Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 13 марта 2014 года
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валют-партнёров. Тем временем, прежде всего инвесторы обратят свои взоры на ежемесячный экономический отчёт ЕЦБ, который выйдет сегодня позже. В США внимания удостоятся данные по розничным продажам, которые в феврале могут показать отскок. Число первичных заявок на получение пособия по безработице и ежемесячный отчёт по бюджету также приковывает взгляды участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3937 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8363 фунта.
Австралийский доллар повысился на 0,6 процента против доллара США ввиду февральского роста числа занятых Австралии больше ожиданий.
Японская иена прибавила 0,1 процента против американского доллара и упала на 0,2 процента против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 46-49 пунктов и 17-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 16-17 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Франции и Италии; объёма розничных продаж Испании; уровня безработицы Греции запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный доклад Европейского центрального банка. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Assicurazioni Generali SpA (G), Dassault Aviation SA (AM), Deutsche Lufthansa AG (LHA), Hugo Boss AG (BOSS), Dufry AG (DUFN), Groupe Eurotunnel SA (GET), Rhoen Klinikum AG (RHK), Autogrill SpA (AGL), Wm Morrison Supermarkets (MRW), SIG (SHI), F&C Asset Management (FCAM), Trinity Mirror (TNI) и TT electronics (TTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Bouygues SA (EN) увеличила размер выплаты наличными на сделку с поглощением SFR – телекоммуникационного подразделения Vivendi SA (VIV) – более, чем на 11 миллиардов евро, – передаёт Bloomberg.
Gas Natural SDG SA (GAS) подала заявку на участие в торгах по покупке доли колумбийского правительства в Isagén, равной 57,6 процента, – пишет «Portafolio».
Инвестиционная группа Jacobs Holding AG сообщила о планах продать 16-процентную долю в Adecco SA (ADEN).
Совет директоров Leighton Holdings поддержал скорректированное предложение своего основного акционера Hochtief AG (HOT) об увеличении доли в компании. Кроме того, по просьбе последнего были прерваны трудовые отношения с главными исполнительным и финансовым директорами.
GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что две последние фазы клинического исследования препарата «Меполизумаб», предназначенного для лечения людей с тяжёлой формой астмы, показали его эффективность, и уже к концу этого года компания надеется получить одобрение регулирующих органов на мировом уровне.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Teijin Limited (3401) выросли на сообщениях компании о планах поставлять компоненты и материалы для новых самолётов Airbus Group NV. Japan Airlines (9201) прибавили в цене после повторного присвоения брокером рейтинга акций «Buy». Toyota Motor (7203) подорожали на объявлении о предоставлении японским работникам компании самой большой годовой прибавки к зарплате за 21 год. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента выше на отметке 14907,5 пункта.
В Южной Корее NCSoft Corporation (036570) пошли вверх на объявлении компанией о планах запустить в июне онлайн-игры на территории США и Европы. В Гонконге Country Garden Holdings (2007) опустились в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». В Китае Agricultural Bank of China (601288) и Shanghai Pudong Development Bank (600000) подскочили вслед за сообщениями СМИ о том, что они могут стать первыми банками, которые начнут продавать привилегированные акции. Kweichow Moutai (600519) поднялись благодаря позитивной оценке брокера касательно прогноза компании.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,5 пункта выше.
Публикация объёма розничных продаж, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, объёма товарно-материальных запасов и индекса цен на экспорт планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на ежемесячном отчёте по бюджету за февраль.
Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Tahoe Resources (TAHO), American Homes 4 Rent (AMH), SeaWorld Entertainment (SEAS), Bright Horizons Family Solutions (BFAM) и Gogo Inc. (GOGO) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Williams-Sonoma (WSM) выросли на 6,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала и увеличения дивидендных выплат. Оптимистичная прибыль четвёртого квартала обеспечила рост magicJackVocalTec (CALL) на 19,6 процента. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) подорожали на 10,2 процента ввиду повышения компанией прогноза прибыли на полный год. ModusLink Global Solutions (MLNK), MDU Resources Group (MDU) и Stifel Financial (SF), напротив, пошли вниз на 9,2 процента, 9,1 процента и восемь процентов соответственно.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 завершил свои торги без изменений, в то время как инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине. Newmont Mining Corporation (NEM) прибавили в цене на 2,7 процента после того, как цены на золото подскочили до шестимесячного максимума. CSX Corporation (CSX) выросли на 0,2 процента. Компания понизила прогноз прибыли на первый квартал, ссылаясь на суровые погодные условия, при этом сообщив об ожиданиях умеренных темпов роста годовой прибыли. Marathon Petroleum (MPC), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Graham Holdings (GHC) пошли вверх на 3,5 процента, 3,3 процента и 3,1 процента соответственно, заняв место лидеров в списке индекса S&P 500. Существенное падение чистой прибыли в феврале и неудовлетворительные данные по операционной прибыли привели к уменьшению Progressive Corporation (PGR) на 3,8 процента. Urban Outfitters (URBN) и PulteGroup (PHM) потеряли 1,7 процента и 1,3 процента соответственно в силу понижения брокером рейтинга акций компании.
Сводка последних новостей
Дж. Лью: Рынок труда США продолжает демонстрировать улучшения
Министр финансов США Джейкоб Лью (Jacob J. Lew) в своём выступлении перед Бюджетным комитетом Сената заявил, что американский рынок труда продолжает идти по пути улучшения. Кроме того, он добавил, что от американской экономики ожидается ускорение восстановления и страна готова поддержать Украину в столь нестабильный период.
Британский баланс цен на жильё идёт вниз
По данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), февральский баланс цен на жильё в Великобритании сократился до 45,0, показав минимальное значение с августа 2013 года, при этом пересмотренный показатель прошлого месяца составил 52,0.
Японские заказы на продукцию машиностроения разворачиваются в сторону повышения
В январе основной японский показатель заказов на продукцию машиностроения в месячном исчислении поднялся на 13,4 процента, намного превысив ожидания рынка, тогда как в предыдущем месяце наблюдалось падение на 15,7 процента.
Безработица Австралии остаётся на прежнем уровне
В феврале скорректированный на сезонность уровень безработицы Австралии не наблюдал изменений относительно предшествующего месяца и оправдал рыночные ожидания, показав 6,0 процента.
Инфляционные ожидания потребителей Австралии падают
Австралийский индекс инфляционных ожиданий потребителей в марте отступил на 2,1 процента с 2,3 процента февраля.
РБНЗ повышает основную процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил свою ключевую процентную ставку до 2,75 процента с 2,50 процента, подтвердив ожидания рынка.
Банк Кореи оставляет ключевую процентную ставку
Банк Кореи сохранил свою основную процентную ставку на уровне последних десяти месяцев – 2,5 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валют-партнёров. Тем временем, прежде всего инвесторы обратят свои взоры на ежемесячный экономический отчёт ЕЦБ, который выйдет сегодня позже. В США внимания удостоятся данные по розничным продажам, которые в феврале могут показать отскок. Число первичных заявок на получение пособия по безработице и ежемесячный отчёт по бюджету также приковывает взгляды участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3937 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8363 фунта.
Австралийский доллар повысился на 0,6 процента против доллара США ввиду февральского роста числа занятых Австралии больше ожиданий.
Японская иена прибавила 0,1 процента против американского доллара и упала на 0,2 процента против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 46-49 пунктов и 17-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 16-17 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Франции и Италии; объёма розничных продаж Испании; уровня безработицы Греции запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный доклад Европейского центрального банка. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Assicurazioni Generali SpA (G), Dassault Aviation SA (AM), Deutsche Lufthansa AG (LHA), Hugo Boss AG (BOSS), Dufry AG (DUFN), Groupe Eurotunnel SA (GET), Rhoen Klinikum AG (RHK), Autogrill SpA (AGL), Wm Morrison Supermarkets (MRW), SIG (SHI), F&C Asset Management (FCAM), Trinity Mirror (TNI) и TT electronics (TTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Bouygues SA (EN) увеличила размер выплаты наличными на сделку с поглощением SFR – телекоммуникационного подразделения Vivendi SA (VIV) – более, чем на 11 миллиардов евро, – передаёт Bloomberg.
Gas Natural SDG SA (GAS) подала заявку на участие в торгах по покупке доли колумбийского правительства в Isagén, равной 57,6 процента, – пишет «Portafolio».
Инвестиционная группа Jacobs Holding AG сообщила о планах продать 16-процентную долю в Adecco SA (ADEN).
Совет директоров Leighton Holdings поддержал скорректированное предложение своего основного акционера Hochtief AG (HOT) об увеличении доли в компании. Кроме того, по просьбе последнего были прерваны трудовые отношения с главными исполнительным и финансовым директорами.
GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что две последние фазы клинического исследования препарата «Меполизумаб», предназначенного для лечения людей с тяжёлой формой астмы, показали его эффективность, и уже к концу этого года компания надеется получить одобрение регулирующих органов на мировом уровне.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Teijin Limited (3401) выросли на сообщениях компании о планах поставлять компоненты и материалы для новых самолётов Airbus Group NV. Japan Airlines (9201) прибавили в цене после повторного присвоения брокером рейтинга акций «Buy». Toyota Motor (7203) подорожали на объявлении о предоставлении японским работникам компании самой большой годовой прибавки к зарплате за 21 год. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента выше на отметке 14907,5 пункта.
В Южной Корее NCSoft Corporation (036570) пошли вверх на объявлении компанией о планах запустить в июне онлайн-игры на территории США и Европы. В Гонконге Country Garden Holdings (2007) опустились в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». В Китае Agricultural Bank of China (601288) и Shanghai Pudong Development Bank (600000) подскочили вслед за сообщениями СМИ о том, что они могут стать первыми банками, которые начнут продавать привилегированные акции. Kweichow Moutai (600519) поднялись благодаря позитивной оценке брокера касательно прогноза компании.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,5 пункта выше.
Публикация объёма розничных продаж, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, объёма товарно-материальных запасов и индекса цен на экспорт планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на ежемесячном отчёте по бюджету за февраль.
Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Tahoe Resources (TAHO), American Homes 4 Rent (AMH), SeaWorld Entertainment (SEAS), Bright Horizons Family Solutions (BFAM) и Gogo Inc. (GOGO) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Williams-Sonoma (WSM) выросли на 6,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала и увеличения дивидендных выплат. Оптимистичная прибыль четвёртого квартала обеспечила рост magicJackVocalTec (CALL) на 19,6 процента. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) подорожали на 10,2 процента ввиду повышения компанией прогноза прибыли на полный год. ModusLink Global Solutions (MLNK), MDU Resources Group (MDU) и Stifel Financial (SF), напротив, пошли вниз на 9,2 процента, 9,1 процента и восемь процентов соответственно.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 завершил свои торги без изменений, в то время как инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине. Newmont Mining Corporation (NEM) прибавили в цене на 2,7 процента после того, как цены на золото подскочили до шестимесячного максимума. CSX Corporation (CSX) выросли на 0,2 процента. Компания понизила прогноз прибыли на первый квартал, ссылаясь на суровые погодные условия, при этом сообщив об ожиданиях умеренных темпов роста годовой прибыли. Marathon Petroleum (MPC), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Graham Holdings (GHC) пошли вверх на 3,5 процента, 3,3 процента и 3,1 процента соответственно, заняв место лидеров в списке индекса S&P 500. Существенное падение чистой прибыли в феврале и неудовлетворительные данные по операционной прибыли привели к уменьшению Progressive Corporation (PGR) на 3,8 процента. Urban Outfitters (URBN) и PulteGroup (PHM) потеряли 1,7 процента и 1,3 процента соответственно в силу понижения брокером рейтинга акций компании.
Сводка последних новостей
Дж. Лью: Рынок труда США продолжает демонстрировать улучшения
Министр финансов США Джейкоб Лью (Jacob J. Lew) в своём выступлении перед Бюджетным комитетом Сената заявил, что американский рынок труда продолжает идти по пути улучшения. Кроме того, он добавил, что от американской экономики ожидается ускорение восстановления и страна готова поддержать Украину в столь нестабильный период.
Британский баланс цен на жильё идёт вниз
По данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), февральский баланс цен на жильё в Великобритании сократился до 45,0, показав минимальное значение с августа 2013 года, при этом пересмотренный показатель прошлого месяца составил 52,0.
Японские заказы на продукцию машиностроения разворачиваются в сторону повышения
В январе основной японский показатель заказов на продукцию машиностроения в месячном исчислении поднялся на 13,4 процента, намного превысив ожидания рынка, тогда как в предыдущем месяце наблюдалось падение на 15,7 процента.
Безработица Австралии остаётся на прежнем уровне
В феврале скорректированный на сезонность уровень безработицы Австралии не наблюдал изменений относительно предшествующего месяца и оправдал рыночные ожидания, показав 6,0 процента.
Инфляционные ожидания потребителей Австралии падают
Австралийский индекс инфляционных ожиданий потребителей в марте отступил на 2,1 процента с 2,3 процента февраля.
РБНЗ повышает основную процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил свою ключевую процентную ставку до 2,75 процента с 2,50 процента, подтвердив ожидания рынка.
Банк Кореи оставляет ключевую процентную ставку
Банк Кореи сохранил свою основную процентную ставку на уровне последних десяти месяцев – 2,5 процента.
Материал предоставлен Saxo Bank
0 комментариев