Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 28 ноября 2013 года
Форекс: Евро торгуется смешанно
Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных соперников в то время, как в поле зрения инвесторов – сегодняшние экономические данные из Еврозоны, в частности безработица и инфляция потребительских цен в Германии, а также индексы настроения по региону евро, которые смогут дать некоторые намёки касательно взглядов Европейского центрального банка на мягкую денежно-кредитную политику. Между тем, релиз отчёта о финансовой стабильности в Великобритании также привлечёт умеренное внимание рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3584 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8325 фунта.
Австралийский доллар поднялся на 0,4 процента по отношению к валюте США после того, как данные за третий квартал показали неожиданный рост капиталовложений частного бизнеса в Австралии.
Европа: Рынки торгуются разнородно
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 14 пунктов выше и французского CAC – на 3 пункта ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6 пунктов.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны и Португалии; уровня безработицы и индекса цен на импорт Германии; индекса потребительских цен Германии и Испании; индикатора экономических настроений и настроений в сфере услуг, индикатора делового климата и индикатора делового оптимизма в промышленности Еврозоны; объёма ВВП Швейцарии и Испании; индикатора уверенности в деловой среде от банковской группы Lloyds Bank в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы ожидают выхода отчёта по финансовой стабильности.
CTS Eventim AG (EVD), KWS Saat AG (KWS), Pennon Group (PNN), Thomas Cook Group (TCG), Marston's (MARS), LondonMetric Property (LMP), RPC Group (RPC) и Helical Bar (HLCL) сегодня отчитаются о результатах своей работы.
Как сообщил Grupo Financiero Santander Mexico SAB – мексиканский филиал Banco Santander SA (SAN) – компания планирует выплатить своим акционерам в качестве дивидендов от 1 до 1,3 миллиарда американских долларов, в то же время привлечь средства в аналогичном размере путём выпуска долговых обязательств. Кроме того, компания заявила о согласии её материнской компании Banco Santander купить 75,0 процентов выпущенных долговых обязательств.
Наблюдательный совет Repsol SA (REP) согласился начать официальные переговоры с правительством Аргентины о компенсационном предложении для его 51-процентной доли в YPF.
Согласно французской газете «Les Echos», Credit Agricole SA (ACA) планирует закрыть около 50 отделений в Париже к 2015 году.
Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов в США обязало Barclays Capital – подразделение Barclays (BARC) – выплатить в качестве возмещения ущерба 2,1 миллиона долларов США нью-йоркскому трейдеру Донгу Кун Ли (Dong Kun Lee), которого компания уволила вследствие подозрения в мошенничестве со ставкой LIBOR.
Исполнительный директор Royal Bank of Scotland (RBS) Росс Макьюэн (Ross McEwan) не верит в то, что банк «систематически» совершал попытки получения прибыли от своих клиентов, испытывающих трудности, – передаёт «Reuters».
Tesco (TSCO) планирует организацию оперативной доставки продуктов, купленных через интернет-магазин, в попытке оживить свой угасающий бизнес в Великобритании, – пишет «The Guardian».
Азия: Рынок торгуется в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом влияние получения прибыли на Уолл-стрит.
В Японии акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Mazda Motor (7261), Panasonic (6752) и Sharp (6753) подорожали в цене. Fast Retailing (9983) и FamilyMart Company (8028) пошли вверх на фоне роста розничных продаж в октябре выше ожидаемых. Rakuten (4755) улучшили предыдущие позитивные показатели после сообщений компании об увеличении ежегодной выплаты дивидендов. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,4 процента, торгуясь на отметке 15658,0 пункта.
В Китае China Shenhua Energy (601088) и Yanzhou Coal Mining (600188) подскочили в цене на новостях госсовета Китая о том, что страна будет сдерживать хаотичный рост производства и поощрять импорт высококачественного угля. В Гонконге Cathay Pacific Airways (293) пошли вверх в результате увеличения брокером целевой цены на акцию. Hong Kong Parkview Group (207), напротив, пошли вниз из-за объявлений компании о планируемой продаже со скидкой около 2,3 миллиарда новых акций. В Южной Корее Lotte Shopping Company (023530) и E-Mart Company (139480) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,7 пункта выше.
Американские фондовые рынки сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Информации по ключевым экономическим показателям и итогам бизнес-деятельности основных корпораций США не будет.
В среду в рамках продлённой торговой сессии акции компании Document Security Systems (DSS) выросли на 13,3 процента после того, как дочернее предприятие вышеуказанной фирмы – DSS Technology Management – подало в окружной суд США иск против Apple (AAPL) о нарушении ею патентных прав. Акции Fortinet (FTNT), напротив, опустились на три процента на сообщениях компании об уходе в отставку главного операционного и финансового директора Ахмеда Рубаи (Ahmed Rubaie) с 5 декабря 2013 года. В то же время, компания назначила Нэнси Буш (Nancy Bush) временно исполняющей обязанности главного финансового директора. Renren ADS (RENN) упали на 10, 5 процента после объявления компанией о более крупных убытках за третий квартал и слабом прогнозе дохода на четвёртый квартал.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,3 процента благодаря превзошедшим ожидания данным по индексу уверенности потребителей за ноябрь. Кроме того, настроение инвесторов повысилось ввиду оптимистичного показателя по заявкам на получение пособия по безработице за прошлую неделю. Apple (AAPL) подорожали на 2,4 процента на фоне новостей о том, что время ожидания выхода смартфонов iPhone 5S сократилось после увеличения поставщиком Foxconn Technology объёмов их производства. Hewlett-Packard (HPQ) подскочили на 9,1 процента вследствие опередивших ожидания итогов за четвёртый квартал. Цена на бумаги CVS Caremark (CVS) возросла на один процент в результате подписания окончательного соглашения с Apria Healthcare Group для приобретения её бизнес-подразделения Coram LLC приблизительно за 2,1 миллиарда долларов. Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на 0,2 процента в связи тем, что Cox Communications планирует подать заявку на участие в торгах для покупки компании. Пессимистичные показатели по доходу за четвёртый квартал и низкий прогноз дохода и прибыли на первый квартал привели к падению Analog Devices (ADI) на 2,8 процента. Noble Energy (NBL), Newfield Exploration (NFX) и Schlumberger Limited (SLB) сократились на 4,5 процента, 4,1 процента и 1,7 процента соответственно вслед за понижением цен на нефть.
Сводка последних новостей
Берлускони исключён из итальянского парламента
Итальянский Сенат проголосовал за исключение Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), бывшего премьер-министра и лидера правоцентристской партии, из парламента страны ввиду обвинений в финансовых махинациях. В ходе голосования за его исключение высказались 192 сенатора, против – 113 представителей и двое воздержались.
Японские розничные продажи растут больше прогноза
На ежегодной основе октябрьские розничные продажи в Японии увеличились больше рыночных ожиданий – на 2,3 процента, тогда как пересмотренный в сторону понижения показатель сентября составил 3,0 процента.
Промышленная прибыль в Китае значительно идёт вверх
На годовой основе прибыль промышленных предприятий Китая за первые десять месяцев 2013 года поднялась на 13,7 процента по сравнению с повышением на 13,5 процента в первые девять месяцев того же года.
Австралийский объём капиталовложений частного бизнеса неожиданно вырос
На последовательной основе объём капиталовложений частного бизнеса в Австралии неожиданно поднялся в третьем квартале 2013 года на 3,6 процента по сравнению с пересмотренными 1,6 процента роста в предыдущем месяце.
Продажи жилья на первичном рынке Австралии падают
Объём продаж первичного жилья на рынке Австралии от HIA с учётом корректировки на сезонность упал в октябре на 3,8 процента; в предшествующем месяце наблюдался рост на 6,4 процента.
Индекс уверенности в деловой сфере Новой Зеландии наблюдает повышение
Новозеландский индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии продвинулся в ноябре до 60,5 пункта по сравнению с уровнем октября в 53,2 пункта.
Южнокорейский профицит счёта текущих операций продолжает расширяться
С учётом сезонной корректировки, октябрьское положительное сальдо счёта текущих операций Южной Кореи подскочило до своего максимума в 7,9 миллиарда американских долларов, тогда как пересмотренный профицит предыдущего месяца показал 4,9 миллиарда долларов США.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных соперников в то время, как в поле зрения инвесторов – сегодняшние экономические данные из Еврозоны, в частности безработица и инфляция потребительских цен в Германии, а также индексы настроения по региону евро, которые смогут дать некоторые намёки касательно взглядов Европейского центрального банка на мягкую денежно-кредитную политику. Между тем, релиз отчёта о финансовой стабильности в Великобритании также привлечёт умеренное внимание рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3584 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8325 фунта.
Австралийский доллар поднялся на 0,4 процента по отношению к валюте США после того, как данные за третий квартал показали неожиданный рост капиталовложений частного бизнеса в Австралии.
Европа: Рынки торгуются разнородно
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 14 пунктов выше и французского CAC – на 3 пункта ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6 пунктов.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны и Португалии; уровня безработицы и индекса цен на импорт Германии; индекса потребительских цен Германии и Испании; индикатора экономических настроений и настроений в сфере услуг, индикатора делового климата и индикатора делового оптимизма в промышленности Еврозоны; объёма ВВП Швейцарии и Испании; индикатора уверенности в деловой среде от банковской группы Lloyds Bank в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы ожидают выхода отчёта по финансовой стабильности.
CTS Eventim AG (EVD), KWS Saat AG (KWS), Pennon Group (PNN), Thomas Cook Group (TCG), Marston's (MARS), LondonMetric Property (LMP), RPC Group (RPC) и Helical Bar (HLCL) сегодня отчитаются о результатах своей работы.
Как сообщил Grupo Financiero Santander Mexico SAB – мексиканский филиал Banco Santander SA (SAN) – компания планирует выплатить своим акционерам в качестве дивидендов от 1 до 1,3 миллиарда американских долларов, в то же время привлечь средства в аналогичном размере путём выпуска долговых обязательств. Кроме того, компания заявила о согласии её материнской компании Banco Santander купить 75,0 процентов выпущенных долговых обязательств.
Наблюдательный совет Repsol SA (REP) согласился начать официальные переговоры с правительством Аргентины о компенсационном предложении для его 51-процентной доли в YPF.
Согласно французской газете «Les Echos», Credit Agricole SA (ACA) планирует закрыть около 50 отделений в Париже к 2015 году.
Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов в США обязало Barclays Capital – подразделение Barclays (BARC) – выплатить в качестве возмещения ущерба 2,1 миллиона долларов США нью-йоркскому трейдеру Донгу Кун Ли (Dong Kun Lee), которого компания уволила вследствие подозрения в мошенничестве со ставкой LIBOR.
Исполнительный директор Royal Bank of Scotland (RBS) Росс Макьюэн (Ross McEwan) не верит в то, что банк «систематически» совершал попытки получения прибыли от своих клиентов, испытывающих трудности, – передаёт «Reuters».
Tesco (TSCO) планирует организацию оперативной доставки продуктов, купленных через интернет-магазин, в попытке оживить свой угасающий бизнес в Великобритании, – пишет «The Guardian».
Азия: Рынок торгуется в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом влияние получения прибыли на Уолл-стрит.
В Японии акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Mazda Motor (7261), Panasonic (6752) и Sharp (6753) подорожали в цене. Fast Retailing (9983) и FamilyMart Company (8028) пошли вверх на фоне роста розничных продаж в октябре выше ожидаемых. Rakuten (4755) улучшили предыдущие позитивные показатели после сообщений компании об увеличении ежегодной выплаты дивидендов. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,4 процента, торгуясь на отметке 15658,0 пункта.
В Китае China Shenhua Energy (601088) и Yanzhou Coal Mining (600188) подскочили в цене на новостях госсовета Китая о том, что страна будет сдерживать хаотичный рост производства и поощрять импорт высококачественного угля. В Гонконге Cathay Pacific Airways (293) пошли вверх в результате увеличения брокером целевой цены на акцию. Hong Kong Parkview Group (207), напротив, пошли вниз из-за объявлений компании о планируемой продаже со скидкой около 2,3 миллиарда новых акций. В Южной Корее Lotte Shopping Company (023530) и E-Mart Company (139480) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,7 пункта выше.
Американские фондовые рынки сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Информации по ключевым экономическим показателям и итогам бизнес-деятельности основных корпораций США не будет.
В среду в рамках продлённой торговой сессии акции компании Document Security Systems (DSS) выросли на 13,3 процента после того, как дочернее предприятие вышеуказанной фирмы – DSS Technology Management – подало в окружной суд США иск против Apple (AAPL) о нарушении ею патентных прав. Акции Fortinet (FTNT), напротив, опустились на три процента на сообщениях компании об уходе в отставку главного операционного и финансового директора Ахмеда Рубаи (Ahmed Rubaie) с 5 декабря 2013 года. В то же время, компания назначила Нэнси Буш (Nancy Bush) временно исполняющей обязанности главного финансового директора. Renren ADS (RENN) упали на 10, 5 процента после объявления компанией о более крупных убытках за третий квартал и слабом прогнозе дохода на четвёртый квартал.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,3 процента благодаря превзошедшим ожидания данным по индексу уверенности потребителей за ноябрь. Кроме того, настроение инвесторов повысилось ввиду оптимистичного показателя по заявкам на получение пособия по безработице за прошлую неделю. Apple (AAPL) подорожали на 2,4 процента на фоне новостей о том, что время ожидания выхода смартфонов iPhone 5S сократилось после увеличения поставщиком Foxconn Technology объёмов их производства. Hewlett-Packard (HPQ) подскочили на 9,1 процента вследствие опередивших ожидания итогов за четвёртый квартал. Цена на бумаги CVS Caremark (CVS) возросла на один процент в результате подписания окончательного соглашения с Apria Healthcare Group для приобретения её бизнес-подразделения Coram LLC приблизительно за 2,1 миллиарда долларов. Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на 0,2 процента в связи тем, что Cox Communications планирует подать заявку на участие в торгах для покупки компании. Пессимистичные показатели по доходу за четвёртый квартал и низкий прогноз дохода и прибыли на первый квартал привели к падению Analog Devices (ADI) на 2,8 процента. Noble Energy (NBL), Newfield Exploration (NFX) и Schlumberger Limited (SLB) сократились на 4,5 процента, 4,1 процента и 1,7 процента соответственно вслед за понижением цен на нефть.
Сводка последних новостей
Берлускони исключён из итальянского парламента
Итальянский Сенат проголосовал за исключение Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), бывшего премьер-министра и лидера правоцентристской партии, из парламента страны ввиду обвинений в финансовых махинациях. В ходе голосования за его исключение высказались 192 сенатора, против – 113 представителей и двое воздержались.
Японские розничные продажи растут больше прогноза
На ежегодной основе октябрьские розничные продажи в Японии увеличились больше рыночных ожиданий – на 2,3 процента, тогда как пересмотренный в сторону понижения показатель сентября составил 3,0 процента.
Промышленная прибыль в Китае значительно идёт вверх
На годовой основе прибыль промышленных предприятий Китая за первые десять месяцев 2013 года поднялась на 13,7 процента по сравнению с повышением на 13,5 процента в первые девять месяцев того же года.
Австралийский объём капиталовложений частного бизнеса неожиданно вырос
На последовательной основе объём капиталовложений частного бизнеса в Австралии неожиданно поднялся в третьем квартале 2013 года на 3,6 процента по сравнению с пересмотренными 1,6 процента роста в предыдущем месяце.
Продажи жилья на первичном рынке Австралии падают
Объём продаж первичного жилья на рынке Австралии от HIA с учётом корректировки на сезонность упал в октябре на 3,8 процента; в предшествующем месяце наблюдался рост на 6,4 процента.
Индекс уверенности в деловой сфере Новой Зеландии наблюдает повышение
Новозеландский индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии продвинулся в ноябре до 60,5 пункта по сравнению с уровнем октября в 53,2 пункта.
Южнокорейский профицит счёта текущих операций продолжает расширяться
С учётом сезонной корректировки, октябрьское положительное сальдо счёта текущих операций Южной Кореи подскочило до своего максимума в 7,9 миллиарда американских долларов, тогда как пересмотренный профицит предыдущего месяца показал 4,9 миллиарда долларов США.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев