В Правительство, Минэнерго, Росимущество и Госдуму, поступило письмо с предложением открытой приватизации ПАО АНК Башнефть. Думаю всем понятно, что все желающие её скушать, кроме разве что Лукойла, желают просто присосаться к денежным потокам Башнефти, которые в большей мере пойдут мимо акционеров и Правительство Башкортостана в этом случае будет иметь слабый ресурс для влияния, тем более короткое владение активом пока не позволило им взять ситуацию внутри Башнефти в свои руки, в отличии от Татарстана, например.
В общем, всё остальное написано в копии письма. Прежде чем постараться задействовать прессу, хочу собрать подписи, на Смарт-лабе хотя бы в виде плюсов. Данный топик размещу ещё на Дартстрйде и Хутрейдз, от них просьба желающих отплюсовать на Смарт-лабе.

Комментировать топик не обещаю в виду отсутствия времени.

Письмо, которое уже поступило в госструктуры с официальной регистрацией:

«Просьба рассмотреть вопрос приватизации ПАО АНК «Башнефть» через открытую подписку на акции (обычные и привилегированные) граждан России. Как участник фондового рынка России и акционер ПАО АНК «Башнефть», считаю такой шаг оправданным и целесообразным как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Во-первых, ПАО АНК «Башнефть», в отличии от Банка ВТБ или ПАО НК «Роснефти» является прозрачной и экономически эффективной компанией со стабильными дивидендными выплатами, что позволит реабилитировать неудачные «народные IPO» Банка ВТБ и ПАО НК «Роснефть», и способно вернуть и привлечь инвестиционный интерес граждан России к финансовым рынкам.

Во-вторых, участие граждан России в приватизации ПАО АНК «Башнефть», «вытащит» несколько миллиардов рублей, которые в настоящий момент лежат на банковских вкладах или в банковских ячейках, обеспечив положительный кумулятивный эффект для финансовой системы России.

В-третьих, участие граждан России в приватизации ПАО АНК «Башнефть», сопровождающейся всероссийской агитацией с элементами финансовой грамотности, способно поднять эту грамотность среди населения, вызвав интерес к финансовым рынкам, на примере сильной и прибыльной компании, какой и является ПАО АНК «Башнефть».

В-четвёртых, с большой вероятностью, дивиденды, получаемые гражданами России от ПАО АНК «Башнефть», вернуться в экономику и потребительский сектор России, что более положительно для экономики, чем «кубышки» или яхты олигархов, что снова же поддержит интерес граждан к финансовым рынкам России, в случае положительного опыта данной приватизации.

В-пятых, учитывая размещение акций ПАО «Алроса»в 2016 году, считаю, что приватизацию ПАО АНК «Башнефть» для граждан России допустимо провести ниже биржевой стоимости, что будет нести положительный социальный эффект, приближая граждан России к ренте природных ресурсов.

На основании вышесказанного прошу отнестись к предложению серьёзно и рассмотреть возможность проведения приватизации ПАО АНК «Башнефть» в данном ключе.»

Кто согласен: ГОЛОСУЙТЕ!!!

Сегодня г-н Ш. (думаю все догадаются, что за ФИО, сократил в пику ужесточения законодательства по блогосфере) официально и для широкой ответственности оценил ПАО АНК Башнефть на 20 % ниже текущей на тот момент биржевой стоимости, что соответственно обрушило котировки примерно на 20 %, которые однако быстро восстановились, позволив шустрикам (или инсайдерам) заработать 20 % за минуту.

Заявил и заявил, всякое бывает, оборот однако приближается к 0,5 млрд рублей, что прилично превышает среднедневной оборот по ПАО АНК Башнефть, и вот этот факт вместе с послеобеденными мыслями привёл к воспоминаниям, как супруга г-на Ш. как-то заработала 700 млн рублей на биржевых операциях — как грамотно писала пресса на «портфельных инвестициях в ценные бумаги».

Так что, дело пахнет расследованием ЦБ РФ? Или засчитаем это как гуманитарную помощь семье Ш.? Всё-таки им ещё самолёт содержать, чтобы честь России на выставках собак отстаивать)))

Люблю числа и гармонию, открыл котировки, а там полная симметрия в обычке и префах Башнефти.



Что красиво, несмотря на то, что до отсечки продал всю обычку Башнефти, большую часть конвертировав в префы той же Башнефти: реально утомила игра в приватизацию, особо учитывая мутный интерес к активу от Роснефти, да и дивиденд прилично различался в деньгах.

В общем-то даже про продажу префов мысли приходят, какая-то нездоровая ситуация стала с приватизацией этого актива, а когда прогноз по активу мутный, стоит думать о фиксации прибыли. Тем более, что касается подхода и уровня корпоративного управления в Роснефти или ННК, то тут возможны варианты не только с ухудшением показателей, но и с перетеканием прибыли Башнефти в карман… в чей надо карман мимо дивидендного механизма: Роснефть это дело любит, чтобы не делиться с холопами.

А гармония всегда красиво, смотрю вот на такие гармоничные движения котировок, а перед глазами))):

«Учиться, учиться и учиться» В. И. ЛЕНИН: один из самых полезных советов коммунистов)))

НИУ ВШЭ перенесла свои курсы на Coursera, примечательно, что появились Курсы, которые будут полезны начинающим трейдерам или трейдерам, расширяющим свою специализацию: полезны в плане хороших базовых знаний.

Курсы для финансовых рынков:
1. «Финансовые инструменты для частного инвестора»

2.«Корпоративные финансы и стоимость компании»



В данный момент обращаю внимание на «Курс облигаций»: крайне полезное направление, учитывая спад процентов по депозитам и то, что девальвационное топливо рынка акций, на данный момент, заканчивается, усложняя прибыльную торговлю российскими акциями, как минимум с точки зрения увеличения времени, которое надо посвящать ФР для успешной торговли.

Сам готовлюсь с 2017 года кардинально расширить свою деятельность по облигациям.

Если не нужны Дипломы, обучение: БЕСПЛАТНО.

В общем, дерзайте: elearning.hse.ru/mooc

Brexit Brexit-ом, пока по сути ничего не изменилось, кроме того, что джентльмены его затеявшие слились и оставили это тухлое дело решать женщине, да ещё в годах)))

Тем временем жизнь продолжается, допускаю что в сетях трейдеров есть бауманцы (выпускники МГТУ/МВТУ им. Баумана) или им симпатизирующие, которые не в курсе, что английская тусовка выпускников пока обходит российскую по движению к полноценному Клубу выпускников по типу Гарвардского, поэтому вешаю объявление о новой встрече в Лондоне:

«BMSTU UK Alumni организует встречу в одном из парков Лондона для выпускников МГТУ им. Н.Э.Баумана, членов их семей и друзей.

Присоединяйтесь к нам в воскресенье 31
Читать дальше →

Тут попалась фраза И. Сечина:
«Я лично в прошлом году провел 650 часов в самолете. Если кто-то хочет 650 часов проводить в самолете — пожалуйста»,

Сказать честно: Я ХОЧУ!!! Учитывая засекреченный доход Сечина свыше 600 млн руб в год, т.е. по 1 млн. рублей за час полёта!)))

Если серьёзно: ТОЖЕ ХОЧУ!!! Уверен, что гораздо лучше справлюсь с ПАО «Роснефть», чем И. Сечин, уверен на 1000 %.

Как-то похожий опыт у меня был, на пробу дали госпроект, рассчитывая, что провалим, а сделали мы его в одной госкомпании за 2 года и, скажем за 100 млн рублей. Резюме чиновников было такое: очень плохо, на этот проект планировалось 5 лет и 500 млн рублей, соответственно теперь видна неэффективность других направлений и не получено очень много откатов. В общем выдавили меня с госнаправлений за высокоэффективную и безоткатную работу))), поэтому приглашение Сечина это как про «пахал, как раб на галерах 4 года и, уж так и быть, ради вас граждан, попахаю ещё 20 лет»)))

К сожалению профессионалы не
Читать дальше →

Доморощенные аналитики нашли новую феньку для обсасывания в медиа: Brexit. Вчера вечером был на встрече, где фоном работали Вести и РБК: такого шквала дерьмоаналитики утверждающей, что выход Британии из ЕС дело решёное и как всё плохо в ЕС, давно не встречал, даже не понятно: зачем в России так спамить Европу?

Да, ладно, суть в другом. В конце прошлого века был хороший кейс от Харви Маккея, купившего не инновационный бизнес: производство конвертов и сумевшего поднять его на приемлимый уровень.

Один из моментов кейса был связан с решением вопроса с профсоюзами: Маккей провёл персональные встречи с каждым сотрудником, объясняя преимущества предлагаемых им решений, и все персонально заверили, что поддержат его при голосовании, кроме одного адепта профсоюзного движения. Однако голосование стало для Маккея полной неожиданностью: все, кроме адепта профсоюзов, проголосовали против его решений.

Суть в том, что то, что говорят британцы при опросах — это одно, это просто эмоции и влияние внешнего фона, не влекущее за собой никакой ответственности и последствий (не обсуждаем даже здесь качество опросов: в данной ситуации это вторично), а за что они проголосуют в день голосования — это совсем другое, это решение каждого британца имеет последствия для них и для Британии, и это не переиграть, как опрос или игру.

Так, что даже исходя из опросов
Читать дальше →

В продолжение топика от 23 мая «Готовность завтра играть ЛОНГ»: smart-lab.ru/blog/329662.php.

Несмотря на наличие тогда вечернего скепсиса у аналитиков и критики по отдельным акциям указанного портфеля: игра в ЛОНГ задалась, хотя не без сложностей: широкий спектр акций и хорошие объёмы в Сбербанке усложнили задачу, но здесь стоит заметить факторы, про которые забывают спекулянты:
1. Сбербанк: в 2016 году наращивает прибыль, используя в том числе снижения ставки и процентов по депозитам, как физических так и юридических лиц, что в масштабах Сбера даёт огромный куммулятивный эффект. Рост прибыли, озвученный сегодня (в 3,6 раза по МСФО) был с погрешностью предсказан экономистами и любой инвестор мог сделать свою, в том числе и быструю прибыль. А я просто ожидал заторможенной по времени реакции рынков на эту новость (не только это, но в моменте это подтверждение прибыли — хорошее подспорье для быка))).

2. По Норникелю была критика по поводу снижение в тот момент цен на никель на 2 %. Меня эти нежные ценовые флуктуации не задевают. Здесь просто дам ссылку на топик «На что забить трейдеру»: smart-lab.ru/blog/323682.php, а результат работы в лонг на лицо.

3. Мосбиржа. здесь я почти не участвовал — устойчивость фишки пока обеспечена, а топливо для дальнейшего роста ещё зреет, тем более см. п.1: в финансовом секторе время порулить Сбербанку.

4. Лукойл: здесь вижу как спекулянты запутались в теханализе, на этом фишка просела, обречённая на дальнейший рост.

5. Фосагро: ну это мой любимец, вместе с Акроном: кроме дивидендов, очевидный рост прибыли. Сейчас не вижу бурного роста этих фишек, несмотря на включение Фосагро в индексы, но вес в портфеле наращивать по ним буду.

По остальным фишкам примерно так же, остаётся заметить, что игра в ЛОНГ — это спекулятивная стратегия, здесь играя целый портфель, надо иметь смелость и повышать уровень риска (если уж взялись за такое дело), кроме того этап спекулятивная стратегия должна пересекаться с инвестиционной, тогда получается хороший инструмент балансировки портфелей и управления активами.

В общем лонг удался: ралли не вышло, но и финансовых возможностей для его организации у меня нет)))

Учитывая, что играя в спекулянта, я двигаю фишки к инвестиционным идеям, в масштабах портфеля результат приемлем. Ну а внимательные могли заработать спекулятивно на Сбере и МТС: в топике указано, что Сбер усилен в портфеле, в МТС — новичок, знать не просто так забрёл)))

До неразберихи с приватизацией и пока непонятными её последствиями, Башнефть вероятней всего выдаст неплохие дивиденды, согласно директиве Правительства, что есть неплохой бонус к росту котировок:

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Минэкономразвития РФ направило в правительство РФ проект директивы для голосования по дивидендам «Башнефти» по итогам работы за 2015 год, сообщил журналистам глава министерства Алексей Улюкаев.

«По „Башнефти“ направили проект директивы в правительство. Предлагается 50% по МСФО», — сказал он.

Изначально совет директоров компании по утверждению размера дивидендов был назначен на 26 апреля, но директива не была готова к этому сроку. Теперь совет директоров «Башнефти» по этому вопросу намечен на 26 мая.

Правительство РФ в апреле выпустило распоряжение, согласно которому госкомпании должны направлять на дивиденды 50%
Читать дальше →

Хорошая новость для тех, кто верит в родные российские удобрения и их экспортный потенциал. Ещё не выплачены финальные дивиденды за 2015 год, как Фосагро готовит выплату за 1-ый квартал 2016 г., по текущим котировкам более 2 %, что вписывается в расчётную картинку по компании и её дивидендам:

С сайта Фосагро:

Москва. 24 мая 2016 г. Совет директоров ОАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российской вертикально-интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в объеме 8158,5 млн. рублей из расчета 63 рубля на обыкновенную акцию (или 21 рубль на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2016 г.

Тут для отвлечения решил написать про прошлую пятницу: внебиржевые будни инвестора, можно сказать. Ездил бороться с коррупционерами в ФАС, а заодно и с бюрократизмом самого ФАСа: два часа меня мариновали, потом полчаса прессовали, но украдываемый чиновниками кусок оказался сильнее аргументов.

Не то, чтобы расстроился, впечатление неприятное осталось, вспомнил «Двенадцать стульев» и голубого воришку Страны Советов, апроксимировал на чиновников России, получилось так: «чиновник воровал и ему было стыдно. стыдно за то, что сосед своровал больше. и чем больше воровал чиновник, тем больше ему было стыдно, что и его и его жену обошёл чиновник Х с супругой». В общем из-за этой канители похоже коррупция и процветает, не глядя на кризис.
И самое смешное: чиновники защищают своё воровство, используя тот же бюджет, а мы защищаем бюджет от воровства за свои деньги и за своё время. Да ладно, про них…

Поскольку УФАС Москвы находится недалеко от почтового отделения № 1,
Читать дальше →

На Смарт-лабе стало заметно два отношения к дивидендам, условно говоря: позитивное и нейтрально-негативное. Решил привести позитивный пример работы с капитализацией и дивидендами на примере Мосбиржи:

По результатам первого квартала 2015 года, а особенно по результатам первого полугодия 2015 года работы Мосбиржи, согласно отчётности, стало очевидно, что акции стали отставать от финансовой оценки компании, а учитывая рост прибыли Мосбиржи и падения прибыли Центробанка, рынок стал ожидать повышение дивидендов данного эмитента.

Именно по этой простой и очевидной оценке, вес акций Мосбиржи в моём инвестиционном портфеле вырос в три раза и этот увеличенный вес не только отработал повышение капитализации, но и съел приличные по нынешним временам дивиденды.

Если в цифрах, у самых отсталых трейдеров, из знакомых мне, акции Мосбиржи имеют среднюю цену входа в интервале 850-900 руб, т.е. только на капитализации они сделали по текущему курсу 15-20 %, и получили дивидендов 7,5 — 8,5 % к своей цене входа, примерно за полгода (6 месяцев), так как я считаю отсталых трейдеров, включившихся в гонку Мосбиржи в октябре, ноябре 2015 года.

Такой наглядный пример инвестиционной
Читать дальше →

С прошлой пятницы боролся за российский бюджет в УФАС по Москве против коррупционеров, потому за биржей следил в дежурном режиме, тем более для меня ничего страшного не происходит.

Мой персональный индекс ( за ММВБ и РТС традиционно не смотрю: ) просел примерно на процент, но этим он всего лишь отошёл от своего нового исторического максимума (в отличии от индекса ММВБ).

Сегодня, собрав небольшой пул смельчаков, начал готовить бычью атаку на завтра, проведя небольшие интервенции на рынке акций. Портфель в целом всё такой же, как размещал в апреле, изменения такие:
— увеличена доля Сбербанка и МОЭСК
— появился МТС
— остальные доли в результате активной работы и изменения котировок изменились в пределах 2 процентов.

Базовый портфель:



Таким образом бычья атака пойдёт по фишкам, расположившимся в моём портфеле. В случае активных действий медведей сбавлю обороты, но только чтобы в ближайшем будушем отправить их в нокаут)))

P.S. Фанаты Роснефти и Газпрома не взыщите — пока не в моём поле интересов, тем более Сбербанк отнимает массу ресурсов.

P.S.2. Чуть не забыл, детский конкурс идёт к концу, кому не жалко добавьте плюсов) и спасибо тем, благодаря кому вышли больше 2000 лайков:
Не корысти ради, а чтобы порадовать Детский сад, просьба проголосовать в детском конкурсе про который писал ранее, тогда там было меньше 50 плюсов, сейчас около 1500, но мой резерв контактов иссякает, кому не сложно, нажмите кнопку голосовать по ссылке:

ru.myepiccollection.com/ru/promo/2/gallery#i=285b086339eedd0e061e764f8edbff6d&

Тут журналистка, уже упоминавшаяся втопике «Трейдинг, секс и Мерседес»:, вернулась с юридического форума в Питере и как бы случайно сказала:
— На одном из совещаний Правительства один из министров сказал: вот бы переименовать рубль в доллар и перевести все рубли в доллары, в таком случае если что не так с нацвалютой всегда крайний за бугром будет и никакой заботы…
Я ей говорю:
— Он же пошутил.
— Только при этом у Медведева такой вид стал углубленный, я тут же вспомнила, что с такой шутки переименовали милицию в полицию, считая что это превратит ментов в копов, потом отменили перевод времени и ещё куча приколов, заканчивая Распоряжением об уплате дивидендов в 50 % от МСФО. Я всё задавала вопрос на Совещаниях: Почему именно 50 %, а не 40 % или 60 %, но мне быстро указали место журналиста кремлёвского пула)
— Ну тут не тот вариант…
— В кремлёвском пуле журналистов мнение, что В. Путин хотел остаться Премьером, но Медведев не оправдал его ожиданий, и вообще пока он не видит кто их оправдает, потому и рулит в одиночку. И есть шутка, что если бы Медведев остался ещё на один срок Президентом, то переименовал бы Россию в Российскую империю, а должность Президента в Царя. Так что эти правительственные шутки однажды могут нарисоваться реальной карикатурой.
— Чего ты раньше ничего такого не рассказывала, столько знаешь
Читать дальше →

Давно собирался написать отзыв на картинку, связанную с ВВП России, которая обошла все трейдерские ресурсы, где обозначена низкая доля экспорта нефти в ВВП.

Не проверял эти данные — оно и не интересно, потому как по данным ВБ бюджет Саудовской Аравии зависит от нефти более чем на 90 %, а доля экспорта нефти в ВВП у них на этой картинке 45 %. Суть в том, что данная картинка изначально лишена экономического смысла, так как ВВП и бюджет не прямолинейно связанные структуры, к тому же не учитывается газ, сопутствующие продукты нефтегаза и внутренний спрос, включая резервы.

Так вот, если кратко и по простому: есть несколько методик расчёта ВВП, но все они сводятся в обыденном смысле к тому, что он отражает все произведённые товары и услуги в стране, т.е. и вы делаете свой вклад в ВВП, начиная с момента как смыли утром воду в унитазе (расход воды и электричества) и не заканчивая чисткой зубов перед сном: не заканчивая, потому что ваша техника в спящем режиме потребляет электричество, авто теряет в стоимости, а государство обеспечивает вас и ночью теплом, светом и прочими услугами…

Так вот: из этого вклада в ВВП только небольшая доля в виде налогов, пошлин и прочих фискальных платежей достаётся бюджету, даже с учётом доходов от аренды и продажи госсобственности.

А потому эта красивая картинка, с учётом вышесказанного и с добавкой газовых доходов (даже без учёта нефтехимии и прочих сопутствующих вещей), даёт в бюджет уже ощутимо больший вклад.

Пришла пора картинок:
это доля нефти в экспорте в ВВП:


это нефтегазовые доходы в ВВП:
Читать дальше →

Сегодняшняя новость про дивиденды Газпрома завершила эпопею очередного творения господина Медведева, а также поставила точку в топике:

Д. Медведев: такая, понимаешь, загогулина.: smart-lab.ru/blog/news/323427.php, а именно:

все три государственных гиганта: Сбербанк, Роснефть, Газпром — положили на распоряжение платить 50% по МСФО.

В общем ожидаемая вещь, учитывая, что этими компаниями правят друзья В. Путина, а Медведев традиционно популистичен и непродуман в своих решениях: если бы он дал степень свободы в виде, скажем платить 25 — 100 % по МСФО: был бы торг у менеджеров и чиновников, плюс кто-то из госмалышей мог бы отстегнуть и полную прибыль по МСФО, но… как и писал ранее результаты работы комичного правительства выстреливают по принципу поговорки: раз в жизни и палка стреляет: это я про свой МОЭСК и, скорее всего Башнефть: кому-то надо отдуваться за гигантов госбизнеса)))

Выводов из этой истории масса, но каждый делает их исходя из своего опыта.

P.S. Не корысти ради, а чтобы порадовать Детский сад, просьба проголосовать в детском конкурсе про который писал ранее, тогда там было меньше 50 плюсов, сейчас около 1500, но мой резерв контактов иссякает, кому не сложно, нажмите кнопку голосовать по ссылке:

ru.myepiccollection.com/ru/promo/2/gallery#i=285b086339eedd0e061e764f8edbff6d&p=1

Сразу две хорошие новости пришли для трейдеров в поле зрения которых, а лучше и в портфелях, находятся акции Фосагро и Мосбиржи:

1. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро будут включены с 1 июня 2016 г. в индекс MSCI Russia.

2. Повышен free float акций МосБиржи.

По крайней мере на открытии торгов эффект заметен:

1. Фосагро идёт на рекорд.

2. Мосбиржа старается нивелировать дивидендный гэп, падая меньше, чем рассчитывали аналитики: калькулятор им в помощь)))

Лично я рассчитываю, что эти новости сильный драйв не дадут, но повысят устойчивость акций к негативу, и соответственно дадут опережающий рост при позитиве на рынке.

С чем и Поздравляю трейдеров в эту пятницу, 13-го, мая!!!

Давно заметил особенность поведения трейдеров на нашей бирже:

Когда объявляют, что какая-то компания увеличила прибыль на 50 %, например, её акции слабо растут, а бывает не растут или падают.
Когда объявляют, что какая-то компания, например МЕЧЕЛ, в этом году получила убыток 2 млрд, вместо убытка 4 млрд годом ранее: акции растут.

И вот, наконец, дождался, наша биржа становится более зрелой, как и трейдеры: на сокращение убытков, приправленных верным соусом брокеров ещё много кто клюёт, но по крайней мере реакция на рост прибыли более адекватная, чем была ещё пару лет назад.

Самые свежие примеры: Яндекс и Сбербанк.
Для развития биржи
Читать дальше →

С начала 2016 года в инвестпортфеле появился МОЭСК, анализ показал, что к середине 2017 года данная акция способна дать по средней цене входа к тому времени, плюс 40 — 50 % + дивиденд 2 раза (неплохой в среднем по рынку), поэтому учитывая снижение собственной ликвидности и вялую амплитуду колебаний бумаги, акция накапливалась медленно, в итоге к объявлению высоких дивидендов, исполняющих директиву Правительства, в инвестпортфеле доля МОЭСК немногим превысила 1 %, составляя на текущий момент около 1,5 %.

С одной стороны — это неплохо, с другой стороны для инвестиционных операций теперь есть опасность в повышении волатильности данной акции и преждевременной переоценки актива инвесторами и спекулянтами, что прогнозирует два сценария поведения акции, осложняя её
Читать дальше →

В продолжение космической темы апреля и коммерциализации космоса, оказалось, что Королевская почта Великобритании уже оценила доставку писем на Марс:
«Пятилетний житель Великобритании Оливер Гиддингс, страстно мечтающий стать астронавтом, обратился к руководству Королевской почты с необычной просьбой — оценить доставку обычного письма… на Марс. После консультации с Космическим центром NASA им. Кеннеди от руководства почты пришёл весьма неутешительный ответ. Доставка может обойтись Оливеру в 11602,25 фунтов стерлингов или 18003,40 долларов.
Впрочем, вопрос доставки писем на Марс имеет право на существование. Нынешней электронной почте расстояние в 55 млн. километров преодолеть пока не по силам. Но коли вопрос последовал, необходимо на него ответить, заручившись консультацией вполне компетентной организации в лице NASA.

Сумма в 11602.25 фунтов стерлингов
Читать дальше →