Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 11 марта 2014 года
Форекс: Евро торгуется с понижением
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валют-конкурентов. В ходе сегодняшней торговой сессии инвесторы сосредоточатся на внешнеторговых данных из Германии, которые, согласно ожиданиям, должны показать сокращение сезонно скорректированного торгового профицита в январе. Кроме того, пересмотренный ВВП периферийных стран Еврозоны также будет представлять интерес для участников рынка. В Великобритании производственные январские показатели промышленного и обрабатывающего секторов и оценка ВВП от NIESR выступят для трейдеров в роли индикаторов экономического состояния страны. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3862 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8333 фунта.
Японская иена немного снизилась по отношению к доллару США и прибавила 0,1 процента относительно евро. Между тем, Банк Японии оставил свою процентную ставку и объёмы покупок активов без изменений.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-35 пунктов и 10-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-19 пунктов.
Публикация торгового баланса, счёта текущих операций и индекса стоимости рабочей силы Германии; ВВП Португалии и Греции; объёма промышленного производства Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств Великобритании запланирована на сегодня.
UniCredit SpA (UCG), Enel SpA (ENEL), AUDI AG (NSU), Geberit AG (GEBN), Hannover Rueck SE (HNRB), Unione di Banche Italiane SCpA (UBI), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), Banca Popolare di Milano Scarl (PMI), Antofagasta (ANTO), Inchcape (INCH), Computacenter (CCC), Hansteen Holdings (HSTN), Hill & Smith Holdings (HILS), St Ives (SIV) и Bank Pekao SA (BPKD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Electricite de France (EDF) может не уложиться в срок с принятием решения о строительстве АЭС в Великобритании в связи с продолжающейся нормативно-правовой проверкой со стороны Европейской комиссии, – пишет «The Telegraph».
Swatch Group AG (UHR) обвинила американскую Target Corporation в незаконной продаже часов «zebra» и «multi-color», дизайн которых копирует их собственный.
Как сообщает Bloomberg, Vivendi SA (VIV) попросила Bouygues SA (EN) и Altice SA (ATC) представить окончательное предложение о поглощении её французской сети сотовой связи SFR к середине недели, что даст компаниям шанс внести поправки в условия сделки.
Президент железорудного подразделения BHP Billiton (BLT) Джимми Уилсон (Jimmy Wilson) заявил, что компания продолжает процесс продажи железорудных активов в Западной Африке.
Rio Tinto (RIO) выразила полную уверенность в добыче первой партии железной руды из самого большого в мире неосвоенного месторождения Симанду Гвинеи в 2019 году. Кроме того, было заявлено, что ухудшающиеся настроения в Китае вызвали быстрое падение цен в железорудной отрасли, тем не менее прогноз компании по-прежнему остаётся позитивным.
По сообщениям «The Financial Times», Fontem Ventures – дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Imperial Tobacco Group (IMT) – подала иск в Калифорнии против девяти американских производителей электронных сигарет за нарушение патентных прав.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Taiheiyo Cement (5233) выросли вслед за сообщениями американских подразделений компании о прибыли в первый раз за шесть лет. Yamada Denki (9831) подорожали после повышений брокера. Toyota Motor (7203) прибавили в цене на новостях о возможных планах автопроизводителя увеличить среднюю заработную плату впервые за шесть лет. Бумаги Honda Motor (7267), Suzuki Motor (7269) и Isuzu Motors (7202) также зафиксировали прибыль. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15215,2 пункта.
В Южной Корее Kia Motors (000270) пошли вверх на желаниях покупать акции по сниженным ценам после недавнего падения. Dongbu Steel (016380) и Hyundai Steel (004020), наоборот, отступили в связи с опасениями по поводу ослабления спроса на сталь ввиду обеспокоенности относительно снижения темпов роста в Китае. В Гонконге Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (460) продвинулись вперёд на сообщениях компании об увеличении годовой прибыли и выпуска премиальных акций. Tencent Holdings (700) подскочили ввиду получения компанией одобрения на участие в экспериментальной программе частного банка китайского правительства. В Китае Ningbo Joyson Electronic (600699), Beijing Dynamic Power (600405) и Anhui Tongfeng Electronics (600237) резко упали, попав в группу остающих в списке индекса Шанхайской фондовой биржи. China Vanke (000002), напротив, поднялись на информации о покупке президентом фирмы одного миллиона акций компании.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта ниже.
Публикация уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, индекса розничных продаж от Johnson Redbook и объёма оптовых запасов планируется на сегодня.
Dick's Sporting Goods (DKS), Caesars Entertainment (CZR), VeriFone Systems (PAY), Springleaf Holdings (LEAF), China Lodging Group (HTHT), Cantel Medical (CMN) и NCI Building Systems (NCS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Urban Outfitters (URBN) потеряли 2,7 процента из-за неудовлетворительных данных по продажам за четвёртый квартал. Тем не менее, прибыль компании за четвёртый квартал превысила рыночные оценки. Fuel Tech (FTEK) опустились на 14,7 процента на сообщениях компании о результатах четвёртого квартала, оказавшихся ниже прогнозов экспертов. La Jolla Pharmaceutical (LJPC), напротив, стремительно поднялись на 45,7 процента после заявления компании о том, что промежуточное клиническое испытание лечебного средства при хроническом заболевании почек дало положительные результаты. Boyd Gaming Corporation (BYD) выросли на 7,9 процента на информации от хедж-фонда Elliot Associates о покупке около пяти процентов акций компании.
Вчера S&P 500 завершил регулярную торговую сессию с некоторым понижением на фоне слабых внешнеторговых данных Китая, вызвавших беспокойство в отношении замедления мирового экономического роста, а также сохраняющихся опасений вокруг ситуации на Украине. Cliffs Natural Resources (CLF) отступили на 3,8 процента в силу инициирования брокером покрытия акций с рейтингом «Sell» со ссылкой на высокую вероятность банкротства компании ввиду её зависимости от железорудного производства. Peabody Energy (BTU), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) и Alcoa (AA) пошли вниз на 3,7 процента, 2,5 процента и 1,8 процента соответственно вслед за падением цен на сырьё. Cablevision Systems (CVC) подешевели на один процент после того, как инвестор подал в суд на директоров компании за неверно установленную завышенную компенсацию председателю и другим членам Совета. Boeing (BA) сократились на 1,3 процента после того, как компания сообщила о ведущейся проверке нескольких её самолётов Dreamliner на наличие трещин в крыльях. Кроме того, таинственное исчезновение и предполагаемое крушение малазийского самолёта, выпускаемого компанией, также повлияло на падение акций. Facebook (FB) подскочили на 3,2 процента в результате повышения брокером целевой цены. Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подорожали на 7,1 процента вследствие увеличения годового прогноза объёма продаж и прибыли.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании внезапно падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые розничные продажи Великобритании неожиданно упали в феврале на один процент в годовом выражении, тогда как в предыдущем месяце наблюдался их рост на 3,9 процента.
Банк Японии сохраняет прежний курс денежно-кредитной политики
Банк Японии (BOJ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0,0-0,1 процента, также сохранив и свою программу покупки активов. Кроме того, Центробанк не внёс никаких изменений в прогноз по инфляции, подтверждая таким образом, что экономика страны продолжает восстанавливаться умеренными темпами и «инфляционные ожидания, в целом, наблюдают рост».
Темпы увеличения японского денежного агрегата М3 замедляются
На годовой основе денежный агрегат М3 Японии в феврале продемонстрировал повышение на 3,2 процента, не дотянув до рыночных прогнозов; при этом увеличение прошлого месяца составляло 3,5 процента.
Уверенность в деловых кругах Австралии снижается
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) опустился в феврале до 7,0 пунктов с пересмотренного в сторону повышения значения предшествующего месяца в 9,0 пунктов.
Объём расходов по электронным картам в Новой Зеландии идёт вверх
В феврале ежемесячный показатель объёма расходов по электронным картам в Новой Зеландии продвинулся на 0,6 процента относительно падения на 0,1 процента предыдущего месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валют-конкурентов. В ходе сегодняшней торговой сессии инвесторы сосредоточатся на внешнеторговых данных из Германии, которые, согласно ожиданиям, должны показать сокращение сезонно скорректированного торгового профицита в январе. Кроме того, пересмотренный ВВП периферийных стран Еврозоны также будет представлять интерес для участников рынка. В Великобритании производственные январские показатели промышленного и обрабатывающего секторов и оценка ВВП от NIESR выступят для трейдеров в роли индикаторов экономического состояния страны. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3862 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8333 фунта.
Японская иена немного снизилась по отношению к доллару США и прибавила 0,1 процента относительно евро. Между тем, Банк Японии оставил свою процентную ставку и объёмы покупок активов без изменений.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-35 пунктов и 10-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-19 пунктов.
Публикация торгового баланса, счёта текущих операций и индекса стоимости рабочей силы Германии; ВВП Португалии и Греции; объёма промышленного производства Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств Великобритании запланирована на сегодня.
UniCredit SpA (UCG), Enel SpA (ENEL), AUDI AG (NSU), Geberit AG (GEBN), Hannover Rueck SE (HNRB), Unione di Banche Italiane SCpA (UBI), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), Banca Popolare di Milano Scarl (PMI), Antofagasta (ANTO), Inchcape (INCH), Computacenter (CCC), Hansteen Holdings (HSTN), Hill & Smith Holdings (HILS), St Ives (SIV) и Bank Pekao SA (BPKD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Electricite de France (EDF) может не уложиться в срок с принятием решения о строительстве АЭС в Великобритании в связи с продолжающейся нормативно-правовой проверкой со стороны Европейской комиссии, – пишет «The Telegraph».
Swatch Group AG (UHR) обвинила американскую Target Corporation в незаконной продаже часов «zebra» и «multi-color», дизайн которых копирует их собственный.
Как сообщает Bloomberg, Vivendi SA (VIV) попросила Bouygues SA (EN) и Altice SA (ATC) представить окончательное предложение о поглощении её французской сети сотовой связи SFR к середине недели, что даст компаниям шанс внести поправки в условия сделки.
Президент железорудного подразделения BHP Billiton (BLT) Джимми Уилсон (Jimmy Wilson) заявил, что компания продолжает процесс продажи железорудных активов в Западной Африке.
Rio Tinto (RIO) выразила полную уверенность в добыче первой партии железной руды из самого большого в мире неосвоенного месторождения Симанду Гвинеи в 2019 году. Кроме того, было заявлено, что ухудшающиеся настроения в Китае вызвали быстрое падение цен в железорудной отрасли, тем не менее прогноз компании по-прежнему остаётся позитивным.
По сообщениям «The Financial Times», Fontem Ventures – дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Imperial Tobacco Group (IMT) – подала иск в Калифорнии против девяти американских производителей электронных сигарет за нарушение патентных прав.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Taiheiyo Cement (5233) выросли вслед за сообщениями американских подразделений компании о прибыли в первый раз за шесть лет. Yamada Denki (9831) подорожали после повышений брокера. Toyota Motor (7203) прибавили в цене на новостях о возможных планах автопроизводителя увеличить среднюю заработную плату впервые за шесть лет. Бумаги Honda Motor (7267), Suzuki Motor (7269) и Isuzu Motors (7202) также зафиксировали прибыль. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15215,2 пункта.
В Южной Корее Kia Motors (000270) пошли вверх на желаниях покупать акции по сниженным ценам после недавнего падения. Dongbu Steel (016380) и Hyundai Steel (004020), наоборот, отступили в связи с опасениями по поводу ослабления спроса на сталь ввиду обеспокоенности относительно снижения темпов роста в Китае. В Гонконге Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (460) продвинулись вперёд на сообщениях компании об увеличении годовой прибыли и выпуска премиальных акций. Tencent Holdings (700) подскочили ввиду получения компанией одобрения на участие в экспериментальной программе частного банка китайского правительства. В Китае Ningbo Joyson Electronic (600699), Beijing Dynamic Power (600405) и Anhui Tongfeng Electronics (600237) резко упали, попав в группу остающих в списке индекса Шанхайской фондовой биржи. China Vanke (000002), напротив, поднялись на информации о покупке президентом фирмы одного миллиона акций компании.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта ниже.
Публикация уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, индекса розничных продаж от Johnson Redbook и объёма оптовых запасов планируется на сегодня.
Dick's Sporting Goods (DKS), Caesars Entertainment (CZR), VeriFone Systems (PAY), Springleaf Holdings (LEAF), China Lodging Group (HTHT), Cantel Medical (CMN) и NCI Building Systems (NCS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Urban Outfitters (URBN) потеряли 2,7 процента из-за неудовлетворительных данных по продажам за четвёртый квартал. Тем не менее, прибыль компании за четвёртый квартал превысила рыночные оценки. Fuel Tech (FTEK) опустились на 14,7 процента на сообщениях компании о результатах четвёртого квартала, оказавшихся ниже прогнозов экспертов. La Jolla Pharmaceutical (LJPC), напротив, стремительно поднялись на 45,7 процента после заявления компании о том, что промежуточное клиническое испытание лечебного средства при хроническом заболевании почек дало положительные результаты. Boyd Gaming Corporation (BYD) выросли на 7,9 процента на информации от хедж-фонда Elliot Associates о покупке около пяти процентов акций компании.
Вчера S&P 500 завершил регулярную торговую сессию с некоторым понижением на фоне слабых внешнеторговых данных Китая, вызвавших беспокойство в отношении замедления мирового экономического роста, а также сохраняющихся опасений вокруг ситуации на Украине. Cliffs Natural Resources (CLF) отступили на 3,8 процента в силу инициирования брокером покрытия акций с рейтингом «Sell» со ссылкой на высокую вероятность банкротства компании ввиду её зависимости от железорудного производства. Peabody Energy (BTU), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) и Alcoa (AA) пошли вниз на 3,7 процента, 2,5 процента и 1,8 процента соответственно вслед за падением цен на сырьё. Cablevision Systems (CVC) подешевели на один процент после того, как инвестор подал в суд на директоров компании за неверно установленную завышенную компенсацию председателю и другим членам Совета. Boeing (BA) сократились на 1,3 процента после того, как компания сообщила о ведущейся проверке нескольких её самолётов Dreamliner на наличие трещин в крыльях. Кроме того, таинственное исчезновение и предполагаемое крушение малазийского самолёта, выпускаемого компанией, также повлияло на падение акций. Facebook (FB) подскочили на 3,2 процента в результате повышения брокером целевой цены. Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подорожали на 7,1 процента вследствие увеличения годового прогноза объёма продаж и прибыли.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании внезапно падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые розничные продажи Великобритании неожиданно упали в феврале на один процент в годовом выражении, тогда как в предыдущем месяце наблюдался их рост на 3,9 процента.
Банк Японии сохраняет прежний курс денежно-кредитной политики
Банк Японии (BOJ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0,0-0,1 процента, также сохранив и свою программу покупки активов. Кроме того, Центробанк не внёс никаких изменений в прогноз по инфляции, подтверждая таким образом, что экономика страны продолжает восстанавливаться умеренными темпами и «инфляционные ожидания, в целом, наблюдают рост».
Темпы увеличения японского денежного агрегата М3 замедляются
На годовой основе денежный агрегат М3 Японии в феврале продемонстрировал повышение на 3,2 процента, не дотянув до рыночных прогнозов; при этом увеличение прошлого месяца составляло 3,5 процента.
Уверенность в деловых кругах Австралии снижается
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) опустился в феврале до 7,0 пунктов с пересмотренного в сторону повышения значения предшествующего месяца в 9,0 пунктов.
Объём расходов по электронным картам в Новой Зеландии идёт вверх
В феврале ежемесячный показатель объёма расходов по электронным картам в Новой Зеландии продвинулся на 0,6 процента относительно падения на 0,1 процента предыдущего месяца.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев