Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 3 декабря 2013 года
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, ввиду малой загруженности сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов будет индекс цен производителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать о снижении в октябре. Кроме того, учитывая вчерашние экономические показатели из США, спровоцировавшие спекуляции касательно раннего сокращения программы QE3, внимание участников рынка будет направлено на ряд макроэкономических релизов в течение всей этой недели. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3546 доллара, и остался близ прежней отметки в сравнении с британским фунтом, составив 0,8276 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,4 процента по отношению к американскому доллару. Резервный банк Австралии (РБА) на своём последнем заседании оставил процентную ставку без изменений – на уровне 2,50 процента.
Японская иена снизилась на 0,5 процента и 0,3 процента против евро и доллара США соответственно. Согласно данным из Японии, объём денежной базы поднялся в ноябре, образовав новые максимумы.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 11-18 пунктов и 12-13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 13-15 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Еврозоны; изменения уровня безработицы в Испании; индекса деловой активности PMI в строительном секторе от Markit и индекса цен на жильё Великобритании от Halifax запланирована на сегодня.
Greene King (GNK), Micro Focus International (MCRO), Betfair Group (BET), ITE Group (ITE), Northgate (NTG), Daisy Group (DAY) и Parkmead Group (PMG) отчитаются по результатам своей работы. Информации из остальных европейских стран по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций не будет.
В Париже началось судебное разбирательство против Daimler (AG) и Lagardere SCA (MMB) в отношении якобы незаконной продажи акций European Aeronautic Defence and Space Company NV (EAD) с опережением такого значимого события как отсроченный в своё время запуск самолёта.
Mediobanca SpA (MB) назначила Стефано Марсалья (Stefano Marsaglia) со-руководителем своего корпоративного и инвестиционно-банковского подразделения в целях использования лондонского офиса для расширения своей деятельности в Европе.
По информации «The Financial Times», ВР (ВР/) добилась решения апелляционного суда о приостановке платежей предприятиям, не понесших потери в результате разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron) вынес вопрос по поводу GlaxoSmithKline (GSK) на обсуждение с политическими лидерами Китая, где компания в настоящее время находится под следствием в связи с подозрением во взяточничестве, – передаёт Reuters.
В целях защиты прибыли на фоне снижения цен на сырьевые товары Rio Tinto (RIO) объявила о планах сократить капитальные расходы примерно до 8,0 миллиардов долларов США к 2015 году, что наполовину меньше затрат прошлого года.
Азия: Рынки торгуются смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии бумаги Sekisui Chemical (4204) подорожали на фоне разработки компанией более дешёвых и долговечных материалов для литий-ионных батарей к электромобилям. Nippon Paper Industries (3863) пошли вверх на повышении целевой цены акций брокером. Бумаги экспортного сектора Panasonic Corporation (6752), Mazda Motor (7261) и Sony (6758) поднялись вслед за падением курса иены. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,7 процента, торгуясь на отметке 15758,2 пункта.
В Гонконге акции сектора недвижимости China Resources Land (1109), Guangzhou R&F Properties (2777) и Sino Land (83) потеряли в цене после заявления финансового секретаря Гонконга Джона Цанг Чун-ва (John Tsang Chun-wah) о том, что риск пузыря на рынке недвижимости будет способствовать продолжению соответствующих мер правительством. В Южной Корее Hyundai Motor (005380) пошли вниз на понижении продаж в ноябре. Woori Finance Holdings (053000) опустились после того, как консорциум, влючающий в себя частную инвестиционную фирму MBK Partners, разместил окончательную заявку на приобретение некредитоспособного подразделения компании.
В Китае бумаги финансового сектора Agricultural Bank of China (601288) и Industrial & Commercial Bank of China (601398) торгуются с понижением.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта выше.
Публикация общего объёма продаж и внутренних продаж автотранспортных средств, индекса текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM), индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
United Natural Foods (UNFI), Guidewire Software (GWRE), Endurance International Group Holdings (EIGI), Bob Evans Farms (BOBE), OmniVision Technologies (OVTI) и Powell Industries (POWL) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Yum! Brands (YUM) потеряли 1,8 процента, несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) отступили на 13,8 процента по причине дохода за третий квартал, оказавшегося ниже рыночного консенсуса и более низкого, чем ожидалось, прогноза прибыли на финансовый 2015 год. Gordmans Stores (GMAN) опустились на 6,8 процента в силу неудовлетворительных данных по прибыли на акцию за третий квартал и слабого прогноза по ней на четвёртый квартал. Пессимистичные показатели первого квартала привели к падению Thor Industries (THO) на 4,4 процента. Ascena Retail Group (ASNA), напротив, продвинулись вперёд на 4,2 процента вслед за позитивными результатами первого квартала. Conatus Pharmaceuticals (CNAT) «взлетели» на 27,0 процентов после того, как разработанное компанией потенциальное лечебное средство Emricasan получило статус «орфанного препарата» от Управления США по пищевым продуктам и лекарствам.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,3 процента. Тем не менее, снижение приостановилось после того, как данные зафиксировали неожиданное повышение активности в производственной сфере от ISM в ноябре. 3M Company (MMM) сократились на 4,4 процента в силу понижения брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Under-weight». Graham Holdings (GHC) пошли вниз на 3,6 процента вслед за согласием компании продать фирме Carr Properties своё здание штаб-квартиры в Вашингтоне приблизительно за 159,0 миллионов долларов. Urban Outfitters (URBN) подешевели на 3,5 процента из-за урезания брокером рейтинга акций компании в связи с сокращением розничных расходов за выходные по случаю Дня благодарения. Akamai Technologies (AKAM) упали на 1,4 процента в результате согласия компании приобрести Prolexic Technologies примерно за 370,0 миллионов долларов наличными. Forest Laboratories (FRX) выросли на 9,8 процента на сообщениях компании о планах купить права на новый препарат для лечения шизофрении от Merck & Company (MRK), а также сократить ежегодные операционные расходы на 500,0 миллионов долларов в финансовом 2016 году. Marathon Petroleum (MPC) прибавили 5,6 процента благодаря повышениям брокера. Цена на бумаги Dow Chemical (DOW) возросла на 2,4 процента вследствие планов компании отделить свои предприятия по производству хлора для того, чтобы сосредоточиться на более прибыльной деятельности.
Сводка последних новостей
Рост сопоставимых продаж в Великобритании замедляется
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые продажи в розничных магазинах в Великобритании выросли в ноябре на 0,6 процента на годовой основе, меньше рыночных оценок, тогда как в предыдущем месяце увеличение составляло 0,8 процента.
Объём денежной массы Японии продолжает увеличиваться
На ежегодной основе ноябрьский объём денежной базы в Японии поднялся на 52,5 процента после роста на 45,8 процента в октябре.
Уровень оплаты труда в Японии наблюдает рост
На годовой основе японский уровень оплаты труда в октябре продвинулся на 0,1 процента по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 0,2 процента падения прошлого месяца.
Деловая активность в непроизводственном секторе Китая снижается
В ноябре китайский индекс деловой активности в непроизводственном секторе опустился до 56,0 пунктов по сравнению с 56,3 предыдущего месяца.
РБА сохраняет процентную ставку
Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентную ставку на прежнем уровне – 2,5 процента, что соответствует рыночным оценкам.
Австралийские розничные продажи идут вверх с замедлением
С учётом сезонной корректировки розничные продажи в Австралии подскочили в октябре на 0,5 процента на ежемесячной основе, превзойдя рыночные ожидания, тогда как пересмотренный в сторону повышения рост предшествующего месяца составил 0,9 процента.
Австралийский дефицит счёта текущих операций продолжает расширяться
Учитывая корректировку на сезонность, в третьем квартале 2013 года дефицит счёта текущих операций в Австралии поднялся до 12,7 миллиарда австралийских долларов, превысив ожидания рынка; за второй квартал 2013 года пересмотренный дефицит равнялся 12,0 миллиардам австралийских долларов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, ввиду малой загруженности сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов будет индекс цен производителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать о снижении в октябре. Кроме того, учитывая вчерашние экономические показатели из США, спровоцировавшие спекуляции касательно раннего сокращения программы QE3, внимание участников рынка будет направлено на ряд макроэкономических релизов в течение всей этой недели. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3546 доллара, и остался близ прежней отметки в сравнении с британским фунтом, составив 0,8276 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,4 процента по отношению к американскому доллару. Резервный банк Австралии (РБА) на своём последнем заседании оставил процентную ставку без изменений – на уровне 2,50 процента.
Японская иена снизилась на 0,5 процента и 0,3 процента против евро и доллара США соответственно. Согласно данным из Японии, объём денежной базы поднялся в ноябре, образовав новые максимумы.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 11-18 пунктов и 12-13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 13-15 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Еврозоны; изменения уровня безработицы в Испании; индекса деловой активности PMI в строительном секторе от Markit и индекса цен на жильё Великобритании от Halifax запланирована на сегодня.
Greene King (GNK), Micro Focus International (MCRO), Betfair Group (BET), ITE Group (ITE), Northgate (NTG), Daisy Group (DAY) и Parkmead Group (PMG) отчитаются по результатам своей работы. Информации из остальных европейских стран по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций не будет.
В Париже началось судебное разбирательство против Daimler (AG) и Lagardere SCA (MMB) в отношении якобы незаконной продажи акций European Aeronautic Defence and Space Company NV (EAD) с опережением такого значимого события как отсроченный в своё время запуск самолёта.
Mediobanca SpA (MB) назначила Стефано Марсалья (Stefano Marsaglia) со-руководителем своего корпоративного и инвестиционно-банковского подразделения в целях использования лондонского офиса для расширения своей деятельности в Европе.
По информации «The Financial Times», ВР (ВР/) добилась решения апелляционного суда о приостановке платежей предприятиям, не понесших потери в результате разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron) вынес вопрос по поводу GlaxoSmithKline (GSK) на обсуждение с политическими лидерами Китая, где компания в настоящее время находится под следствием в связи с подозрением во взяточничестве, – передаёт Reuters.
В целях защиты прибыли на фоне снижения цен на сырьевые товары Rio Tinto (RIO) объявила о планах сократить капитальные расходы примерно до 8,0 миллиардов долларов США к 2015 году, что наполовину меньше затрат прошлого года.
Азия: Рынки торгуются смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии бумаги Sekisui Chemical (4204) подорожали на фоне разработки компанией более дешёвых и долговечных материалов для литий-ионных батарей к электромобилям. Nippon Paper Industries (3863) пошли вверх на повышении целевой цены акций брокером. Бумаги экспортного сектора Panasonic Corporation (6752), Mazda Motor (7261) и Sony (6758) поднялись вслед за падением курса иены. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,7 процента, торгуясь на отметке 15758,2 пункта.
В Гонконге акции сектора недвижимости China Resources Land (1109), Guangzhou R&F Properties (2777) и Sino Land (83) потеряли в цене после заявления финансового секретаря Гонконга Джона Цанг Чун-ва (John Tsang Chun-wah) о том, что риск пузыря на рынке недвижимости будет способствовать продолжению соответствующих мер правительством. В Южной Корее Hyundai Motor (005380) пошли вниз на понижении продаж в ноябре. Woori Finance Holdings (053000) опустились после того, как консорциум, влючающий в себя частную инвестиционную фирму MBK Partners, разместил окончательную заявку на приобретение некредитоспособного подразделения компании.
В Китае бумаги финансового сектора Agricultural Bank of China (601288) и Industrial & Commercial Bank of China (601398) торгуются с понижением.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта выше.
Публикация общего объёма продаж и внутренних продаж автотранспортных средств, индекса текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM), индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
United Natural Foods (UNFI), Guidewire Software (GWRE), Endurance International Group Holdings (EIGI), Bob Evans Farms (BOBE), OmniVision Technologies (OVTI) и Powell Industries (POWL) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Yum! Brands (YUM) потеряли 1,8 процента, несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) отступили на 13,8 процента по причине дохода за третий квартал, оказавшегося ниже рыночного консенсуса и более низкого, чем ожидалось, прогноза прибыли на финансовый 2015 год. Gordmans Stores (GMAN) опустились на 6,8 процента в силу неудовлетворительных данных по прибыли на акцию за третий квартал и слабого прогноза по ней на четвёртый квартал. Пессимистичные показатели первого квартала привели к падению Thor Industries (THO) на 4,4 процента. Ascena Retail Group (ASNA), напротив, продвинулись вперёд на 4,2 процента вслед за позитивными результатами первого квартала. Conatus Pharmaceuticals (CNAT) «взлетели» на 27,0 процентов после того, как разработанное компанией потенциальное лечебное средство Emricasan получило статус «орфанного препарата» от Управления США по пищевым продуктам и лекарствам.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,3 процента. Тем не менее, снижение приостановилось после того, как данные зафиксировали неожиданное повышение активности в производственной сфере от ISM в ноябре. 3M Company (MMM) сократились на 4,4 процента в силу понижения брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Under-weight». Graham Holdings (GHC) пошли вниз на 3,6 процента вслед за согласием компании продать фирме Carr Properties своё здание штаб-квартиры в Вашингтоне приблизительно за 159,0 миллионов долларов. Urban Outfitters (URBN) подешевели на 3,5 процента из-за урезания брокером рейтинга акций компании в связи с сокращением розничных расходов за выходные по случаю Дня благодарения. Akamai Technologies (AKAM) упали на 1,4 процента в результате согласия компании приобрести Prolexic Technologies примерно за 370,0 миллионов долларов наличными. Forest Laboratories (FRX) выросли на 9,8 процента на сообщениях компании о планах купить права на новый препарат для лечения шизофрении от Merck & Company (MRK), а также сократить ежегодные операционные расходы на 500,0 миллионов долларов в финансовом 2016 году. Marathon Petroleum (MPC) прибавили 5,6 процента благодаря повышениям брокера. Цена на бумаги Dow Chemical (DOW) возросла на 2,4 процента вследствие планов компании отделить свои предприятия по производству хлора для того, чтобы сосредоточиться на более прибыльной деятельности.
Сводка последних новостей
Рост сопоставимых продаж в Великобритании замедляется
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые продажи в розничных магазинах в Великобритании выросли в ноябре на 0,6 процента на годовой основе, меньше рыночных оценок, тогда как в предыдущем месяце увеличение составляло 0,8 процента.
Объём денежной массы Японии продолжает увеличиваться
На ежегодной основе ноябрьский объём денежной базы в Японии поднялся на 52,5 процента после роста на 45,8 процента в октябре.
Уровень оплаты труда в Японии наблюдает рост
На годовой основе японский уровень оплаты труда в октябре продвинулся на 0,1 процента по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 0,2 процента падения прошлого месяца.
Деловая активность в непроизводственном секторе Китая снижается
В ноябре китайский индекс деловой активности в непроизводственном секторе опустился до 56,0 пунктов по сравнению с 56,3 предыдущего месяца.
РБА сохраняет процентную ставку
Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентную ставку на прежнем уровне – 2,5 процента, что соответствует рыночным оценкам.
Австралийские розничные продажи идут вверх с замедлением
С учётом сезонной корректировки розничные продажи в Австралии подскочили в октябре на 0,5 процента на ежемесячной основе, превзойдя рыночные ожидания, тогда как пересмотренный в сторону повышения рост предшествующего месяца составил 0,9 процента.
Австралийский дефицит счёта текущих операций продолжает расширяться
Учитывая корректировку на сезонность, в третьем квартале 2013 года дефицит счёта текущих операций в Австралии поднялся до 12,7 миллиарда австралийских долларов, превысив ожидания рынка; за второй квартал 2013 года пересмотренный дефицит равнялся 12,0 миллиардам австралийских долларов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев