Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 6 февраля 2014 года
Форекс: Доллар США торгуется во «флете»
Этим утром доллар США находится в боковом тренде относительно большинства своих главных конкурентов. Ввиду оптимистичных недельных данных по заявкам безработных США информация за январь о занятости в несельскохозяйственном секторе страны будет играть немаловажную роль для участников рынка, поскольку сможет дать более целостную картину о восстановлении на рынке труда. Показатели, скорее всего, скажут об ускорении темпов создания рабочих мест в январе, что увеличит число уверенных в том, Федрезерв США продолжит сокращение программы QE3. Между тем под пристальный взгляд инвесторов попадут цифры по торговому балансу и промышленному производству Великобритании и Германии. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются без изменений против американского доллара по цене 1,3589 доллара и 1,6327 доллара соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнениис долларом США. Тем временем, квартальный отчёт по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии свидетельствовал о повышении прогнозов экономического роста и инфляции для 2014 года.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется на прежней отметке против американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-16 пунктов и 7-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-15 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Германии и Испании; торгового баланса Германии и Франции; счёта текущих операций Германии; реального объёма розничных продаж и объёма инвалютных резервов Швейцарии; баланса бюджета Франции; общего сальдо торгового баланса и сальдо баланса видимой торговли, объёма промышленного и фабричного производств, оценки ВВП от NIESR в Великобритании запланирована на сегодня.
Statoil ASA (STL), ArcelorMittal (MT), Skanska AB (SKAB) и Tele2 AB (TEL2A) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.
Peugeot SA (UG) объявила, что на заседании Совета компании, намеченного на 18 февраля 2014 года, планируется утвердить условия более тесного сотрудничества с китайским партнёром Dongfeng Motor наряду с увеличением капитала на три миллиарда евро.
Codere SA (CDR) не смогла достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга в размере около 1,1 миллиарда евро.
BHP Billiton (BLT) и Mitsubishi Corporation заявили о сокращении около 230 рабочих мест на своей угольной шахте Saraji в Квинсленде, что в Австралии, ссылаясь на сложность ситуации с производством угля в регионе.
Как сообщил Bloomberg, консорциум во главе с China Minmetals Corporation близок к соглашению о покупке Las Bambas, медной шахты горно-металлургической компании Glencore Xstrata (GLEN) в Перу, более чем за пять миллиардов долларов США.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне оптимистичных показателей по числу заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю.
В Японии Sony Corporation (6758) выросли на сообщениях компании о планах продать свой компьютерный бизнес и сократить около 5000 рабочих мест. Nippon Telegraph & Telephone (9432) продвинулись вперёд на сообщениях о высокой прибыли за третий квартал и утверждения программы обратной покупки акций примерно на 200 миллиардов японских иен. Renesas Electronics (6723) прибавили в цене ввиду прогноза о более меньших годовых убытках. Mitsumi Electric (6767) пошли вверх благодаря двукратному увеличению операционной прибыли за третий квартал. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,1 процента выше на отметке 14451,8 пункта.
В Гонконге AIA Group (1299) и Bank of Communications (3328) зафиксировали прибыль. Тогда как, China Petroleum & Chemical (386), наоборот, упали из-за понижений брокера. В Южной Корее Ssangyong Motor (003620) подорожали на заявлении компании о запуске двигателя, разработанного совместно с индийской фирмой Mahindra and Mahindra. Amorepacific Corporation (090430) подскочили вследствие превысившей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал. В Китае рынки возобновили свою работу после праздничных каникул и торгуются с понижением на фоне признаков замедления экономического роста вслед за неутешительными январскими данными по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Ценные бумаги розничного сектора Suning Commerce Group (002024) и Midea Group Company (000333) отступили в силу отставания роста объёма розничных продаж от ожиданий экспертов во время семидневных выходных по случаю Лунного нового года.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, размера средней почасовой зарплаты и изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Cigna Corporation (CI), Moody’s (MCO), Wyndham Worldwide (WYN), Buckeye Partners LP (BPL) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии LinkedIn (LNKD) опустились на 8,5 процента из-за отставания прогноза дохода на первый квартал и полный год от ожиданий аналитиков. Тем не менее, LinkedIn опубликовала благоприятные показатели за четвёртый квартал и согласилась приобрести социальную сеть Bright, предназначенную для поиска работы и установления перспективных отношений ориентировочно за 120 миллионов долларов. Gap (GPS) завершили свои торги без изменений. Компания объявила об увеличении объёма сопоставимых продаж за январь и дала сильный прогноз прибыли на акцию на четвёртый квартал. Expedia (EXPE), Activision Blizzard (ATVI) и News Corporation (NWSA), напротив, пошли вверх на 13,1 процента, 7,9 процента и 3,8 процента соответственно вслед за оптимистичными квартальными результатами. Цена на бумаги Outerwall (OUTR) возросла на 10 процентов ввиду обнадёживающих данных за четвёртый квартал и утверждения Советом директоров дополнительной программы обратной покупки акций примерно за 500 миллионов долларов.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,2 процента после того, как данные по числу первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице снизились на прошлой неделе больше, чем ожидалось, и на фоне несколько позитивной внутренней корпоративной прибыли. Walt Disney (DIS) выросли на 5,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал и благоприятного прогноза дохода на второй квартал. Coca-Cola (KO) подскочили на 1,1 процента ввиду согласия компании приобрести около 16,7 миллиона вновь выпущенных акций производителя аппарата для домашнего приготовления напитков Keurig фирмы Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) приблизительно за 1,3 миллиарда долларов наличными. Превысившая ожидания экспертов скорректированная прибыль за четвёртый квартал и высокий годовой прогноз дохода и прибыли обеспечили рост Alliance Data Systems (ADS) на 10,4 процента. Costco Wholesale (COST) продвинулись вперёд на 3,4 процента на сообщениях компании об увеличении объёма сопоставимых продаж в январе. Akamai Technologies (AKAM) «взлетели» на 20,6 процента в связи с хорошими итогами четвёртого квартала и оптимистичным финансовым прогнозом на первый квартал. Chesapeake Energy (CHK) уменьшились на 6,9 процента на прогнозе по добыче нефти на 2014 год, оказавшегося ниже ожиданий рынка. К тому же, компания понизила оценку капитального бюджета на полный год. Perrigo (PRGO) сократились на 4,4 процента в силу крупных убытков во втором квартале.
Сводка последних новостей
Э. Розенгрен: ФРС следует быть осторожной с сокращением QE3
Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren) выразил обеспокоенность по поводу сворачивания центробанком своих стимулирующих мер, объясняя это тем, что рынок труда несколько слабее, чем о нём говорят официальные статистические данные; кроме того, уровень инфляции в стране довольно низок.
РБА увеличивает прогнозы по ВВП и инфляции
В своём отчёте по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии (РБА) повысил прогнозы на 2014 год по росту и инфляции ввиду ослабевшей валюты. Так, прогноз по росту ВВП увеличился с ноябрьского значения 2013 года в 2,5 процента до 2,75 процента для периода c июня 2013 г. до июня 2014 года, и был выделен диапазон 2,25-3,25 процента – для промежутка по декабрь 2014 года; основной показатель инфляции был поднят до трёх процентов для годового промежутка до июня 2014 года и от 2,25 процента до 3,25 процента – затем до декабря 2014 года. Тем не менее, Центральный банк отметил неблагоприятные условия на рынке труда и низкие ожидания относительно дальнейшего сокращения инвестиций в горнодобывающий сектор.
Японские официальные резервы наблюдают рост
Объём официальных резервов в Японии на конец января 2014 года был равен 1277,1 миллиарда долларов США по сравнению с 1266,8 миллиарда на последнее число декабря 2013 года.
Рост сектора услуг Китая замедляется
Январский индекс деловой активности PMI для сферы услуг от HSBC/Markit в Китае опустился до 50,7 с 50,9 декабря 2013 года.
Активность строительного сектора Австралии идёт на спад
Австралийский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциация промышленности жилищного строительства (HIA) в январе упал до 48,2 относительно 50,8 предыдущего месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром доллар США находится в боковом тренде относительно большинства своих главных конкурентов. Ввиду оптимистичных недельных данных по заявкам безработных США информация за январь о занятости в несельскохозяйственном секторе страны будет играть немаловажную роль для участников рынка, поскольку сможет дать более целостную картину о восстановлении на рынке труда. Показатели, скорее всего, скажут об ускорении темпов создания рабочих мест в январе, что увеличит число уверенных в том, Федрезерв США продолжит сокращение программы QE3. Между тем под пристальный взгляд инвесторов попадут цифры по торговому балансу и промышленному производству Великобритании и Германии. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются без изменений против американского доллара по цене 1,3589 доллара и 1,6327 доллара соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнениис долларом США. Тем временем, квартальный отчёт по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии свидетельствовал о повышении прогнозов экономического роста и инфляции для 2014 года.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется на прежней отметке против американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-16 пунктов и 7-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-15 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Германии и Испании; торгового баланса Германии и Франции; счёта текущих операций Германии; реального объёма розничных продаж и объёма инвалютных резервов Швейцарии; баланса бюджета Франции; общего сальдо торгового баланса и сальдо баланса видимой торговли, объёма промышленного и фабричного производств, оценки ВВП от NIESR в Великобритании запланирована на сегодня.
Statoil ASA (STL), ArcelorMittal (MT), Skanska AB (SKAB) и Tele2 AB (TEL2A) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.
Peugeot SA (UG) объявила, что на заседании Совета компании, намеченного на 18 февраля 2014 года, планируется утвердить условия более тесного сотрудничества с китайским партнёром Dongfeng Motor наряду с увеличением капитала на три миллиарда евро.
Codere SA (CDR) не смогла достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга в размере около 1,1 миллиарда евро.
BHP Billiton (BLT) и Mitsubishi Corporation заявили о сокращении около 230 рабочих мест на своей угольной шахте Saraji в Квинсленде, что в Австралии, ссылаясь на сложность ситуации с производством угля в регионе.
Как сообщил Bloomberg, консорциум во главе с China Minmetals Corporation близок к соглашению о покупке Las Bambas, медной шахты горно-металлургической компании Glencore Xstrata (GLEN) в Перу, более чем за пять миллиардов долларов США.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне оптимистичных показателей по числу заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю.
В Японии Sony Corporation (6758) выросли на сообщениях компании о планах продать свой компьютерный бизнес и сократить около 5000 рабочих мест. Nippon Telegraph & Telephone (9432) продвинулись вперёд на сообщениях о высокой прибыли за третий квартал и утверждения программы обратной покупки акций примерно на 200 миллиардов японских иен. Renesas Electronics (6723) прибавили в цене ввиду прогноза о более меньших годовых убытках. Mitsumi Electric (6767) пошли вверх благодаря двукратному увеличению операционной прибыли за третий квартал. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,1 процента выше на отметке 14451,8 пункта.
В Гонконге AIA Group (1299) и Bank of Communications (3328) зафиксировали прибыль. Тогда как, China Petroleum & Chemical (386), наоборот, упали из-за понижений брокера. В Южной Корее Ssangyong Motor (003620) подорожали на заявлении компании о запуске двигателя, разработанного совместно с индийской фирмой Mahindra and Mahindra. Amorepacific Corporation (090430) подскочили вследствие превысившей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал. В Китае рынки возобновили свою работу после праздничных каникул и торгуются с понижением на фоне признаков замедления экономического роста вслед за неутешительными январскими данными по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Ценные бумаги розничного сектора Suning Commerce Group (002024) и Midea Group Company (000333) отступили в силу отставания роста объёма розничных продаж от ожиданий экспертов во время семидневных выходных по случаю Лунного нового года.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, размера средней почасовой зарплаты и изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Cigna Corporation (CI), Moody’s (MCO), Wyndham Worldwide (WYN), Buckeye Partners LP (BPL) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии LinkedIn (LNKD) опустились на 8,5 процента из-за отставания прогноза дохода на первый квартал и полный год от ожиданий аналитиков. Тем не менее, LinkedIn опубликовала благоприятные показатели за четвёртый квартал и согласилась приобрести социальную сеть Bright, предназначенную для поиска работы и установления перспективных отношений ориентировочно за 120 миллионов долларов. Gap (GPS) завершили свои торги без изменений. Компания объявила об увеличении объёма сопоставимых продаж за январь и дала сильный прогноз прибыли на акцию на четвёртый квартал. Expedia (EXPE), Activision Blizzard (ATVI) и News Corporation (NWSA), напротив, пошли вверх на 13,1 процента, 7,9 процента и 3,8 процента соответственно вслед за оптимистичными квартальными результатами. Цена на бумаги Outerwall (OUTR) возросла на 10 процентов ввиду обнадёживающих данных за четвёртый квартал и утверждения Советом директоров дополнительной программы обратной покупки акций примерно за 500 миллионов долларов.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,2 процента после того, как данные по числу первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице снизились на прошлой неделе больше, чем ожидалось, и на фоне несколько позитивной внутренней корпоративной прибыли. Walt Disney (DIS) выросли на 5,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал и благоприятного прогноза дохода на второй квартал. Coca-Cola (KO) подскочили на 1,1 процента ввиду согласия компании приобрести около 16,7 миллиона вновь выпущенных акций производителя аппарата для домашнего приготовления напитков Keurig фирмы Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) приблизительно за 1,3 миллиарда долларов наличными. Превысившая ожидания экспертов скорректированная прибыль за четвёртый квартал и высокий годовой прогноз дохода и прибыли обеспечили рост Alliance Data Systems (ADS) на 10,4 процента. Costco Wholesale (COST) продвинулись вперёд на 3,4 процента на сообщениях компании об увеличении объёма сопоставимых продаж в январе. Akamai Technologies (AKAM) «взлетели» на 20,6 процента в связи с хорошими итогами четвёртого квартала и оптимистичным финансовым прогнозом на первый квартал. Chesapeake Energy (CHK) уменьшились на 6,9 процента на прогнозе по добыче нефти на 2014 год, оказавшегося ниже ожиданий рынка. К тому же, компания понизила оценку капитального бюджета на полный год. Perrigo (PRGO) сократились на 4,4 процента в силу крупных убытков во втором квартале.
Сводка последних новостей
Э. Розенгрен: ФРС следует быть осторожной с сокращением QE3
Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren) выразил обеспокоенность по поводу сворачивания центробанком своих стимулирующих мер, объясняя это тем, что рынок труда несколько слабее, чем о нём говорят официальные статистические данные; кроме того, уровень инфляции в стране довольно низок.
РБА увеличивает прогнозы по ВВП и инфляции
В своём отчёте по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии (РБА) повысил прогнозы на 2014 год по росту и инфляции ввиду ослабевшей валюты. Так, прогноз по росту ВВП увеличился с ноябрьского значения 2013 года в 2,5 процента до 2,75 процента для периода c июня 2013 г. до июня 2014 года, и был выделен диапазон 2,25-3,25 процента – для промежутка по декабрь 2014 года; основной показатель инфляции был поднят до трёх процентов для годового промежутка до июня 2014 года и от 2,25 процента до 3,25 процента – затем до декабря 2014 года. Тем не менее, Центральный банк отметил неблагоприятные условия на рынке труда и низкие ожидания относительно дальнейшего сокращения инвестиций в горнодобывающий сектор.
Японские официальные резервы наблюдают рост
Объём официальных резервов в Японии на конец января 2014 года был равен 1277,1 миллиарда долларов США по сравнению с 1266,8 миллиарда на последнее число декабря 2013 года.
Рост сектора услуг Китая замедляется
Январский индекс деловой активности PMI для сферы услуг от HSBC/Markit в Китае опустился до 50,7 с 50,9 декабря 2013 года.
Активность строительного сектора Австралии идёт на спад
Австралийский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциация промышленности жилищного строительства (HIA) в январе упал до 48,2 относительно 50,8 предыдущего месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев