Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 11 февраля 2014 года
Форекс: Доллар США торгуется с понижением
Этим утром доллар США торгуется под давлением своих главных валютных соперников. Тем временем, инвесторы находятся в предвкушении выступления нового председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен перед конгрессменами, которое сможет внести бόльшую ясность и определённость в отношении следующих шагов в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка полагают, что изменения в политическом курсе на данном этапе маловероятны, исходя из пятничных данных, свидетельствовавших о гораздо меньшем числе создания рабочих мест в январе, чем ожидалось. Учитывая отсутствие экономических релизов из Европы сегодня, участники биржевой торговли будут ждать важных макроэкономических данных, запланированных на вторую половину недели. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3664 доллара и 1,6421 доллара соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,6 процента в сравнении с долларом США на росте уверенности в бизнес-кругах и цен на жильё в Австралии.
Японская иена снизилась на 0,2 процента и 0,1 процента относительно евро и американского доллара соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 21-25 пунктов и 5-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 21-23 пункта.
Информации по ключевым экономическим индикаторам не будет.
Cie Generale des Etablissements Michelin (ML), Metro AG (MEO), Mapfre SA (MAP), Actelion Limited (ATLN), Hexagon AB (HEXAB), Barclays (BARC), Dunelm Group (DNLM), Hargreaves Services (HSP), McBride (MCB) и DotDigital Group (DOTD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Конгрессмены-республиканцы штата Теннесси предупредили, что штат откажет в налоговых льготах на расширение завода Volkswagen AG (VOW3) в Чаттануга, если рабочие на этой неделе проголосуют за присоединение к профсоюзу работников автомобильной промышленности (United Auto Workers Union).
L’Oreal SA (OR) сообщила о росте продаж в четвёртом квартале выше ожиданий и увеличении дивидендных выплат за полный год.
Уже в этом месяце Nokia Oyj (NOK1V) может представить бюджетный смартфон на операционной системе Android от Google, – пишет «The Wall Street Journal».
Как заявил главный исполнительный директор Vodafone Group (VOD) Витторио Колао (Vittorio Colao), в ближайшие несколько лет компания может потратить от 30 до 40 миллиардов долларов США на приобретения.
Согласно информации Bloomberg, Royal Bank of Scotland Group (RBS) нанял банк, Eastdil Secured LLC, специализирующийся на инвестициях в недвижимость, для консультаций по вопросам вероятной продажи коммерческих активов в сфере недвижимости на сумму одного миллиарда евро.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории в преддверии сегодняшнего первого выступления перед конгрессменами США нового председателя Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yellen).
В Китае China CITIC Bank (601998) и Ping An Bank (000001) выросли после рекомендации брокера покупать акции китайского финансового сектора. В Гонконге PetroChina Company (857) продвинулись вперёд на сообщениях её материнской компании China Petroleum & Chemical (386) об обнаружении крупного месторождения природного газа в юго-западном районе провинции Сычуань. China Shipping Container Lines (2866) пошли вверх вслед за повышением брокера рейтинга компании с «Equal-weight» до «Over-weight». В Южной Корее Nongshim Company (004370) прибавили в цене ввиду увеличения компанией цен на свою продукцию. Korea Aerospace Industries (047810) подорожали несмотря на заявление Odin Holdings Company о планах продать свои пять процентов акций компании.
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,9 пункта выше.
Публикация индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индекса розничных продаж от Johnson Redbook, объёма невыплаченных ипотечных кредитов и показателя просроченных платежей по ипотеке планируется на сегодня.
CVS Caremark (CVS), Sprint Corporation (S), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Reynolds American (RAI), Marsh & McLennan Companies (MMC) и Intercontinental Exchange Group (ICE) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Gilead Sciences (GILD) выросли на 0,5 процента после того, как компания подала заявку в Управление по пищевым продуктам и лекарственным веществам США на регистрацию нового препарата для комбинированного лечения гепатита С. Model N (MODN) «влетели» на 27,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Urban Outfitters (URBN), напротив, отступили на 1,8 процента вслед за публикацией более низкого, чем ожидалось, объёма продаж за четвёртый квартал. Rackspace Hosting (RAX) подешевели на 11,4 процента, как только компания объявила, что главный исполнительный директор Ланхем Нейпир (Lanham Napier) покинет свой пост и его место займёт её co-основатель и председатель правления Грэм Уэстон (Graham Weston).
Урезание прогноза дохода на второй квартал и прогноз годового дохода и прибыли привели к падению Infoblox (BLOX) на 31,6 процента.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,2 процента в преддверии сегодняшнего первого выступления перед Конгрессом нового председателя Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen). Apple (AAPL) подорожали на 1,8 процента после заявления инвестора-активиста Карла Икана (Carl Icahn) о том, что он не будет настаивать на обратной покупке акций стоимостью 50 миллардов долларов в этом году, ссылаясь на недавние выкупы и оппозицию со стороны консультационной фирмы-посредника. St. Jude Medical (STJ) и American Express (AXP) пошли вверх на 2,6 процента и 1,5 процента соответственно вслед за повышениями брокера. Hasbro (HAS) подскочили на 4,5 процента ввиду повышения компанией квартальных выплат дивидендов. К тому же, компания информировала об отставании итогов за четвёртый квартал от ожиданий аналитиков. Newmont Mining (NEM) продвинулись вперёд на 3,2 процента вслед за ростом цен на драгоценные металлы. Цена на бумаги Alexion Pharmaceuticals (ALXN) возросла на четыре процента благодаря увеличению брокером целевой цены на акции. McDonald’s (MCD) опустились на 1,1 процента из-за существенного сокращения январских сопоставимых продаж по стране. Тем не менее, рост мировых сопоставимых продаж компании за тот же месяц превысил ожидания. Loews (L) потеряли 4,3 процента по причине существенных убытков в четвёртом квартале. Вдобавок, подразделение компании – CNA Financial (CNA) – объявило о продаже своего бизнеса в сфере страхования жизни, чтобы сконцентрировать свои усилия на страховании собственности и от несчастных случаев.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании пошли вверх c опережением прогнозов
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, сопоставимые розничные продажи в стране выросли в январе больше ожиданий – на 3,9 процента на годовой основе, тогда как в предыдущем месяце повышение составляло 0,4 процента.
Число одобренных заявок на ипотечное кредитование в Австралии неожиданно сократилось
С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе количество одобренных заявок на ипотечный кредит в Австралии уменьшилось в декабре 2013 года на 1,9 процента относительно пересмотренного в сторону повышения показателя роста в 1,4 процента от ноября 2013 года.
Уверенность в деловых кругах Австралии растёт
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) в январе поднялся до 8,0 с 6,0 от декабря 2013 года.
Цены на жильё в Австралии поднимаются выше прогнозов
На ежеквартальной основе индекс цен на жильё в Австралии в четвёртом квартале продвинулся больше ожиданий – на 3,4 процента, в то время как пересмотренные в сторону повышения данные за предыдущий квартал свидетельствовали о росте в 2,4 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром доллар США торгуется под давлением своих главных валютных соперников. Тем временем, инвесторы находятся в предвкушении выступления нового председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен перед конгрессменами, которое сможет внести бόльшую ясность и определённость в отношении следующих шагов в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка полагают, что изменения в политическом курсе на данном этапе маловероятны, исходя из пятничных данных, свидетельствовавших о гораздо меньшем числе создания рабочих мест в январе, чем ожидалось. Учитывая отсутствие экономических релизов из Европы сегодня, участники биржевой торговли будут ждать важных макроэкономических данных, запланированных на вторую половину недели. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3664 доллара и 1,6421 доллара соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,6 процента в сравнении с долларом США на росте уверенности в бизнес-кругах и цен на жильё в Австралии.
Японская иена снизилась на 0,2 процента и 0,1 процента относительно евро и американского доллара соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 21-25 пунктов и 5-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 21-23 пункта.
Информации по ключевым экономическим индикаторам не будет.
Cie Generale des Etablissements Michelin (ML), Metro AG (MEO), Mapfre SA (MAP), Actelion Limited (ATLN), Hexagon AB (HEXAB), Barclays (BARC), Dunelm Group (DNLM), Hargreaves Services (HSP), McBride (MCB) и DotDigital Group (DOTD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Конгрессмены-республиканцы штата Теннесси предупредили, что штат откажет в налоговых льготах на расширение завода Volkswagen AG (VOW3) в Чаттануга, если рабочие на этой неделе проголосуют за присоединение к профсоюзу работников автомобильной промышленности (United Auto Workers Union).
L’Oreal SA (OR) сообщила о росте продаж в четвёртом квартале выше ожиданий и увеличении дивидендных выплат за полный год.
Уже в этом месяце Nokia Oyj (NOK1V) может представить бюджетный смартфон на операционной системе Android от Google, – пишет «The Wall Street Journal».
Как заявил главный исполнительный директор Vodafone Group (VOD) Витторио Колао (Vittorio Colao), в ближайшие несколько лет компания может потратить от 30 до 40 миллиардов долларов США на приобретения.
Согласно информации Bloomberg, Royal Bank of Scotland Group (RBS) нанял банк, Eastdil Secured LLC, специализирующийся на инвестициях в недвижимость, для консультаций по вопросам вероятной продажи коммерческих активов в сфере недвижимости на сумму одного миллиарда евро.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории в преддверии сегодняшнего первого выступления перед конгрессменами США нового председателя Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yellen).
В Китае China CITIC Bank (601998) и Ping An Bank (000001) выросли после рекомендации брокера покупать акции китайского финансового сектора. В Гонконге PetroChina Company (857) продвинулись вперёд на сообщениях её материнской компании China Petroleum & Chemical (386) об обнаружении крупного месторождения природного газа в юго-западном районе провинции Сычуань. China Shipping Container Lines (2866) пошли вверх вслед за повышением брокера рейтинга компании с «Equal-weight» до «Over-weight». В Южной Корее Nongshim Company (004370) прибавили в цене ввиду увеличения компанией цен на свою продукцию. Korea Aerospace Industries (047810) подорожали несмотря на заявление Odin Holdings Company о планах продать свои пять процентов акций компании.
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,9 пункта выше.
Публикация индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индекса розничных продаж от Johnson Redbook, объёма невыплаченных ипотечных кредитов и показателя просроченных платежей по ипотеке планируется на сегодня.
CVS Caremark (CVS), Sprint Corporation (S), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Reynolds American (RAI), Marsh & McLennan Companies (MMC) и Intercontinental Exchange Group (ICE) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Gilead Sciences (GILD) выросли на 0,5 процента после того, как компания подала заявку в Управление по пищевым продуктам и лекарственным веществам США на регистрацию нового препарата для комбинированного лечения гепатита С. Model N (MODN) «влетели» на 27,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Urban Outfitters (URBN), напротив, отступили на 1,8 процента вслед за публикацией более низкого, чем ожидалось, объёма продаж за четвёртый квартал. Rackspace Hosting (RAX) подешевели на 11,4 процента, как только компания объявила, что главный исполнительный директор Ланхем Нейпир (Lanham Napier) покинет свой пост и его место займёт её co-основатель и председатель правления Грэм Уэстон (Graham Weston).
Урезание прогноза дохода на второй квартал и прогноз годового дохода и прибыли привели к падению Infoblox (BLOX) на 31,6 процента.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,2 процента в преддверии сегодняшнего первого выступления перед Конгрессом нового председателя Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen). Apple (AAPL) подорожали на 1,8 процента после заявления инвестора-активиста Карла Икана (Carl Icahn) о том, что он не будет настаивать на обратной покупке акций стоимостью 50 миллардов долларов в этом году, ссылаясь на недавние выкупы и оппозицию со стороны консультационной фирмы-посредника. St. Jude Medical (STJ) и American Express (AXP) пошли вверх на 2,6 процента и 1,5 процента соответственно вслед за повышениями брокера. Hasbro (HAS) подскочили на 4,5 процента ввиду повышения компанией квартальных выплат дивидендов. К тому же, компания информировала об отставании итогов за четвёртый квартал от ожиданий аналитиков. Newmont Mining (NEM) продвинулись вперёд на 3,2 процента вслед за ростом цен на драгоценные металлы. Цена на бумаги Alexion Pharmaceuticals (ALXN) возросла на четыре процента благодаря увеличению брокером целевой цены на акции. McDonald’s (MCD) опустились на 1,1 процента из-за существенного сокращения январских сопоставимых продаж по стране. Тем не менее, рост мировых сопоставимых продаж компании за тот же месяц превысил ожидания. Loews (L) потеряли 4,3 процента по причине существенных убытков в четвёртом квартале. Вдобавок, подразделение компании – CNA Financial (CNA) – объявило о продаже своего бизнеса в сфере страхования жизни, чтобы сконцентрировать свои усилия на страховании собственности и от несчастных случаев.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании пошли вверх c опережением прогнозов
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, сопоставимые розничные продажи в стране выросли в январе больше ожиданий – на 3,9 процента на годовой основе, тогда как в предыдущем месяце повышение составляло 0,4 процента.
Число одобренных заявок на ипотечное кредитование в Австралии неожиданно сократилось
С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе количество одобренных заявок на ипотечный кредит в Австралии уменьшилось в декабре 2013 года на 1,9 процента относительно пересмотренного в сторону повышения показателя роста в 1,4 процента от ноября 2013 года.
Уверенность в деловых кругах Австралии растёт
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) в январе поднялся до 8,0 с 6,0 от декабря 2013 года.
Цены на жильё в Австралии поднимаются выше прогнозов
На ежеквартальной основе индекс цен на жильё в Австралии в четвёртом квартале продвинулся больше ожиданий – на 3,4 процента, в то время как пересмотренные в сторону повышения данные за предыдущий квартал свидетельствовали о росте в 2,4 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев