Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 7 ноября 2013 года
Форекс: Евро торгуется без изменений
Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. На фоне вчерашних оптимистичных данных по производственным заказам Германии, сегодняшняя информация по объёмам промышленного производства из Федеративной республики, скорее всего, скажет о некотором увеличении в сентябре. Кроме того, ряд макро-релизов в США, в том числе первая оценка ВВП за третий квартал и первичные заявки на пособие по безработице также привлекут внимание участников рынка. Так, в 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3526 доллара, и остался близ вчерашнего уровня в сравнении с британским фунтом, составив 0,8410 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,5 процента по отношению к доллару США после того, как сегодняшние данные за октябрь показали гораздо меньший прирост рабочих мест в Австралии, чем ожидалось.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8-18 пунктов и 4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-9 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Германии и Испании; индекса настроений потребителей от SECO, индекса ценового пузыря на рынке недвижимости от UBS и объёма инвалютных резервов Швейцарии; уровня безработицы Португалии; индекса уверенности в сфере занятости Великобритании от банковской группы Lloyds Bank запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы заострят своё внимание на решении Европейского центрального банка по процентной ставке, а также на сообщении Банка Англии относительно учётной ставки.
Siemens AG (SIE), Deutsche Telekom AG (DTE), Societe Generale SA (GLE), Enel SpA (ENEL), Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2), Continental AG (CON), Assicurazioni Generali SpA (G), Repsol SA (REP), RSA Insurance Group (RSA), Tate & Lyle (TATE), Invensys (ISYS), Cable & Wireless Communications (CWC), Halfords Group (HFD), Grainger (GRI), Dairy Crest Group (DCG), Shanks Group (SKS), Wincanton (WIN) и Talvivaara Mining Company (TALV) объявят о своих результатах сегодня.
Франкфуртский суд по трудовым спорам обязал Deutsche Bank AG (DBK) выплатить около 365474,0 евро четырём трейдерам, занятых в торгах на процентные ставки, в связи с потерей ими заработной платой из-за увольнения после внутреннего расследования по делу о манипуляциях LIBOR в феврале 2013 года.
Societe Generale SA (GLE) заявила об отставании прибыли за третий квартал от оценок рынка.
На сегодняшнем заседании правления Telecom Italia SpA (TIT), вероятно, утвердит новый трёхлетний бизнес-план, куда могут быть включены увеличение капитала до двух миллиардов евро, продажа активов и сокращение выплаты дивидендов, – передаёт агентство Reuters.
Transocean Limited (RIGN) объявила об опередивших ожидания результатах за третий квартал.
CNP Assurances (CNP) начнёт переговоры со своим основным акционером Groupe BPCE о партнёрском соглашении.
Royal Dutch Shell (RDSA) подала в Бюро по управлению энергией океана крупномасштабный план на бурение, официально подтверждая своё намерение возобновить бурение в Чукотском море на северо-западном побережье Аляски, – пишет «Financial Times».
По данным «Financial Times», Shire (SHP) сообщит о своём плане проведения тщательной проверки, включающей сокращение несколько исследовательских позиций в её головном офисе в Великобритании.
Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне в преддверии заседания Центрального банка по денежно-кредитной политики в Европе и данных по экономическому росту в США.
В Японии, Toyota Motor (7203) снизились на сообщениях компании о мрачных данных по прибыли за второй квартал и более низкого, чем ожидалось, прогноза по ней на полный год. Konami Corporation (9766) потеряли в цене после того, как операционная прибыль компании за первое полугодие оказалась ниже рыночных оценок. Casio Computer (6952) отступили вслед за пессимистичным годовым прогнозом прибыли. GungHo Online Entertainment (3765), напротив, подорожали в виду того, что Japan Exchange Group и Nikkei объявили о включении компании в список своего нового индекса. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента ниже на отметке 14262,6 пункта.
В Гонконге HSBC Holdings (5) пошли вниз на фоне сообщений о том, что Банк вышел из переговоров по урегулированию антимонопольного расследования ЕС по делу о ставке EURIBOR. Lenovo Group (992), напротив, выросли вследствие значительного роста чистой прибыли во втором квартале. В Китае Zhejiang Yankon Group (600261) и Guangzhou Pharmaceutical (600332) зарегистрировали понижение. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) увеличив свои предыдущие потери, торгуется ниже.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта ниже.
Публикация объёма ВВП, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса личного потребления, базового индекса расходов на личное потребление и объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Walt Disney (DIS), priceline.com (PCLN), Apache Corporation (APA), Rockwell Automation (ROK), Scripps Networks Interactive (SNI), AES Corporation (AES) и Monster Beverage (MNST) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой сессии QUALCOMM (QCOM) отступили на четыре процента по причине того, что данные по прибыли за четвёртый квартал оказались ниже рыночного консенсуса. Неудовлетворительные итоги по доходу за третий квартал и пессимистичный прогноз на четвёртый квартал привели к падению Novatel Wireless (NVTL) на 26,1 процента. Whole Foods Market (WFM) подешевели на 9,2 процента вслед за слабыми продажами в четвёртом квартале и понижением прогноза роста продаж на 2014 год и прибыли. Rosetta Stone (RST) пошли вниз на 12,5 процента на сообщении компании о более слабых, чем ожидалось, результатах за третий квартал. Activision Blizzard (ATVI) потеряли 2,4 процента в силу сокращения прогноза дохода и скорректированной прибыли на четвёртый квартал. Prudential Financial (PRU), напротив, прибавили 0,8 процента благодаря высокой прибыли за третий квартал. American Eagle Outfitters (AEO) подскочили на 12,3 процента ввиду повышения прогноза прибыли на третий квартал на фоне более высокого, чем ожидалось, дохода за третий квартал. Превзошедшие ожидания рынка данные за третий квартал обеспечили рост Tempur Sealy International (TPX) и Transocean (RIG) на 14,9 процента и 2,8 процента соответственно.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,4 процента. eBay (EBAY) подорожали на 4,3 процента на фоне спекуляций о возможном приобретении активным инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) доли в компании. Microsoft (MSFT) продвинулись вперёд на 4,2 процента после повышения брокером целевой цены на акции, ссылаясь на потенциальные изменения под руководством нового главного исполнительного директора, подразумевающие выход из бизнеса потребительских продуктов, таких как поисковик Bing и игровая консоль Xbox. Ralph Lauren (RL) пошли вверх на 5,5 процента ввиду того, что результаты второго квартала оказались выше рыночного консенсуса. Вдобавок, компания увеличила годовой прогноз дохода и повысила квартальные выплаты дивидендов. Ensco (ESV) подпрыгнули на 4,4 процента после того, как компания подняла квартальные выплаты дивидендов. Более низкие, чем ожидалось, сопоставимые продажи за третий квартал стали причиной падения Abercrombie & Fitch (ANF) на 13,5 процента. Chesapeake Energy (CHK) уменьшились на 6,1 процента в связи с тем, что компания спрогнозировала спад добычи нефти на четвёртый квартал.
Сводка последних новостей
C. Пианалто надеется на скорое восстановление экономики
Президент Федерального резервного банка Кливленда Сандра Пианалто (Sandra Pianalto) выразила свои надежды относительно ускорения темпов восстановления американской экономики, необходимого для центрального банка, чтобы начать сворачивание месячных объёмов программы QE. Она также сказала о своём беспокойстве по поводу недостаточного опыта у Федрезерва с подобными покупками активов особенно в ситуации нестабильной экономики.
Японский ведущий экономический индикатор растёт больше ожиданий
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии поднялся в сентябре до 109,5, опередив ожидания рынка; в предшествующем месяце его значение составило 106,8.
Австралийский уровень безработицы не меняется
С учётом корректировки на сезонность, октябрьский показатель безработицы в Австралии остался на том же уровне – 5,7 процента, подтвердив рыночные оценки; в предыдущем месяце его пересмотренное значение было таким же.
Деловая активность в строительном секторе идёт вверх
В Австралии индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) подскочил в октябре к 54,4, впервые показав такое заметное повышение за последние три года, тогда как в прошлом месяце он был равен 47,6.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. На фоне вчерашних оптимистичных данных по производственным заказам Германии, сегодняшняя информация по объёмам промышленного производства из Федеративной республики, скорее всего, скажет о некотором увеличении в сентябре. Кроме того, ряд макро-релизов в США, в том числе первая оценка ВВП за третий квартал и первичные заявки на пособие по безработице также привлекут внимание участников рынка. Так, в 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3526 доллара, и остался близ вчерашнего уровня в сравнении с британским фунтом, составив 0,8410 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,5 процента по отношению к доллару США после того, как сегодняшние данные за октябрь показали гораздо меньший прирост рабочих мест в Австралии, чем ожидалось.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8-18 пунктов и 4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-9 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Германии и Испании; индекса настроений потребителей от SECO, индекса ценового пузыря на рынке недвижимости от UBS и объёма инвалютных резервов Швейцарии; уровня безработицы Португалии; индекса уверенности в сфере занятости Великобритании от банковской группы Lloyds Bank запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы заострят своё внимание на решении Европейского центрального банка по процентной ставке, а также на сообщении Банка Англии относительно учётной ставки.
Siemens AG (SIE), Deutsche Telekom AG (DTE), Societe Generale SA (GLE), Enel SpA (ENEL), Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2), Continental AG (CON), Assicurazioni Generali SpA (G), Repsol SA (REP), RSA Insurance Group (RSA), Tate & Lyle (TATE), Invensys (ISYS), Cable & Wireless Communications (CWC), Halfords Group (HFD), Grainger (GRI), Dairy Crest Group (DCG), Shanks Group (SKS), Wincanton (WIN) и Talvivaara Mining Company (TALV) объявят о своих результатах сегодня.
Франкфуртский суд по трудовым спорам обязал Deutsche Bank AG (DBK) выплатить около 365474,0 евро четырём трейдерам, занятых в торгах на процентные ставки, в связи с потерей ими заработной платой из-за увольнения после внутреннего расследования по делу о манипуляциях LIBOR в феврале 2013 года.
Societe Generale SA (GLE) заявила об отставании прибыли за третий квартал от оценок рынка.
На сегодняшнем заседании правления Telecom Italia SpA (TIT), вероятно, утвердит новый трёхлетний бизнес-план, куда могут быть включены увеличение капитала до двух миллиардов евро, продажа активов и сокращение выплаты дивидендов, – передаёт агентство Reuters.
Transocean Limited (RIGN) объявила об опередивших ожидания результатах за третий квартал.
CNP Assurances (CNP) начнёт переговоры со своим основным акционером Groupe BPCE о партнёрском соглашении.
Royal Dutch Shell (RDSA) подала в Бюро по управлению энергией океана крупномасштабный план на бурение, официально подтверждая своё намерение возобновить бурение в Чукотском море на северо-западном побережье Аляски, – пишет «Financial Times».
По данным «Financial Times», Shire (SHP) сообщит о своём плане проведения тщательной проверки, включающей сокращение несколько исследовательских позиций в её головном офисе в Великобритании.
Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне в преддверии заседания Центрального банка по денежно-кредитной политики в Европе и данных по экономическому росту в США.
В Японии, Toyota Motor (7203) снизились на сообщениях компании о мрачных данных по прибыли за второй квартал и более низкого, чем ожидалось, прогноза по ней на полный год. Konami Corporation (9766) потеряли в цене после того, как операционная прибыль компании за первое полугодие оказалась ниже рыночных оценок. Casio Computer (6952) отступили вслед за пессимистичным годовым прогнозом прибыли. GungHo Online Entertainment (3765), напротив, подорожали в виду того, что Japan Exchange Group и Nikkei объявили о включении компании в список своего нового индекса. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента ниже на отметке 14262,6 пункта.
В Гонконге HSBC Holdings (5) пошли вниз на фоне сообщений о том, что Банк вышел из переговоров по урегулированию антимонопольного расследования ЕС по делу о ставке EURIBOR. Lenovo Group (992), напротив, выросли вследствие значительного роста чистой прибыли во втором квартале. В Китае Zhejiang Yankon Group (600261) и Guangzhou Pharmaceutical (600332) зарегистрировали понижение. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) увеличив свои предыдущие потери, торгуется ниже.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта ниже.
Публикация объёма ВВП, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса личного потребления, базового индекса расходов на личное потребление и объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Walt Disney (DIS), priceline.com (PCLN), Apache Corporation (APA), Rockwell Automation (ROK), Scripps Networks Interactive (SNI), AES Corporation (AES) и Monster Beverage (MNST) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой сессии QUALCOMM (QCOM) отступили на четыре процента по причине того, что данные по прибыли за четвёртый квартал оказались ниже рыночного консенсуса. Неудовлетворительные итоги по доходу за третий квартал и пессимистичный прогноз на четвёртый квартал привели к падению Novatel Wireless (NVTL) на 26,1 процента. Whole Foods Market (WFM) подешевели на 9,2 процента вслед за слабыми продажами в четвёртом квартале и понижением прогноза роста продаж на 2014 год и прибыли. Rosetta Stone (RST) пошли вниз на 12,5 процента на сообщении компании о более слабых, чем ожидалось, результатах за третий квартал. Activision Blizzard (ATVI) потеряли 2,4 процента в силу сокращения прогноза дохода и скорректированной прибыли на четвёртый квартал. Prudential Financial (PRU), напротив, прибавили 0,8 процента благодаря высокой прибыли за третий квартал. American Eagle Outfitters (AEO) подскочили на 12,3 процента ввиду повышения прогноза прибыли на третий квартал на фоне более высокого, чем ожидалось, дохода за третий квартал. Превзошедшие ожидания рынка данные за третий квартал обеспечили рост Tempur Sealy International (TPX) и Transocean (RIG) на 14,9 процента и 2,8 процента соответственно.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,4 процента. eBay (EBAY) подорожали на 4,3 процента на фоне спекуляций о возможном приобретении активным инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) доли в компании. Microsoft (MSFT) продвинулись вперёд на 4,2 процента после повышения брокером целевой цены на акции, ссылаясь на потенциальные изменения под руководством нового главного исполнительного директора, подразумевающие выход из бизнеса потребительских продуктов, таких как поисковик Bing и игровая консоль Xbox. Ralph Lauren (RL) пошли вверх на 5,5 процента ввиду того, что результаты второго квартала оказались выше рыночного консенсуса. Вдобавок, компания увеличила годовой прогноз дохода и повысила квартальные выплаты дивидендов. Ensco (ESV) подпрыгнули на 4,4 процента после того, как компания подняла квартальные выплаты дивидендов. Более низкие, чем ожидалось, сопоставимые продажи за третий квартал стали причиной падения Abercrombie & Fitch (ANF) на 13,5 процента. Chesapeake Energy (CHK) уменьшились на 6,1 процента в связи с тем, что компания спрогнозировала спад добычи нефти на четвёртый квартал.
Сводка последних новостей
C. Пианалто надеется на скорое восстановление экономики
Президент Федерального резервного банка Кливленда Сандра Пианалто (Sandra Pianalto) выразила свои надежды относительно ускорения темпов восстановления американской экономики, необходимого для центрального банка, чтобы начать сворачивание месячных объёмов программы QE. Она также сказала о своём беспокойстве по поводу недостаточного опыта у Федрезерва с подобными покупками активов особенно в ситуации нестабильной экономики.
Японский ведущий экономический индикатор растёт больше ожиданий
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии поднялся в сентябре до 109,5, опередив ожидания рынка; в предшествующем месяце его значение составило 106,8.
Австралийский уровень безработицы не меняется
С учётом корректировки на сезонность, октябрьский показатель безработицы в Австралии остался на том же уровне – 5,7 процента, подтвердив рыночные оценки; в предыдущем месяце его пересмотренное значение было таким же.
Деловая активность в строительном секторе идёт вверх
В Австралии индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) подскочил в октябре к 54,4, впервые показав такое заметное повышение за последние три года, тогда как в прошлом месяце он был равен 47,6.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев