инфляционных ожиданий потребителей в Австралии вырос до 2,0 процентов за октябрь с 1,5 процента предшествующего месяца.
Новозеландская производственная активность сокращается
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Новой Зеландии от центрального банка страны опустился до 54,3 в сентябре по сравнению с пересмотренными 57,1 процентами предыдущего месяца.
Банк Кореи сохранил ключевую процентную ставку
Банк Кореи четвёртый месяц подряд оставил основную процентную ставку на прежнем уровне – 2,50 процента, что совпало с ожиданиями рынка.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов на фоне новостей о том, что лидеры Конгресса, вероятно, пойдут на краткосрочное увеличение потолка госдолга во избежание дефолта. Кроме того, вчера протокол последнего заседания FOMC показал, что решение Федрезерва США о «несокращении» было поддержано большинством, тогда как многие из американских представителей политики одобрили сворачивание программы в конце этого года. Между тем, в центре внимания рынков будут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также ежемесячный отчёт Европейского центробанка. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3495 доллара и 1,5924 доллараа соответственно.
Австралийский доллар отступил на 0,4 процента в сравнении с американским долларом ввиду данных, показавших отставание числа новых рабочих мест в сентябре от прогнозов.
Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.
Европа: Рынки откроются в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-41 пункт и 20-25 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-16 пунктов.
Публикация индекса промышленного производства Франции, Италии и Греции; производственному индексу Франции; уровню безработицы в Греции и индексу потребительских цен Португалии планируется на сегодня. Информации по экономическим индикаторам из Великобритании не будет. Между тем, рынки ожидают решения Банка Англии по процентной ставке и ежемесячного отчёта Европейского центрального банка.
Suedzucker AG (SZU), Agrana Beteiligungs AG (AGR), WH Smith (SMWH) и Air Partner (AIP) объявят о своих результатах сегодня.
В интервью Reuters Ана Ботин (Ana Botin), главный исполнительный директор Santander UK – дочерней компании Banco Santander SA (SAN) – сообщила, что банк будет участвовать в британской программе «Help to Buy», направленной на помощь людям в приобретении собственного жилья.
Telecom Italia SpA (TIT) опровергла сообщения СМИ о том, что она рассматривает продажу своей 67-процентной доли в Tim Partecipacoes, бразильском операторе мобильной связи.
Kabel Deutschland Holding AG (KD8) снизила годовой прогноз по доходам и в то же время сообщила об увеличении дохода во втором квартале.
Подразделение Royal Dutch Shell (RDSA) в Нигерии заявило об остановке работы своего нефтепровода Trans Niger Pipeline ввиду утечки на B-Dere, Nonwa-Tai и Bodo West, находящихся в на землях Огони.
Barclays (BARC) назначила старшего инвестиционного банкира Джона Миллера (John Miller) главой американского банковского подразделения Royal Bank of Scotland Group (RBS) опроверг газетные сообщения о том, что он якобы намеревается продать портфель своего подразделения недвижимости West Register, состоящий из более чем 1300 жилых единиц.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Toyota Motor (7203) прибавили после снижения цены на её подключаемые модели Prius Hybrid в попытке простимулировать продажи в США. Yahoo! Japan (4689) пошли вверх на повышении целевой цены акций брокером. Nissan Motor (7201) подорожали несмотря на отказ федерального судьи Нью-Йорка от плана заменить жёлтые такси автомобилями Nissan. Rakuten (4755) уменьшились на понижениях брокера. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 14141,9 пункта.
В Китае акции компаний финансового сектора CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) торгуются с понижением. Shanghai Fosun Pharmaceutical (600196), напротив, взлетели после сообщения о приобретении 60-процентной доли в Chancheng Hospital приблизительно за 693,0 миллионов китайских юаней. В Гонконге SA SA International Holdings (178) упали в связи с неспособностью продаж компании оправдать ожидания в период Золотой недели в Китае. В Южной Корее цены на бумаги Hyundai Steel (004020) увеличились на фоне спекуляций о возможном слиянии с аффилированной Hyundai Hysco (010520).
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,6 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индексов цен на импорт и экспорт запланирована на сегодня.
Micron Technology (MU), Safeway (SWY) и Bank of Ozarks (OZRK) отчитаются по результатам своей работы сегодня.
Во время продлённой торговой сессии в среду Gilead Sciences (GILD) подорожали на 3,0 процента после сообщений о возможном внесрочном завершении последнего этапа клинических испытаний препарата по лечению лейкоза idelalisib ввиду чрезвычайно положительных промежуточных результатов. Acura Pharmaceuticals (ACUR) подпрыгнули на 29,0 процентов на сообщении об урегулировании судебных патентных споров с Par Pharmaceutical и Impax Laboratories (IPXL). Chevron Corporation (CVX), напротив, пошли вниз на 0,8 процента на фоне ожиданий последовательного снижения поступлений в третьем квартале. Citrix Systems (CTXS) опустились на 13,1 процента. ClickSoftware Technologies (CKSW) уменьшились на 9,8 процента на пессимистичном прогнозе на третий квартал текущего года. Мрачные результаты первого квартала привели Ruby Tuesday (RT) к падению на 13,6 процента.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента. Тем временем, президент США Барак Обама (Barack Obama) официально выдвинул кандидатуру Джанет Йеллен (Janet Yellen) на должность следующего председателя ФРС. Alcoa (AA) прибавили 2,0 процента вслед за положительными результатами третьего квартала. AT&T (T) пошли вверх на 1,9 процента в преддверии заключения соглашения о продаже акций бизнеса компании Crown Castle International (CCI) в сфере телекоммуникационных услуг. Hewlett-Packard (HPQ) подорожали на 8,9 процента по причине оптимистичных комментариев её главного исполнительного директора Мега Уитмана (Meg Whitman) по годовым доходам. Yum! Brands (YUM) опустились на 7,2 процента ввиду результатов за третий квартал ниже ожиданий и понижении прогноза по доходу на год. Компания также уведомила о малой вероятности роста сопоставимых продаж в четвёртом квартале в Китае. Неудовлетворительные результаты за третий квартал вызвали падение бумаг Fastenal (FAST) на 6,3 процента. Family Dollar Stores (FDO) потеряли 1,1 процента после опубликования доходов ниже ожиданий на четвёртый квартал наряду с негативными сопоставимыми продажами.
Сводка последних новостей
Сворачивание QE может начаться к концу этого года
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Федерального комитета по открытым рынкам указал на то, что отказ ФРС от сворачивания программы QE на сентябрьском заседании было поддержано большинством. Однако некоторые американские политики высказали одобрение о начале сокращения объёмов покупки облигаций к концу этого года, не дожидаясь середины 2014 года.М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году
М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году
Президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что первым делом на пути к интеграции европейской банковской системы центральному банку следует начать надзор за региональными банками, начиная со следующего года, чтобы выявить слабые банки. Он также добавил, что единый регулировочный механизм для устранения проблемных банков находится в разработке и может быть запущен уже в 2015 году при условии одобрения ЕС.
Италия урезала расходы на 1,1 миллиарда евро
Итальянское правительство, возглавляемое Энрико Летта (Enrico Letta), одобрило сокращение расходов в размере около 1,1 миллиарда евро, способствуя достижению потолка бюджетного дефицита в Еврозоне в объёме 3,0 процентов ВНП. Оно также планирует продать свою собственность банку Cassa Depositi e Prestiti SpA, что позволит выручить дополнительные 500,0 миллионов евро.
Японский сектор услуг совершил скачок
С учётом ежемесячной сезонной корректировки индекс активности в секторе услуг (Tankan) в Японии поднялся на 0,7 процента в августе, немного опередив ожидания, тогда как в июле наблюдалось падение на 0,4 процента.
Безработица в Австралии неожиданно падает
В сентябре австралийский уровень безработицы, учитывая корректировку на сезонность, неожиданно пошёл вниз до 5,6 процента; в предыдущем месяце безработица составляла 5,8 процента.
Потребительские инфляционные ожидания в Австралии повышаются
Ежегодный индекс инфляционных ожиданий потребителей в Австралии вырос до 2,0 процентов за октябрь с 1,5 процента предшествующего месяца.
Новозеландская производственная активность сокращается
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Новой Зеландии от центрального банка страны опустился до 54,3 в сентябре по сравнению с пересмотренными 57,1 процентами предыдущего месяца.
Банк Кореи сохранил ключевую процентную ставку
Банк Кореи четвёртый месяц подряд оставил основную процентную ставку на прежнем уровне – 2,50 процента, что совпало с ожиданиями рынка.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев