Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 27 января 2014 года
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, в ходе сегодняшней торговой сессии индексы настроений Германии от Ifo выступят в качестве подкрепляющего фактора оптимистичной картины данных из Германии по обрабатывающему сектору и сфере услуг с прошлой недели. Кроме того, выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна (Jens Weidmann) и заседание Еврогруппы также представят интерес для трейдеров. В фокусе рынка окажется и ряд экономических данных из США, в частности продажи нового жилья и предварительные показатели активности в секторе услуг, для определения дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3685 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8287 фунта.
Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно вслед за ростом внешнеторгового дефицита Японии в декабре 2013 года. Тем временем, протокол последнего заседания Банка Японии сказал о постепенном росте эффекта ультрамягкой политики центробанка.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 69-76 пунктов и 34-35 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 68-83 пункта.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; индекса цен на жильё в Испании; индекса цен на жильё в Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.
Telefonica SA (TEF), STMicroelectronics NV (STM), Kaufman & Broad SA (KOF), Porvair (PRV) и Amino Technologies (AMO) отчитаются по результатам своей деятельности.
Lanxess AG (LXS) объявила о назначении Маттиаса Цахерта (Matthias Zachert), нынешнего финансового директора Merck KGaA (MRK), на должность нового главного исполнительного директора компании со вступлением в полномочия 15 мая 2014 года.
Banco Popolare SC (BP) заявила, что правление компании утвердило план продажи акций на сумму около 1,5 миллиарда евро в целях погашения долга. Кроме того, компания заявила о возможном чистом убытке по итогам 2013 года.
По информации Bloomberg, Vodafone Group Plc (VOD) ведёт переговоры о покупке испанского оператора кабельного телевидения Grupo Corporativo ONO SA.
ARM Holdings (ARM) уполномочила старшего независимого директора Кэтлин О'Донован (Kathleen O’Donovan) найти нового председателя для компании ввиду того, что нынешний председатель сэр Джон Бьюкенен (John Buchanan) собирается покинуть свой пост в связи с проблемами со здоровьем.
Согласно «Wall Street Journal», брокерская компания ICAP (IAP) может утратить свою роль в определении ISDAfix – эталона для расчётов стоимости свопов процентной ставки – ввиду расследования Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) по делу о манипуляциях с определенными рыночными ставками.
Азия: Торги «в красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, продолжая пятничные потери на Уолл Стрит.
В Японии Advantest Corporation (6857) пошли вниз на сообщении о вероятном операционном убытке за девять месяцев 2013 года, заканчивающихся 31 декабря. Daiichi Sankyo (4568) упали после понижения брокером рейтинга акций. Komatsu Limited (6301), Sony (6758) и Panasonic Corporation (6752) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 2,4 процента, торгуясь на отметке 15015,1 пункта.
В Китае рынки демонстрируют понижение на фоне замедления экономического роста во второй крупнейшей экономике мира. Anhui Conch Cement (600585) и Blue Star New Chemical Materials (600299) потеряли в цене. В Гонконге GCL-Poly Energy (3800) упали в связи с тем, что Китай понизил целевой уровень выработки солнечной энергии на этот год. China Coal Energy (1898) опустились в связи с сообщением компанией о возможном значительном сокращении годовой чистой прибыли. В Южной Корее NAVER Corporation (035420) и Samsung SDI Company (006400) скользнули вниз.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта выше.
Публикация объёма продаж нового жилья на первичном рынке и индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Далласа планируется на сегодня.
Apple (AAPL), Caterpillar (CAT), LyondellBasell Industries NV (LYB), American Electric Power Company (AEP), Wynn Resorts (WYNN), Seagate Technology (STX), Consolidated Edison (ED), Roper Industries (ROP), Beam Inc. (BEAM) и Royal Caribbean Cruises (RCL) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Interface Inc. (TILE) и Endocyte Inc. (ECYT) стремительно поднялись на 16,1 процента и 13,1 процента соответственно. Sirona Dental Systems (SIRO) и GT Advanced Technologies (GTAT) пошли вверх на два процента и 1,2 процента соответственно.
ValueClick (VCLK), Achillion Pharmaceuticals (ACHN) и Education Management (EDMC), напротив, отступили на 4,3 процента, 4,1 процента и 3,3 процента соответственно. В аутсайдерах оказались и ценные бумаги Myriad Genetics (MYGN), Angie’s List (ANGI) и Buffalo Wild Wings (BWLD), сократившись на 2,8 процента, 1,8 процента и 1,6 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился 2,1 процента на фоне обеспокоенности по поводу состояния развивающихся рынков, негативно отразившейся на настроении инвесторов. Kansas City Southern (KSU) и International Game Technology (IGT) подешевели на 15,2 процента и 4,8 процента соответственно вслед за более низкими, чем ожидалось, квартальными результатами. В то же время, согласно оценке International Game Technology, скорректированная прибыль на 2014 год будет близка к минимумам предыдущего прогноза. Неудовлетворительные данные по чистой прибыли и сокращение прогноза роста дохода и прибыли на 2014 год привели к падению W. W Grainger (GWW) на 5,8 процента. Intuitive Surgical (ISRG) потеряли 6,4 процента в силу значительного снижения числа продаж хирургической системы «Да Винчи» (da Vinci) в четвёртом квартале и прогноза о дальнейшем сокращении её продаж в 2014 году. Тем не менее, итоги компании за четвёртый квартал, превысили рыночный консенсус. Juniper Networks (JNPR), Discover Financial Services (DFS) и Microsoft (MSFT), наоборот, подскочили на 6,6 процента, 2,8 процента и 2,1 процента соответственно. Juniper Network прибавили в цене на сообщениях о приобретении фирмой Jana Partners LLC доли в компании; сумма сделки не разглашается. Procter & Gamble (PG) продвинулись вперёд на 1,2 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка базовой прибыли на акцию за второй квартал. Starbucks (SBUX) увеличились на 2,2 процента благодаря оптимистичным показателям первого квартала и повышению прогноза прибыли на полный год.
Сводка последних новостей
Лагард предупреждает о понижательных рисках для мировой экономики
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупредила о понижательных рисках для восстановления мировой экономики, ссылаясь на сворачивание ежемесячной программы покупки облигаций ФРС США и снижение потребительских цен в Еврозоне.
М. Драги: Восстановление экономики Еврозоны наблюдает «значительное улучшение»
В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме 2014 года глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что в течение последних двух лет восстановление экономики Еврозоны наблюдало «значительное улучшение», описав его при этом как «всё ещё слабое, хрупкое, и пока неравномерное» явление.
Банк Японии: Денежно-кредитная политика постепенно даёт результаты
В протоколе последнего заседания Банка Японии (BOJ) членами центрального банка было отмечено, что японская экономика переживает небольшое восстановление и это является следствием объявленной в апреле 2013 года агрессивной денежно-кредитной политики, усилившейся ввиду роста инфляционных ожиданий и отсутствия необходимости проведения дополнительных стимулирующих мер.
Японский дефицит внешней торговли товарами показывает внезапный рост
В декабре 2013 года дефицит внешней торговли товарами в Японии неожиданно увеличился до 1302,1 миллиарда японских иен по сравнению с дефицитом в 1294,1 миллиарда японских иен, зарегистрированным в ноябре 2013 года.
Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии продолжает идти вверх
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии в декабре 2013 года достиг 57,5 по отношению к пересмотренному значению предыдущего месяца в 56,4.
Уверенность потребителей Южной Кореи растёт
Южнокорейский индекс уверенности потребителей в январе 2014 года поднялся до 109,0 пунктов, тогда как в декабре 2013 года он находился на 107,0.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, в ходе сегодняшней торговой сессии индексы настроений Германии от Ifo выступят в качестве подкрепляющего фактора оптимистичной картины данных из Германии по обрабатывающему сектору и сфере услуг с прошлой недели. Кроме того, выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна (Jens Weidmann) и заседание Еврогруппы также представят интерес для трейдеров. В фокусе рынка окажется и ряд экономических данных из США, в частности продажи нового жилья и предварительные показатели активности в секторе услуг, для определения дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3685 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8287 фунта.
Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно вслед за ростом внешнеторгового дефицита Японии в декабре 2013 года. Тем временем, протокол последнего заседания Банка Японии сказал о постепенном росте эффекта ультрамягкой политики центробанка.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 69-76 пунктов и 34-35 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 68-83 пункта.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; индекса цен на жильё в Испании; индекса цен на жильё в Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.
Telefonica SA (TEF), STMicroelectronics NV (STM), Kaufman & Broad SA (KOF), Porvair (PRV) и Amino Technologies (AMO) отчитаются по результатам своей деятельности.
Lanxess AG (LXS) объявила о назначении Маттиаса Цахерта (Matthias Zachert), нынешнего финансового директора Merck KGaA (MRK), на должность нового главного исполнительного директора компании со вступлением в полномочия 15 мая 2014 года.
Banco Popolare SC (BP) заявила, что правление компании утвердило план продажи акций на сумму около 1,5 миллиарда евро в целях погашения долга. Кроме того, компания заявила о возможном чистом убытке по итогам 2013 года.
По информации Bloomberg, Vodafone Group Plc (VOD) ведёт переговоры о покупке испанского оператора кабельного телевидения Grupo Corporativo ONO SA.
ARM Holdings (ARM) уполномочила старшего независимого директора Кэтлин О'Донован (Kathleen O’Donovan) найти нового председателя для компании ввиду того, что нынешний председатель сэр Джон Бьюкенен (John Buchanan) собирается покинуть свой пост в связи с проблемами со здоровьем.
Согласно «Wall Street Journal», брокерская компания ICAP (IAP) может утратить свою роль в определении ISDAfix – эталона для расчётов стоимости свопов процентной ставки – ввиду расследования Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) по делу о манипуляциях с определенными рыночными ставками.
Азия: Торги «в красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, продолжая пятничные потери на Уолл Стрит.
В Японии Advantest Corporation (6857) пошли вниз на сообщении о вероятном операционном убытке за девять месяцев 2013 года, заканчивающихся 31 декабря. Daiichi Sankyo (4568) упали после понижения брокером рейтинга акций. Komatsu Limited (6301), Sony (6758) и Panasonic Corporation (6752) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 2,4 процента, торгуясь на отметке 15015,1 пункта.
В Китае рынки демонстрируют понижение на фоне замедления экономического роста во второй крупнейшей экономике мира. Anhui Conch Cement (600585) и Blue Star New Chemical Materials (600299) потеряли в цене. В Гонконге GCL-Poly Energy (3800) упали в связи с тем, что Китай понизил целевой уровень выработки солнечной энергии на этот год. China Coal Energy (1898) опустились в связи с сообщением компанией о возможном значительном сокращении годовой чистой прибыли. В Южной Корее NAVER Corporation (035420) и Samsung SDI Company (006400) скользнули вниз.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта выше.
Публикация объёма продаж нового жилья на первичном рынке и индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Далласа планируется на сегодня.
Apple (AAPL), Caterpillar (CAT), LyondellBasell Industries NV (LYB), American Electric Power Company (AEP), Wynn Resorts (WYNN), Seagate Technology (STX), Consolidated Edison (ED), Roper Industries (ROP), Beam Inc. (BEAM) и Royal Caribbean Cruises (RCL) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Interface Inc. (TILE) и Endocyte Inc. (ECYT) стремительно поднялись на 16,1 процента и 13,1 процента соответственно. Sirona Dental Systems (SIRO) и GT Advanced Technologies (GTAT) пошли вверх на два процента и 1,2 процента соответственно.
ValueClick (VCLK), Achillion Pharmaceuticals (ACHN) и Education Management (EDMC), напротив, отступили на 4,3 процента, 4,1 процента и 3,3 процента соответственно. В аутсайдерах оказались и ценные бумаги Myriad Genetics (MYGN), Angie’s List (ANGI) и Buffalo Wild Wings (BWLD), сократившись на 2,8 процента, 1,8 процента и 1,6 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился 2,1 процента на фоне обеспокоенности по поводу состояния развивающихся рынков, негативно отразившейся на настроении инвесторов. Kansas City Southern (KSU) и International Game Technology (IGT) подешевели на 15,2 процента и 4,8 процента соответственно вслед за более низкими, чем ожидалось, квартальными результатами. В то же время, согласно оценке International Game Technology, скорректированная прибыль на 2014 год будет близка к минимумам предыдущего прогноза. Неудовлетворительные данные по чистой прибыли и сокращение прогноза роста дохода и прибыли на 2014 год привели к падению W. W Grainger (GWW) на 5,8 процента. Intuitive Surgical (ISRG) потеряли 6,4 процента в силу значительного снижения числа продаж хирургической системы «Да Винчи» (da Vinci) в четвёртом квартале и прогноза о дальнейшем сокращении её продаж в 2014 году. Тем не менее, итоги компании за четвёртый квартал, превысили рыночный консенсус. Juniper Networks (JNPR), Discover Financial Services (DFS) и Microsoft (MSFT), наоборот, подскочили на 6,6 процента, 2,8 процента и 2,1 процента соответственно. Juniper Network прибавили в цене на сообщениях о приобретении фирмой Jana Partners LLC доли в компании; сумма сделки не разглашается. Procter & Gamble (PG) продвинулись вперёд на 1,2 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка базовой прибыли на акцию за второй квартал. Starbucks (SBUX) увеличились на 2,2 процента благодаря оптимистичным показателям первого квартала и повышению прогноза прибыли на полный год.
Сводка последних новостей
Лагард предупреждает о понижательных рисках для мировой экономики
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупредила о понижательных рисках для восстановления мировой экономики, ссылаясь на сворачивание ежемесячной программы покупки облигаций ФРС США и снижение потребительских цен в Еврозоне.
М. Драги: Восстановление экономики Еврозоны наблюдает «значительное улучшение»
В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме 2014 года глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что в течение последних двух лет восстановление экономики Еврозоны наблюдало «значительное улучшение», описав его при этом как «всё ещё слабое, хрупкое, и пока неравномерное» явление.
Банк Японии: Денежно-кредитная политика постепенно даёт результаты
В протоколе последнего заседания Банка Японии (BOJ) членами центрального банка было отмечено, что японская экономика переживает небольшое восстановление и это является следствием объявленной в апреле 2013 года агрессивной денежно-кредитной политики, усилившейся ввиду роста инфляционных ожиданий и отсутствия необходимости проведения дополнительных стимулирующих мер.
Японский дефицит внешней торговли товарами показывает внезапный рост
В декабре 2013 года дефицит внешней торговли товарами в Японии неожиданно увеличился до 1302,1 миллиарда японских иен по сравнению с дефицитом в 1294,1 миллиарда японских иен, зарегистрированным в ноябре 2013 года.
Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии продолжает идти вверх
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии в декабре 2013 года достиг 57,5 по отношению к пересмотренному значению предыдущего месяца в 56,4.
Уверенность потребителей Южной Кореи растёт
Южнокорейский индекс уверенности потребителей в январе 2014 года поднялся до 109,0 пунктов, тогда как в декабре 2013 года он находился на 107,0.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев