Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 3 февраля 2014 года

avatar
Блог им. Saxo_Bank
Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется в боковом тренде относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, учитывая слабые официальные цифры по обрабатывающему сектору Китая за минувшие выходные, сегодняшние окончательные показатели по производственной активности Еврозоны и других стран с ведущими экономиками попадут под пристальный взгляд для определения степени аппетита к риску. Данные представляют важность, поскольку в них инвесторы надеятся увидеть признаки восстановления европейской экономики, особенно после разочаровывающих показателей инфляции потребительских цен с прошлой недели. Кроме того, ожидается выход производственных данных от ISM и Markit, которые сыграют роль в оценке способности экономики поддерживать текущие темпы экономического развития. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ прежних отметок против американского доллара и британского фунта по цене 1,3487 доллара и 0,8210 фунта соответственно.

Австралийский доллар торгуется во «флэте» в сравнении с американским долларом. Тем временем, опубликованные ранее данные за январь отразили дальнейшее снижение активности в австралийском обрабатывающем секторе.

Японская иена опустилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Европа: Открытие большей частью в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне минус 10 и 4 пунктов и французского CAC – 3-10 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 7-14 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны, Германии, Франции, Италии, Испании и Греции; индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров PMI Швейцарии от SVME; индекса деловой активности PMI в производственном секторе от Markit, индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня.

Bankia SA (BKIA), Enel Green Power SpA (EGPW), Julius Baer Group AG (BAER), Randgold Resources (RRS), SThree (STHR) и Goldenport Holdings (GPRT) отчитаются по результатам своей деятельности.

Как заявил Porsche Automobil Holding SE, филиал Volkswagen AG (VOW3), семь хедж-фондов, в том числе американская компания Elliott Associates, подали иск против членов наблюдательного совета Porsche Вольфганга Порше (Wolfgang Porsche) и Фердинанда Пиха (Ferdinand Piech) в связи с неудавшейся попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.

В интервью «Frankfurter Allgemeine Zeitung» главный исполнительный содиректор Deutsche Bank AG (DBK) Аншу Джейн (Anshu Jain) сказал, что компания выполнит свои требования контролирующих органов к уровню капитала без дальнейшего его повышения.
По информации «The Financial Times», в этом году Societe Generale SA (GLE) планирует ввести 150 дополнительных рабочих мест в целях расширения бизнеса в сфере торговли облигациями в Азии и США.

Наряду с публикацией результатов за четвёртый квартал GlaxoSmithKline (GSK), как ожидается, сообщит о решении начать последнюю стадию клинических испытаний десяти новых препаратов в течение ближайших двух лет, – пишет ««The Telegraph».

Представитель Glencore Xstrata (GLEN) заявил, что компания возобновила поставку угля из терминала Abbot Point на северо-востоке Австралии после перерыва на прошлой неделе, вызванного тропическим циклоном Дилан.

В попытке восстановить свою репутацию Lloyds Banking Group (LLOY) в этом году обязалась увеличить кредитование малого бизнеса более, чем на один миллиард фунтов стерлингов и поддержать свыше 80 тысяч лиц, впервые берущих ипотечные кредиты, – передают СМИ.

Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются в отрицательной зоне.

В Японии NTT DOCOMO (9437) отступили на сообщениях о сокращении дохода за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2013 года. Japan Airlines (9201) пошли вниз несмотря на увеличение компанией годового прогноза прибыли. Hokkaido Electric Power (9509) и Kyushu Electric Power (9508) подешевели в силу прогноза обеих компаний о годовых чистых убытках. К тому же, Hokkaido Electric информировала, что не будет выплачивать дивиденды. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101), наоборот, выросли после существенного роста прибыли за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2013 года. NGK Insulators (5333) продвинулись вперёд ввиду повышения прогноза операционной прибыли на полный год. FANUC Corporation (6954) прибавили в цене вследствие превзошедших ожидания рынка заказов в третьем квартале. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,8 процента ниже на отметке 14644,4 пункта.

В Южной Корее LG Electronics (066570), LG Display Company (034220) и Samsung Electronics (005930) зафиксировали потери. Фондовые рынки Китая и Гонконга сегодня закрыты по случаю праздника.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3 пункта выше.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от Института управления снабжением (ISM) и исследовательской организации Markit Economics, ценовой составляющей индекса от ISM, объёма расходов в строительном секторе, общего объёма продаж транспортных средств и объёма продаж транспортных средств на внутреннем рынке планируется на сегодня.

Anadarko Petroleum (APC), Yum! Brands (YUM), Sysco Corporation (SYY),Hartford Financial Services Group (HIG),Life Technologies (LIFE), Principal Financial Group (PFG) и American Capital Agency (AGNC) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Time Warner Cable (TWC) выросли на 2,3 процента на новостях о планах Charter Communications (CHTR) повысить стоимость предложения о поглощении для Time Warner Cable в ближайшие две недели. В авангарде сегодня оказались и акции Halozyme Therapeutics (HALO), Sonic Automotive (SAH) и Ambarella Inc. (AMBA), увеличившиеся на 6,4 процента, четыре процента и 3,1 процента соответственно. Constant Contact (CTCT), Inovio Pharmaceuticals (INO) и Dicerna Pharmaceuticals (DRNA), напротив, пошли вниз на 5,6 процента, 3,9 процента и 3,7 процента соответственно.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время пятничной регулярной торговой сессии опустился на 0,7 процента на фоне неудовлетворительной корпоративной прибыли ряда компаний США. Amazon.com (AMZN) подешевели на 11 процентов вследствие превзошедших ожидания рынка результатов по четвёртому кварталу и возможных операционных убытков в первом квартале. Chevron Corporation (CVX) отступили на 4,1 процента в связи с отстающим от ожиданий экспертов доходом за четвёртый квартал. Wal-Mart Stores (WMT) потеряли 0,1 процента в силу понижения компанией прогноза прибыли на акцию на четвёртый квартал и полный год. Неудовлетворительные данные за четвёртый квартал стали причиной падения Mattel (MAT) и MasterCard (MA) на 12 процентов и 5,1 процента соответственно. Chipotle Mexican Grill (CMG) и Google (GOOG) пошли вверх на 11,7 процента и четыре процента соответственно благодаря доходу за четвёртый квартал, превысившему рыночный консенсус. Tyson Foods (TSN) и Wynn Resorts (WYNN) подорожали на 8,4 процента и 7,9 процента соответственно ввиду более высоких, чем ожидалось, квартальных итогов. Оптимистичная прибыль на акцию за третий квартал и повышение годового прогноза по ней обеспечили рост ценным бумагам Computer Sciences Corporation (CSC) на 9,5 процента.

Сводка последних новостей

Р. Фишер: Стимулирующая программа должна быть завершена «в кратчайшие, по возможности, сроки»

Одновременно с выражением удовлетворения нынешним планом по сокращению ежемесячной программы покупки облигаций ФРС США глава ФРБ Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) заявил о своём желании завершить эту программу «в кратчайшие, по возможности, сроки».

Темпы роста цен на недвижимость в Великобритании замедляются
Обзор изменения цен на недвижимость в Великобритании от Hometrack, специализирующейся на анализе рынка недвижимости, показал, что цены на недвижимость в стране поднялись на 0,3 процента в месячном исчислении, тогда как в предыдущем месяце наблюдался рост на 0,5 процента.

Производственная активность Китая ослабляется
Китайский индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе упал до шестимесячного минимума в 50,5 по сравнению с 51,0 от декабря 2013 года.

Деловая активность в непроизводственном секторе Китая ухудшается
Индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе в январе опустился до 53,4 по отношению к декабрьскому показателю 2013 года в 54,6.

Деловая активность в производственном секторе Австралии падает
Январский индекс деловой активности в производственном секторе от AiG в Австралии понизился до 46,7, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 47,6.

Австралийская инфляция потребительских цен сокращается
По данным TD Securities и Мельбурнского института, годовой уровень инфляции потребительских цен в Австралии в январе отступил до 2,5 процента по сравнению с 2,7 процента предшествующего месяца.
Число выданных разрешений на строительство в Австралии идёт вниз
В декабре 2013 года с учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии неожиданно упало на 2,9 процента на ежемесячной основе относительно пересмотренного падения в 0,3 процента прошлого месяца.

Южнокорейский внешнеторговый профицит наблюдает сокращение
Профицит баланса внешней торговли товарами в Южной Корее уменьшился в январе до 735,0 миллионов долларов США по сравнению с декабрьским профицитом 2013 года в 3,7 миллиарда долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank

0 комментариев

Оставить комментарий
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.