Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 20 ноября 2013 года
Форекс: Доллар США торгуется с понижением
Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных соперников после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центробанк, возможно, будет удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне, близком нулю, в течение более длительного периода. Между тем, в поле зрения инвесторов сегодня – протокол недавнего заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Ряд экономических релизов из США, в том числе розничные продажи и инфляция потребительских цен также станут немаловажной информации для участников рынка, поскольку могут помочь определить дальнейшее направление. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3553 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6114 доллара.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и торгуется без изменений против евро. Октябрьские данные, опубликованные ранее, показали, что увеличение национального торгового дефицита превзошло рыночные прогнозы.
Австралийский доллар пошёл вниз на 0,4 процента относительно американского доллара вслед за заявлением заместителя главы Резервного банка Австралии Гая Дебелла (Guy Debelle) о предпочтении центробанка более низкого обменного курса.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-13 пунктов и 10-12 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 26-29 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; торгового баланса Испании запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не будет, однако инвесторы будут ожидать выхода протокола последнего заседания Банка Англии по вопросу монетарной политики.
Zodiac Aerospace (ZC), Schmolz + Bickenbach AG (STLN), Soitec (SOI), UK Mail Group (UKM), Hyder Consulting (HYC), Avon Rubber (AVON) и Amara Mining (AMA) объявят о своих результатах.
По информации Bloomberg, Deutsche Telekom AG (DTE) почти готова продать частной акционерной компании Hellman & Friedman LLC 70-процентную долю в Scout24, онлайновом бизнесе рубричной рекламы.
Как заявил главный исполнительный директор Telecom Italia SpA (TIT) Марко Патуано (Marco Patuano), компания намерена восстановить свой кредитный рейтинг в 2016 году путём возрождения внутреннего бизнеса и сокращения долга.
ThyssenKrupp AG (TKA) объявила, что откладывает публикацию своих результатов за полный год до 2 декабря 2013 года, поскольку в настоящее время ведёт эксклюзивные переговоры о возможной продаже своего американского завода стали. По данным СМИ, речь идёт о продаже завода компаниям ArcelorMittal SA (MT) и Nippon Steel & Sumitomo Metal, подавшим совместную заявку.
BP (BP/) сообщила о запуске двух дополнительных буровых установок на глубоководье Мексиканского залива, и теперь на данной территории работают девять установок.
Diageo (DGE) поделилась своими планах расширения целевой аудитории через привлечение внимания обеспеченных потребителей развивающихся рынков Индии и Бразилии несмотря на неустойчивость экономического роста в этих странах.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории после того, как сокращение прогноза мирового экономического роста Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) свело на нет «голубиные» заявления председателя Федрезерва Бена Бернанке (Ben Bernanke).
В Японии Daiichi Sankyo (4568) резко уменьшились после объявления компании о том, что её новому препарату для лечения венозной тромбоэмболии Эдоксабан (Edoxaban), возможно, будет сложно составить конкуренцию существующим антикоагулянтам. Sharp Corporation (6753), напротив, выросли на новостях о рассмотрении компанией возможности объединения с Hewlett-Packard для поставки копировальных аппаратов. Micronics Japan (6871) подорожали ввиду увеличения прогноза прибыли на полный год. Cosmo Oil Company (5007) продвинулись вперёд вслед за повышением брокером рейтинга компании. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента ниже на отметке 15073,2 пункта.
В Китае Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development (900932) и Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development (900912) потеряли в цене. В Южной Корее Samsung Electronics (005930), Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) зафиксировали убытки. В Гонконге China Construction Bank (939), China CITIC Bank (998) и China Everbright (165) показали повышение. China Mobile (941) торгуются в «минусе». Между тем, бывший вице-президент компании Лу Сяндун (Lu Xiangdong) приговорён к пожизненному сроку лишения свободы за взяточничество.
США: Фьючерсы торгуются без изменений
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуется близ вчерашней отметки.
Публикация изменения объёма розничных продаж, индекса потребительских цен, объёма продаж жилья на вторичном рынке, объёма товарно-материальных запасов и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики.
Lowe’s Companies (LOW), Deere & Company (DE), L Brands (LTD) и J. M. Smucker (SJM) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! (YHOO) выросли на 2,8 процента после повышения компанией размера программы обратной покупки акций на пять миллиардов долларов. Фирма также объявила о планах продать конвертируемые старшие облигации стоимостью около одного миллиарда долларов посредством частного размещения. Boston Scientific (BSX) подорожали на 0,9 процента после того, как компания получила разрешение от Управления США по пищевым продуктам и лекарственным средствам и европейский знак соответствия CE Mark для использования микрокатетера Direxion Torqueable. La-Z-Boy (LZB) подскочили на 8,4 процента благодаря данным второго квартала, оказавшимся выше рыночных оценок и увеличению квартальных выплат дивидендов. Seaspan Corporation (SSW), напротив, отступили на 5,7 процента ввиду планов компании предложить 3,5 миллиона обыкновенных акций класса А путём публичного размещения.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,2 процента вслед за слабыми квартальными данными по прибыли. Best Buy (BBY) подешевели на 11,0 процентов в силу заявления компании о возможных потерях чистой прибыли в четвёртом квартале из-за жёсткой конкурентной среды во время курортного сезона. Campbell Soup (CPB) уменьшились на 6,2 процента в связи с неудовлетворительными результатами первого квартала и понижения прогноза дохода и скорректированной прибыли на полный год. Несколько пессимистичный прогноз скорректированной прибыли на четвёртый квартал стал причиной падения Salesforce.com (CRM) на пять процентов. JPMorgan Chase (JPM) прибавили 0,7 процента после согласия компании выплатить правительству США 13,0 миллиардов долларов в целях урегулировать претензии в отношении продажи ипотечных облигаций. Boston Scientific (BSX) продвинулись вперёд на 3,4 процента после того, как её система глубокой стимуляции головного мозга Версайз (Vercise) для лечения болезни Паркинсона прошла сертификацию продукции в странах ЕС. Devon Energy (DVN) пошли вверх на пять процентов на фоне сообщений о том, что компания близка к совершению сегодня сделки по приобретению GeoSouthern Energy приблизительно за шесть миллиардов долларов. Оптимистичные показатели третьего квартала и повышение годового прогноза прибыли обеспечили рост Home Depot (HD) на 0,9 процента.
Сводка последних новостей
Б. Бернанке: Низкие процентные ставки сохраняются
Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке (Ben Bernanke) считает, что Федрезерв, скорее всего, сохранит процентную ставку на нулевом уровне пока «подавляющее число данных» поддерживает проведение политики жёсткой экономии даже при падении уровня безработицы до 6,5 процента. Покидающий свой пост председатель также заявил, что сроки сворачивания стимулирующей программы всё ещё зависят от дальнейших улучшений на рынке труда и достижения инфляцией целевых двух процентов в ближайшей перспективе.
Г. Дебелл: Сворачивание стимулирующей программы США – хорошая новость
По словам помощника главы Резервного банка Австралии (РБА) Гая Дебелла (Guy Debelle), выход США и других ведущих экономик из нетрадиционной денежно-кредитной политики поможет восстановлению мировой экономики. Он также добавил, что сокращение программы QE3 США будет способствовать снижению «неприемлемо высокого» курса австралийского доллара.
Японский торговый дефицит растёт больше ожиданий
Дефицит внешней торговли товарами в Японии увеличился в октябре до 1090,7 миллиарда японских иен, превзойдя рыночный консенсус; сентябрьский пересмотренный дефицит находился на уровне 934,3 миллиарда японских иен.
Индекс ведущих экономических индикаторов в Китае идёт вверх
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в октябре поднялся до 273,7 с сентябрьских 272,1.
Китайский индекс настроения в деловых кругах скользит вниз
Ноябрьский индекс настроения в деловых кругах Китая от MNI упал до 53,3; октябрь показывал значение 55,3.
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов демонстрирует повышение
Октябрьский индекс ведущих экономических индикаторов от Мельбурнского института и банка Westpac в Австралии поднялся до 98,6, тогда как в сентябре его значение было равно 98,5.
Новозеландский индекс цен производителей растёт
На квартальной основе индекс закупочных цен производителей («на входе») в Новой Зеландии увеличился в третьем квартале 2013 года на 2,2 процента вслед за увеличением на 0,6 процента предыдущего квартала. Индекс отпускных цен производителей («на выходе») за тот же период также зарегестрировал повышение на 2,4 процента по сравнению с однопроцентным ростом за второй квартал.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных соперников после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центробанк, возможно, будет удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне, близком нулю, в течение более длительного периода. Между тем, в поле зрения инвесторов сегодня – протокол недавнего заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Ряд экономических релизов из США, в том числе розничные продажи и инфляция потребительских цен также станут немаловажной информации для участников рынка, поскольку могут помочь определить дальнейшее направление. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3553 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6114 доллара.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и торгуется без изменений против евро. Октябрьские данные, опубликованные ранее, показали, что увеличение национального торгового дефицита превзошло рыночные прогнозы.
Австралийский доллар пошёл вниз на 0,4 процента относительно американского доллара вслед за заявлением заместителя главы Резервного банка Австралии Гая Дебелла (Guy Debelle) о предпочтении центробанка более низкого обменного курса.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-13 пунктов и 10-12 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 26-29 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; торгового баланса Испании запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не будет, однако инвесторы будут ожидать выхода протокола последнего заседания Банка Англии по вопросу монетарной политики.
Zodiac Aerospace (ZC), Schmolz + Bickenbach AG (STLN), Soitec (SOI), UK Mail Group (UKM), Hyder Consulting (HYC), Avon Rubber (AVON) и Amara Mining (AMA) объявят о своих результатах.
По информации Bloomberg, Deutsche Telekom AG (DTE) почти готова продать частной акционерной компании Hellman & Friedman LLC 70-процентную долю в Scout24, онлайновом бизнесе рубричной рекламы.
Как заявил главный исполнительный директор Telecom Italia SpA (TIT) Марко Патуано (Marco Patuano), компания намерена восстановить свой кредитный рейтинг в 2016 году путём возрождения внутреннего бизнеса и сокращения долга.
ThyssenKrupp AG (TKA) объявила, что откладывает публикацию своих результатов за полный год до 2 декабря 2013 года, поскольку в настоящее время ведёт эксклюзивные переговоры о возможной продаже своего американского завода стали. По данным СМИ, речь идёт о продаже завода компаниям ArcelorMittal SA (MT) и Nippon Steel & Sumitomo Metal, подавшим совместную заявку.
BP (BP/) сообщила о запуске двух дополнительных буровых установок на глубоководье Мексиканского залива, и теперь на данной территории работают девять установок.
Diageo (DGE) поделилась своими планах расширения целевой аудитории через привлечение внимания обеспеченных потребителей развивающихся рынков Индии и Бразилии несмотря на неустойчивость экономического роста в этих странах.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории после того, как сокращение прогноза мирового экономического роста Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) свело на нет «голубиные» заявления председателя Федрезерва Бена Бернанке (Ben Bernanke).
В Японии Daiichi Sankyo (4568) резко уменьшились после объявления компании о том, что её новому препарату для лечения венозной тромбоэмболии Эдоксабан (Edoxaban), возможно, будет сложно составить конкуренцию существующим антикоагулянтам. Sharp Corporation (6753), напротив, выросли на новостях о рассмотрении компанией возможности объединения с Hewlett-Packard для поставки копировальных аппаратов. Micronics Japan (6871) подорожали ввиду увеличения прогноза прибыли на полный год. Cosmo Oil Company (5007) продвинулись вперёд вслед за повышением брокером рейтинга компании. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента ниже на отметке 15073,2 пункта.
В Китае Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development (900932) и Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development (900912) потеряли в цене. В Южной Корее Samsung Electronics (005930), Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) зафиксировали убытки. В Гонконге China Construction Bank (939), China CITIC Bank (998) и China Everbright (165) показали повышение. China Mobile (941) торгуются в «минусе». Между тем, бывший вице-президент компании Лу Сяндун (Lu Xiangdong) приговорён к пожизненному сроку лишения свободы за взяточничество.
США: Фьючерсы торгуются без изменений
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуется близ вчерашней отметки.
Публикация изменения объёма розничных продаж, индекса потребительских цен, объёма продаж жилья на вторичном рынке, объёма товарно-материальных запасов и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики.
Lowe’s Companies (LOW), Deere & Company (DE), L Brands (LTD) и J. M. Smucker (SJM) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! (YHOO) выросли на 2,8 процента после повышения компанией размера программы обратной покупки акций на пять миллиардов долларов. Фирма также объявила о планах продать конвертируемые старшие облигации стоимостью около одного миллиарда долларов посредством частного размещения. Boston Scientific (BSX) подорожали на 0,9 процента после того, как компания получила разрешение от Управления США по пищевым продуктам и лекарственным средствам и европейский знак соответствия CE Mark для использования микрокатетера Direxion Torqueable. La-Z-Boy (LZB) подскочили на 8,4 процента благодаря данным второго квартала, оказавшимся выше рыночных оценок и увеличению квартальных выплат дивидендов. Seaspan Corporation (SSW), напротив, отступили на 5,7 процента ввиду планов компании предложить 3,5 миллиона обыкновенных акций класса А путём публичного размещения.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,2 процента вслед за слабыми квартальными данными по прибыли. Best Buy (BBY) подешевели на 11,0 процентов в силу заявления компании о возможных потерях чистой прибыли в четвёртом квартале из-за жёсткой конкурентной среды во время курортного сезона. Campbell Soup (CPB) уменьшились на 6,2 процента в связи с неудовлетворительными результатами первого квартала и понижения прогноза дохода и скорректированной прибыли на полный год. Несколько пессимистичный прогноз скорректированной прибыли на четвёртый квартал стал причиной падения Salesforce.com (CRM) на пять процентов. JPMorgan Chase (JPM) прибавили 0,7 процента после согласия компании выплатить правительству США 13,0 миллиардов долларов в целях урегулировать претензии в отношении продажи ипотечных облигаций. Boston Scientific (BSX) продвинулись вперёд на 3,4 процента после того, как её система глубокой стимуляции головного мозга Версайз (Vercise) для лечения болезни Паркинсона прошла сертификацию продукции в странах ЕС. Devon Energy (DVN) пошли вверх на пять процентов на фоне сообщений о том, что компания близка к совершению сегодня сделки по приобретению GeoSouthern Energy приблизительно за шесть миллиардов долларов. Оптимистичные показатели третьего квартала и повышение годового прогноза прибыли обеспечили рост Home Depot (HD) на 0,9 процента.
Сводка последних новостей
Б. Бернанке: Низкие процентные ставки сохраняются
Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке (Ben Bernanke) считает, что Федрезерв, скорее всего, сохранит процентную ставку на нулевом уровне пока «подавляющее число данных» поддерживает проведение политики жёсткой экономии даже при падении уровня безработицы до 6,5 процента. Покидающий свой пост председатель также заявил, что сроки сворачивания стимулирующей программы всё ещё зависят от дальнейших улучшений на рынке труда и достижения инфляцией целевых двух процентов в ближайшей перспективе.
Г. Дебелл: Сворачивание стимулирующей программы США – хорошая новость
По словам помощника главы Резервного банка Австралии (РБА) Гая Дебелла (Guy Debelle), выход США и других ведущих экономик из нетрадиционной денежно-кредитной политики поможет восстановлению мировой экономики. Он также добавил, что сокращение программы QE3 США будет способствовать снижению «неприемлемо высокого» курса австралийского доллара.
Японский торговый дефицит растёт больше ожиданий
Дефицит внешней торговли товарами в Японии увеличился в октябре до 1090,7 миллиарда японских иен, превзойдя рыночный консенсус; сентябрьский пересмотренный дефицит находился на уровне 934,3 миллиарда японских иен.
Индекс ведущих экономических индикаторов в Китае идёт вверх
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в октябре поднялся до 273,7 с сентябрьских 272,1.
Китайский индекс настроения в деловых кругах скользит вниз
Ноябрьский индекс настроения в деловых кругах Китая от MNI упал до 53,3; октябрь показывал значение 55,3.
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов демонстрирует повышение
Октябрьский индекс ведущих экономических индикаторов от Мельбурнского института и банка Westpac в Австралии поднялся до 98,6, тогда как в сентябре его значение было равно 98,5.
Новозеландский индекс цен производителей растёт
На квартальной основе индекс закупочных цен производителей («на входе») в Новой Зеландии увеличился в третьем квартале 2013 года на 2,2 процента вслед за увеличением на 0,6 процента предыдущего квартала. Индекс отпускных цен производителей («на выходе») за тот же период также зарегестрировал повышение на 2,4 процента по сравнению с однопроцентным ростом за второй квартал.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев