Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 31 октября 2013 года
Обзор Форекс: Евро торгуется с понижением
Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных соперников в то время, как на фоне сегодняшних макроэкономических публикаций по Европе, инвесторы прежде всего сфокусируются на германских розничных продажах и индексе уверенности потребителей от GfK, дабы оценить силу экономического восстановления страны. Кроме того, уровень безработицы и показатели инфляции в зоне евро также будут находиться в поле зрения участников рынка. Вчера Федрезерв в ходе своего заседания принял решение оставить свою денежно- кредитную политику без изменений, заявив, что они продолжат следить за экономическими данными до того, как приступить к сворачиванию программы QE3. Между тем, интерес для трейдеров будет представлять информация по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США. Так, в 6 часов утра по GMT евро потерял 0,4 процента и 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3699 доллара и 0,8552 фунта соответственно.
Японская иена выросла на 0,6 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно, тогда как Банк Японии сохранил свою основную процентную ставку и ежемесячные покупки облигаций на прежнем уровне.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 35-47 пунктов и 11-17 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 14-22 пункта.
Публикация индекса потребительских цен и уровня безработицы Еврозоны и Италии; индикатора потребительской уверенности от GfK и индекса цен на импорт Германии; объёма розничных продаж Германии и Греции; индекса цен производителей Италии и Франции; объёма потребительских расходов Франции; баланса счёта текущих операций Испании; а также индекса уверенности потребителей от Nationwide Великобритании запланирована на сегодня.
Anheuser-Busch InBev NV (ABI), Total SA (FP), Bayer AG (BAYN), Telenor ASA (TEL), Technip SA (TEC), Banco Popular Español SA (POP), Hugo Boss AG (BOSS), Deutsche Lufthansa AG (LHA), Alcatel Lucent SA (ALU), Royal Dutch Shell (RDSA), BG Group (BG/), AstraZeneca (AZN), BT Group (BT/A), Smith & Nephew (SN/) и Avocet Mining (AVM) объявят о своих результатах сегодня.
L’Oreal SA (OR) объявила о более низкой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал, ссылаясь на изменения валютных курсов и слабые показатели в Северной Америке.
BNP Paribas SA (BNP) объявила о превысившей оценки чистой прибыли за третий квартал.
Как заявил Серджио Марчионне (Sergio Marchionne) – генеральный директор Fiat SpA (F), – долгосрочная цель компании заключается в приобретении всего пакета акций Chrysler, американского подразделения их компании.
По словам председателя Piramal Enterprises Limited Аджея Пирамал (Ajay Piramal), компания планирует обратно продать группе Vodafone Group (VOD) свою долю в Vodafone India лишь в следующем финансовом году, начинающемся 1 апреля 2014 года.
Invesco Perpetual – крупнейший акционер Rentokil Initial (RTO) – собирается продать 194,0 миллиона акций компании, оцениваемых на 217,0 миллионов фунтов. Для этого фирма наняла Deutsche Bank AG в качестве единственного букраннера.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл Стрит.
В Японии ANA Holdings (9202) пошли вниз ввиду понижния годового прогноза по прибыли. Honda Motor (7267) упали на низкой прибыли за второй квартал и понижении годового прогноза по операционной прибыли. Nintendo (7974) потеряли в цене по причине увеличения убытка во втором квартале больше ожиданий. Panasonic (6752), напротив, подорожали на подтверждении заказов на литий-ионные аккумуляторы для своих электромобилей от Tesla Motors. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,4 процента, торгуясь на отметке 14439,8 пункта.
В Китае Inner Mongolia Yili Industrial (600887) и Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (600332) пошли вниз на мрачных данных по чистой прибыли за третий квартал. В Гонконге Industrial и Commercial Bank of China (1398) подешевели ввиду упавшей чистой прибыли в третьем квартале. Prada SpA (1913) же пошли вверх в связи с подписанием лицензионного соглашения с американской Coty на создание и распространение парфюмерной продукции под маркой Miu Miu. В Южной Корее Korean Air Lines (003490) упали по причине объявления о 150-миллиардном займе (в южнокорейских вонах) своему нуждающемуся партнёру Hanjin Kal Corporation (180640).
Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,4 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго планируется на сегодня.
Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP), MasterCard (MA), American International Group (AIG) и Time Warner Cable (TWC), сегодня также отчитаются о результатах своей деятельности.
Во время продлённой торговой сессии в среду Visa (V) опустились на 3,0 процента ввиду выручки за четвёртый квартал ниже ожиданий. Facebook (FB) закрылись практически без изменений. За третий квартал компания отчиталась с результатами лучше ожиданий, однако количество пользователей сократилось, особенно среди подростков. Starbucks (SBUX) упали на 2,5 процента на мрачном годовом прогнозе по прибыли. JDS Uniphase (JDSU) подешевели на 7,9 процента по причине слабого прогноза по выручке на второй квартал. Позитивные результаты третьего квартала способствовали росту ZELTIQ Aesthetics (ZLTQ), Expedia (EXPE) и Support.com (SPRT) на 37,8 процента, 18,8 процента и 11,3 процента соотвтетсвенно.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,5 процента. Как и ожидалось, ФРС сохранила объёмы ежемесячных покупок облигаций, ссылаясь на необходимость более веских признаков улучшения в экономике. Comcast (CMCSA) подешевели на 1,3 процента на выручке третьего квартала ниже ожиданий. Western Union (WU) отступили на 12,4 процента ввиду заявления главного исполнительного директора Хикмета Ерсека (Hikmet Ersek) о том, что расходы, связанные с нормативными требованиями, будут препятствовать росту операционной прибыли в следующем году. Позитивные результаты второго квартала и повышение годового прогноза по скорректированной прибыли привели Electronic Arts (EA) к росту на 7,8 процента. Gilead Sciences (GILD) продвинулись на 4,6 процента в связи с оптимистичными результатами за третий квартал и повышением годового прогноза по выручке. General Motors (GM) пошли вверх на 3,2 процента после того, как её прибыль за третий квартал превысила рыночный консенсус. Sealed Air Corporation (SEE) подпрыгнули на 6,4 процента на увеличении прибыли в третьем квартале и повышении годового прогноза по ней.
Сводка последних новостей
ФРС оставляет стимулирующие меры в том же объёме
На заседании по кредитно-денежной политике Федеральной резервной системой (ФРС) США было принято решение сохранить прежние ежемесячные объёмы покупки облигаций – на уровне 85,0 миллиардов американских долларов наряду с основной процентной ставкой в диапазоне от 0,0 до 0,25 процента ввиду необходимости больших доказательств устойчивого улучшения в экономике. Центральный банк далее добавил, что хотя восстановление на рынке недвижимости замедлилось, понижательные риски для перспектив экономического развития и сектора занятости за последний год сократились.
Уверенность потребителей в Великобритании ослабевает
Индекс уверенности потребителей от исследовательской группы Gfk в Великобритании неожиданно упал с сентябрьской отметки в -10,0 пунктов к -11,0 пунктам в октябре.
Профицит бюджета в США уменьшается
Профицит американского бюджета незначительно сократился в сентябре до 75,1 миллиарда долларов США, тогда как в том же месяце прошлого года показатель составлял 75,2 миллиарда американских долларов.
Банк Японии по прежнему на стороне мягкой денежно-кредиткой политики
Банк Японии оставил ключевую процентную ставку неизменной – в диапазоне от 0,00 процента до 0,10 процента, и сохранил ежегодные покупки активов в размере 60,0-70,0 триллионов японских иен.
Производственная активность в Японии идёт вверх
С учётом сезонной корректировки индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Японии от Nomura/ JMMA вырос в октябре до 54,2 по сравнению с 52,5 предыдущего месяца.
Рост оплаты труда в Японии
На ежегодной основе уровень оплаты труда в Японии поднялся на 0,1 процента в сентябре, тогда как в прошлом месяце падение было равно 0,9 процента.
Выдача разрешений на строительство в Австралии увеличивается
Учитывая корректировку на сезонность на ежемесячной основе, число выданных разрешений на строительство в Австралии продвинулось в сентябре на 14,4 процента; пересмотренное в сторону повышения падение августа составило 1,6 процента.
Кредитование частного сектора в Австралии растёт медленными темпами
На ежемесячной основе сентябрьский объём кредитования частного сектора в Австралии прибавил 0,3 процента, что оказалось меньше рыночных прогнозов; в предшествующем месяце повышение было аналогичным.
RBNZ оставил прежнюю ключевую процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии сохранил основную процентную ставку на уровне 2,50 процента, что совпало с оценками рынка.
Новозеландская уверенность в деловых кругах падает
Новозеландский индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии (ANZ) упал в октябре до 53,2 по сравнению с 54,1 прошлого месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных соперников в то время, как на фоне сегодняшних макроэкономических публикаций по Европе, инвесторы прежде всего сфокусируются на германских розничных продажах и индексе уверенности потребителей от GfK, дабы оценить силу экономического восстановления страны. Кроме того, уровень безработицы и показатели инфляции в зоне евро также будут находиться в поле зрения участников рынка. Вчера Федрезерв в ходе своего заседания принял решение оставить свою денежно- кредитную политику без изменений, заявив, что они продолжат следить за экономическими данными до того, как приступить к сворачиванию программы QE3. Между тем, интерес для трейдеров будет представлять информация по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США. Так, в 6 часов утра по GMT евро потерял 0,4 процента и 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3699 доллара и 0,8552 фунта соответственно.
Японская иена выросла на 0,6 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно, тогда как Банк Японии сохранил свою основную процентную ставку и ежемесячные покупки облигаций на прежнем уровне.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 35-47 пунктов и 11-17 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 14-22 пункта.
Публикация индекса потребительских цен и уровня безработицы Еврозоны и Италии; индикатора потребительской уверенности от GfK и индекса цен на импорт Германии; объёма розничных продаж Германии и Греции; индекса цен производителей Италии и Франции; объёма потребительских расходов Франции; баланса счёта текущих операций Испании; а также индекса уверенности потребителей от Nationwide Великобритании запланирована на сегодня.
Anheuser-Busch InBev NV (ABI), Total SA (FP), Bayer AG (BAYN), Telenor ASA (TEL), Technip SA (TEC), Banco Popular Español SA (POP), Hugo Boss AG (BOSS), Deutsche Lufthansa AG (LHA), Alcatel Lucent SA (ALU), Royal Dutch Shell (RDSA), BG Group (BG/), AstraZeneca (AZN), BT Group (BT/A), Smith & Nephew (SN/) и Avocet Mining (AVM) объявят о своих результатах сегодня.
L’Oreal SA (OR) объявила о более низкой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал, ссылаясь на изменения валютных курсов и слабые показатели в Северной Америке.
BNP Paribas SA (BNP) объявила о превысившей оценки чистой прибыли за третий квартал.
Как заявил Серджио Марчионне (Sergio Marchionne) – генеральный директор Fiat SpA (F), – долгосрочная цель компании заключается в приобретении всего пакета акций Chrysler, американского подразделения их компании.
По словам председателя Piramal Enterprises Limited Аджея Пирамал (Ajay Piramal), компания планирует обратно продать группе Vodafone Group (VOD) свою долю в Vodafone India лишь в следующем финансовом году, начинающемся 1 апреля 2014 года.
Invesco Perpetual – крупнейший акционер Rentokil Initial (RTO) – собирается продать 194,0 миллиона акций компании, оцениваемых на 217,0 миллионов фунтов. Для этого фирма наняла Deutsche Bank AG в качестве единственного букраннера.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл Стрит.
В Японии ANA Holdings (9202) пошли вниз ввиду понижния годового прогноза по прибыли. Honda Motor (7267) упали на низкой прибыли за второй квартал и понижении годового прогноза по операционной прибыли. Nintendo (7974) потеряли в цене по причине увеличения убытка во втором квартале больше ожиданий. Panasonic (6752), напротив, подорожали на подтверждении заказов на литий-ионные аккумуляторы для своих электромобилей от Tesla Motors. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,4 процента, торгуясь на отметке 14439,8 пункта.
В Китае Inner Mongolia Yili Industrial (600887) и Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (600332) пошли вниз на мрачных данных по чистой прибыли за третий квартал. В Гонконге Industrial и Commercial Bank of China (1398) подешевели ввиду упавшей чистой прибыли в третьем квартале. Prada SpA (1913) же пошли вверх в связи с подписанием лицензионного соглашения с американской Coty на создание и распространение парфюмерной продукции под маркой Miu Miu. В Южной Корее Korean Air Lines (003490) упали по причине объявления о 150-миллиардном займе (в южнокорейских вонах) своему нуждающемуся партнёру Hanjin Kal Corporation (180640).
Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,4 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго планируется на сегодня.
Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP), MasterCard (MA), American International Group (AIG) и Time Warner Cable (TWC), сегодня также отчитаются о результатах своей деятельности.
Во время продлённой торговой сессии в среду Visa (V) опустились на 3,0 процента ввиду выручки за четвёртый квартал ниже ожиданий. Facebook (FB) закрылись практически без изменений. За третий квартал компания отчиталась с результатами лучше ожиданий, однако количество пользователей сократилось, особенно среди подростков. Starbucks (SBUX) упали на 2,5 процента на мрачном годовом прогнозе по прибыли. JDS Uniphase (JDSU) подешевели на 7,9 процента по причине слабого прогноза по выручке на второй квартал. Позитивные результаты третьего квартала способствовали росту ZELTIQ Aesthetics (ZLTQ), Expedia (EXPE) и Support.com (SPRT) на 37,8 процента, 18,8 процента и 11,3 процента соотвтетсвенно.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,5 процента. Как и ожидалось, ФРС сохранила объёмы ежемесячных покупок облигаций, ссылаясь на необходимость более веских признаков улучшения в экономике. Comcast (CMCSA) подешевели на 1,3 процента на выручке третьего квартала ниже ожиданий. Western Union (WU) отступили на 12,4 процента ввиду заявления главного исполнительного директора Хикмета Ерсека (Hikmet Ersek) о том, что расходы, связанные с нормативными требованиями, будут препятствовать росту операционной прибыли в следующем году. Позитивные результаты второго квартала и повышение годового прогноза по скорректированной прибыли привели Electronic Arts (EA) к росту на 7,8 процента. Gilead Sciences (GILD) продвинулись на 4,6 процента в связи с оптимистичными результатами за третий квартал и повышением годового прогноза по выручке. General Motors (GM) пошли вверх на 3,2 процента после того, как её прибыль за третий квартал превысила рыночный консенсус. Sealed Air Corporation (SEE) подпрыгнули на 6,4 процента на увеличении прибыли в третьем квартале и повышении годового прогноза по ней.
Сводка последних новостей
ФРС оставляет стимулирующие меры в том же объёме
На заседании по кредитно-денежной политике Федеральной резервной системой (ФРС) США было принято решение сохранить прежние ежемесячные объёмы покупки облигаций – на уровне 85,0 миллиардов американских долларов наряду с основной процентной ставкой в диапазоне от 0,0 до 0,25 процента ввиду необходимости больших доказательств устойчивого улучшения в экономике. Центральный банк далее добавил, что хотя восстановление на рынке недвижимости замедлилось, понижательные риски для перспектив экономического развития и сектора занятости за последний год сократились.
Уверенность потребителей в Великобритании ослабевает
Индекс уверенности потребителей от исследовательской группы Gfk в Великобритании неожиданно упал с сентябрьской отметки в -10,0 пунктов к -11,0 пунктам в октябре.
Профицит бюджета в США уменьшается
Профицит американского бюджета незначительно сократился в сентябре до 75,1 миллиарда долларов США, тогда как в том же месяце прошлого года показатель составлял 75,2 миллиарда американских долларов.
Банк Японии по прежнему на стороне мягкой денежно-кредиткой политики
Банк Японии оставил ключевую процентную ставку неизменной – в диапазоне от 0,00 процента до 0,10 процента, и сохранил ежегодные покупки активов в размере 60,0-70,0 триллионов японских иен.
Производственная активность в Японии идёт вверх
С учётом сезонной корректировки индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Японии от Nomura/ JMMA вырос в октябре до 54,2 по сравнению с 52,5 предыдущего месяца.
Рост оплаты труда в Японии
На ежегодной основе уровень оплаты труда в Японии поднялся на 0,1 процента в сентябре, тогда как в прошлом месяце падение было равно 0,9 процента.
Выдача разрешений на строительство в Австралии увеличивается
Учитывая корректировку на сезонность на ежемесячной основе, число выданных разрешений на строительство в Австралии продвинулось в сентябре на 14,4 процента; пересмотренное в сторону повышения падение августа составило 1,6 процента.
Кредитование частного сектора в Австралии растёт медленными темпами
На ежемесячной основе сентябрьский объём кредитования частного сектора в Австралии прибавил 0,3 процента, что оказалось меньше рыночных прогнозов; в предшествующем месяце повышение было аналогичным.
RBNZ оставил прежнюю ключевую процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии сохранил основную процентную ставку на уровне 2,50 процента, что совпало с оценками рынка.
Новозеландская уверенность в деловых кругах падает
Новозеландский индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии (ANZ) упал в октябре до 53,2 по сравнению с 54,1 прошлого месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев