Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 4 декабря 2013 года
Форекс: Евро торгуется без изменений
Этим утром евро относительно большинства своих главных валютных партнёров находится в поисках направления дальнейшего движения. Между тем, после выхода оптимистичных данных из обрабатывающего сектора Еврозоны, сегодня фокус рынка сместится на деловую активность сферы услуг Европы. Кроме того, пересмотренный показатель ВВП и розничные продажи Еврозоны также окажутся под пристальным взяглядом трейдеров. Немаловажной информацией в этот день станут и макроэкономические данные из США, а именно – сведения по занятости от ADP и продажам жилья, которые помогут оценить степень экономического восстановленияи в стране. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашней отметки против американского доллара и британского фунта по цене 1,3587 доллара и 0,8291 фунта соответственно.
Австралийский доллар упал на 0,8 процента в сравнении с долларом США на фоне более медленных, чем ожидалось, темпов роста экономики Австралии в третьем квартале 2013 года.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-9 пунктов и 8-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 3-4 пункта.
Публикация ВВП, объёма розничных продаж, индекса деловой активности PMI в сфере услуг и композитного индекса PMI от Markit Еврозоны; индекса PMI для сектора услуг Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании; объёма промышленного производства Швейцарии; а также индекса цен на жильё и изменения объёма официальных резервов Великобритании запланирована на сегодня.
Британские Tesco (TSCO), The Sage Group (SGE), Brewin Dolphin Holdings (BRW), Polar Capital Holdings (POLR), Numis Corporation (NUM), Consort Medical (CSRT) и Greenko Group (GKO) отчитаются по результатам своей работы. Информации по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций остальных европейских стран не будет.
UBS AG (UBSN) оповестила 7000 своих финансовых экспертов в США о том, что они будут получать более высокую заработную плату, если разработают финансовые планы для состоятельных клиентов.
По данным СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Японии, вероятно, выйдет к Агентству финансовых услуг страны с предложением уже сегодня применить меры административного характера в отношении Deutsche Securities – филиала Deutsche Bank AG (DBK) – за чрезмерные расходы на клиентов пенсионного фонда.
Антимонопольный регулятор Евросоюза собирается оштрафовать пять банков, в частности Deutsche Bank AG (DBK), Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays (BARC), Citigroup и JPMorgan Chase, за манипуляции процентными ставками. UBS AG (UBSN), как ожидается, избежит наказания, поскольку уведомил ЕС о своём нарушении, – передаёт Reuters.
Как сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей, она не будет возражать против предложения Westpac Banking Corporation о покупке активов Lloyds Banking Group (LLOY) в Австралии.
AstraZeneca (AZN) объявила, что Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк обязал три независимых компании Apotex выплатить примерно 76,0 миллионов американских долларов в качестве компенсации за незаконные продажи препарата от изжоги Prilosec в период между 2004 и 2007 годами.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Sony (6758) подешевели на фоне новостей о возможной покупке завода Renesas Electronics (6723) по производству чипов. Seven & I Holdings (3382) пошли вниз ввиду планов компании расширить свой бизнес люксовой одежды путём приобретения значительной доли в японской сети Barneys New York. Nissan Motor (7201) и Toyota Motor (7203) несут потери несмотря на рост продаж автомобилей в США. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Finanical Group (8306), Daiwa Securities (8601) и Nomura Holdings (8604) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 понизился на 2,0 процента, торгуясь на отметке 15428,9 пункта.
В Гонконге бумаги банковского сектора HSBC Holdings (5), Industrial & Commercial Bank of China (1398) и Agricultural Bank of China (1288) потеряли в цене. В Южной Корее LG Uplus (032640) отступили после того, как комитеты Сената США высказали озабоченность по поводу того, что первая выбрала китайскую Huawei Technology (002502) для создания общенациональной беспроводной сети в Южной Корее. В Китае рынки торгуются с повышением в связи с улучшением настроений инвесторов после заявления китайским People's Bank о запуске финансовых реформ в зоне свободной торговли Шанхая в течение трёх месяцев. Cosco Shipping (600428) и China Shipping Container Lines (601866) подскочили на повышении индекса Baltic Dry Index седьмой день подряд.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых от ADP, объёма продаж нового жилья, торгового баланса, числа запросов на ипотечное кредитование от МВА и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от ISM планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом отчёте Федрезерва по регионам «Бежевая книга».
Avago Technologies (AVGO), Synopsys (SNPS), Verint Systems (VRNT), Mattress Firm Holding (MFRM) и G-III Apparel Group (GIII) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии J. C. Penney (JCP) выросли на 3,6 процента на сообщениях о годовом росте объёма сопоставимых продаж за ноябрь. Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Guidewire Software (GWRE) на 5,8 процента. OmniVision Technologies (OVTI), напротив, опустились на 12,7 процента после опубликования компанией слабого прогноза дохода на третий квартал. Ambit Biosciences (AMBI) «рухнули» на 22,7 процента вслед за объявлением компании о том, что она не будет подавать заявку в Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам на одобрение своего препарата Квизартиниб (quizartinib), предназначенного для лечения больных лейкимией. Access Midstream Partners (ACMP) потеряли 4,9 процента после того, как компания информировала о начале первичного публичного размещения шести миллионов обыкновенных акций, принадлежащих Global Infrastructure Partners II.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,3 процента на фоне спекуляций о возможном начале сворачивания Федрезервом США своей программы QE3 раньше, чем предполагалось. Pitney Bowes (PBI), одни из самых отстающих акций в списке индекса S&P 500, упали на 4,3 процента. Yum! Brands (YUM) уменьшились на 2,7 процента несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Ford Motor (F) и General Motors (GM) пошли вниз на 2,9 процента и 2,5 процента соответственно после того, как первая спрогнозировала сокращение производства в Северной Америке на первый квартал 2014 года в связи с ростом товарно-материальных запасов. Delta Air Lines (DAL) подешевели на 3,3 процента в силу снижения ноябрьского совокупного дохода подразделения компании по пассажирским авиаперевозкам по сравнению с прошлым годом. Тем временем, Apple (AAPL) подорожали на 2,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy». ONEOK (OKE) продвинулись вперёд на 3,9 процента ввиду планов компании увеличить дивидендные выплаты в 2014 году более чем на 50,0 процентов. AbbVie (ABBV) прибавили 3,3 процента после того, как компания сообщила об успешном завершении 3-й фазы клинических испытаний лечебного средства против гепатита С с эффективностью в 96,0 процентов.
Сводка последних новостей
Дж. Уилльямс: ФРС следует дать подробную информацию о своём плане повышения ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams), центральный банк США должен занять более жёсткую позицию в плане обсуждения вопроса о повышении ставок с инвесторами во избежание неопределённости.
Т. Сато: Дальнейшее стимулирование не требуется при временном эффекте от повышения налога с продаж
Член правления Банка Японии Такэхиро Сато (Takehiro Sato) полагает, что нет необходимости для центробанка проводить больше мер смягчения в случае, если эффект от повышения налога с продаж на японскую экономику носит временный характер.
Розничные цены в Великобритании падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), индекс цен в розничных магазинах Великобритании опустился в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении после падения в течение семи месяцев подряд, тогда как в октябре его снижение составляло 0,5 процента.
Общие продажи транспортных средств в США идут верх
Скорректированный на сезонность ноябрьский общий объём продаж транспортных средств в США поднялся до 16,3 миллиона в годовом выражении с 15,2 миллиона предшествующего месяца.
Деловая активность сферы услуг Китая немного падает
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/ Markit в ноябре упал до 52,5 по сравнению с 52,6 прошлого месяца.
Австралийская экономика растёт медленней ожиданий
С учётом сезонной корректировки ВВП Австралии в третьем квартале 2013 года продвинулся на 0,6 процента на последовательной основе, меньше рыночных ожиданий; пересмотренный в сторону повышения рост ВВП за второй картал 2013 года составил 0,7 процента.
Активность в сфере услуг Австралии улучшается
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в ноябре поднялся до 48,9, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 47,9.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро относительно большинства своих главных валютных партнёров находится в поисках направления дальнейшего движения. Между тем, после выхода оптимистичных данных из обрабатывающего сектора Еврозоны, сегодня фокус рынка сместится на деловую активность сферы услуг Европы. Кроме того, пересмотренный показатель ВВП и розничные продажи Еврозоны также окажутся под пристальным взяглядом трейдеров. Немаловажной информацией в этот день станут и макроэкономические данные из США, а именно – сведения по занятости от ADP и продажам жилья, которые помогут оценить степень экономического восстановленияи в стране. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашней отметки против американского доллара и британского фунта по цене 1,3587 доллара и 0,8291 фунта соответственно.
Австралийский доллар упал на 0,8 процента в сравнении с долларом США на фоне более медленных, чем ожидалось, темпов роста экономики Австралии в третьем квартале 2013 года.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-9 пунктов и 8-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 3-4 пункта.
Публикация ВВП, объёма розничных продаж, индекса деловой активности PMI в сфере услуг и композитного индекса PMI от Markit Еврозоны; индекса PMI для сектора услуг Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании; объёма промышленного производства Швейцарии; а также индекса цен на жильё и изменения объёма официальных резервов Великобритании запланирована на сегодня.
Британские Tesco (TSCO), The Sage Group (SGE), Brewin Dolphin Holdings (BRW), Polar Capital Holdings (POLR), Numis Corporation (NUM), Consort Medical (CSRT) и Greenko Group (GKO) отчитаются по результатам своей работы. Информации по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций остальных европейских стран не будет.
UBS AG (UBSN) оповестила 7000 своих финансовых экспертов в США о том, что они будут получать более высокую заработную плату, если разработают финансовые планы для состоятельных клиентов.
По данным СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Японии, вероятно, выйдет к Агентству финансовых услуг страны с предложением уже сегодня применить меры административного характера в отношении Deutsche Securities – филиала Deutsche Bank AG (DBK) – за чрезмерные расходы на клиентов пенсионного фонда.
Антимонопольный регулятор Евросоюза собирается оштрафовать пять банков, в частности Deutsche Bank AG (DBK), Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays (BARC), Citigroup и JPMorgan Chase, за манипуляции процентными ставками. UBS AG (UBSN), как ожидается, избежит наказания, поскольку уведомил ЕС о своём нарушении, – передаёт Reuters.
Как сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей, она не будет возражать против предложения Westpac Banking Corporation о покупке активов Lloyds Banking Group (LLOY) в Австралии.
AstraZeneca (AZN) объявила, что Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк обязал три независимых компании Apotex выплатить примерно 76,0 миллионов американских долларов в качестве компенсации за незаконные продажи препарата от изжоги Prilosec в период между 2004 и 2007 годами.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Sony (6758) подешевели на фоне новостей о возможной покупке завода Renesas Electronics (6723) по производству чипов. Seven & I Holdings (3382) пошли вниз ввиду планов компании расширить свой бизнес люксовой одежды путём приобретения значительной доли в японской сети Barneys New York. Nissan Motor (7201) и Toyota Motor (7203) несут потери несмотря на рост продаж автомобилей в США. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Finanical Group (8306), Daiwa Securities (8601) и Nomura Holdings (8604) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 понизился на 2,0 процента, торгуясь на отметке 15428,9 пункта.
В Гонконге бумаги банковского сектора HSBC Holdings (5), Industrial & Commercial Bank of China (1398) и Agricultural Bank of China (1288) потеряли в цене. В Южной Корее LG Uplus (032640) отступили после того, как комитеты Сената США высказали озабоченность по поводу того, что первая выбрала китайскую Huawei Technology (002502) для создания общенациональной беспроводной сети в Южной Корее. В Китае рынки торгуются с повышением в связи с улучшением настроений инвесторов после заявления китайским People's Bank о запуске финансовых реформ в зоне свободной торговли Шанхая в течение трёх месяцев. Cosco Shipping (600428) и China Shipping Container Lines (601866) подскочили на повышении индекса Baltic Dry Index седьмой день подряд.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых от ADP, объёма продаж нового жилья, торгового баланса, числа запросов на ипотечное кредитование от МВА и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от ISM планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом отчёте Федрезерва по регионам «Бежевая книга».
Avago Technologies (AVGO), Synopsys (SNPS), Verint Systems (VRNT), Mattress Firm Holding (MFRM) и G-III Apparel Group (GIII) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии J. C. Penney (JCP) выросли на 3,6 процента на сообщениях о годовом росте объёма сопоставимых продаж за ноябрь. Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Guidewire Software (GWRE) на 5,8 процента. OmniVision Technologies (OVTI), напротив, опустились на 12,7 процента после опубликования компанией слабого прогноза дохода на третий квартал. Ambit Biosciences (AMBI) «рухнули» на 22,7 процента вслед за объявлением компании о том, что она не будет подавать заявку в Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам на одобрение своего препарата Квизартиниб (quizartinib), предназначенного для лечения больных лейкимией. Access Midstream Partners (ACMP) потеряли 4,9 процента после того, как компания информировала о начале первичного публичного размещения шести миллионов обыкновенных акций, принадлежащих Global Infrastructure Partners II.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,3 процента на фоне спекуляций о возможном начале сворачивания Федрезервом США своей программы QE3 раньше, чем предполагалось. Pitney Bowes (PBI), одни из самых отстающих акций в списке индекса S&P 500, упали на 4,3 процента. Yum! Brands (YUM) уменьшились на 2,7 процента несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Ford Motor (F) и General Motors (GM) пошли вниз на 2,9 процента и 2,5 процента соответственно после того, как первая спрогнозировала сокращение производства в Северной Америке на первый квартал 2014 года в связи с ростом товарно-материальных запасов. Delta Air Lines (DAL) подешевели на 3,3 процента в силу снижения ноябрьского совокупного дохода подразделения компании по пассажирским авиаперевозкам по сравнению с прошлым годом. Тем временем, Apple (AAPL) подорожали на 2,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy». ONEOK (OKE) продвинулись вперёд на 3,9 процента ввиду планов компании увеличить дивидендные выплаты в 2014 году более чем на 50,0 процентов. AbbVie (ABBV) прибавили 3,3 процента после того, как компания сообщила об успешном завершении 3-й фазы клинических испытаний лечебного средства против гепатита С с эффективностью в 96,0 процентов.
Сводка последних новостей
Дж. Уилльямс: ФРС следует дать подробную информацию о своём плане повышения ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams), центральный банк США должен занять более жёсткую позицию в плане обсуждения вопроса о повышении ставок с инвесторами во избежание неопределённости.
Т. Сато: Дальнейшее стимулирование не требуется при временном эффекте от повышения налога с продаж
Член правления Банка Японии Такэхиро Сато (Takehiro Sato) полагает, что нет необходимости для центробанка проводить больше мер смягчения в случае, если эффект от повышения налога с продаж на японскую экономику носит временный характер.
Розничные цены в Великобритании падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), индекс цен в розничных магазинах Великобритании опустился в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении после падения в течение семи месяцев подряд, тогда как в октябре его снижение составляло 0,5 процента.
Общие продажи транспортных средств в США идут верх
Скорректированный на сезонность ноябрьский общий объём продаж транспортных средств в США поднялся до 16,3 миллиона в годовом выражении с 15,2 миллиона предшествующего месяца.
Деловая активность сферы услуг Китая немного падает
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/ Markit в ноябре упал до 52,5 по сравнению с 52,6 прошлого месяца.
Австралийская экономика растёт медленней ожиданий
С учётом сезонной корректировки ВВП Австралии в третьем квартале 2013 года продвинулся на 0,6 процента на последовательной основе, меньше рыночных ожиданий; пересмотренный в сторону повышения рост ВВП за второй картал 2013 года составил 0,7 процента.
Активность в сфере услуг Австралии улучшается
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в ноябре поднялся до 48,9, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 47,9.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев