Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 9 января 2014 года
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется с повышением относительно своих главных валютных партнёров в то время, как участники рынка пребывают в ожидании сегодняшних решений Европейского центрального банка и Банка Англии по процентной ставке. Учитывая, что курс денежно-кредитной политики обоих центробанков, скорее всего, останется прежним, внимание трейдеров будет обращено на пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Драги. Между тем, вчерашний протокол последнего заседания FOMC показал, что политические лидеры поддержали сокращение стимулирующих мер в силу снижения выгоды от данной программы. На фоне этого первичные заявки на получение пособия по безработице в США попадут в поле зрения инвесторов, которые помогут им оценить степень силы экономики Штатов. В 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3586 доллара и 0,8259 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,3 процента в сравнении с американским долларом. Тем временем, ноябрьские данные, опубликованные ранее, показали сокращение числа выданных разрешений на строительство и рост розничных продаж.
Европа: Рынок откроется в основном без изменений
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне -5 и 5 пунктов и французского CAC – на 3-4 пункта выше. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 0-4 пункта.
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса экономической уверенности и индикатора делового оптимизма в промышленности Еврозоны; объёма промышленного производства Германии и Греции; торгового баланса Франции; уровня безработицы Греции; cальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлении Банка Англии и Европейского центрального банка в отношении процентной ставки и денежно-кредитной политики.
CropEnergies AG (CE2) и Buch.de Internetstores AG (BUE) отчитаются по результатам своей деятельности. Информации по итогам бизнес-деятельности основных корпораций Великобритании не будет
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) сообщил, что его ведомство подало иск против Novartis Pharmaceuticals Corporation – филиала Novartis AG (NOVN) в США, – обвинив его в подкупе фармацевтической компании в Нью-Йорке в целях продвижения своего препарата Exjade для лечения избыточного железа в крови.
Novartis AG (NOVN) ведёт переговоры с Merck & Company по обмену активов своего бизнеса в сфере здравоохранения животных и вакцин для человека на активы подразделения последней по безрецептурным товарам медицинского назначения, – передаёт Bloomberg.
Danone (BN) аннулировала свой контракт на поставку с новозеландской компанией Fonterra Cooperative Group и будет добиваться с её стороны компенсации за отзыв продукции в прошлом году в связи с опасениями контаминации лекарственных средств.
GlaxoSmithKline (GSK) объявила о получении досрочного одобрения от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США на применение препарата Mekinist (trametinib) в сочетании с Tafinlar (dabrafenib) для лечения пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой с мутациями в гене BRAF V600E или V600K.
Согласно Sky News, новый главный исполнительный директор Royal Bank of Scotland (RBS) Росс Макьюэн (Ross McEwan) планирует представить план о сокращении расходов под названием «Проект Кука» в ходе объявления годовых результатов.
По информации Bloomberg, Rolls-Royce Holdings (RR/) в целях повышения неаэрокосмических продаж рассматривает покупку дочернего предприятия по производству морских двигательных установок, принадлежащего финской Waertsilae Oyj (WRT1V).
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Canon (7751) отступили на новостях о возможном заявлении компанией о более низкой, чем ожидалось, операционной прибыли за полный год. Fast Retailing (9983) опустились в преддверии выхода квартальных результатов после закрытия сегодняшних торгов. Toshiba Corporation (6502), напротив, выросли вслед за объявлением американской Skullcandy о стратегическом партнёрстве с компанией, где Toshiba предоставит права на использование товарного знака Skullcandy для маркетинга и распространения ноутбуков. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,6 процента ниже на отметке 15870,1 пункта.
В Гонконге China Railway Group (390) и China Railway Construction (1186) подешевели на фоне опасений о снижении инвестиций в железнодорожном секторе в 2014 году. В Южной Корее Kumho Petro Chemical (011780) и Lotte Chemical Corporation (011170) зафиксировали убытки. В Китае Offshore Oil Engineering (600583) подорожали ввиду прогноза компании о значительном увеличении прибыли в 2013 году. Poly Real Estate Group (600048) прибавили в цене благодаря сообщению компанией о росте декабрьских контрактных продаж на 46,0 процентов.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется сегодня.
Alcoa (AA), Family Dollar Stores (FDO), PriceSmart (PSMT) и Helen of Troy (HELE) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Macy's (M) выросли на 5,3 процента на сообщениях компании об увеличении объёма сопоставимых продаж в праздничные дни d ноябре и декабре, а также более высоком, чем ожидалось, прогнозе прибыли на 2014 год. Кроме того, компания информировала о планах сократить около 2500 рабочих мест и закрыть пять убыточных магазинов. Оптимистичные данные за второй квартал и увеличение прогноза прибыли на полный год обеспечили рост Global Payments (GPN) на 5,1 процента. Mistras Group (MG) подскочили на 6,5 процента вслед за позитивными результатами второго квартала и повышением годового прогноза дохода. Beyond (BBBY), напротив, отступили на 8,4 процента в силу неудовлетворительных итогов за третий квартал. Вдобавок, компания пересмотрела прогноз прибыли на четвёртый квартал и полный год в сторону понижения. Zumiez (ZUMZ) упали на 8,5 процента по причине понижения прогноза объёма продаж и прибыли на четвёртый квартал ввиду слабых продаж в праздничный сезон.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии завершил свои торги преимущественно без изменений. Согласно протоколу последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, большая часть представителей Федрезерва США считают, что выгода от QE снизилась с течением времени. Ford Motor (F) прибавили один процент после заявления главного исполнительного директора Алана Мулалли (Alan Mulally) о нежелании покидать компанию ради Microsoft (MSFT).
Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Micron Technology (MU) на 9,9 процента. Forest Laboratories (FRX) «взлетели» на 17,9 процента ввиду согласия компании приобрести Aptalis Pharma у частной акционерной фирмы TPG Capital примерно за 2,9 миллиарда долларов наличными. Constellation Brands (STZ) поднялись на 9,6 процента вследствие благоприятных данных за третий квартал и роста прогноза прибыли на полный год. J.M. Smucker (SJM) и Tenet Healthcare (THC) сократились на 3,3 процента и 1,6 процента соответственно вслед за понижениями брокера.
Сводка последних новостей
ФРС связывает сокращение QE со снижением экономических выгод от её проведения
Протокол последнего заседания ФРС США показал, что политики проголосовали 9:1 в пользу сокращения своих ежемесячных покупок облигаций (QE) на 10,0 миллиардов американских долларов с января 2014 года, ссылаясь на сокращение экономических выгод от их продолжения в полном объёме. Тем не менее, они подчеркнули, что дальнейшее сокращение не является целью «заданного курса». Кроме того, официальные лица выразили обеспокоенность относительно возможного возникновения понижательных рисков для снижения инфляции и финансовой стабильности.
Китайская инфляция потребительских цен идёт вниз
Годовой уровень инфляции потребительских цен в Китае опустился в декабре до 2,5 процента, опередив рыночные ожидания, тогда как в ноябре его значение составляло 3,0 процента.
Китайский PPI продолжает падать
На ежегодной основе индекс цен производителей (PPI) Китая в декабре опустился на 1,4 процента, показав аналогичное с прошлым месяцем понижение.
Темпы роста потребительского кредитования в США снижаются
Объём потребительского кредитования в США в ноябре увеличился на 12,3 миллиарда американских долларов по сравнению с увеличением на 17,9 миллиарда в октябре.
Австралийские розничные продажи продолжают расти
Скорректированные на сезонность розничные продажи Австралии продвинулись в ноябре на 0,7 процента на ежемесячной основе, демонстрируя рост седьмой месяц подряд; в предыдущем месяце повышение составляло 0,5 процента.
Число выданных разрешений на строительство Австралии сокращается
С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии в ноябре сократилось больше ожиданий – на 1,5 процента на ежемесячной основе по отношению к пересмотренному 1,6-процентному понижению прошлого месяца.
Число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии наблюдает рост
Учитывая сезонную ежемесячную корректировку, ноябрьское число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии поднялось на 11,1 процента, тогда как в предшествующем месяце пересмотренный показатель роста был равен 0,3 процента.
Материал предоставлен Trading Floor
Этим утром евро торгуется с повышением относительно своих главных валютных партнёров в то время, как участники рынка пребывают в ожидании сегодняшних решений Европейского центрального банка и Банка Англии по процентной ставке. Учитывая, что курс денежно-кредитной политики обоих центробанков, скорее всего, останется прежним, внимание трейдеров будет обращено на пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Драги. Между тем, вчерашний протокол последнего заседания FOMC показал, что политические лидеры поддержали сокращение стимулирующих мер в силу снижения выгоды от данной программы. На фоне этого первичные заявки на получение пособия по безработице в США попадут в поле зрения инвесторов, которые помогут им оценить степень силы экономики Штатов. В 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3586 доллара и 0,8259 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,3 процента в сравнении с американским долларом. Тем временем, ноябрьские данные, опубликованные ранее, показали сокращение числа выданных разрешений на строительство и рост розничных продаж.
Европа: Рынок откроется в основном без изменений
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне -5 и 5 пунктов и французского CAC – на 3-4 пункта выше. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 0-4 пункта.
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса экономической уверенности и индикатора делового оптимизма в промышленности Еврозоны; объёма промышленного производства Германии и Греции; торгового баланса Франции; уровня безработицы Греции; cальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлении Банка Англии и Европейского центрального банка в отношении процентной ставки и денежно-кредитной политики.
CropEnergies AG (CE2) и Buch.de Internetstores AG (BUE) отчитаются по результатам своей деятельности. Информации по итогам бизнес-деятельности основных корпораций Великобритании не будет
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) сообщил, что его ведомство подало иск против Novartis Pharmaceuticals Corporation – филиала Novartis AG (NOVN) в США, – обвинив его в подкупе фармацевтической компании в Нью-Йорке в целях продвижения своего препарата Exjade для лечения избыточного железа в крови.
Novartis AG (NOVN) ведёт переговоры с Merck & Company по обмену активов своего бизнеса в сфере здравоохранения животных и вакцин для человека на активы подразделения последней по безрецептурным товарам медицинского назначения, – передаёт Bloomberg.
Danone (BN) аннулировала свой контракт на поставку с новозеландской компанией Fonterra Cooperative Group и будет добиваться с её стороны компенсации за отзыв продукции в прошлом году в связи с опасениями контаминации лекарственных средств.
GlaxoSmithKline (GSK) объявила о получении досрочного одобрения от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США на применение препарата Mekinist (trametinib) в сочетании с Tafinlar (dabrafenib) для лечения пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой с мутациями в гене BRAF V600E или V600K.
Согласно Sky News, новый главный исполнительный директор Royal Bank of Scotland (RBS) Росс Макьюэн (Ross McEwan) планирует представить план о сокращении расходов под названием «Проект Кука» в ходе объявления годовых результатов.
По информации Bloomberg, Rolls-Royce Holdings (RR/) в целях повышения неаэрокосмических продаж рассматривает покупку дочернего предприятия по производству морских двигательных установок, принадлежащего финской Waertsilae Oyj (WRT1V).
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Canon (7751) отступили на новостях о возможном заявлении компанией о более низкой, чем ожидалось, операционной прибыли за полный год. Fast Retailing (9983) опустились в преддверии выхода квартальных результатов после закрытия сегодняшних торгов. Toshiba Corporation (6502), напротив, выросли вслед за объявлением американской Skullcandy о стратегическом партнёрстве с компанией, где Toshiba предоставит права на использование товарного знака Skullcandy для маркетинга и распространения ноутбуков. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,6 процента ниже на отметке 15870,1 пункта.
В Гонконге China Railway Group (390) и China Railway Construction (1186) подешевели на фоне опасений о снижении инвестиций в железнодорожном секторе в 2014 году. В Южной Корее Kumho Petro Chemical (011780) и Lotte Chemical Corporation (011170) зафиксировали убытки. В Китае Offshore Oil Engineering (600583) подорожали ввиду прогноза компании о значительном увеличении прибыли в 2013 году. Poly Real Estate Group (600048) прибавили в цене благодаря сообщению компанией о росте декабрьских контрактных продаж на 46,0 процентов.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется сегодня.
Alcoa (AA), Family Dollar Stores (FDO), PriceSmart (PSMT) и Helen of Troy (HELE) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Macy's (M) выросли на 5,3 процента на сообщениях компании об увеличении объёма сопоставимых продаж в праздничные дни d ноябре и декабре, а также более высоком, чем ожидалось, прогнозе прибыли на 2014 год. Кроме того, компания информировала о планах сократить около 2500 рабочих мест и закрыть пять убыточных магазинов. Оптимистичные данные за второй квартал и увеличение прогноза прибыли на полный год обеспечили рост Global Payments (GPN) на 5,1 процента. Mistras Group (MG) подскочили на 6,5 процента вслед за позитивными результатами второго квартала и повышением годового прогноза дохода. Beyond (BBBY), напротив, отступили на 8,4 процента в силу неудовлетворительных итогов за третий квартал. Вдобавок, компания пересмотрела прогноз прибыли на четвёртый квартал и полный год в сторону понижения. Zumiez (ZUMZ) упали на 8,5 процента по причине понижения прогноза объёма продаж и прибыли на четвёртый квартал ввиду слабых продаж в праздничный сезон.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии завершил свои торги преимущественно без изменений. Согласно протоколу последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, большая часть представителей Федрезерва США считают, что выгода от QE снизилась с течением времени. Ford Motor (F) прибавили один процент после заявления главного исполнительного директора Алана Мулалли (Alan Mulally) о нежелании покидать компанию ради Microsoft (MSFT).
Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Micron Technology (MU) на 9,9 процента. Forest Laboratories (FRX) «взлетели» на 17,9 процента ввиду согласия компании приобрести Aptalis Pharma у частной акционерной фирмы TPG Capital примерно за 2,9 миллиарда долларов наличными. Constellation Brands (STZ) поднялись на 9,6 процента вследствие благоприятных данных за третий квартал и роста прогноза прибыли на полный год. J.M. Smucker (SJM) и Tenet Healthcare (THC) сократились на 3,3 процента и 1,6 процента соответственно вслед за понижениями брокера.
Сводка последних новостей
ФРС связывает сокращение QE со снижением экономических выгод от её проведения
Протокол последнего заседания ФРС США показал, что политики проголосовали 9:1 в пользу сокращения своих ежемесячных покупок облигаций (QE) на 10,0 миллиардов американских долларов с января 2014 года, ссылаясь на сокращение экономических выгод от их продолжения в полном объёме. Тем не менее, они подчеркнули, что дальнейшее сокращение не является целью «заданного курса». Кроме того, официальные лица выразили обеспокоенность относительно возможного возникновения понижательных рисков для снижения инфляции и финансовой стабильности.
Китайская инфляция потребительских цен идёт вниз
Годовой уровень инфляции потребительских цен в Китае опустился в декабре до 2,5 процента, опередив рыночные ожидания, тогда как в ноябре его значение составляло 3,0 процента.
Китайский PPI продолжает падать
На ежегодной основе индекс цен производителей (PPI) Китая в декабре опустился на 1,4 процента, показав аналогичное с прошлым месяцем понижение.
Темпы роста потребительского кредитования в США снижаются
Объём потребительского кредитования в США в ноябре увеличился на 12,3 миллиарда американских долларов по сравнению с увеличением на 17,9 миллиарда в октябре.
Австралийские розничные продажи продолжают расти
Скорректированные на сезонность розничные продажи Австралии продвинулись в ноябре на 0,7 процента на ежемесячной основе, демонстрируя рост седьмой месяц подряд; в предыдущем месяце повышение составляло 0,5 процента.
Число выданных разрешений на строительство Австралии сокращается
С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии в ноябре сократилось больше ожиданий – на 1,5 процента на ежемесячной основе по отношению к пересмотренному 1,6-процентному понижению прошлого месяца.
Число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии наблюдает рост
Учитывая сезонную ежемесячную корректировку, ноябрьское число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии поднялось на 11,1 процента, тогда как в предшествующем месяце пересмотренный показатель роста был равен 0,3 процента.
Материал предоставлен Trading Floor
0 комментариев