Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 18 декабря 2013 года
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется выше относительно большинства своих главных соперников. Тем временем, учитывая вчерашние сильные данные института ZEW по Германии, сегодня фокус рынка будет в сфере индексов настроения от Ifo в регионе для определения дальнейшего направления. Протокол Комитета Банка Англии по монетарной политике также привлечёт некоторое внимание участников биржевой торговли. Но как бы там ни было, основной интерес будет сосредоточен на исходе двухдневного заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Кроме того, на фоне недавних оптимистичных показателей США, ставки на то, что ФРС начнёт сокращение объёмов покупки активов, высоки. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3773 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8459 фунта.
Японская иена снизилась на 0,5 процента и 0,3 процента по отношению к евро и валюте США соответственно в силу неблагоприятных ноябрьских данных по торговому балансу Японии.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-29 пунктов и 9-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 15-17 пунктов.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от IFO; объёма строительства Еврозоны; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; счёта текущих операций Италии; уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, числа получающих пособие по безработице и их изменения, индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности объёма реализации продукции и размера средней заработной платы (с учетом и без учета премий) Великобритании запланирована на сегодня. Интерес для инвесторов также будет представлять и протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
TUI AG (TUI1), SkiStar AB (SKISB), Manutan International (MAN), Darty (DRTY) и Jersey Electricity (JEL) отчитаются по результатам своей работы.
Главный исполнительный директор Movistar – мексиканского филиала Telefonica SA (TEF) – Хуан Абеллан (Juan Abellan) сообщил, что в стремлении получить большее преимущество по пропускной способности своей сети в Мексике, в следующем году компания планирует сотрудничать с пятью-десятью мобильными операторами виртуальной сети в стране, в том числе с Virgin Mobile.
Согласно данным обязательной отчётности, латиноамериканская компания Braskem SA дала согласие на приобретение доли в Solvay Indupa – аргентино-бразильском подразделении фирмы Solvay SA (SOLB), – равной 70,59 процента приблизительно за 290,0 миллионов долларов США.
Technip SA (TEC) дала более низкую, чем ожидалось, оценку дохода и слабый прогноз операционной прибыли на 2014 год для своего подразделения по подводным операциям в связи с задержками в техобслуживании баржи и запуска завода по производству гибких труб в Бразилии.
По информации «The Financial Times», BP (BP/) подала иск против ведущего американского адвоката Микала Уоттса (Mikal Watts) о «явно бесстыдной фальсификации» в его судебном деле против энергетической компании о присуждении компенсации в результате взрыва на нефтяной платформе «Deepwater Horizon» в 2010 году.
Счётная палата Великобритании заявила, что продажа акций Lloyds Banking Group (LLOY) правительством Великобритании в сентябре оставило налогоплательщиков с убытками в размере 230,0 миллионов фунтов стерлингов, а не с прибылью, как первоначально сообщалось.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории перед решением заседания Федеральной резервной системы США в отношении денежно-кредитной политики.
В Японии Rohm Company (6963) выросли после прогноза компании о внереализационной прибыли на четвёртый квартал от продаж собственности фирме Daiwa House Industry (1925) в Токио. Casio Computer (6952) и Citizen Holdings (7762) пошли вверх после повышения брокером рейтинга обеих компаний. Тогда как Sony (6758), напротив, зарегистрировали понижение. Так, по сообщениям СМИ, компания планирует дополнительно инвестировать 30,0 миллиардов японских иен в завод по производству полупроводников, который она намеревается купить у Renesas Electronics (6723). Акции Ricoh Company (7752) подешевели вслед за пессимистичной оценкой брокера. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,8 процента выше на отметке 15550,8 пункта.
В Китае Shanxi Securities (002500) и CITIC Securities (600030) прибавили в цене ввиду рекомендаций брокера на покупку акций брокерского сектора ввиду предполагаемых финансовых реформ в 2014 году. В Гонконге Evergrande Real Estate Group (3333), Sun Hung Kai Properties (16) и Sino Land (83) подорожали благодаря данным, показавшим, что цены на новое жильё в 69 из 70 городов Китая выросли в ноябре. В Южной Корее Shinsegae Company (004170) и E-Mart Company (139480) поднялись на фоне надежд, что компании-ритейлеры могут сообщить о росте их потребления в конце года.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,4 пункта выше.
Публикация числа заложенных фундаментов под строительство домов, количества выданных разрешений на строительство и объёма запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы США и её решении относительно монетарной политики.
FedEx (FDX), Steelcase (SCS) и Biodel Inc. (BIOD) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии KKR & Company (KKR) потеряли 1,4 процента на сообщениях о стремлении привлечь около 1,5 миллиарда долларов для инвестирования в недвижимость. Неудовлетворительные данные по прибыли за первый квартал и мрачный прогноз дохода и прибыли на второй квартал привели к падению Jabil Circuit (JBL) на 14,0 процентов. Кроме того, компания согласилась продать фирме iQor Holdings свой бизнес в сфере услуг по послепродажному обслуживанию примерно за 725,0 миллионов долларов. VeriFone Systems (PAY) отступили на четыре процента в силу более слабого, чем ожидалось, прогноза скорректированной прибыли на первый квартал и полный год. Onconova Therapeutics (ONTX) «рухнули» на 20,0 процентов после объявления компании о прекращении 3-й фазы клинического исследования препарата ONTRAC, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы. HEICO Corporation (HEI), напротив, выросли на 5,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов по четвёртому кварталу и оптимистичного прогноза продаж на 2014 год.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,3 процента в преддверии итогов двухдневного заседания Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики. Tenet Healthcare (THC) подешевели на 1,9 процента после сообщений брокера о сокращении в ноябре приёма больных в стационары в годовом сопоставлении. Carefusion (CFN) пошли вниз на 2,5 процента вслед за уменьшениями брокера. Boeing (BA) прибавили 0,9 процента в результате утверждения Советом директоров компании новой программы обратной покупки акций приблизительно на 10,0 миллиардов долларов. Вдобавок, компания увеличила квартальные выплаты дивидендов на 50,0 процентов. Seagate Technology (STX) и Hewlett-Packard (HPQ) пошли вверх на 3,2 процента и два процента соответственно вслед за повышениями брокера. Frontier Communications (FTR) подскочили на 8,6 процента благодаря согласию компании приобрести бизнес компании AT&T (T) по управлению отношениями с клиентами в штате Коннектикут примерно за два миллиарда долларов. 3M Company (MMM) продвинулись вперёд на 2,9 процента в связи с ростом квартальных выплат по дивидендам. Цена на бумаги Campbell Soup (CPB) возросла на 4,3 процента на фоне новостей о том, что компания может стать следующим объектом поглощения фирмы Berkshire Hathaway (BRK/B).
Сводка последних новостей
Г. Стивенс продолжает тему австралийского доллара, отмечая возможное снижение ставки
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Гленн Стивенс (Glenn Stevens) сообщил, что центробанк вмешался бы в работу валютных рынков с целью понижения курса австралийского доллара, если бы рыночные условия были «соответствующими», подчёркивая при этом нежелательность обменного курса выше 0,90 доллара США для экономики страны. Кроме того, он заявил, что в то время как РБА открыты для дальнейших смягчительных мер денежно-кредитной политики, расходы по займам «по сути» не представляют собой препятствие для роста.
Японский дефицит внешней торговли товарами растёт меньше ожиданий
Общий дефицит внешней торговли товарами в Японии увеличился в ноябре до 1292,9 миллиарда японских иен, отстав от ожиданий рынка; ноябрьский показатель был равен 1092,7 миллиарда японских иен.
Китайские деловые настроения улучшаются
Декабрьский индекс настроения в деловых кругах Китая от MNI продвинулся к 58,4 по сравнению с 53,3 предыдущего месяца.
Индекс ведущих экономических индикаторов в Китае наблюдает рост
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в ноябре поднялся до 278,0 пунктов, тогда как в октябре его значение было зафиксировано на 274,1 пункта.
Цены на новое жильё в Китае повышаются
По данным мониторинга китайского правительства, ноябрьские средние цены на новое жильё в Китае выросли на годовой основе в 69 крупных городах страны из 70; в предшествующем месяце повышение было аналогичным.
Китай отмечает рост прямых иностранных инвестиций
На ежегодной основе уровень прямых иностранных инвестиций в Китае увеличился на 2,4 процента в ноябре по сравнению с ростом на 1,2 процента в прошлом месяце.
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов незначительно идёт вниз
Как показали данные Мельбурнского института и банка Westpac, ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов в Австралии опустился до 98,55 против 98,62 предыдущего месяца.
Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии растёт
Индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии поднялся в декабре до 61,4 – самого высокого уровня с февраля 1999 относительно ноябрьского 60,5.
Новозеландский дефицит счёта текущих операций расширяется
В третьем квартале 2013 года дефицит счёта текущих операций в Новой Зеландии расширился до 4,8 миллиарда новозеландских долларов, опередив рыночные оценки, тогда как во втором квартале 2013 года пересмотренный дефицит составил 1,3 миллиарда новозеландских долларов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
Этим утром евро торгуется выше относительно большинства своих главных соперников. Тем временем, учитывая вчерашние сильные данные института ZEW по Германии, сегодня фокус рынка будет в сфере индексов настроения от Ifo в регионе для определения дальнейшего направления. Протокол Комитета Банка Англии по монетарной политике также привлечёт некоторое внимание участников биржевой торговли. Но как бы там ни было, основной интерес будет сосредоточен на исходе двухдневного заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Кроме того, на фоне недавних оптимистичных показателей США, ставки на то, что ФРС начнёт сокращение объёмов покупки активов, высоки. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3773 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8459 фунта.
Японская иена снизилась на 0,5 процента и 0,3 процента по отношению к евро и валюте США соответственно в силу неблагоприятных ноябрьских данных по торговому балансу Японии.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-29 пунктов и 9-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 15-17 пунктов.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от IFO; объёма строительства Еврозоны; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; счёта текущих операций Италии; уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, числа получающих пособие по безработице и их изменения, индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности объёма реализации продукции и размера средней заработной платы (с учетом и без учета премий) Великобритании запланирована на сегодня. Интерес для инвесторов также будет представлять и протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
TUI AG (TUI1), SkiStar AB (SKISB), Manutan International (MAN), Darty (DRTY) и Jersey Electricity (JEL) отчитаются по результатам своей работы.
Главный исполнительный директор Movistar – мексиканского филиала Telefonica SA (TEF) – Хуан Абеллан (Juan Abellan) сообщил, что в стремлении получить большее преимущество по пропускной способности своей сети в Мексике, в следующем году компания планирует сотрудничать с пятью-десятью мобильными операторами виртуальной сети в стране, в том числе с Virgin Mobile.
Согласно данным обязательной отчётности, латиноамериканская компания Braskem SA дала согласие на приобретение доли в Solvay Indupa – аргентино-бразильском подразделении фирмы Solvay SA (SOLB), – равной 70,59 процента приблизительно за 290,0 миллионов долларов США.
Technip SA (TEC) дала более низкую, чем ожидалось, оценку дохода и слабый прогноз операционной прибыли на 2014 год для своего подразделения по подводным операциям в связи с задержками в техобслуживании баржи и запуска завода по производству гибких труб в Бразилии.
По информации «The Financial Times», BP (BP/) подала иск против ведущего американского адвоката Микала Уоттса (Mikal Watts) о «явно бесстыдной фальсификации» в его судебном деле против энергетической компании о присуждении компенсации в результате взрыва на нефтяной платформе «Deepwater Horizon» в 2010 году.
Счётная палата Великобритании заявила, что продажа акций Lloyds Banking Group (LLOY) правительством Великобритании в сентябре оставило налогоплательщиков с убытками в размере 230,0 миллионов фунтов стерлингов, а не с прибылью, как первоначально сообщалось.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории перед решением заседания Федеральной резервной системы США в отношении денежно-кредитной политики.
В Японии Rohm Company (6963) выросли после прогноза компании о внереализационной прибыли на четвёртый квартал от продаж собственности фирме Daiwa House Industry (1925) в Токио. Casio Computer (6952) и Citizen Holdings (7762) пошли вверх после повышения брокером рейтинга обеих компаний. Тогда как Sony (6758), напротив, зарегистрировали понижение. Так, по сообщениям СМИ, компания планирует дополнительно инвестировать 30,0 миллиардов японских иен в завод по производству полупроводников, который она намеревается купить у Renesas Electronics (6723). Акции Ricoh Company (7752) подешевели вслед за пессимистичной оценкой брокера. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,8 процента выше на отметке 15550,8 пункта.
В Китае Shanxi Securities (002500) и CITIC Securities (600030) прибавили в цене ввиду рекомендаций брокера на покупку акций брокерского сектора ввиду предполагаемых финансовых реформ в 2014 году. В Гонконге Evergrande Real Estate Group (3333), Sun Hung Kai Properties (16) и Sino Land (83) подорожали благодаря данным, показавшим, что цены на новое жильё в 69 из 70 городов Китая выросли в ноябре. В Южной Корее Shinsegae Company (004170) и E-Mart Company (139480) поднялись на фоне надежд, что компании-ритейлеры могут сообщить о росте их потребления в конце года.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,4 пункта выше.
Публикация числа заложенных фундаментов под строительство домов, количества выданных разрешений на строительство и объёма запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы США и её решении относительно монетарной политики.
FedEx (FDX), Steelcase (SCS) и Biodel Inc. (BIOD) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии KKR & Company (KKR) потеряли 1,4 процента на сообщениях о стремлении привлечь около 1,5 миллиарда долларов для инвестирования в недвижимость. Неудовлетворительные данные по прибыли за первый квартал и мрачный прогноз дохода и прибыли на второй квартал привели к падению Jabil Circuit (JBL) на 14,0 процентов. Кроме того, компания согласилась продать фирме iQor Holdings свой бизнес в сфере услуг по послепродажному обслуживанию примерно за 725,0 миллионов долларов. VeriFone Systems (PAY) отступили на четыре процента в силу более слабого, чем ожидалось, прогноза скорректированной прибыли на первый квартал и полный год. Onconova Therapeutics (ONTX) «рухнули» на 20,0 процентов после объявления компании о прекращении 3-й фазы клинического исследования препарата ONTRAC, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы. HEICO Corporation (HEI), напротив, выросли на 5,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов по четвёртому кварталу и оптимистичного прогноза продаж на 2014 год.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,3 процента в преддверии итогов двухдневного заседания Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики. Tenet Healthcare (THC) подешевели на 1,9 процента после сообщений брокера о сокращении в ноябре приёма больных в стационары в годовом сопоставлении. Carefusion (CFN) пошли вниз на 2,5 процента вслед за уменьшениями брокера. Boeing (BA) прибавили 0,9 процента в результате утверждения Советом директоров компании новой программы обратной покупки акций приблизительно на 10,0 миллиардов долларов. Вдобавок, компания увеличила квартальные выплаты дивидендов на 50,0 процентов. Seagate Technology (STX) и Hewlett-Packard (HPQ) пошли вверх на 3,2 процента и два процента соответственно вслед за повышениями брокера. Frontier Communications (FTR) подскочили на 8,6 процента благодаря согласию компании приобрести бизнес компании AT&T (T) по управлению отношениями с клиентами в штате Коннектикут примерно за два миллиарда долларов. 3M Company (MMM) продвинулись вперёд на 2,9 процента в связи с ростом квартальных выплат по дивидендам. Цена на бумаги Campbell Soup (CPB) возросла на 4,3 процента на фоне новостей о том, что компания может стать следующим объектом поглощения фирмы Berkshire Hathaway (BRK/B).
Сводка последних новостей
Г. Стивенс продолжает тему австралийского доллара, отмечая возможное снижение ставки
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Гленн Стивенс (Glenn Stevens) сообщил, что центробанк вмешался бы в работу валютных рынков с целью понижения курса австралийского доллара, если бы рыночные условия были «соответствующими», подчёркивая при этом нежелательность обменного курса выше 0,90 доллара США для экономики страны. Кроме того, он заявил, что в то время как РБА открыты для дальнейших смягчительных мер денежно-кредитной политики, расходы по займам «по сути» не представляют собой препятствие для роста.
Японский дефицит внешней торговли товарами растёт меньше ожиданий
Общий дефицит внешней торговли товарами в Японии увеличился в ноябре до 1292,9 миллиарда японских иен, отстав от ожиданий рынка; ноябрьский показатель был равен 1092,7 миллиарда японских иен.
Китайские деловые настроения улучшаются
Декабрьский индекс настроения в деловых кругах Китая от MNI продвинулся к 58,4 по сравнению с 53,3 предыдущего месяца.
Индекс ведущих экономических индикаторов в Китае наблюдает рост
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в ноябре поднялся до 278,0 пунктов, тогда как в октябре его значение было зафиксировано на 274,1 пункта.
Цены на новое жильё в Китае повышаются
По данным мониторинга китайского правительства, ноябрьские средние цены на новое жильё в Китае выросли на годовой основе в 69 крупных городах страны из 70; в предшествующем месяце повышение было аналогичным.
Китай отмечает рост прямых иностранных инвестиций
На ежегодной основе уровень прямых иностранных инвестиций в Китае увеличился на 2,4 процента в ноябре по сравнению с ростом на 1,2 процента в прошлом месяце.
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов незначительно идёт вниз
Как показали данные Мельбурнского института и банка Westpac, ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов в Австралии опустился до 98,55 против 98,62 предыдущего месяца.
Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии растёт
Индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии поднялся в декабре до 61,4 – самого высокого уровня с февраля 1999 относительно ноябрьского 60,5.
Новозеландский дефицит счёта текущих операций расширяется
В третьем квартале 2013 года дефицит счёта текущих операций в Новой Зеландии расширился до 4,8 миллиарда новозеландских долларов, опередив рыночные оценки, тогда как во втором квартале 2013 года пересмотренный дефицит составил 1,3 миллиарда новозеландских долларов.
Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com
0 комментариев