Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 20 января 2014 года
Форекс: Евро торгуется с понижением
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, данные, опубликованные ранее, показали замедление темпов роста китайской экономики в четвёртом квартале 2013 года, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Так, учитывая невысокую степень аппетита к риску сегодня, ряд европейских экономических релизов конца этой недели, включая уверенность потребителей Еврозоны, индексы настроения Германии от института ZEW и активность в обрабатывающем секторе и сфере услуг могут спровоцировать волатильность в ближайшей перспективе. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3531 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8242 фунта.
Японская иена выросла на 0,4 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Между тем, ноябрьские показатели по промышленному производству Японии были пересмотрены в сторону понижения.
Австралийский доллар торгуется в основном без изменений в то время, как декабрьские цифры по инфляции потребительских цен Австралии свидетельствовали об ускорении.
Европа: Рынок откроется в основном в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-32 пункта и 8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется без изменений.
Публикация индекса цен производителей Германии; объёма промышленных заказов и продаж Италии и индекса цен на жильё Испании ожидается сегодня.
Wincor Nixdorf AG (WIN), Powerland AG (1PL), Conviviality Retail (CVR), City of London Investment Group (CLIG) и Allocate Software (ALL) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как пишет издание «WirtschaftsWoche», Porsche, дочерняя компания Volkswagen AG (VOW3), намерена увеличить производство своего нового компактного спортивного внедорожника «Macan», поскольку запланированная на 2014 год продукция уже продана.
Reuters сообщает, что UBS AG (UBSN) может отдать на аутсорсинг свою торговую платформу с фиксированным доходом двум французским торговым компаниям Murex и Ion Trading в попытке сократить расходы.
Deutsche Bank AG (DBK) неожиданно сообщил об убытках до вычета налогов за четвёртый квартал, ссылаясь на судебные и другие издержки, а также слабый доход от своей инвестиционно-банковской деятельности.
BHP Billiton (BLT) ведёт переговоры с рабочими алюминиевого завода Bayside в Южной Африке и Национальным союзом металлистов ЮАР и Солидарности о возможном закрытии своих плавильных заводов, что приведёт к потере 450 рабочих мест.
Согласно заявлениям адвокатов истца, BP (BP/) должна продолжить выплату индустрии морепродуктов в размере более 2,3 миллиарда долларов США в рамках урегулирования претензий, имеющих отношение к глубоководному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
По информации «The Financial Times», Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах получило дополнительные средства от Министерства финансов Великобритании на проведение расследования о предполагаемом взяточничестве и коррупции Rolls-Royce Holdings (RR/) в Китае и Индонезии.
Азия: Торги большей частью в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне.
В Японии Nintendo Company (7974) подешевели после неожиданного прогноза компании об операционных убытках на полный год и понижения годового по объёму продаж видеоигровой консоли Wii U. Ценные бумаги экспортного сектора Olympus Corporation (7733), Nikon Corporation (7731) и Sony (6758) зафиксировали потери вслед за повышением японской иены. Тогда как, Ajinomoto Company (2802), наоборот, выросли ввиду повышения брокером целевой цены на акции. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента ниже на отметке 15665,8 пункта.
В Китае рынки торгуются ниже в силу данных, показавших, что китайская экономика росла более медленными темпами в четвёртом квартале 2013 года. China Shenhua Energy (601088) и Guanghui Energy (600256) пошли вниз по причине усиления мер Пекином и Шанхаем для борьбы с загрязнением воздуха. В Гонконге Glorious Property Holdings (845) упали из-за того, что акционеры компании отвергли предложение миллиардера Чжан Чжижуна (Zhang Zhirong) деакцинировать компанию в рамках сделки в 4,6 миллиарда гонконгских долларов. В Южной Корее Ssangyong Motor (003620) поднялись в цене на объявлении самого крупного акционера Mahindra & Mahindra Limited о планах инвестировать около одного триллиона корейских вон в компанию.
США: Фьючерсы торгуются во «флэте»
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются в боковом тренде.
Информации по основным экономическим показателям сегодня не будет. Фондовые рынки США сегодня закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
LSI Corporation (LSI), Rocket Fuel (FUEL), First Financial Bankshares (FFIN) и Northwest Bancshares (NWBI) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии YRC Worldwide (YRCW) стремительно поднялись на 19,8 процента после того, как между компанией и представителями Профсоюза водителей грузового транспорта было достигнуто предварительное соглашение по новому трудовому договору. Medivation Inc. (MDVN) и iRobot Corporation (IRBT) пошли вверх на 2,9 процента и 1,8 процента соответственно. Carnival Corporation (CCL), напротив, опустились на 4,2 процента. В аутсайдерах сегодня оказались ценные бумаги Paccar Inc. (PCAR) и Northstar Realty Finance (NRF), сократившиеся на 3,9 процента и 1,3 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,4 процента после того, как некоторые из данных по корпоративной прибыли США оказались неудовлетворительными, ухудшив настроение инвесторов. Несколько более низкая, чем ожидалось, прибыль за четвёртый квартал стала причиной падения Intel (INTC) на 2,6 процента. General Electric (GE) отступили на 2,3 процента в связи с ростом прибыли более медленными, чем ожидалось, темпами в четвёртом квартале. Неудовлетворительные результаты по чистой прибыли за четвёртый квартал привели SLM Corporation (SLM) и Capital One Financial (COF) к уменьшению на 9,8 процента и 5,3 процента соответственно. United Parcel Service (UPS) потеряли 0,6 процента из-за пессимистичного прогноза прибыли на четвёртый квартал и понижения годового прогноза скорректированной прибыли. American Express (AXP) выросли на 3,6 процента на сообщениях компании о значительном увеличении прибыли в четвёртом квартале. Оптимистичная прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост Morgan Stanley (MS) и PNC Financial Services Group (PNC) на 4,4 процента и 1,6 процента соответственно. Expedia (EXPE) прибавили 3,2 процента вслед за повышением брокером целевой цены на акции. Electronic Arts (EA) подорожали на 11,9 процента ввиду инициирования брокером покрытия акций с рейтингом «Buy».
Сводка последних новостей
Цены на жильё в Великобритании идут вверх
Как показали данные агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на жильё в Великобритании поднялась в январе на 1,0 процент в месячном исчислении, продемонстрировав самое крупный месячный рост, тогда как в декабре 2013 года наблюдалось снижение на 1,9 процента.
Объём промышленного производства в Японии пересмотрен в сторону понижения
С учётом корректировки на сезонность на ежемесячной основе объём промышленного производства Японии ноября был пересмотрен в сторону понижения и показал падение на 0,1 процента с предварительной оценки роста в 0,1 процента; октябрьское повышение составляло 1,0 процент.
Темпы роста ВВП Китая сокращаются
На годовой основе ВВП Китая в четвёртом квартале 2013 года увеличился на 7,7 процента, больше рыночных ожиданий; в третьем квартале 2013 года его рост составлял 7,8 процента.
Китайские розничные продажи наблюдают увеличение
Объём розничных продаж в Китае увеличился в декабре на 13,6 процента на годовой основе, совпав с рыночным консенсусом, по сравнению с повышением предыдущего месяца на 13,7 процента.
Промышленное производство Китая растёт меньше ожиданий
Декабрьский индекс промышленного производства Китая поднялся меньше рыночных оценок – на 9,7 процента в годовом выражении, тогда как в прошлом месяце наблюдался 10-процентный рост.
Китайские цены на жильё идут вверх
На ежегодной основе средняя цена на новоё жильё в Китае повысилась в декабре в 69 из 70 крупных городах страны, за которыми ведётся мониторинг со стороны китайского правительства; месяцем ранее был зафиксирован аналогичный рост.
Деловые настроения в Китае ухудшаются
Индикатор условий деловой среды Китая в четвёртом квартале 2013 года опустился до 119,5 пункта со 121,5 третьего квартала того же года.
Австралия отмечает рост инфляции потребительских цен
Согласно данным TD Securities и Melbourne Institute, в декабре инфляция потребительских цен в Австралии достигла 2,7 процента по сравнению со ноябрьским значением в 2,4 процента.
Южнокорейский PPI падает
На ежегодной основе декабрьский индекс цен производителей (PPI) в Южной Корее понизился на 0,4 процента, в предыдущем месяце наблюдалось снижение на 0,9 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, данные, опубликованные ранее, показали замедление темпов роста китайской экономики в четвёртом квартале 2013 года, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Так, учитывая невысокую степень аппетита к риску сегодня, ряд европейских экономических релизов конца этой недели, включая уверенность потребителей Еврозоны, индексы настроения Германии от института ZEW и активность в обрабатывающем секторе и сфере услуг могут спровоцировать волатильность в ближайшей перспективе. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3531 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8242 фунта.
Японская иена выросла на 0,4 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Между тем, ноябрьские показатели по промышленному производству Японии были пересмотрены в сторону понижения.
Австралийский доллар торгуется в основном без изменений в то время, как декабрьские цифры по инфляции потребительских цен Австралии свидетельствовали об ускорении.
Европа: Рынок откроется в основном в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-32 пункта и 8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется без изменений.
Публикация индекса цен производителей Германии; объёма промышленных заказов и продаж Италии и индекса цен на жильё Испании ожидается сегодня.
Wincor Nixdorf AG (WIN), Powerland AG (1PL), Conviviality Retail (CVR), City of London Investment Group (CLIG) и Allocate Software (ALL) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как пишет издание «WirtschaftsWoche», Porsche, дочерняя компания Volkswagen AG (VOW3), намерена увеличить производство своего нового компактного спортивного внедорожника «Macan», поскольку запланированная на 2014 год продукция уже продана.
Reuters сообщает, что UBS AG (UBSN) может отдать на аутсорсинг свою торговую платформу с фиксированным доходом двум французским торговым компаниям Murex и Ion Trading в попытке сократить расходы.
Deutsche Bank AG (DBK) неожиданно сообщил об убытках до вычета налогов за четвёртый квартал, ссылаясь на судебные и другие издержки, а также слабый доход от своей инвестиционно-банковской деятельности.
BHP Billiton (BLT) ведёт переговоры с рабочими алюминиевого завода Bayside в Южной Африке и Национальным союзом металлистов ЮАР и Солидарности о возможном закрытии своих плавильных заводов, что приведёт к потере 450 рабочих мест.
Согласно заявлениям адвокатов истца, BP (BP/) должна продолжить выплату индустрии морепродуктов в размере более 2,3 миллиарда долларов США в рамках урегулирования претензий, имеющих отношение к глубоководному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
По информации «The Financial Times», Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах получило дополнительные средства от Министерства финансов Великобритании на проведение расследования о предполагаемом взяточничестве и коррупции Rolls-Royce Holdings (RR/) в Китае и Индонезии.
Азия: Торги большей частью в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне.
В Японии Nintendo Company (7974) подешевели после неожиданного прогноза компании об операционных убытках на полный год и понижения годового по объёму продаж видеоигровой консоли Wii U. Ценные бумаги экспортного сектора Olympus Corporation (7733), Nikon Corporation (7731) и Sony (6758) зафиксировали потери вслед за повышением японской иены. Тогда как, Ajinomoto Company (2802), наоборот, выросли ввиду повышения брокером целевой цены на акции. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента ниже на отметке 15665,8 пункта.
В Китае рынки торгуются ниже в силу данных, показавших, что китайская экономика росла более медленными темпами в четвёртом квартале 2013 года. China Shenhua Energy (601088) и Guanghui Energy (600256) пошли вниз по причине усиления мер Пекином и Шанхаем для борьбы с загрязнением воздуха. В Гонконге Glorious Property Holdings (845) упали из-за того, что акционеры компании отвергли предложение миллиардера Чжан Чжижуна (Zhang Zhirong) деакцинировать компанию в рамках сделки в 4,6 миллиарда гонконгских долларов. В Южной Корее Ssangyong Motor (003620) поднялись в цене на объявлении самого крупного акционера Mahindra & Mahindra Limited о планах инвестировать около одного триллиона корейских вон в компанию.
США: Фьючерсы торгуются во «флэте»
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются в боковом тренде.
Информации по основным экономическим показателям сегодня не будет. Фондовые рынки США сегодня закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
LSI Corporation (LSI), Rocket Fuel (FUEL), First Financial Bankshares (FFIN) и Northwest Bancshares (NWBI) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии YRC Worldwide (YRCW) стремительно поднялись на 19,8 процента после того, как между компанией и представителями Профсоюза водителей грузового транспорта было достигнуто предварительное соглашение по новому трудовому договору. Medivation Inc. (MDVN) и iRobot Corporation (IRBT) пошли вверх на 2,9 процента и 1,8 процента соответственно. Carnival Corporation (CCL), напротив, опустились на 4,2 процента. В аутсайдерах сегодня оказались ценные бумаги Paccar Inc. (PCAR) и Northstar Realty Finance (NRF), сократившиеся на 3,9 процента и 1,3 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,4 процента после того, как некоторые из данных по корпоративной прибыли США оказались неудовлетворительными, ухудшив настроение инвесторов. Несколько более низкая, чем ожидалось, прибыль за четвёртый квартал стала причиной падения Intel (INTC) на 2,6 процента. General Electric (GE) отступили на 2,3 процента в связи с ростом прибыли более медленными, чем ожидалось, темпами в четвёртом квартале. Неудовлетворительные результаты по чистой прибыли за четвёртый квартал привели SLM Corporation (SLM) и Capital One Financial (COF) к уменьшению на 9,8 процента и 5,3 процента соответственно. United Parcel Service (UPS) потеряли 0,6 процента из-за пессимистичного прогноза прибыли на четвёртый квартал и понижения годового прогноза скорректированной прибыли. American Express (AXP) выросли на 3,6 процента на сообщениях компании о значительном увеличении прибыли в четвёртом квартале. Оптимистичная прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост Morgan Stanley (MS) и PNC Financial Services Group (PNC) на 4,4 процента и 1,6 процента соответственно. Expedia (EXPE) прибавили 3,2 процента вслед за повышением брокером целевой цены на акции. Electronic Arts (EA) подорожали на 11,9 процента ввиду инициирования брокером покрытия акций с рейтингом «Buy».
Сводка последних новостей
Цены на жильё в Великобритании идут вверх
Как показали данные агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на жильё в Великобритании поднялась в январе на 1,0 процент в месячном исчислении, продемонстрировав самое крупный месячный рост, тогда как в декабре 2013 года наблюдалось снижение на 1,9 процента.
Объём промышленного производства в Японии пересмотрен в сторону понижения
С учётом корректировки на сезонность на ежемесячной основе объём промышленного производства Японии ноября был пересмотрен в сторону понижения и показал падение на 0,1 процента с предварительной оценки роста в 0,1 процента; октябрьское повышение составляло 1,0 процент.
Темпы роста ВВП Китая сокращаются
На годовой основе ВВП Китая в четвёртом квартале 2013 года увеличился на 7,7 процента, больше рыночных ожиданий; в третьем квартале 2013 года его рост составлял 7,8 процента.
Китайские розничные продажи наблюдают увеличение
Объём розничных продаж в Китае увеличился в декабре на 13,6 процента на годовой основе, совпав с рыночным консенсусом, по сравнению с повышением предыдущего месяца на 13,7 процента.
Промышленное производство Китая растёт меньше ожиданий
Декабрьский индекс промышленного производства Китая поднялся меньше рыночных оценок – на 9,7 процента в годовом выражении, тогда как в прошлом месяце наблюдался 10-процентный рост.
Китайские цены на жильё идут вверх
На ежегодной основе средняя цена на новоё жильё в Китае повысилась в декабре в 69 из 70 крупных городах страны, за которыми ведётся мониторинг со стороны китайского правительства; месяцем ранее был зафиксирован аналогичный рост.
Деловые настроения в Китае ухудшаются
Индикатор условий деловой среды Китая в четвёртом квартале 2013 года опустился до 119,5 пункта со 121,5 третьего квартала того же года.
Австралия отмечает рост инфляции потребительских цен
Согласно данным TD Securities и Melbourne Institute, в декабре инфляция потребительских цен в Австралии достигла 2,7 процента по сравнению со ноябрьским значением в 2,4 процента.
Южнокорейский PPI падает
На ежегодной основе декабрьский индекс цен производителей (PPI) в Южной Корее понизился на 0,4 процента, в предыдущем месяце наблюдалось снижение на 0,9 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев