К чему я это. Японский Чувак объехал пол мира что бы Японский авто его сбил в России!
В Мурманской области, близ города Кандалакши, в ДТП погиб велосипедист из Японии. Трагедия произошла на 1128-м километре федеральной автодороги М18 («Кола»).
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе областного УМВД, водитель автомобиля Subaru Impreza, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил наезд на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, 31-летний гражданин Японии, от полученных травм скончался на месте происшествия.
56-летний водитель иномарки имеет стаж вождения более 30 лет. На момент аварии он был трезв. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Подробности пока неизвестны.
Доброе утро.
На рынках делать нечего.
Если путин уйдет в отставку, рынок вырастет процентов на 20 в моменте. Японцы вон как отставкам радуются. И сразу заговорили про 30% рост в 2013 году. Оптимисты. От перестановки мест слагаемых демография не улучшается, а долги не рассасываются, так что оптимизм пройдет к следующей отставке.
Про барометр не читал, но согласен! (шутка — читал, конечно).
Так же прочитал еще кой-чего.
Особенно понравилось про Газпром ( и в барометре, и в других источниках). Еще болье интереса представляет видение самого НВ на рынок газа и свое будущее на нем. То, что никакого будущего нет у потребителей — очевиднее очевидного: платить за трубы и их прокладку господам Роттенбергам будем мы. В рассрочку, но мы.
Еще про топливо от МВФ. Говорят, надо бы снизить нормативы, начальника… А то кризис ведь. Хотя хорошая статья, кстати.
В Америке все по плану. Облом вышел с рождественскими распродажами — они на уровне 2008 года (все помнят конец того года?)
Там же Медофф высказался из казиматов на тему, что инсайдерская торговля была, есть и будет. В век электроники поймать ее тяжело, что скоро поймут все, кто хоть что-то знает. Так что и у них с этим хорошо, в смысле — плохо.
И данные сегодня по Штатам… какие-то)
Думаю ни для кого не секрет, что большАя часть денег, крутящаяся на российском фондовом рынке это репатриированные средства российских «чудо-бизнесменов» от государства, заведённые сюда через оффшоры для «неинсайдерской» торговли на живца (ой как неожиданно здорово клюёт-та...). Непосредственно перед выборами президента наши «товарищи» благоразумно вывели свои «кровно заработанные непосильным трудом сбережения» назад в налоговые убежища, что привело к существенному падению рынка и оборотов торговли на нём. Вроде бы президентская эпопея закончилась удачно, без потрясений и можно было бы вернуть на рынок «сокровища далёких островов», но по рынку этого не видно и вот почему…
"Госдума может ввести повышенные налоги для владельцев ценных бумаг, не раскрывающих информацию о себе
В НК вводятся две новые статьи — в главы об НДФЛ и о налоге на прибыль. Эти статьи устанавливают особенности налогообложения доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц.
Это касается федеральных государственных эмиссионных ценных бумаг независимо от даты регистрации, а также других ценных бумаг, зарегистрированных после 1 января 2012 года, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ.
В частности, предполагается, что депозитарий в качестве налогового агента при выплате дохода по ценным бумагам рассчитывает и удерживает налог на основании информации о владельцах ценных бумаг — физических лицах или организациях.
Если индивидуальная информация не предоставлена, то налог удерживается по ставке, определенной в отношении всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ — 30%. Источник — IFX-News"
Видимо те, кто является потенциальными жертвами этих суровых карательных мер в курсе дела по данной проблематике… взять хотя бы, к примеру, некоего господина Шувалова с его оффшорно-амурными похождениями — www.vedomosti.ru/politics/news/1572952/trast_shuvalova_svyazali_so_sdelkoj_s_akciyami_gazproma, вот ведь человек наверняка ни сном, ни духом о готовящихся решениях, а как удачно вошёл и вышел…
Вот такие мысли посещают по прочтении новостных лент и рассматривания графиков. Удачных всем инвестиций.
Было раннее субботнее утро 1961 года, около 5 часов утра. Солнце уже начало освещать маленькое дешевое казино в Рино, штат Невада. Но внутри был, как всегда, полумрак, тускло освещаемый неоновыми огнями. За столом для блэкджека сидел только один игрок, в минусе на сотню долларов и смертельно уставший. Эд Торп держался из последних сил, но не хотел уходить.
— Можете раздать мне на две руки? – спросил он крупье, желая как-то ускорить игру.
— Нет, не могу, — ответила девушка, — Политика казино не позволяет.
Торп напрягся.
— Но с другими крупье я всю ночь играл на двух руках, — попытался возразить он.
— Игра на двух руках не позволяет другим игрокам участвовать в игре, — равнодушно ответила она, тасуя колоду.
Торп оглядел пустое казино. Она будет делать все, лишь бы не дать мне выиграть.
Крупье начала быстро, с громким треском, метать карты. Наконец, Торп увидел, что настал момент преимущества, которого он так долго ждал. Наконец-то – может быть – у него появился шанс доказать на практике, в реальном казино, что его система для блэкджека работает. Двадцати восьми лет от роду, темноволосый, с привычкой говорить через уголок рта, Торп внешне ничем не отличался от тысяч таких же молодых людей, постоянно околачивающихся в казино Невады в надежде сорвать куш. Но все же Торп был другим. Он был настоящим гением, обладателем докторской степени по физике от UCLA, профессором Массачусетского технологического института, экспертом по разработке выигрышных стратегий в любую игру, от баккары до блэк-джека.
Ночь постепенно перетекала в утро, а Торп продолжал ставить понемногу, гоняя туда-сюда ставки по 1-2 доллара. Он шлифовал систему, выискивая в ней скрытые изъяны. Видимых недостатков он не находил, но, тем не менее, его кучка фишек медленно таяла. Сегодня госпожа Удача отвернулась от него. Но это было лишь временно. Все вот-вот должно было измениться. Ни о какой удаче речи не шло – здесь была чистая математика.
Главной движущей силой системы Торпа, основанной на сложных математических выкладках и сотнях часов компьютерных вычислений, был подсчет количества 10-очковых карт, вышедших из колоды. В блэкджеке все «картинки» — короли, дамы и валеты – считаются за 10 очков, как и четыре десятки, присутствующие в стандартной колоде из 52 карт. Торп рассчитал, что, при достижении определенного отношения оставшихся в колоде 10-очковых карт ко всем остальным, вероятности в игре смещаются в пользу игрока. Например, один из факторов – рост вероятности перебора у дилера, который обязан брать карту, имея на руках меньше 17 очков. Другими словами, чем больше колода нагружена десятками, тем выше шансы Торпа на выигрыш. Стратегия Торпа с десятками (она стала известна под именем стратегии «hi-lo») являла собой революцию в стратегиях подсчета карт.
Несмотря на то, что у него могло быть никакой уверенности в том, какая карта выйдет следующей, он точно знал, что на его стороне статистическое преимущество, основанное на одном из фундаментальных правил теории вероятностей: законе больших чисел. Это правило гласит, что при увеличении выборки (будь то количество подбрасываний монеты или раздач в блэкджеке) ожидаемая средняя величина становится все более определенной. При десяти подбрасываниях монеты вы запросто можете получить 7 орлов и 3 решки – соотношение 70-30%. Но, подбросив монету десять тысяч раз, вы наверняка получите соотношение гораздо ближе к 50-50. Для Торпа в его стратегии это означало, что, имея статистическое преимущество, он мог проиграть несколько раздач, но играя достаточно много, в итоге он должен был выиграть – если, конечно, до тех пор у него не закончатся фишки.
Изможденно наблюдая за вылетающими на стол картами, Торп видел, что игра наконец-то пошла в его пользу. В колоде было полно «картинок». Пора. Он поднял ставку до 4 долларов и выиграл. Добавил и снова выиграл. Он мог точно сказать, что его шансы значительно улучшились. После очередного выигрыша у него уже было 16 долларов, быстро превратившиеся в 32 на уже следующей руке. Торп решил притормозить и забрать из игры 12 долларов. Поставил 20 – и выиграл. Он продолжил ставить по 20 и продолжал выигрывать. Он быстро отбил проигранные 100 долларов и выиграл немного сверху. Все, пора заканчивать.
Торп сгреб свой выигрыш и направился к выходу. Оглянувшись на крупье, он увидел на ее лице странную смесь злости и благоговейного страха, как будто она вдруг увидела что-то странное, что-то невозможное и необъяснимое.
Торп, однако, доказал, что это вовсе не невозможно. Это было реальностью. Система работала. Он ухмыльнулся, выходя из казино навстречу невадскому рассвету. Он только что обыграл дилера.
Победа Торпа этим утром была лишь началом. Вскоре он включился в гораздо более серьезную игру, игру против жирных котов Уолл-Стрит, где его математические способности позволили ему выигрывать уже другие сотни – сотни миллионов долларов. Торп был первым квантом, первопроходцем, проложившим путь для новой породы трейдеров-математиков, которые, десятилетия спустя, стали править Уолл-Стрит – и чуть не угробили ее.
В самом деле, многие из важнейших революционных прорывов в истории квантов были обязаны своим рождением этому хулигану-математику, одному из первых, кто научился использовать чистую математику для того, чтобы делать деньги – сначала за карточными столами Лас Вегаса, а потом и в глобальном казино под названием Уолл-Стрит. Без Торпа, пожалуй, это сборище финансовых титанов – Гриффина, Мюллера, Эснесса, Вайнштайна и других – в гостинице St. Regis мартовской ночью 2006 года могло бы и не состояться.
Доброе утро.
Не буду долго мучиться, ибо спайдел про ситуацию с КУЕ4 все написал. Причем два раза.
С классной статьей выступил Эль-Эриан из ПИМКО, оценивая поведение рынка после объявления итогов заседания ФРС. Сравнил с наркоманом, которому рассказали про новый вид наркотика, который проходит испытания с непонятными побочными эффектами. Почитать. короче.
Из вчерашних идей не сработала ни одна, т.к. не было их. Разве что кто-то удосужился прочитать про Гидру. Там, кстати, продолжаются разброд и шатания. Похоже, Дворкович реально умрет между госкомпаниями. Теперь на Ростелеком пора смотреть, короче. Что там?
Наше все строит бессмысленные трубопроводы и отдает внутренний рынок. Я уже писал как-то свои фантазии, где долги оставят на ГП, а инфраструктуру приберет к рукам Новатек. Только в моих фантазиях это был 20024 год, кажется. Походу раньше.
В общем, идея «с баркаса» была правильной, а реакция рынков была предсказуема.
Дальше Скала. Но не скоро.
Крупнейший банк Великобритании, HSBC, заплатил американским властям штраф в размере 1,9 млрд долларов по делу об отмывании денег. Банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося сенатом США. Обвинения ссылались на помощь в отмывании денег наркокартелей и финансированию терроризма. На выплату компенсации американским властям согласился еще один британский банк — Standard Chartered. Его власти США обвиняют в нарушении экономических санкций, ранее уже оштрафованный на 340 миллионов долларов, банк согласился выплатить еще 327 миллионов в качестве компенсации. Обоим банкам дана отсрочка в уголовном преследовании и дан испытательный срок. HSBC заверяет, что уже значительно увеличил расходы на предотвращение отмывания средств и создание новых соответствующих устройств для борьбы с финансовми преступлениями. За последние три года иностранные банки потратили на урегулирование подобных претензий в США уже более 4 млрд долл.
А кто первым отгадает, «Что (кто)?» на втором рисунке, получит конфету «Мишка косолапый». В зачет идет полный ответ.
В топике «Китай станет крупнейшей экономикой к 2030 году» на фото изображен Виктор Нидерхоффер, который к середине 1990-х годов, считался одним из ведущих трейдеров США по фьючерсам. В 1997 году он опубликовал свою книгу «Университеты биржевого спикулянта», книга в последствии стала бестселлером. Виктор искусно управлял средствами Джорджа Сороса (почти $100 млн) более 10 лет. В настоящее время Виктор Нидерхоффер не только создал себе репутацию одного из самых выдающихся управляющих хеджевыми фондами в США, но и весьма огромное состояние.
Продолжая изучать этого диковинного зверя whotrades наткнулся на прототип, откуда наши слямзили все идеи. www.etoro.com — это международная форекс-кухня, открывшаяся ровно год назад. в отличии от нашего 3,14здастрадальца любимого ресурса проект вполне рабочий. зарегился там, полазил, пообщался с народом. говорят на разных языках, но преимущественно по английски. присутствует и в россии. форум, он же чат, там существует в формате openbook (как твиттер). кстати, эту идею неплохо бы реализовать на дартсе.
в целом, прихожу к выводу, что придется открыть небольшой форекс-счет — все идет к этому. несмотря на то, что я упорно старался избегать форекса…
Вышел новый календарь А Зараева на 2013, год Водяной Змеи.
В отличие от года 2012, революционного, 2013 будет эволюционным.
Сразу делаем вывод, что конца света либо не будет, либо он будет, но жизнь после него продолжится. Видите, я даже пишу с маленькой буквы «конец света». и как — то не страшно даже.
В календаре есть график биоритмов на весь год. Первый квартал будет самым позитивным....«Когда будут активно развиваться бизнес, политика, экономические связи между странами, будут найден новые возможности для позитивных перемен в обществе, налажены новые контакт между странами после потрясений, произошедших во второй половине 2012 года».
Зеленые периоды будут где — то с 10 по 20 января, в аккурат после наших каникул, и с середины февраля до конца марта.
Что же произойдет дальше, вы сможете сами узнать в начале 2013 года на сайте www.zaraev.ru/
Рынок венчурных инвестиций в России бурно растет. В совместном обзоре РВК (Государственный фонд фондов и институт развития) и Центра технологий и инноваций компании PriceWaterhouse заявлено, что общий объем венчурных инвестиций в IT-секторе за первые три квартала текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $495 млн, причем растут инвестиции не из-за роста количества сделок, а из-за того, что среднее вложение становится больше, а инвесторы входят в бизнес на более поздних стадиях развития. Средний объем капиталовложений в IT-секторе составил $5,6 млн.
Эти цифры значительно больше аналогичных показателей на рынках промышленных технологий и биотехнологий, которые включены в отчет впервые. За три квартала текущего года в секторе промышленных технологий было совершено 14 сделок на $2,6 млн, а в секторе биотехнологий – 13 сделок на $7 млн. В развитие инновационной инфраструктуры было вложено $24,7 млн.
Тебе, прекрасный мой читатель,
Тебе, придирчивый издатель,
Я посвящаю сей роман,
Счастливых чувств моих обман.
Ведь мы желаем, чтобы нами
Руководили невпопад,
Сулили нам мешок с деньгами,
Волшебным образом. И рад
Счастливчик, что зовется «трейдер»,
Как крейсер, втиснутый на рейде,
Познать науку торговать
И лично биржей управлять.
Как мало в жизни развлечений,
Таких, чтоб ты доволен был,
Чтобы без приложенья сил
Все совершалось, без мучений,
Чтоб налицо был результат,
И деньги сыпались в копилку,
И рубль, втиснутый в бутылку
Преумножался во сто крат.
Поставим в церкви свечку мы,
(Не хмурьтесь, строгие умы!)
Опубликовано 28.11.2012 расчеты по ценам закрытия 27.11.2012.
Где-то в обсуждениях понедельника я написал, что логичным сценарием недели было бы открытие недели вниз, с откатом от пятничных максимумов с дальнейшим разворотом вверх и закрытием недели белой свечкой с новим локальным максимумом. первая часть этого логичного сценария выполнилась. Пока у меня нет оснований изменять взгляд на вторую часть. Пока, по-прежнему, более вероятен разворот вверх. Уж не знаю будет ли пробит максимум прошлой недели ибо барометрические медведи делают вид, что они сильнее, чем многие могли подумать. :))
Случайный портфель в понедельник потерял 0,4 %, открыв в основном лонги в самом начале коррекции.
26.11.2012
Позиция Инструмент Результат
Лонг Русгидро -1.9
Лонг НЛМК -0.9
Лонг Распадская -0.85
Лонг Сбербанк -0.1
Лонг Система -1.8
Шорт ТГК-1 0.7
Среднее -0.40
Вчера я не бросал дротики в барометр в связи чтением лекций утром. А сегодня портфель состояит из четырех позиций:
Лонг — Полюсзолото, Аэрофлот, НЛМК, Шорт — ВТБ
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
Глава «Газпрома», владеющего футбольным «Зенитом», Алексей Миллер в интервью официальному сайту клуба заявил, что «является убежденным сторонником идеи розыгрыша чемпионата СНГ». «Если настанет час создавать новый чемпионат, то мы будем действовать и делать обдуманные шаги только согласованно с людьми, которые поддерживают цель — создать чемпионат по футболу стран Содружества. Такой разговор на днях состоялся, так что ответ положительный — может быть, и будем играть в другом чемпионате»,— рассказал господин Миллер.
Подробнее: www.kommersant.ru/doc-y/2076045
ну совсем человек потерял систему координат: считает, что он и есть госпром… нет, дорогой наш председатель, ты хоть и небожитель, но сепаратизм тебя сведёт в отставку, надеюсь ВВП тебя хорошенько приложит, чтобы остальным мало не показалось
данные по которому выходят в четверг 29.11.12, ожидается в сторону повышения с 2.0% до 2.8% Номура ожидает пересмотр до 3.0%.
Статистика на следующую неделю:
26.11 Индекс активности Чикаго за октябрь. Прогноз ФРС Далласа по производственной активности на ноябрь.
27.11 Заказы на товары длительного пользования за октябрь. Индекс цен на жилье.Индекс уверенности потребителей на ноябрь. Отчет по задолженности домохозяйств.
28.11 Продажи нового жилья за октябрь. Бежевая книга.
29.11 Заявки по безработице за неделю. Уточненный ВВП за 3 кв.
30.11 Личные доходы и расходы. Чикагский PMI.
Опубликовано 23.11.2012 расчеты по ценам закрытия 22.11.2012.
Быков чуть-чуть больше, чем медведей, но позицииу быков пока не слишком уверенные. Если сегодня им удастся удержать уровень 1400 по индексу ММВБ, то недельный барометр станет более зеленым и это даст дополнительную надежду на то, что последнее локальное дно было более глобальным, чем ожидалось многими медведями.
Кстати, пользуясь случаем напоминаю про сбор денег нахуелку!!!
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
Федеральная резервная система США все еще не достигла верхнего предела по объемам покупок облигаций на вторичном рынке. Об этом в интервью изданию сообщил президент регулятора Джон Уильямс.
Это заявление стало ответом на опасения некоторых членов ФРС. Они боятся, что присутствие регулятора на рынке в последнее время слишком существенно. Массированные интервенции могут привести к «обезвоживанию» (исчезновению ликвидности) на долговом рынке страны.
Однако, по словам Уильямса, политика ФРС пока к этим проблемам не приводит. Президент ФРС высказывается за продолжение покупок долгосрочных бумаг в объеме $85 млрд в месяц в течение 2013 г.
Его мнение совпадает с позицией главы регулятора – Бена Бернанке, – который высказывается за покупки гособлигаций и ипотечных бумаг для поддержания низкой стоимости заимствований в стране. Такая политика, по мнению монетарных властей, поможет поддержать национальную экономику в трудный период, ведь со следующего года в США, скорее всего, будут значительно сокращены госрасходы и увеличены налоги.
Аналитики банка ожидают еще одного, «last» взлета перед реальным падением в период от полугода до полутора лет. Однако в более долгосрочном периоде (2014) не исключают вероятности увидеть S&P на 800.
