Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров. Тем временем, экономика США вновь в центре внимания на фоне важного макро-релиза по региону. Учитывая сильные данные по занятости от ADP и заявкам на получение пособия по безработице, показатели занятости вне сельскохозяйственного сектора будут сегодня под пристальным взглядом инвесторов, поскольку помогут оценить вероятность раннего сокращения Федрезервом программы QE3. Кроме того, интерес для трейдеров представит и предварительный индекс уверенности потребителей от Reuters/Michigan, который, согласно ожиданиям, должен показать улучшение в декабре. Производственные заказы Германии также станут информацией, имеющей большое значение для участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3659 доллара и 1,6322 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,4 процента в сравнении с долларом США и евро.

Европа: Торги большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 4-11 пунктов и 4-7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2-4 пункта.

Публикация индекса производственных заказов Германии; торгового баланса и баланса бюджета Франции; индекса потребительских цен Швейцарии; объёма промышленного производств Португалии; индекса инфляционных ожиданий потребителей и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня.

Club Mediterranee SA (CU), RTX A/S (RTX) и Berkeley Group Holdings (BKG) отчитаются по результатам своей работы.

Eni SpA (ENI) ведёт расследования по факту разлива нефти, обнаруженного неделю назад на терминале Brass у берегов дельты реки Нигер, богатого нефтью района Нигерии, – передаёт Bloomberg.

Согласно Bloomberg, Telefonica SA (TEF) рассматривает меры по сокращению своего присутствия на рынке Бразилии вслед за решением антимонопольных ведомств страны.

Как заявила Chongqing Brewery, фирма Carlsberg A/S (CARLB) увеличила свою долю в компании до 60,0 процентов в целях укрепить свои позиции на крупнейшем в мире пивном рынке по объёмам производства.

Royal Dutch Shell (RDSA) отказалась от планов по строительству завода по переработке газа в жидкость на северном побережье Мексиканского залива в США в связи с затратами, оцениваемыми приблизительно на 20,0 миллиардов долларов.

По информации Sky News, оператор железнодорожных и автобусных перевозок Великобритании FirstGroup (FGP) должен объявить о назначении нанешнего главы компании Aviva (AV/) Джона Макфарлейна (John McFarlane) следующим председателем, который сменит Мартина Гилберта (Martin Gilbert) – основателя
и председателя компании с большим стажем.

Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая вчерашние потери на Уолл Стрит.

В Японии Advantest Corporation (6857) прибавили в цене ввиду сообщения брокером о том, что программа по сокращению расходов помогла компании уменьшить показатель безубыточности. Kansai Electric Power (9503), Mitsumi Electric (6767) и Tokyo Electric Power (9501) торгуются с повышением. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) и Sumitomo Mitsui Financial Group (8316) подорожали. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,3 процента, торгуясь на отметке 15224,7 пункта.

В Китае Haitong Securities (600837) and Citic Securities (600030) пошли вниз на сокращении чистой прибыли в прошлом месяце. Тогда как производители оборудования по контролю за загрязнением Fujian Longking (600388) и Yonker Environmental Protection (300187) прибавили на обеспокоенности о росте загрязнения окружающей среды в Китае. В Гонконге Standard Chartered (2888) продолжили понижение ввиду сообщения о возможном сокращении годовой операционной прибыли в её банковском подразделении по обслуживанию клиентов. China Mobile (941) отступили на фоне продолжения сворачивания продаж «айфонов» в стране. В Южной Корее бумаги Hyundai Engineering & Construction (000720) в авангарде в связи с информацией о получении заказа на строительство нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле на сумму 1,5 триллиона южнокорейских вон.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,8 пункта выше.

Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, базового индекса расходов на личное потребление, индекса личных доходов и расходов, изменения объёма потребительского кредитования и средней почасовой заработной платы планируется на сегодня.

Sears Hometown and Outlet Stores (SHOS) и Johnson Outdoors (JOUT) объявят о своих результатах сегодня.

В четверг в рамках продлённой торговой сессии Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) и Big Lots (BIG) опустились на 18,3 процента и 10,1 процента соответственно на сообщениях о неблагоприятных квартальных результатах и слабом финансовом прогнозе на следующий год. Пессимистичный прогноз на четвёртый квартал привёл Five Below (FIVE) и Zumiez (ZUMZ) к падению на 12,0 процентов и 4,7 процента соответственно. The Cooper Companies (COO) потеряли пять процентов вслед за более низкими, чем ожидалось, итогами четвёртого квартала. Pacific Sunwear of California (PSUN), напротив, выросли на 8,7 процента ввиду позитивных данных по доходу за третий квартал, оказавшихся выше ожиданий экспертов, а также значительного роста чистой прибыли на годовой основе. Argan (AGX) и Finisar (FNSR) подорожали на 7,6 процента и 6,1 процента соответственно благодаря квартальным результатам, опередившим рыночные прогнозы.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,4 процента после того, как превзошедшие ожидания темпы экономического роста и данные по числу заявок на получение пособия по безработице дали надежду на более скорое, чем ожидалось, начало сворачивания Федрезервом ежемесячной программы стимулирования. Electronic Arts (EA) подешевели на шесть процентов на фоне спекуляций о том, что возможная отсрочка выпуска новой версии игры «Battlefield» может негативно сказаться на её результатах. Safeway (SWY) отступили на 4,6 процента по причине уменьшения фирмой Jana Partners LLC своей доли в компании. Kroger Company (KR) пошли вниз на 3,5 процента из-за неудовлетворительных итогов по доходу за третий квартал. Morgan Stanley (MS) сократились на три процента в связи с понижением брокером рейтинга с «Buy» до «Hold». Microsoft (MSFT) упали на 2,4 процента на фоне усиливающихся слухов, что главный исполнительный директор Ford Motor (F) Алан Мулалли (Alan Mulally) отказался брать на себя обязанности нового главы компании. L Brands (LTD) и Costco Wholesale (COST) уменьшились на 1,7 процента и 1,6 процента соответственно в силу размещения обоими ритейлерами более низкого, чем ожидалось, объёма сопоставимых продаж в ноябре. Dollar General (DG) прибавили 6,1 процента вследствие повышения прогноза прибыли на полный год.

Сводка последних новостей

Р. Фишер: Федрезерву необходимо разработать чёткий план сворачивания QE3
Глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) считает, что центральному банку США «следует очень тщательно определить путь» сокращения программы ежемесячных покупок облигаций до окончательного её завершения.

Япония даёт подробную информацию о дополнительном пакете стимулирующих мер
Японское правительство представило детализированный пакет расходной части бюджета в размере 5,5 триллиона японских иен, призванного компенсировать ожидаемое давление на экономику страны от предстоящего повышения налога с продаж в апреле. Этот пакет включает в себя: 1,4 триллиона японских иен в качестве капиталовложений для подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, 300,0 миллиардов – на создание рабочих мест для молодежи и 3,1 триллиона японских иен – в фонд реконструкции для восстановления последствий от землетрясения марта 2011 года и модернизации инфраструктуры всей страны. Кроме того, 600,0 миллиардов отведены на субсидии низкооплачиваемым работникам.

Объём официальных золотовалютных резервов в Японии уменьшается
Объём официальных золотовалютных резервов в Японии показал сокращение до 1275,4 миллиарда долларов США на 30 ноября 2013 года, тогда как на конец предыдущего месяца его значение равнялось 1276,8 миллиарда американских долларов.

Рост японского индекса ведущих экономических индикаторов превосходит ожидания
В октябре индекс ведущих экономических индикаторов Японии поднялся до 109,9 пункта, превысив ожидания рынка, месяцем ранее показатель находился на отметке 109,2 пункта.

Австралийский индекс деловой активности в строительном секторе идёт вверх
Ноябрьский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) в Австралии поднялся до 55,2 пункта по сравнению с октябрьскими 54,4.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов. Тем временем, на фоне обсуждения альтернативных мер стимулирования экономики, в том числе и метод отрицательной ставки, интерес для инвесторов сегодня будет представлять решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Кроме того, внимание трейдеров привлечёт и пресс-конференция Марио Драги, поскольку сможет обеспечить некоторой наводящей информацией о степени экономического восстановления Еврозоны. Между тем, в США ожидается выход пересмотренного показателя ВВП за третий квартал и данных по заявкам на получение пособия по безработице. В 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3608 доллара и 0,8305 фунта соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента в сравнении с долларом США в то время, как данные констатировали дальнейший рост торгового дефицита Австралии в октябре.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-11 пунктов и 0-8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6-16 пунктов.

Публикация уровня безработицы Франции от ILO; объёма промышленного производства Испании; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы также будут ожидать решения по процентной ставке Банка Англии и Европейского центрального банка, вслед за которым состоится пресс- конференция Марио Драги.

В то же время Osram Licht AG (OSR), Carl Zeiss Meditec AG (AFX), Schuler AG (SCUN), DS Smith (SMDS), Mulberry Group (MUL), CareTech Holdings (CTH) и Ensor Holdings (ESR) отчитаются по результатам своей работы.

Как заявил бразильский Совет по экономической защите CADE, Telefonica SA (TEF) должна снизить свое влияние на телефонный бизнес Бразилии: либо путём продажи прямой и косвенной доли в TIM Participações SA – бразильском дочернем предприятии Telecom Italia (TIT), – либо посредством поиска нового партнёра для своего подразделения мобильной связи Vivo.

В 2014 году E.ON SE (EOAN) собирается поднять свои тарифы на газ и электроэнергию до 50,0 фунтов стерлингов– информирует «The Telegraph».
По словам Bloomberg, на европейские банки, включая Societe Generale SA (GLE), Deutsche Bank AG (DBK) и Royal Bank of Scotland Group (RBS), со стороны инвесторов оказывается давление с требованиями отказаться от бонусов этого и 2012 годов ввиду штрафов, взимаемых Евросоюзом.

Согласно сообщениям Reuters, в июле следующего года Royal Dutch Shell (RDSA) нацелен на возвращение к подводному бурению у берегов Аляски с использованием модернизированного бурового судна в Чукотском море.

Glendon Capital Management – подразделение Barclays (BARC) – рассчитывает собрать один миллиард долларов США для своего дебютного фонда, который, вероятно, начнёт работать в первой половине 2014 года, – передаёт Reuters.

По данным Bloomberg, в Нидерландах европейские институциональные инвесторы предъявили иск к Royal Bank of Scotland (RBS) и рейтинговому агентству Standard & Poors за нанесённый ущерб в пределах 250,0 миллионов долларов США в отношении финансовых продуктов во время мирового финансового кризиса.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл стрит.

В Японии акции экспортного сектора Nissan Motor (7201), Mitsubishi Motors (7211), Mazda Motor (7261) и Suzuki Motor (7269) торгуются с понижением на фоне укрепления иены против основных валют. Seiko Holdings (8050) отступили несмотря на сообщения о вероятном значительном увеличении годовой операционной прибыли. Hitachi Limited (6501) зарегестрировали потери даже после согласия правительства Великобритании поддержать финансирование разработки нового ядерного реактора на существующей АЭС на острове Англси Северного Уэльса. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,9 процента, торгуясь на отметке 15277,0 пункта.

В Гонконге Standard Chartered (2888) подешевели на прогнозе о возможном сокращении операционной прибыли его банковского подразделения по обслуживанию клиентов. China Mobile (941), напротив, пошли вверх на подписании долгожданного контракта с американской Apple о продаже смартфонов через её торговую сеть. В Китае ZTE Corporation (000063) и Fiberhome Telecommunication Technologies (600498) пошли вниз ввиду данных о прибыли после выпуска 4G лицензий для внутренних поставщиков. Однако BesTV New Media (600637) прибавили в цене в связи с подписанием контракта с The Walt Disney о создании совместного предприятия в Китае. В Южной Корее судостроители Hyundai Mipo Dockyard (010620) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) наблюдают понижение.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.

Публикация ВВП, индекса личного потребления и базового ценового индекса расходов на личное потребление, индекса производственных заказов и числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня.

Kroger (KR), Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Five Below (FIVE), Conn’s (CONN) и Finisar Corporation (FNSR) объявят о своих результатах сегодня.

Во среду в рамках продлённой торговой сессии The Walt Disney (DIS) выросли на 0,5 процента после увеличения компанией дивидендных выплат на 15,0 процентов. Mattress Firm Holding (MFRM) пошли вверх на 14,4 процента ввиду данных по доходу и скорректированной прибыли за третий квартал, оказавшихся выше рыночных оценок, а также повышения годового прогноза продаж. Puma Biotechnology (PBYI) поднялись на 14,7 процента благодаря оптимистичным результатам 2-й фазы клинических испытаний препарата неоадъювантной терапии рака молочной железы. Между тем, Aeropostale (ARO) опустились на шесть процентов вслед за неудовлетворительными итогами третьего квартала и более крупными, чем ожидалось, убытками в четвёртом квартале. Synopsys (SNPS) упали на 4,1 процента по причине отставания прогноза дохода и скорректированной прибыли от ожиданий аналитиков.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время пятничной регулярной торговой сессии снизился на 0,1 процента на фоне постоянных беспокойств вокруг возможного начала сокращения Федрезервом ежемесячной покупки облигаций раньше прогнозируемых сроков. Teradata Corporation (TDC) отступили на 6,2 процента вслед за понижением брокером рейтинга с «Equal- weight» до «Under-weight». Kinder Morgan (KMI) сократились на 4,6 процента в связи с тем, что дивидендные выплаты и прогноз на финансовый 2014 год компаний Kinder Morgan Energy Partners и El Paso Pipeline Partners не оправдали консенсус-прогноз рынка. eBay (EBAY) потеряли 1,6 процента в силу уменьшения брокером рейтинга акций с «Over-weight» до «Equal-weight». CF Industries Holdings (CF) подорожали на 10,7 процента после заявления компании об изучении возможных вариантов партнёрства.

Сводка последних новостей

Бежевая книга США: Темпы роста экономики «от скромных до умеренных»
Согласно экономическому обзору Федрезерва «Бежевая книга» по сосотоянию до 22 ноября 2013 года, экономика США продолжала расти темпами «от скромных до умеренных», поддерживаемые в целом высокими показателями производственного, технологического и жилищного секторов.

Австралийский торговый дефицит продолжает расширяться
Скорректированный на сезонность дефицит внешней торговли товарами в Австралии в октябре увеличился до 529,0 миллионов австралийских долларов по сравнению с пересмотренным в сторону повышения дефицитом сентября в 271,0 миллион австралийских долларов.

Экономический рост Южной Кореи демонстрирует устойчивость
Учитывая корректировку на сезонность на последовательной основе, ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2013 года поднялся на 1,1 процента, совпав с показателем роста ВВП во втором квартале 2013 года.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Форекс: Евро торгуется без изменений
Этим утром евро относительно большинства своих главных валютных партнёров находится в поисках направления дальнейшего движения. Между тем, после выхода оптимистичных данных из обрабатывающего сектора Еврозоны, сегодня фокус рынка сместится на деловую активность сферы услуг Европы. Кроме того, пересмотренный показатель ВВП и розничные продажи Еврозоны также окажутся под пристальным взяглядом трейдеров. Немаловажной информацией в этот день станут и макроэкономические данные из США, а именно – сведения по занятости от ADP и продажам жилья, которые помогут оценить степень экономического восстановленияи в стране. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашней отметки против американского доллара и британского фунта по цене 1,3587 доллара и 0,8291 фунта соответственно.
Австралийский доллар упал на 0,8 процента в сравнении с долларом США на фоне более медленных, чем ожидалось, темпов роста экономики Австралии в третьем квартале 2013 года.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-9 пунктов и 8-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 3-4 пункта.
Публикация ВВП, объёма розничных продаж, индекса деловой активности PMI в сфере услуг и композитного индекса PMI от Markit Еврозоны; индекса PMI для сектора услуг Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании; объёма промышленного производства Швейцарии; а также индекса цен на жильё и изменения объёма официальных резервов Великобритании запланирована на сегодня.
Британские Tesco (TSCO), The Sage Group (SGE), Brewin Dolphin Holdings (BRW), Polar Capital Holdings (POLR), Numis Corporation (NUM), Consort Medical (CSRT) и Greenko Group (GKO) отчитаются по результатам своей работы. Информации по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций остальных европейских стран не будет.
UBS AG (UBSN) оповестила 7000 своих финансовых экспертов в США о том, что они будут получать более высокую заработную плату, если разработают финансовые планы для состоятельных клиентов.
По данным СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам Японии, вероятно, выйдет к Агентству финансовых услуг страны с предложением уже сегодня применить меры административного характера в отношении Deutsche Securities – филиала Deutsche Bank AG (DBK) – за чрезмерные расходы на клиентов пенсионного фонда.
Антимонопольный регулятор Евросоюза собирается оштрафовать пять банков, в частности Deutsche Bank AG (DBK), Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays (BARC), Citigroup и JPMorgan Chase, за манипуляции процентными ставками. UBS AG (UBSN), как ожидается, избежит наказания, поскольку уведомил ЕС о своём нарушении, – передаёт Reuters.
Как сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей, она не будет возражать против предложения Westpac Banking Corporation о покупке активов Lloyds Banking Group (LLOY) в Австралии.
AstraZeneca (AZN) объявила, что Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк обязал три независимых компании Apotex выплатить примерно 76,0 миллионов американских долларов в качестве компенсации за незаконные продажи препарата от изжоги Prilosec в период между 2004 и 2007 годами.

Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Sony (6758) подешевели на фоне новостей о возможной покупке завода Renesas Electronics (6723) по производству чипов. Seven & I Holdings (3382) пошли вниз ввиду планов компании расширить свой бизнес люксовой одежды путём приобретения значительной доли в японской сети Barneys New York. Nissan Motor (7201) и Toyota Motor (7203) несут потери несмотря на рост продаж автомобилей в США. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Finanical Group (8306), Daiwa Securities (8601) и Nomura Holdings (8604) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 понизился на 2,0 процента, торгуясь на отметке 15428,9 пункта.
В Гонконге бумаги банковского сектора HSBC Holdings (5), Industrial & Commercial Bank of China (1398) и Agricultural Bank of China (1288) потеряли в цене. В Южной Корее LG Uplus (032640) отступили после того, как комитеты Сената США высказали озабоченность по поводу того, что первая выбрала китайскую Huawei Technology (002502) для создания общенациональной беспроводной сети в Южной Корее. В Китае рынки торгуются с повышением в связи с улучшением настроений инвесторов после заявления китайским People's Bank о запуске финансовых реформ в зоне свободной торговли Шанхая в течение трёх месяцев. Cosco Shipping (600428) и China Shipping Container Lines (601866) подскочили на повышении индекса Baltic Dry Index седьмой день подряд.

США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых от ADP, объёма продаж нового жилья, торгового баланса, числа запросов на ипотечное кредитование от МВА и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от ISM планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на экономическом отчёте Федрезерва по регионам «Бежевая книга».
Avago Technologies (AVGO), Synopsys (SNPS), Verint Systems (VRNT), Mattress Firm Holding (MFRM) и G-III Apparel Group (GIII) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии J. C. Penney (JCP) выросли на 3,6 процента на сообщениях о годовом росте объёма сопоставимых продаж за ноябрь. Превзошедшие ожидания результаты первого квартала привели к увеличению Guidewire Software (GWRE) на 5,8 процента. OmniVision Technologies (OVTI), напротив, опустились на 12,7 процента после опубликования компанией слабого прогноза дохода на третий квартал. Ambit Biosciences (AMBI) «рухнули» на 22,7 процента вслед за объявлением компании о том, что она не будет подавать заявку в Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам на одобрение своего препарата Квизартиниб (quizartinib), предназначенного для лечения больных лейкимией. Access Midstream Partners (ACMP) потеряли 4,9 процента после того, как компания информировала о начале первичного публичного размещения шести миллионов обыкновенных акций, принадлежащих Global Infrastructure Partners II.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,3 процента на фоне спекуляций о возможном начале сворачивания Федрезервом США своей программы QE3 раньше, чем предполагалось. Pitney Bowes (PBI), одни из самых отстающих акций в списке индекса S&P 500, упали на 4,3 процента. Yum! Brands (YUM) уменьшились на 2,7 процента несмотря на подтверждение компанией годового прогноза прибыли на акцию. Ford Motor (F) и General Motors (GM) пошли вниз на 2,9 процента и 2,5 процента соответственно после того, как первая спрогнозировала сокращение производства в Северной Америке на первый квартал 2014 года в связи с ростом товарно-материальных запасов. Delta Air Lines (DAL) подешевели на 3,3 процента в силу снижения ноябрьского совокупного дохода подразделения компании по пассажирским авиаперевозкам по сравнению с прошлым годом. Тем временем, Apple (AAPL) подорожали на 2,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy». ONEOK (OKE) продвинулись вперёд на 3,9 процента ввиду планов компании увеличить дивидендные выплаты в 2014 году более чем на 50,0 процентов. AbbVie (ABBV) прибавили 3,3 процента после того, как компания сообщила об успешном завершении 3-й фазы клинических испытаний лечебного средства против гепатита С с эффективностью в 96,0 процентов.

Сводка последних новостей

Дж. Уилльямс: ФРС следует дать подробную информацию о своём плане повышения ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams), центральный банк США должен занять более жёсткую позицию в плане обсуждения вопроса о повышении ставок с инвесторами во избежание неопределённости.

Т. Сато: Дальнейшее стимулирование не требуется при временном эффекте от повышения налога с продаж
Член правления Банка Японии Такэхиро Сато (Takehiro Sato) полагает, что нет необходимости для центробанка проводить больше мер смягчения в случае, если эффект от повышения налога с продаж на японскую экономику носит временный характер.

Розничные цены в Великобритании падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), индекс цен в розничных магазинах Великобритании опустился в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении после падения в течение семи месяцев подряд, тогда как в октябре его снижение составляло 0,5 процента.

Общие продажи транспортных средств в США идут верх
Скорректированный на сезонность ноябрьский общий объём продаж транспортных средств в США поднялся до 16,3 миллиона в годовом выражении с 15,2 миллиона предшествующего месяца.

Деловая активность сферы услуг Китая немного падает
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/ Markit в ноябре упал до 52,5 по сравнению с 52,6 прошлого месяца.

Австралийская экономика растёт медленней ожиданий
С учётом сезонной корректировки ВВП Австралии в третьем квартале 2013 года продвинулся на 0,6 процента на последовательной основе, меньше рыночных ожиданий; пересмотренный в сторону повышения рост ВВП за второй картал 2013 года составил 0,7 процента.

Активность в сфере услуг Австралии улучшается
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в ноябре поднялся до 48,9, тогда как в предыдущем месяце его значение было равно 47,9.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Тем временем, ввиду малой загруженности сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов будет индекс цен производителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать о снижении в октябре. Кроме того, учитывая вчерашние экономические показатели из США, спровоцировавшие спекуляции касательно раннего сокращения программы QE3, внимание участников рынка будет направлено на ряд макроэкономических релизов в течение всей этой недели. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3546 доллара, и остался близ прежней отметки в сравнении с британским фунтом, составив 0,8276 фунта.

Австралийский доллар опустился на 0,4 процента по отношению к американскому доллару. Резервный банк Австралии (РБА) на своём последнем заседании оставил процентную ставку без изменений – на уровне 2,50
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро демонстрирует разнородную динамику относительно своих главных конкурентов. Тем временем, новости о стабильности деловой активности в обрабатывающем секторе Китая за прошедшие выходные и ряд окончательных показателей по индексам PMI из Еврозоны будут в фокусе рынка для определения степени аппетита к риску. Кроме того, американский индекс PMI для обрабатывающего сектора от ISM даст некоторые намёки в отношении силы экономики США. Вдобовок, внимание трейдеров будет обращено на выступление президента Федрезерва Бена Бернанке для получения информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики центробанка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, тор
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется в основном с повышением относительно своих главных конкурентов после того, как вчерашние показатели по инфляции Германии и Испании породили спекуляции об увеличении предварительного значения для ноябрьской инфляции потребительских цен Еврозоны. Кроме того, сегодня розничные продажи Германии станут центром внимания инвесторов и выступят в роли индикатора степени экономического развития в Федеративной республике. Между тем, показатели по безработице в Еврозоне также будут представлять важность для определения будущего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3617 доллара, и находится близ вчерашней отметки в сравнении с британским фунтом, составив 0,8328 фунта.

Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется без изменений относительно доллара США. Как показали данные за октябрь, годовая инфляция потребительских цен Японии осталась на прежнем уровне.

Европа: Рынок откроется смешанно

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-6 пунктов выше и 2-7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется без изменений.

Публикация индекса потребительских цен и уровня безработицы Еврозоны и Италии; объёма розничных продаж Германии, Португалии и Греции; индекса ведущих экономических индикаторов от KOF Швейцарии; индексов потребительских расходов и цен производителей Франции; баланса счёта текущих операций Испании; объёма промышленного производства Португалии; индекса цен производителей Италии; индекса цен на жильё без уч. сез. корр. от Nationwide, одобренных заявок на ипотечные кредиты, чистого объёма потребительского кредитования, чистого объёма ипотечного кредитования, объёма чистых займов частным лицам и денежного агрегата М4 в Великобритании запланирована на сегодня.

Surteco SE (SUR), Capital Stage AG (CAP), St Dupont SA (DTP), EuropaCorp SA (ECP), Infinis Energy (INFI), Max Property Group (MAX), KSK Power Ventur (KSK), Acal (ACL) и Wentworth Resources (WRL) сегодня отчитаются по результатам своей работы.

Veolia Environnement SA (VIE) заявила о завершении покупки у испанской Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) 50-процентной доли в Proactiva Medio Ambiente за 150,0 миллионов евро.

Согласно «The Wall Street Journal», итальянской авиакомпании Alitalia SpA, в которой 25,0 процентов акций принадлежит Air France-KLM (AF), не удалось привлечь 300,0 миллионов евро в рамках программы экстренного сбора средств, что ставит её в более затруднительное положение.

Rio Tinto (RIO) сообщила, что приостановит производство глинозёма на своём заводе Gove в Австралии, сославшись на нежизнеспособность завода при тяжёлых рыночных условиях.

По информации «Bloomberg», Lloyds Banking Group (LLOY) должна скоро объявить Лорда Блэквэлла (Lord Blackwell) своим новым председателем, который сменит сэра Уина Бишофа (Sir Win Bischoff).

Barclays (BARC) планирует дать информацию о структуре заработной платы её главного исполнительного директора Антони Дженкинса (Antony Jenkins) во избежание ограничений на бонусы, введённые Европейским Союзом в начале этого года, – пишет «The Financial Times».

Азия: Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Inpex Corporation (1605) опустились вслед за понижением цен на нефть. Panasonic (6752) зафиксировали убытки. Согласно сообщениям СМИ, компания может продать израильской фирме три своих японских завода по производству чипов. Ryoyo Electro Corporation (8068), напротив, подорожали после объявления компанией о значительном росте операционной прибыли в третьем квартале. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента ниже на отметке 15616,4 пункта.

В Китае PetroChina (857) пошли вверх ввиду повышения правительством страны цен на бензин с сегодняшнего дня. В Южной Корее акции судостроительных компаний Hyundai Heavy Industries (009540), Samsung Heavy Industries (010140) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) торгуются в «минусе». В Гонконге China Life Insurance (2628) и Ping An Insurance Group (2318) поднялись на сообщении инвестиционной компании о планах правительства Китая способствовать внедрению рыночного ценообразования и стимулировать развитие здравоохранения и пенсионного страхования. Cheung Kong Holdings (1), наоборот, подешевели в связи с предупреждением председателя компании Ли Ка-Шинга (Li Ka-shing) о замедлении продаж недвижимости в Китае и Гонконге.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,8 пункта выше.

Информации по ключевым экономическим показателям США не будет.

Charm Communications (CHRM) объявит о своих результатах сегодня.

Вчера американские фондовые рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Сводка последних новостей

Уверенность потребителей в Великобритании падает
Индекс уверенности потребителей от исследовательской группы GfK в Великобритании неожиданно опустился в ноябре к -12,0 пунктам, тогда как в октябре он находился на отметке -11,0.

Японская инфляция на том же уровне; CPI растёт
В октябре годовой уровень потребительской инфляции в Японии остался в соотвествии с ожиданиями на уровне прошлого месяца – 1,1 процента. Однако базовый индекс потребительских цен (CPI) в стране поднялся в октябре на 0,9 процента в годовом выражении, достигнув нового пятилетнего максимума; в предшествующем месяце увеличение индекса было на 0,7 процента.

Уровень безработицы в Японии не меняется
С учётом корректировки на сезонность, уровень безработицы в Японии в октябре не изменился и остался на уровне предыдущено месяца 4,0 процента.

Японское промышленное производство растёт меньше ожиданий
С учётом сезонной корректировки на месячной основе октябрьский объём промышленного производства в Японии увеличился на 0,5 процента, меньше рыночных ожиданий, тогда как в прошлом месяце он показывал рост на 1,3 процента.

Деловая активность в производственном секторе Японии улучшается
Японский индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от Nomura/JMMA в ноябре достиг 55,1, продемонстрировав самый высокий месячный рост за семь лет; в предыдущем месяце его значение было равно 54,2.

Рост японских расходов домохозяйств замедляется
На годовой основе общий объём расходов домохозяйств в Японии вырос на 0,9 процента в октябре, отстав от оценок рынка; в сентябре наблюдался рост на 3,7 процента.

Кредитование частного сектора Австралии идёт вверх
Октябрьский объём кредитования частного сектора в Австралии поднялся на 3,5 процента в годовом исчислении, оправдав рыночные прогнозы; в прошлом месяце был зафиксирован рост в 3,3 процента.

Выданные разрешения на строительство в Новой Зеландии сокращаются
Учитывая корректировку на сезонность, число выданных разрешений на строительство в Новой Зеладнии неожиданно сократилось в октябре на 0,6 процента по сравнению с увеличением предыдущего месяца на 1,4 процента.

Южнокорейское промышленное производство идёт вверх
Скорректированный на сезонность объём промышленного производства в Южной Корее в октябре повысился на 1,8 процента в месячном исчислении по сравнению с пересмотренным сентябрьским значением падения на 2,3 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных соперников в то время, как в поле зрения инвесторов – сегодняшние экономические данные из Еврозоны, в частности безработица и инфляция потребительских цен в Германии, а также индексы настроения по региону евро, которые смогут дать некоторые намёки касательно взглядов Европейского центрального банка на мягкую денежно-кредитную политику. Между тем, релиз отчёта о финансовой стабильности в Великобритании также привлечёт умеренное внимание рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

После продолжительных переговоров канцлер Германии, Ангела Меркель, и СДП объявили о формировании коалиции. Детали соглашения пока полностью неизвестны, но, оказывается, уровень минимальной зарплаты в Германии является частью этого соглашения, как и «отсутствие новых налогов и новых долгов»,
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов после того, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и социал-демократы пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства. Между тем, сегодняшние данные по уверенности потребителей в Германии от Gfk и голосование в Сенате о статусе Сильвио Берлускони будут представлять интерес для инвесторов. В США внимание участников рынка будет сосредоточено вокруг очередной серии экономических данных, в том числе заказов на товары длительного пользования за октябрь. Кроме того, окончательный показатель по настроению потребителей от Reuters/Michigan также станет немаловажной информацией, учитывая вчерашнее его значение, свидетельствовашее об ухудшении. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента и 0,1
Читать дальше →

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных соперников на фоне релиза ряда экономических данных в США, в частности, числа выданных разрешений на строительство и индекса цен на жильё, которые станут своего рода оценкой силы рынка жилья внутри страны. Между тем, сегодня в поле зрения инвесторов – и показатели по уверенности потребителей; они, согласно ожиданиям, должны показать улучшение в ноябре. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3532 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов. Тем временем, представители Европейского центрального банка сказали о возможности дальнейшего сокращения ставок ввиду низкого уровня инфляции. Учитывая отсутствие ключевых релизов из Европы, основное внимание инвесторов будет обращено на экономические данные из Германии. Вместе с тем, ряд показателей из США, запланированных на эту неделю, включая объём незавершённых сделок по продаже жилья, также представит интерес для участников рынка. Кроме того, событием дня стало заключение соглашения между Ираном и шестью мировыми державами по ядерной программе. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется по давлением относительно большинства своих главных соперников в то время, как внимание рынков обращено германский ВВП и индексы настроения от Ifo – данные, которые помогут оценить степень экономического восстановления в Федеративной республике. Между тем, выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) также займёт центральное место в сегодняшнем спектре интересов участников биржевой торговли, особенно после того, как он вчера несколько приуменьшил возможность снижения центробанком депозитной ставки до отрицательного значения. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3474 доллара, и остался почти на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8319 фунта.

Австралийский доллар опустился на 0,5
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется с понижением против доллара США после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике констатировал вероятность начала сворачивания программы QE3 в ближайшие месяцы. Между тем, ввиду неутешительных данных за ноябрь по активности в секторе фабричного производства предварительный производственный показатель PMI по странам Европы станет центром внимания инвесторов, поскольку поможет им определить параметры «аппетита к риску». Сегодняшнее выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) также является немаловажным событием для участников рынка, учитывая недавние сообщения СМИ о возможности установления центробанком депозитной ставки ниже нуля. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3424 доллара, и остался почти на прежней отметке в сравнении с британским
Читать дальше →

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных соперников после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центробанк, возможно, будет удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне, близком нулю, в течение более длительного периода. Между тем, в поле зрения инвесторов сегодня – протокол недавнего заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Ряд экономических релизов из США, в том числе розничные продажи и инфляция потребительских цен также станут немаловажной информации для участников рынка, поскольку могут помочь определить дальнейшее направление. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3553 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1 процента в сравнении с валютой
Читать дальше →

Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется ниже большинства своих главных соперников. В то время, как Джанет Йеллен (Janet Yellen), номинант на должность президента Федрезерва, не спешит с началом сворачивания программы покупок активов центробанком, выступления ряда влиятельных американских политических лидеров, которые могут содержать в себе некоторые намёки на их позицию перед выходом в среду протокола Федерального комитета по операциям на открытом рынке, будут находится в поле зрения участников рынка. Между тем, учитывая сегодняшнюю малую загруженность календаря экономическими данными, внимание инвесторов будет также устремлено на показатели торгового баланса и счёта текущих операций в Еврозоне. В 6 часов утра по GMT британский фунт прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6133 доллара, тогда как евро в сравнении с валютой США остался почти без изменений, составив 1,3494 доллара.

Японская иена поднялась на 0,3 процента и 0,2
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов в то время, как внимание инвесторов направлено на предварительную оценку по ВВП Еврозоны и других стран с наиболее крупной экономикой, а также ежемесячный отчёт Европейского центрального банка. В США номинант на должность председателя Федрезерва Джанет Йеллен поддержала программу количественного смягчения ввиду «недостаточного раскрытия потенциала» экономикой США и рынком труда. Помимо этого, интерес для трейдеров будут представлять и сегодняшние данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице. Так, в 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3472 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8401 фунта.

Японская иена снизилась на 0,4
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных валютных партнёров. Учитывая ненасыщенность сегодняшнего календаря экономическими данными, основное внимание участников рынка будет направлено на промышленное производство Еврозоны, объёмы которого, согласно ожиданиям, скажут о месячном снижении в сентябре. Между тем, ввиду вчерашнего уровня инфляции потребительских цен Великобритании, оказавшегося ниже оценок, квартальный отчёт по инфляции Банка Англии будет представлять интерес для инвесторов. Кроме того, показатели по британской безработице также будут важны как подсказка для определения дальнейшего направления. Так, в 6 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

В октябре потребительское доверие Японии резко снизилось, показатель опустился ниже 42 против ожидаемого значения 45. Золотой период Абэномики подходит к концу всего через 6 месяцев? Рисковые активы продолжают пользоваться спросом, а облигации по-прежнему торгуются с понижением, поэтому эти данные поддержали распродажу иены, и подтолкнули доллар/иену к психологическому уровню 100,00.

Доходность по 10-летним
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных соперников. В ходе сегодняшней предстоящей торговой сессии в поле зрения трейдеров будут данные по инфляции потребительских цен из Германии, которые помогут оценить последние инфляционные тренды в крупнейшей экономике Европы. Кроме того, информация по инфляции потребительских цен в Великобритании также вызовет умеренный интерес в преддверии выхода квартального отчёта по инфляции. Тем временем, в США привлекут к себе внимание выступления некоторых из политических лидеров. Так, в 6 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара и британского
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Прошлая неделя отличилась высокой волатильностью, в частности, из-за решения Европейского центрального банка сократить ставки. Сегодня мы обсудим пять важных событий недели для валют Б10.

В США сегодня банковский выходной, и рынки облигаций закрыты, но американский рынок акций работает в обычном режиме. Если сегодняшний день окажется типичным понедельником, характеризующимся низкой волатильностью, у нас появится достаточно времени для того, чтобы обдумать основные темы, за развитием которых стоит последить до конца текущей недели. Я выбрал для рассмотрения пять тем, однако их может быть и больше:

Сможет ли американский доллар усилить натиск?

Доллар пробил ключевые уровни в таких парах, как
Читать дальше →