Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 23 января 2014 года
Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне
Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода предварительного показателя деловой активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны и других ключевых стран, а также индекса уверенности потребителей зоны евро. Эти релизы станут главным объектом внимания инвесторов и помогут оценить, по крайней мере на первых порах, функционирование экономики Европы в новом году. В поле зрения участников рынка попадут и экономические данные из США, способные выявить дальнейшие перспективы «сокращения» Федрезервом до его заседания на следующей неделе. В 6 часов утра по GMT евро торгуется без изменений против американского доллара и британского фунта по цене 1,3546 доллара и 0,8178 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с долларом США после неожиданного сокращения производственной активности Китая в январе.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.
Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-35 пунктов и 0-7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 0-11 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; индекса уверенности потребителей, композитного индекса деловой активности PMI от Markit, счёта текущих операций Еврозоны; индикатора делового климата Франции; уровня безработицы и индекса цен на жильё Испании; индекса розничных продаж Великобритании от CBI запланирована на сегодня.
Nokia Oyj (NOK1V), Banco de Sabadell SA (SAB), Lonza Group AG (LONN) и Logitech International SA (LOGN), Pearson (PSON), Chemring Group (CHG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Согласно документам обязательной отчётности, председатель China Green Agriculture Ли Тао (Li Tao) подал в суд на Credit Suisse Group AG (CSGN), утверждая, что банк допустил небрежность, совершив несанкционированные сделки от своего имени.
E.ON SE (EOAN) планирует закрыть одну электростанцию и уменьшить выходную мощность трёх других станций в Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны Единой энергосистемы Великобритании о том, что страна может столкнуться с нехваткой производственной мощности и угрозой потенциальных отключений, – пишет «The Guardian».
По информации Reuters, установка регенерации серы № 7 на нефтеперерабатывающем заводе Deer park в Техасе – совместном предприятии Royal Dutch Shell (RDSA) и Petroleos Mexicanos – была закрыта после инцидента с пожаром.
Бывший заместитель управляющего Банка Англии сэр Эндрю Лардж (Andrew Large) сообщил Комитету Казначейства Великобритании, что, хотя он и не нашёл никаких доказательств тому, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) ведёт предприятия малого и среднего бизнеса к дефолту, всё же в обвинениях присутствовал некий «элемент правдоподобия»; он также заявил, что модель банка по генерации прибыли в ходе реструктуризации бизнеса была «несовершенной».
Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Fujitsu (6702) продемонстрировали падение. Согласно сообщениям СМИ, компания планирует приобрести серверное подразделение фирмы IBM Corporation. Nidec Corporation (6594), наоборот, пошли вверх ввиду увеличения годового прогноза прибыли, кроме того, компания информировала о планах программы обратной покупки акций. NEC Corporation (6701) выросли ввиду повышения брокером рейтинга. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15732,8 пункта.
В Китае рынки торгуются ниже в силу данных по производственной активности страны, свидетельствующих о её внезапном сокращении в январе. CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) подешевели после объявления Комиссией по ценным бумагам Китая о стремлении ограничить доли участия иностранных фирм в финансовых институтах страны. Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887) прибавили в цене на сообщениях компании о значительном увеличении чистой прибыли в 2013 году. В Гонконге ценные бумаги финансового сектора Agricultural Bank of China (1288), Bank of Communications (3328) и Bank of China (3988) зафиксировали убытки. В Южной Корее KB Financial Group (105560) опустились по причине возможного наложения штрафа ввиду причастности подразделения компании по электронным картам к утечке клиентской информации.
Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,2 пункта ниже.
Публикация индекса деловой активности от Исследовательской организации Markit Economics, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, индекса национальной деловой активности от ФРС Чикаго, объёма продаж жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, индекса цен на новое жильё и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня.
Microsoft (MSFT), McDonald’s (MCD), Union Pacific Corporation (UNP), Starbucks (SBUX), Lockheed Martin (LMT),Precision Castparts (PCP), Baxter International (BAX), Johnson Controls (JCI) и Discover Financial Services (DFS) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Netflix (NFLX) стремительно поднялись на 18,0 процентов ввиду данных за четвёртый квартал, превысивших ожидания рынка на фоне сильного внутреннего роста числа подписчиков. Вдобавок, компания дала оптимистичный прогноз прибыли на первый квартал. F5 Networks (FFIV) и Fusion-io (FIO) пошли вверх на 9,9 процента и 3,1 процента соответственно благодаря квартальным результатам, оказавшимся выше рыночных ожиданий. Кроме того, F5 Networks опубликовала позитивный финансовый прогноз на второй квартал. Несколько более высокая, чем ожидалась, чистая прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост eBay (EBAY) на 5,7 процента. В то же время, eBay отвергла предложение инвестора-активиста Карла Икана (Carl Icahn) отделить бизнес PayPal с преобразованием её в отдельную фирму, после того, как он приобрёл 0,8 процента акций в компании. Western Digital (WDC) и SanDisk Corporation (SNDK), напротив, опустились на два процента и 0,9 процента соответственно несмотря на благоприятные квартальные итоги.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,1 процента. Textron (TXT), Norfolk Southern (NSC) и General Dynamics (GD) выросли на 5,3 процента, 4,8 процента и 4,6 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания аналитиков результатов за четвёртый квартал. Best Buy (BBY) подорожали на 6,3 процента вслед за позитивной оценкой брокера. TE Connectivity (TEL) подскочили на 6,6 процента в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями за первый квартал и увеличением годового прогноза дохода и прибыли на акцию. Anadarko Petroleum (APC) продвинулись вперёд на 3,1 процента на фоне новостей о приобретении Greenlight Capital доли в компании, сумма сделки не разглашается. Неудовлетворительные данные по доходу за четвёртый квартал стали причиной падения International Business Machines (IBM) на 3,3 процента. Coach (COH) отступили на шесть процентов в силу отставания итогов за второй квартал от ожиданий экспертов. Motorola Solutions (MSI) сократились на 3,9 процента из-за слабого финансового прогноза на первый квартал.
Сводка последних новостей
М. Драги предупреждает о препятствиях для восстановления экономики Еврозоны
В своём интервью ежедневной швейцарской газете «Neue Züricher Zeitung» глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) предостерёг относительно понижательных рисков для экономического восстановления Еврозоны, назвав его по-прежнему «слабым и неравномерным». Он также добавил, что «инфляционные и дефляционные риски ограничены», подчеркнув, что в арсенале центрального банка «много инструментов» для сохранения стабильности цен.
Активность китайского обрабатывающего сектора неожиданно понизилась
Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от HSBC/Markit в Китае неожиданно опустился в январе до 49,6 пункта, сократившись впервые за шесть месяцев, тогда как в декабре 2013 года его значение было равно 50,5.
Индекс ведущих экономических индикаторов Китая продолжает идти вверх
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в декабре продвинулся до 278,8 по сравнению с 277,6 предшествующего месяца.
Австралийские ожидания годовой инфляции потребительских цен растут
Январские ожидания относительно годового уровня инфляции потребительских цен в Австралии увеличились до 2,3 процента с 2,1 процента, опубликованных в прошлом месяце.
Уверенность потребителей Новой Зеландии идёт вверх
Новозеландский индикатор уверенности потребителей от ANZ в январе поднялся до 135,8 пункта – максимального значения с января 2007 года; декабрьский показатель 2013 года демонстрировал 129,4.
Новозеландская уверенность в деловой сфере несколько снизилась
Скорректированный на сезонность индекс уверенности в деловой сфере от BNZ в Новой Зеландии упал в декабре до 56,4 пункта, тем не менее находясь всё также уже пятнадцатый месяц подряд на отметке, сигнализирующей о росте; в предыдущем месяце его пересмотренное значение было равно 57,0 пунктам.
Темпы роста ВВП Южной Кореи замедляются
С учётом сезонной корректировки ВВП Южной Кореи в четвёртом квартале 2013 года вырос на 0,9 процента на последовательной основе относительно увеличения на 1,1 процента в третьем квартале.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода предварительного показателя деловой активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны и других ключевых стран, а также индекса уверенности потребителей зоны евро. Эти релизы станут главным объектом внимания инвесторов и помогут оценить, по крайней мере на первых порах, функционирование экономики Европы в новом году. В поле зрения участников рынка попадут и экономические данные из США, способные выявить дальнейшие перспективы «сокращения» Федрезервом до его заседания на следующей неделе. В 6 часов утра по GMT евро торгуется без изменений против американского доллара и британского фунта по цене 1,3546 доллара и 0,8178 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с долларом США после неожиданного сокращения производственной активности Китая в январе.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.
Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-35 пунктов и 0-7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 0-11 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; индекса уверенности потребителей, композитного индекса деловой активности PMI от Markit, счёта текущих операций Еврозоны; индикатора делового климата Франции; уровня безработицы и индекса цен на жильё Испании; индекса розничных продаж Великобритании от CBI запланирована на сегодня.
Nokia Oyj (NOK1V), Banco de Sabadell SA (SAB), Lonza Group AG (LONN) и Logitech International SA (LOGN), Pearson (PSON), Chemring Group (CHG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Согласно документам обязательной отчётности, председатель China Green Agriculture Ли Тао (Li Tao) подал в суд на Credit Suisse Group AG (CSGN), утверждая, что банк допустил небрежность, совершив несанкционированные сделки от своего имени.
E.ON SE (EOAN) планирует закрыть одну электростанцию и уменьшить выходную мощность трёх других станций в Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны Единой энергосистемы Великобритании о том, что страна может столкнуться с нехваткой производственной мощности и угрозой потенциальных отключений, – пишет «The Guardian».
По информации Reuters, установка регенерации серы № 7 на нефтеперерабатывающем заводе Deer park в Техасе – совместном предприятии Royal Dutch Shell (RDSA) и Petroleos Mexicanos – была закрыта после инцидента с пожаром.
Бывший заместитель управляющего Банка Англии сэр Эндрю Лардж (Andrew Large) сообщил Комитету Казначейства Великобритании, что, хотя он и не нашёл никаких доказательств тому, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) ведёт предприятия малого и среднего бизнеса к дефолту, всё же в обвинениях присутствовал некий «элемент правдоподобия»; он также заявил, что модель банка по генерации прибыли в ходе реструктуризации бизнеса была «несовершенной».
Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Fujitsu (6702) продемонстрировали падение. Согласно сообщениям СМИ, компания планирует приобрести серверное подразделение фирмы IBM Corporation. Nidec Corporation (6594), наоборот, пошли вверх ввиду увеличения годового прогноза прибыли, кроме того, компания информировала о планах программы обратной покупки акций. NEC Corporation (6701) выросли ввиду повышения брокером рейтинга. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15732,8 пункта.
В Китае рынки торгуются ниже в силу данных по производственной активности страны, свидетельствующих о её внезапном сокращении в январе. CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) подешевели после объявления Комиссией по ценным бумагам Китая о стремлении ограничить доли участия иностранных фирм в финансовых институтах страны. Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887) прибавили в цене на сообщениях компании о значительном увеличении чистой прибыли в 2013 году. В Гонконге ценные бумаги финансового сектора Agricultural Bank of China (1288), Bank of Communications (3328) и Bank of China (3988) зафиксировали убытки. В Южной Корее KB Financial Group (105560) опустились по причине возможного наложения штрафа ввиду причастности подразделения компании по электронным картам к утечке клиентской информации.
Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,2 пункта ниже.
Публикация индекса деловой активности от Исследовательской организации Markit Economics, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, индекса национальной деловой активности от ФРС Чикаго, объёма продаж жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, индекса цен на новое жильё и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня.
Microsoft (MSFT), McDonald’s (MCD), Union Pacific Corporation (UNP), Starbucks (SBUX), Lockheed Martin (LMT),Precision Castparts (PCP), Baxter International (BAX), Johnson Controls (JCI) и Discover Financial Services (DFS) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Netflix (NFLX) стремительно поднялись на 18,0 процентов ввиду данных за четвёртый квартал, превысивших ожидания рынка на фоне сильного внутреннего роста числа подписчиков. Вдобавок, компания дала оптимистичный прогноз прибыли на первый квартал. F5 Networks (FFIV) и Fusion-io (FIO) пошли вверх на 9,9 процента и 3,1 процента соответственно благодаря квартальным результатам, оказавшимся выше рыночных ожиданий. Кроме того, F5 Networks опубликовала позитивный финансовый прогноз на второй квартал. Несколько более высокая, чем ожидалась, чистая прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост eBay (EBAY) на 5,7 процента. В то же время, eBay отвергла предложение инвестора-активиста Карла Икана (Carl Icahn) отделить бизнес PayPal с преобразованием её в отдельную фирму, после того, как он приобрёл 0,8 процента акций в компании. Western Digital (WDC) и SanDisk Corporation (SNDK), напротив, опустились на два процента и 0,9 процента соответственно несмотря на благоприятные квартальные итоги.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,1 процента. Textron (TXT), Norfolk Southern (NSC) и General Dynamics (GD) выросли на 5,3 процента, 4,8 процента и 4,6 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания аналитиков результатов за четвёртый квартал. Best Buy (BBY) подорожали на 6,3 процента вслед за позитивной оценкой брокера. TE Connectivity (TEL) подскочили на 6,6 процента в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями за первый квартал и увеличением годового прогноза дохода и прибыли на акцию. Anadarko Petroleum (APC) продвинулись вперёд на 3,1 процента на фоне новостей о приобретении Greenlight Capital доли в компании, сумма сделки не разглашается. Неудовлетворительные данные по доходу за четвёртый квартал стали причиной падения International Business Machines (IBM) на 3,3 процента. Coach (COH) отступили на шесть процентов в силу отставания итогов за второй квартал от ожиданий экспертов. Motorola Solutions (MSI) сократились на 3,9 процента из-за слабого финансового прогноза на первый квартал.
Сводка последних новостей
М. Драги предупреждает о препятствиях для восстановления экономики Еврозоны
В своём интервью ежедневной швейцарской газете «Neue Züricher Zeitung» глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) предостерёг относительно понижательных рисков для экономического восстановления Еврозоны, назвав его по-прежнему «слабым и неравномерным». Он также добавил, что «инфляционные и дефляционные риски ограничены», подчеркнув, что в арсенале центрального банка «много инструментов» для сохранения стабильности цен.
Активность китайского обрабатывающего сектора неожиданно понизилась
Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от HSBC/Markit в Китае неожиданно опустился в январе до 49,6 пункта, сократившись впервые за шесть месяцев, тогда как в декабре 2013 года его значение было равно 50,5.
Индекс ведущих экономических индикаторов Китая продолжает идти вверх
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в декабре продвинулся до 278,8 по сравнению с 277,6 предшествующего месяца.
Австралийские ожидания годовой инфляции потребительских цен растут
Январские ожидания относительно годового уровня инфляции потребительских цен в Австралии увеличились до 2,3 процента с 2,1 процента, опубликованных в прошлом месяце.
Уверенность потребителей Новой Зеландии идёт вверх
Новозеландский индикатор уверенности потребителей от ANZ в январе поднялся до 135,8 пункта – максимального значения с января 2007 года; декабрьский показатель 2013 года демонстрировал 129,4.
Новозеландская уверенность в деловой сфере несколько снизилась
Скорректированный на сезонность индекс уверенности в деловой сфере от BNZ в Новой Зеландии упал в декабре до 56,4 пункта, тем не менее находясь всё также уже пятнадцатый месяц подряд на отметке, сигнализирующей о росте; в предыдущем месяце его пересмотренное значение было равно 57,0 пунктам.
Темпы роста ВВП Южной Кореи замедляются
С учётом сезонной корректировки ВВП Южной Кореи в четвёртом квартале 2013 года вырос на 0,9 процента на последовательной основе относительно увеличения на 1,1 процента в третьем квартале.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев