Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 30 октября 2013 года
Форекс: Доллар США торгуется в узком диапазоне
Этим утром доллар США торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как основное внимание будет обращено на заседание Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где должно быть сказано о дальнейших действих и планах центробанка. Между тем, октябрьский отчёт по занятости от ADP, запланированный на сегодня, скорее всего скажет о последствиях временного прекращения работы правительства для рынка труда страны. Что касается Европы, то интерес для участников рынка будут представлять данные из Германии по безработице и испанскому ВВП, а также индексы настроения из Еврозоны, которые, согласно ожиданиям, будут свидетельствовать об улучшении в текущем месяце. Так, в 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти без изменений против американского доллара по цене 1,3742 доллара и 1,6045 доллара соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные, продажи жилья на первичном рынке недвижимости Австралии поднялись в сентябре до двухлетнего максимума.
Европа: Рынок откроется в основном в «плюсе»
Открытие британского фондового индекса FTSE100 и германского DAX ожидается на 13 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Французской фондовой биржи CAC откроется без изменений.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны и Португалии; индекса потребительских цен (CPI), изменения числа безработных в Германии; индикатора экономических настроений Еврозоны; ВВП Испании; индекса ведущих экономических индикаторов от KOF и индикатора потребления от UBS Швейцарии; объёма промышленного производства и розничных продаж в Португалии; а также индикатора уверенности в деловой среде от Lloyds Великобритании запланирована на сегодня.
Sanofi SA (SAN), Volkswagen AG (VOW), EniSpA (ENI), Statoil ASA (STL), AbertisInfraestructuras SA (ABE), Mapfre SA (MAP), Red Electrica Corporation SA (REE), Imerys SA (NK), Clariant AG (CLN), Ebro Foods SA (EBRO), Barclays (BARC), First Quantum Minerals (FQM), African Barrick Gold (ABG) и Advanced Computer Software Group (ASW) объявятосвоихрезультатахсегодня.
Окружной суд США отклонил иск акционеров Deutsche Bank AG (DBK) по обвинению компании в ложной оценке рисков, связанных с ипотечными инвестициями.
RWE AG (RWE) ищет новые способы, в том числе партнёрские отношения с инвесторами, в целях активизировать возрождение энергетического бизнеса, – информирует агентство Reuters.
Deutsche BoerseAG (DB1) объявила о более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли за третий квартал, ссылаясь на сокращение своей торговой активности на бирже деривативов Eurex, а также мероприятия, связанные с возможным достижением компромисса с правительством США по делу о нарушении санкций США против Ирана.
Помимо возвращения залога на сумму 300,0 миллионов долларов США, Barclays(BARC) также должна будет исполнить обязательства по выплате 300,0-400,0 миллионов американских долларов компании Black Diamond Capital, – пишет «Financial Times».
По информации Bloomberg, на этой неделе министр финансов Великобритании Джордж Осборн (GeorgeOsborne) должен объявить о том, пойдут ли они на разделение Royal Bank of Scotland (RBS) на так называемые «хороший банк» и «плохой банк».
J Sainsbury (SBRY) сообщила, что подаст заявление на пересмотр решения Высшего суда после того, как Британский комитет рекламных стандартов отзовёт свою жалобу на рекламную кампанию Tesco «Price Promise».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории в преддверии заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится сегодня позже.
В Японии SoftBank Corporation (9984) поднялись в цене на фоне сообщений о возможном значительном увеличении операционной прибыли за первое полугодие. Mitsubishi Motors (7211) продвинулись вперёд на высоком росте чистой прибыли за первое полугодие и повышении годового прогноза по доходу. Japan Tobacco (2914) пошли вверх по причине планов о сокращении около 20,0 процентов рабочей силы и закрытии нескольких заводов в Японии. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,8 процента, торгуясь на отметке 14443,7 пункта.
В Китае PetroChina (601857) подорожали на увеличении её чистого дохода в третьем квартале. Datang International Power Generation (601991) прибавили в цене вслед за увеличением чистой прибыли за третий квартал. В Гонконге China Petroleum & Chemical Corporation (386) подскочили на превышении чистой прибыли в третьем квартале рыночного консенсуса. China Modern Dairy Holdings (1117), напротив, упали в связи с продажей тремя неизвестными акционерами около 250,0 миллионов акций в компании. В Южной Корее Shinhan Financial Group (055550) и DGB Financial (139130) подорожали на повышении операционной прибыли в третьем квартале.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта ниже.
Публикация индекса потребительских цен, изменения числа занятых от ADP и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) планируется на сегодня. Кроме того, сегодня в течение дня участники рынка будут ожидать решения относительно процентной ставки от ФРС.
Visa (V), Comcast (CMCSA), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Metlife (MET), General Motors (GM), Phillips 66 (PSX), Southern Company (SO), Praxair (PX) и Automatic Data Processing (ADP) отчитаются о результатх своей реятельности сегодня.
Во время продлённой торговой сессии во вторник Gilead Sciences (GILD) поднялись на 1,0 процент на позитивных результатах третьего квартала и повышении годового прогноза по выручке. Buffalo Wild Wings (BWLD), DreamWorks Animation SKG (DWA) и Baidu ADS (BIDU) подскочили на 11,2 процента, 8,4 процента и 5,7 процента соответственно вслед за оптимистичными результатами третьего квартала. Кроме того, Baidu предоставила прогноз по выручке на четвёртый квартал выше ожиданий. Хорошие результаты за второй квартал и увеличение годового прогноза по выручке и прибыли привели Take-Two Interactive Software (TTWO) к повышению на 2,1 процента. Electronic Arts (EA) подорожали на 3,8 процента после того, как её результаты второго квартала превзошли рыночный консенсус и годовой прогноз по скорректированной прибыли был увеличен. LinkedIn (LNKD), напротив, пошли вниз на 3,3 процента ввиду предоставления прогноза по выручке на четвёртый квартал ниже ожиданий. Увеличение убытка в третьем квартале стали причиной падения Yelp Inc. (YELP) на 10,4 процента. Кроме того, компания планирует начать публичное размещение акций.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс прибавил 0,6 процента и закрылся на своём историческом максимуме, поскольку мрачные макроэкономические данные в США вызвали спекуляции о том, что центральный банк страны может оставить программу QE в том же объёме. International Business Machines (IBM) пошли вверх на 2,7 процента на утверждении Советом директоров дополнительной программы обратной покупки акций на сумму около 15,0 миллиардов американских долларов. Позитивные данные по прибыли за третий квартал и повышение годового прогноза по выручке способствовали росту Pfizer (PFE) на 1,7 процента. Yahoo! (YHOO) прибавили в цене 2,5 процента на повышених брокера. Pitney Bowes (PBI) поднялись на 8,0 процентов в связи с хорошей прибылью в третьем квартале и объявлении об операциях по выводу активов. Xylem (XYL) подорожали на 12,4 процента по причине оптимистичных результатов третьего квартала и повышения годового прогноза по прибыли. Apple (AAPL), напротив, отступили на 2,5 процента на прогнозе по валовой прибыли на первый квартал меньше ожиданий. Тем не менее компания отчиталась с позитивными результатами четвёртого квартала. Goodyear Tire & Rubber (GT) упали на 5,9 процента после того, как её выручка за третий квартал не дотянула до ожиданий рынка. Негативные результаты третьего квартала привели MeadWestvaco (MWV) к падению на 9,4 процента. Cummins (CMI) скользнули вниз на 5,2 процента на слабых результатах третьего квартала и понижении годовых прогнозов по выручке и операционной прибыли.
Сводка последних новостей
Промышленное производство в Японии растёт
С учётом корректировки на сезонность объём промышленного производства в Японии поднялся в сентябре на 5,4 процента на годовой основе, что оказалось меньше рыночных ожиданий; в августе понижение составляло 0,4 процента.
Продажи жилья на первичном рынке Австралии продолжают идти вверх
На ежемесячной основе объём продаж жилья на первичном рынке от Ассоциации промышленности жилищного строительства (HIA), учитывая сезонную корректировку, вырос в сентябре на 6,4 процента, демонстрируя самое высокое месячное повышение с апреля 2012 года, тогда как в предыдущем месяце увеличение было равно 3,4 процента.
Южнокорейское промышленное производство падает
Скорректированный на сезонность сентябрьский объём промышленного производства в Южной Корее упал на 2,1 процента по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем роста в 1,6 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром доллар США торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как основное внимание будет обращено на заседание Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где должно быть сказано о дальнейших действих и планах центробанка. Между тем, октябрьский отчёт по занятости от ADP, запланированный на сегодня, скорее всего скажет о последствиях временного прекращения работы правительства для рынка труда страны. Что касается Европы, то интерес для участников рынка будут представлять данные из Германии по безработице и испанскому ВВП, а также индексы настроения из Еврозоны, которые, согласно ожиданиям, будут свидетельствовать об улучшении в текущем месяце. Так, в 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти без изменений против американского доллара по цене 1,3742 доллара и 1,6045 доллара соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные, продажи жилья на первичном рынке недвижимости Австралии поднялись в сентябре до двухлетнего максимума.
Европа: Рынок откроется в основном в «плюсе»
Открытие британского фондового индекса FTSE100 и германского DAX ожидается на 13 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Французской фондовой биржи CAC откроется без изменений.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны и Португалии; индекса потребительских цен (CPI), изменения числа безработных в Германии; индикатора экономических настроений Еврозоны; ВВП Испании; индекса ведущих экономических индикаторов от KOF и индикатора потребления от UBS Швейцарии; объёма промышленного производства и розничных продаж в Португалии; а также индикатора уверенности в деловой среде от Lloyds Великобритании запланирована на сегодня.
Sanofi SA (SAN), Volkswagen AG (VOW), EniSpA (ENI), Statoil ASA (STL), AbertisInfraestructuras SA (ABE), Mapfre SA (MAP), Red Electrica Corporation SA (REE), Imerys SA (NK), Clariant AG (CLN), Ebro Foods SA (EBRO), Barclays (BARC), First Quantum Minerals (FQM), African Barrick Gold (ABG) и Advanced Computer Software Group (ASW) объявятосвоихрезультатахсегодня.
Окружной суд США отклонил иск акционеров Deutsche Bank AG (DBK) по обвинению компании в ложной оценке рисков, связанных с ипотечными инвестициями.
RWE AG (RWE) ищет новые способы, в том числе партнёрские отношения с инвесторами, в целях активизировать возрождение энергетического бизнеса, – информирует агентство Reuters.
Deutsche BoerseAG (DB1) объявила о более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли за третий квартал, ссылаясь на сокращение своей торговой активности на бирже деривативов Eurex, а также мероприятия, связанные с возможным достижением компромисса с правительством США по делу о нарушении санкций США против Ирана.
Помимо возвращения залога на сумму 300,0 миллионов долларов США, Barclays(BARC) также должна будет исполнить обязательства по выплате 300,0-400,0 миллионов американских долларов компании Black Diamond Capital, – пишет «Financial Times».
По информации Bloomberg, на этой неделе министр финансов Великобритании Джордж Осборн (GeorgeOsborne) должен объявить о том, пойдут ли они на разделение Royal Bank of Scotland (RBS) на так называемые «хороший банк» и «плохой банк».
J Sainsbury (SBRY) сообщила, что подаст заявление на пересмотр решения Высшего суда после того, как Британский комитет рекламных стандартов отзовёт свою жалобу на рекламную кампанию Tesco «Price Promise».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории в преддверии заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится сегодня позже.
В Японии SoftBank Corporation (9984) поднялись в цене на фоне сообщений о возможном значительном увеличении операционной прибыли за первое полугодие. Mitsubishi Motors (7211) продвинулись вперёд на высоком росте чистой прибыли за первое полугодие и повышении годового прогноза по доходу. Japan Tobacco (2914) пошли вверх по причине планов о сокращении около 20,0 процентов рабочей силы и закрытии нескольких заводов в Японии. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,8 процента, торгуясь на отметке 14443,7 пункта.
В Китае PetroChina (601857) подорожали на увеличении её чистого дохода в третьем квартале. Datang International Power Generation (601991) прибавили в цене вслед за увеличением чистой прибыли за третий квартал. В Гонконге China Petroleum & Chemical Corporation (386) подскочили на превышении чистой прибыли в третьем квартале рыночного консенсуса. China Modern Dairy Holdings (1117), напротив, упали в связи с продажей тремя неизвестными акционерами около 250,0 миллионов акций в компании. В Южной Корее Shinhan Financial Group (055550) и DGB Financial (139130) подорожали на повышении операционной прибыли в третьем квартале.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта ниже.
Публикация индекса потребительских цен, изменения числа занятых от ADP и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) планируется на сегодня. Кроме того, сегодня в течение дня участники рынка будут ожидать решения относительно процентной ставки от ФРС.
Visa (V), Comcast (CMCSA), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Metlife (MET), General Motors (GM), Phillips 66 (PSX), Southern Company (SO), Praxair (PX) и Automatic Data Processing (ADP) отчитаются о результатх своей реятельности сегодня.
Во время продлённой торговой сессии во вторник Gilead Sciences (GILD) поднялись на 1,0 процент на позитивных результатах третьего квартала и повышении годового прогноза по выручке. Buffalo Wild Wings (BWLD), DreamWorks Animation SKG (DWA) и Baidu ADS (BIDU) подскочили на 11,2 процента, 8,4 процента и 5,7 процента соответственно вслед за оптимистичными результатами третьего квартала. Кроме того, Baidu предоставила прогноз по выручке на четвёртый квартал выше ожиданий. Хорошие результаты за второй квартал и увеличение годового прогноза по выручке и прибыли привели Take-Two Interactive Software (TTWO) к повышению на 2,1 процента. Electronic Arts (EA) подорожали на 3,8 процента после того, как её результаты второго квартала превзошли рыночный консенсус и годовой прогноз по скорректированной прибыли был увеличен. LinkedIn (LNKD), напротив, пошли вниз на 3,3 процента ввиду предоставления прогноза по выручке на четвёртый квартал ниже ожиданий. Увеличение убытка в третьем квартале стали причиной падения Yelp Inc. (YELP) на 10,4 процента. Кроме того, компания планирует начать публичное размещение акций.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс прибавил 0,6 процента и закрылся на своём историческом максимуме, поскольку мрачные макроэкономические данные в США вызвали спекуляции о том, что центральный банк страны может оставить программу QE в том же объёме. International Business Machines (IBM) пошли вверх на 2,7 процента на утверждении Советом директоров дополнительной программы обратной покупки акций на сумму около 15,0 миллиардов американских долларов. Позитивные данные по прибыли за третий квартал и повышение годового прогноза по выручке способствовали росту Pfizer (PFE) на 1,7 процента. Yahoo! (YHOO) прибавили в цене 2,5 процента на повышених брокера. Pitney Bowes (PBI) поднялись на 8,0 процентов в связи с хорошей прибылью в третьем квартале и объявлении об операциях по выводу активов. Xylem (XYL) подорожали на 12,4 процента по причине оптимистичных результатов третьего квартала и повышения годового прогноза по прибыли. Apple (AAPL), напротив, отступили на 2,5 процента на прогнозе по валовой прибыли на первый квартал меньше ожиданий. Тем не менее компания отчиталась с позитивными результатами четвёртого квартала. Goodyear Tire & Rubber (GT) упали на 5,9 процента после того, как её выручка за третий квартал не дотянула до ожиданий рынка. Негативные результаты третьего квартала привели MeadWestvaco (MWV) к падению на 9,4 процента. Cummins (CMI) скользнули вниз на 5,2 процента на слабых результатах третьего квартала и понижении годовых прогнозов по выручке и операционной прибыли.
Сводка последних новостей
Промышленное производство в Японии растёт
С учётом корректировки на сезонность объём промышленного производства в Японии поднялся в сентябре на 5,4 процента на годовой основе, что оказалось меньше рыночных ожиданий; в августе понижение составляло 0,4 процента.
Продажи жилья на первичном рынке Австралии продолжают идти вверх
На ежемесячной основе объём продаж жилья на первичном рынке от Ассоциации промышленности жилищного строительства (HIA), учитывая сезонную корректировку, вырос в сентябре на 6,4 процента, демонстрируя самое высокое месячное повышение с апреля 2012 года, тогда как в предыдущем месяце увеличение было равно 3,4 процента.
Южнокорейское промышленное производство падает
Скорректированный на сезонность сентябрьский объём промышленного производства в Южной Корее упал на 2,1 процента по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем роста в 1,6 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев