Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 11 ноября 2013 года
Форекс: Евро торгуется с понижением
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валютных партнёров в то время, как на фоне малой загруженности сегодняшнего экономического календаря данными внимание участников рынка будет направлено на ряд событий мировой экономики, включая инфляцию потребительских цен и ВВП, для получения более ясной картины по ситуации в Европе. Кроме того, выступления некоторых из представителей политики также будут представлять интерес для инвесторов, поскольку смогут пролить свет на позицию Федрезерва по части сокращения ежемесячных покупок облигаций. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3359 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8343 фунта.
Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Между тем, данные за сентябрь показали рост профицита счёта текущих операций и сокращение дефицита меньше ожиданий.
Европа: Торги преимущественно без изменений
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается без изменений. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-15 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Италии; торгового баланса Португалии запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не ожидается.
UniCredit SpA (UCG), Kabel Deutschland Holding AG (KD8), Wincor Nixdorf AG (WIN), Abengoa SA (ABG), Lonmin (LMI) и Flybe Group (FLYB) объявят о своих результатах сегодня.
Председатель и главный исполнительный директор компании Total SA (FP) Кристоф де Маржери (Christophe de Margerie) заявил, что производство на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане, где компания является одним из партнёров проекта, не может быть возобновлено до конца 2013 года.
Deutsche Telekom AG (DTE) дала согласие на приобретение GTS Central Europe у консорциума международных частных инвестиционных компаний приблизительно за 546,0 миллионов евро.
В интервью «Financial Times» Карлос Гон (Carlos Ghosn) – главный исполнительный директор Renault SA (RNO) и Nissan Motor – сообщил, что альянс вряд ли достигнет своей цели по мировым продажам электромобилей в 2016 года.
Royal Dutch Shell (RDSA) объявила о возобновлении переработки 100 тысяч баррелей нефти в сутки на своём заводе Scotford в Альберте, – передаёт агентство «Reuters».
По словам «Reuters», Royal Bank of Scotland (RBS) согласилась на выдачу ипотечных кредитов 1080 заёмщикам в рамках стимулирующей программы приобретения жилья в Великобритании «Помощь в покупке».
Как объявила BT Group (BT/A), её канал BT Sports Channel получил права на прямую трансляцию футбольных матчей во время проведения Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в течение трёх сезонов – с 2015 по 2016 гг. за 1,4 миллиарда американских долларов.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Nippon Telegraph & Telephone (9432) пошли вверх на сообщениях компании о планируемом аннулировании около 14,0 процентов выпущенных в обращение акций и повышении годовых выплат дивидендов. Mitsui Fudosan (8801) прибавили в цене на фоне новостей о том, что компания собирается построить в Токио казино после утверждения закона о легализации азартных игр. Olympus Corporation (7733), напротив, отступили в силу понижения прогноза годовой прибыли на 50,0 процентов. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,1 процента выше на отметке 14241,9 пункта.
В Китае CSR Corporation (601766) и China CNR Corporation (601299) показали рост благодаря тому, что China Railway Corporation увеличит ежегодное инвестирование в новые железнодорожные проекты. Акции сектора недвижимости China Merchants Property (000024), China Vanke (000002) и Poly Real Estate (600048) подешевели по причине того, что китайское правительство может ввести общенациональный налог на имущество в 2015 году. В Южной Корее LG Display (034220) зарегистрировали падение после понижения брокером прогноза операционной прибыли в компании на четвёртый квартал. В Гонконге Sino Land (83), HSBC Holdings (5) и China Merchants Bank (3968) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта ниже.
Публикации основных экономических показателей США сегодня не будет.
Rackspace Hosting (RAX), Hologic Inc. (HOLX), Spirit Realty Capital (SRC) и Sotheby’s (BID) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Cooper Tire & Rubber (CTB) выросли на 3,5 процента. Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд штата отклонил обвинения Cooper Tire в отношении намеренного оттягивания компанией Apollo Tyres сделки по слиянию. Gulf Resources (GURE) «взлетели» на 28,5 процента после значительного увеличения дохода и чистой прибыли в третьем квартале. HMS Holdings (HMSY), Infinity Pharmaceuticals (INFI) и Vaalco Energy (EGY), напротив, пошли вниз на 18,2 процента, 14,7 процента и 13,9 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,3 процента вслед за превзошедшими ожидания октябрьскими данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Walt Disney (DIS) подорожали на 2,1 процента ввиду результатов четвёртого квартала, оказавшихся выше рыночных оценок. Оптимистичные итоги по объёму сопоставимых продаж за октябрь и позитивный прогноз прибыли на третий квартал обеспечили рост Gap (GPS) на 9,8 процента. priceline.com (PCLN) пошли вверх на 4,9 процента благодаря доходу и скорректированной прибыли за третий квартал, превысившим консенсус рынка, и объявлению компании о назначении исполнительного директора Даррена Хьюстона (Darren Huston) своим новым президентом и главным исполнительным директором со вступлением в силу с 1 января 2014 года. NVIDIA (NVDA) подскочили на семь процентов благодаря опередившим ожидания данным по доходу и скорректированной прибыли и увеличению дивидендных выплат. Совет директоров компании утвердил очередную обратную покупку акций на сумму около одного миллиарда долларов. McDonald’s (MCD) потеряли 0,2 процента несмотря на более высокий, чем ожидалось, объём сопоставимых продаж за октябрь. Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) и D. R. Horton (DHI) отступили на 4,2 процента, 3,8 процента и 2,2 процента соответственно на фоне опасений, что рост расходов по займам может отрицательно сказаться на восстановлении жилищного сектора. Cablevision Systems (CVC) подешевели на 3,5 процента на сообщениях о сокращении числа покупателей в третьем квартале.
Сводка последних новостей
Б. Бернанке: Безработице есть куда снижаться
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке (Ben Bernanke) заявил, что на внутреннем рынке труда до сих пор наблюдается «большой застой», отметив при этом возможность дальнейшего падения американской безработицы.
Дж.Уильямс нацелен на изучение данных перед началом сворачивания QE и призывает к перебалансированию китайской экономики
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил о намерении продолжать изучение внутренних экономических данных для большей уверенности в «значительном улучшении на рынке труда» и «самоподдерживающемся импульсе американской экономики» перед началом сворачивания программы покупки активов ФРС. Уильямс также добавил, что Китаю необходимо провести ребалансирование своей экономики через увеличение заработной платы и дивидендных выплат от компаний наряду с дальнейшей либерализацией финансовой системы.
Д. Локхарт не исключает начала сокращения QE в декабре
Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart) считает, что хотя Федрезерв США ещё и далеки от достижения целевых уровней инфляции и безработицы, не исключена вероятность начала сворачивания месячных объёмов QE в декабре 2013 года.
Японский торговый дефицит уменьшается
Общий торговый дефицит внешней торговли товарами в Японии сократился до 874,8 миллиарда японских иен, тогда как в августе дефицит составил 885,9 миллиарда иен.
Профицит счёта текущих операций в Японии растёт
Японский профицит счёта текущих операций в сентябре увеличился до 587,3 миллиарда японских иен, опередив ожидания рынка; в предшествующем месяце профицит был равен 161,5 миллиарда иен.
Инфляция потребительских цен в Китае идёт вверх
Китайский годовая инфляция потребительских цен достигла в октябре восьмимесячного максимума – 3,2 процента; в сентябре показатель находился на уровне 3,1 процента.
Рост промышленного производства в Китае
Октябрьский объём промышленного производства в Китае поднялся на 10,3 процента по сравнению с 10,2 процента роста в сентябре.
Китайские розничные продажи повышаются меньше ожиданий
На годовой основе розничные продажи в Китае повысились в октябре на 13,3 процента, отстав от ожиданий рынка; в прошлом месяце был зафиксирован аналогичный показатель.
Китайский PPI продолжает падать
В октябре индекс цен производителей (PPI) в Китае опустился на 1,5 процента на ежегодной основе; в предшествующем месяце падение составило 1,3 процента.
Уровень ипотечного кредитования в Австралии повышается
С учётом корректировки на сезонность объём ипотечного кредитования в Австралии в сентябре подскочил на 4,4 процента, превысив рыночные оценки; в августе отрицательная динамика составила 4,0 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валютных партнёров в то время, как на фоне малой загруженности сегодняшнего экономического календаря данными внимание участников рынка будет направлено на ряд событий мировой экономики, включая инфляцию потребительских цен и ВВП, для получения более ясной картины по ситуации в Европе. Кроме того, выступления некоторых из представителей политики также будут представлять интерес для инвесторов, поскольку смогут пролить свет на позицию Федрезерва по части сокращения ежемесячных покупок облигаций. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3359 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8343 фунта.
Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Между тем, данные за сентябрь показали рост профицита счёта текущих операций и сокращение дефицита меньше ожиданий.
Европа: Торги преимущественно без изменений
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается без изменений. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-15 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Италии; торгового баланса Португалии запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не ожидается.
UniCredit SpA (UCG), Kabel Deutschland Holding AG (KD8), Wincor Nixdorf AG (WIN), Abengoa SA (ABG), Lonmin (LMI) и Flybe Group (FLYB) объявят о своих результатах сегодня.
Председатель и главный исполнительный директор компании Total SA (FP) Кристоф де Маржери (Christophe de Margerie) заявил, что производство на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане, где компания является одним из партнёров проекта, не может быть возобновлено до конца 2013 года.
Deutsche Telekom AG (DTE) дала согласие на приобретение GTS Central Europe у консорциума международных частных инвестиционных компаний приблизительно за 546,0 миллионов евро.
В интервью «Financial Times» Карлос Гон (Carlos Ghosn) – главный исполнительный директор Renault SA (RNO) и Nissan Motor – сообщил, что альянс вряд ли достигнет своей цели по мировым продажам электромобилей в 2016 года.
Royal Dutch Shell (RDSA) объявила о возобновлении переработки 100 тысяч баррелей нефти в сутки на своём заводе Scotford в Альберте, – передаёт агентство «Reuters».
По словам «Reuters», Royal Bank of Scotland (RBS) согласилась на выдачу ипотечных кредитов 1080 заёмщикам в рамках стимулирующей программы приобретения жилья в Великобритании «Помощь в покупке».
Как объявила BT Group (BT/A), её канал BT Sports Channel получил права на прямую трансляцию футбольных матчей во время проведения Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в течение трёх сезонов – с 2015 по 2016 гг. за 1,4 миллиарда американских долларов.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Nippon Telegraph & Telephone (9432) пошли вверх на сообщениях компании о планируемом аннулировании около 14,0 процентов выпущенных в обращение акций и повышении годовых выплат дивидендов. Mitsui Fudosan (8801) прибавили в цене на фоне новостей о том, что компания собирается построить в Токио казино после утверждения закона о легализации азартных игр. Olympus Corporation (7733), напротив, отступили в силу понижения прогноза годовой прибыли на 50,0 процентов. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,1 процента выше на отметке 14241,9 пункта.
В Китае CSR Corporation (601766) и China CNR Corporation (601299) показали рост благодаря тому, что China Railway Corporation увеличит ежегодное инвестирование в новые железнодорожные проекты. Акции сектора недвижимости China Merchants Property (000024), China Vanke (000002) и Poly Real Estate (600048) подешевели по причине того, что китайское правительство может ввести общенациональный налог на имущество в 2015 году. В Южной Корее LG Display (034220) зарегистрировали падение после понижения брокером прогноза операционной прибыли в компании на четвёртый квартал. В Гонконге Sino Land (83), HSBC Holdings (5) и China Merchants Bank (3968) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта ниже.
Публикации основных экономических показателей США сегодня не будет.
Rackspace Hosting (RAX), Hologic Inc. (HOLX), Spirit Realty Capital (SRC) и Sotheby’s (BID) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Cooper Tire & Rubber (CTB) выросли на 3,5 процента. Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд штата отклонил обвинения Cooper Tire в отношении намеренного оттягивания компанией Apollo Tyres сделки по слиянию. Gulf Resources (GURE) «взлетели» на 28,5 процента после значительного увеличения дохода и чистой прибыли в третьем квартале. HMS Holdings (HMSY), Infinity Pharmaceuticals (INFI) и Vaalco Energy (EGY), напротив, пошли вниз на 18,2 процента, 14,7 процента и 13,9 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,3 процента вслед за превзошедшими ожидания октябрьскими данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Walt Disney (DIS) подорожали на 2,1 процента ввиду результатов четвёртого квартала, оказавшихся выше рыночных оценок. Оптимистичные итоги по объёму сопоставимых продаж за октябрь и позитивный прогноз прибыли на третий квартал обеспечили рост Gap (GPS) на 9,8 процента. priceline.com (PCLN) пошли вверх на 4,9 процента благодаря доходу и скорректированной прибыли за третий квартал, превысившим консенсус рынка, и объявлению компании о назначении исполнительного директора Даррена Хьюстона (Darren Huston) своим новым президентом и главным исполнительным директором со вступлением в силу с 1 января 2014 года. NVIDIA (NVDA) подскочили на семь процентов благодаря опередившим ожидания данным по доходу и скорректированной прибыли и увеличению дивидендных выплат. Совет директоров компании утвердил очередную обратную покупку акций на сумму около одного миллиарда долларов. McDonald’s (MCD) потеряли 0,2 процента несмотря на более высокий, чем ожидалось, объём сопоставимых продаж за октябрь. Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) и D. R. Horton (DHI) отступили на 4,2 процента, 3,8 процента и 2,2 процента соответственно на фоне опасений, что рост расходов по займам может отрицательно сказаться на восстановлении жилищного сектора. Cablevision Systems (CVC) подешевели на 3,5 процента на сообщениях о сокращении числа покупателей в третьем квартале.
Сводка последних новостей
Б. Бернанке: Безработице есть куда снижаться
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке (Ben Bernanke) заявил, что на внутреннем рынке труда до сих пор наблюдается «большой застой», отметив при этом возможность дальнейшего падения американской безработицы.
Дж.Уильямс нацелен на изучение данных перед началом сворачивания QE и призывает к перебалансированию китайской экономики
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) заявил о намерении продолжать изучение внутренних экономических данных для большей уверенности в «значительном улучшении на рынке труда» и «самоподдерживающемся импульсе американской экономики» перед началом сворачивания программы покупки активов ФРС. Уильямс также добавил, что Китаю необходимо провести ребалансирование своей экономики через увеличение заработной платы и дивидендных выплат от компаний наряду с дальнейшей либерализацией финансовой системы.
Д. Локхарт не исключает начала сокращения QE в декабре
Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart) считает, что хотя Федрезерв США ещё и далеки от достижения целевых уровней инфляции и безработицы, не исключена вероятность начала сворачивания месячных объёмов QE в декабре 2013 года.
Японский торговый дефицит уменьшается
Общий торговый дефицит внешней торговли товарами в Японии сократился до 874,8 миллиарда японских иен, тогда как в августе дефицит составил 885,9 миллиарда иен.
Профицит счёта текущих операций в Японии растёт
Японский профицит счёта текущих операций в сентябре увеличился до 587,3 миллиарда японских иен, опередив ожидания рынка; в предшествующем месяце профицит был равен 161,5 миллиарда иен.
Инфляция потребительских цен в Китае идёт вверх
Китайский годовая инфляция потребительских цен достигла в октябре восьмимесячного максимума – 3,2 процента; в сентябре показатель находился на уровне 3,1 процента.
Рост промышленного производства в Китае
Октябрьский объём промышленного производства в Китае поднялся на 10,3 процента по сравнению с 10,2 процента роста в сентябре.
Китайские розничные продажи повышаются меньше ожиданий
На годовой основе розничные продажи в Китае повысились в октябре на 13,3 процента, отстав от ожиданий рынка; в прошлом месяце был зафиксирован аналогичный показатель.
Китайский PPI продолжает падать
В октябре индекс цен производителей (PPI) в Китае опустился на 1,5 процента на ежегодной основе; в предшествующем месяце падение составило 1,3 процента.
Уровень ипотечного кредитования в Австралии повышается
С учётом корректировки на сезонность объём ипотечного кредитования в Австралии в сентябре подскочил на 4,4 процента, превысив рыночные оценки; в августе отрицательная динамика составила 4,0 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев